Die Dow-Jones-Futures sowie die S&P-500-Futures und Nasdaq-Futures veränderten sich am Sonntagabend kaum.
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Die Aktienmarktrallye ging in der vergangenen Woche weiter voran, wobei der S&P 500 zum ersten Mal über 5.000 stieg. Der Nasdaq-Composite legte zu, überschritt kurzzeitig die Marke von 16.000 und näherte sich einem Allzeithoch.
Es kam zu mehreren großen KI-bezogenen Gewinnlücken, darunter Arm Holdings (ARM), Palantir Technologies (PLTR) und Cloudflare (NET). Diese Berichte gaben auch anderen KI- und Cloud-fokussierten Chip- und Softwareaktien Auftrieb.
UiPath (PATH), ein großes KI-Spiel von Cathie Wood, stieg am Freitag stark an und signalisierte Kaufsignale. Samsara (IOT), eine weitere KI-Aktie, befindet sich ebenfalls im Kaufbereich. SPS Commerce (SPSC) ist ausgebrochen, während Intra-Cellular Therapies (ITCI) und Shift4Payments (FOUR) anfechtbar sind.
Doch da die Marktrallye sich zu verlängern scheint, sollten Anleger bei neuen Käufen vorsichtig sein.
Die Gewinnsaison bleibt in Kraft. Arista Networks (ANET), Cadence Design Systems (CDNS) und Medpace Holdings (MEDP) berichten am Montagabend, während Shopify (SHOP) und Datadog (DDOG) am frühen Dienstag fällig sind.
Armstock und Shopify stehen auf der IBD-Bestenliste. Die Aktie von Cadence Design steht auf der IBD-Liste der langfristigen Marktführer. Arm, Arista, Samsara, Cloudflare, Datadog und Intra-Cellular sind auf der IBD 50. Arista, Shopify, Datadog und Cadence Design sind auf der IBD Big Cap 20.
Andere Neuigkeiten
Laut mehreren Berichten vom Sonntag steht Diamondback Energy (FANG) kurz vor einem Deal zum Kauf des Rivalen Endeavour Energy. Dadurch würde ein weiterer permischer Schieferriese entstehen.
Tesla (TSLA) senkte die Preise für zwei Modell-Y-Varianten bis Februar um 1.000 US-Dollar, gab der Elektro-Gigant am Samstag bekannt.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures lagen knapp über dem fairen Wert. S&P 500-Futures und Nasdaq 100-Futures wurden kaum verändert.
Die 10-jährige Staatsanleihe sank auf 4,18 %.
Die Rohöl-Futures gaben leicht nach.
Denken Sie daran, dass sich die nächtliche Aktion bei Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung niederschlägt.
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Börsenrallye
Die Aktienmarktrallye war erneut eine solide Woche, wobei KI und andere Tech-Namen die Nase vorn hatten.
Der Dow Jones Industrial Average hat im Börsenhandel der letzten Woche nur einen Bruchteil zugelegt. Der S&P 500-Index stieg um 1,4 % und überschritt die Marke von 5.000. Der Nasdaq-Composite stieg um 2,3 % und überschritt kurzzeitig die Marke von 16.000.
Der Small-Cap-Index Russell 2000 erholte sich in einer großen Außenseiterwoche um 2,4 %, nachdem er wichtige Niveaus getestet hatte. Zum ersten Mal in diesem Jahr schloss er über der wichtigen Marke von 2.000 Punkten.
Da Nasdaq und Russell 2000 gegen Ende der Woche an Fahrt gewannen, signalisierten weitere Aktien Kaufsignale. Bei einigen gab es große Gewinnunterschiede, wie etwa bei Palantir, aber nicht bei allen.
Dennoch bleibt die Zahl der Kaufmöglichkeiten eher bescheiden, während viele der großen Marktführer deutlich ausgeweitet sind.
Es handelt sich definitiv um eine KI-geführte Rallye. KI-Spiele erfreuen sich nicht nur großer Zuwächse, sondern die Tech-Titanen planen auch hohe Ausgaben, um die künstliche Intelligenz voranzutreiben. Das verheißt Gutes für KI-Chip- und Software-Unternehmen, und diese Aktien spiegeln das wider.
Die Marktführerschaft erstreckt sich über KI und Technologie hinaus, wobei sich Immobilien-, Bau- und Industrieaktien sowie viele Namen aus den Bereichen Reisen, Finanzen und Gesundheitswesen gut entwickeln.
Allerdings liegt der Nasdaq mittlerweile 6,8 % über seinem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt. Der technologielastige Verbund könnte weiter ausgeweitet werden, aber die Risiken eines Rückgangs würden weiter zunehmen. Viele KI-Führungskräfte werden extrem erweitert.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 16 Basispunkte auf 4,19 %.
Die US-Rohöl-Futures stiegen letzte Woche um 6,3 % auf 76,84 $ pro Barrel.
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ETFs
Unter den Wachstums-ETFs legte der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) um 2,9 % zu, wobei PLTR, UiPath, SPS Commerce und Samsara im IGV vertreten waren. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um 6,6 %.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) fiel letzte Woche um 2 %. Der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) stieg um 2,1 %. US Global Jets (JETS) stiegen um 2,9 %. SPDR S&P Homebuilders (XHB) legte um 2,7 % zu. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) verlor leicht 0,25 %, und der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) stieg um 1,4 %. Der Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) stieg um 1,2 %.
Der Financial Select SPDR ETF (XLF) stieg um 0,3 %, und der SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) fiel um 1 %.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) spiegelt Aktien mit spekulativeren Geschichten wider und stieg letzte Woche um 6,3 %. ARK Genomics (ARKG) legte um 4,3 % zu. Die UiPath-Aktie gehört zu den Top-5-Aktien von Cathie Woods ARK Invest.
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Aktien in Kaufzonen
Die Samsara-Aktie stieg in dieser Woche um 9,5 % auf 35,47, erholte sich am Donnerstag von der 50-Tage-Linie und erreichte am Freitag ein kurzfristiges Hoch von 35,13. Laut MarketSmith-Analyse hat IOT einen offiziellen Kaufpunkt von 36,91.
SPS Commerce stieg am Freitag um 14,8 % auf 211,08 und überschritt damit einen Flat-Base-Kaufpunkt von 198,35. Zu diesem Zeitpunkt ist die SPSC-Aktie erweitert, aber Anleger können auf einen Rückzug in die Kaufzone oder vielleicht auf ein Regal- oder enges Muster achten. Am späten Donnerstag berichtete das Unternehmen für Supply-Chain-Management-Software, dass sowohl Gewinn als auch Umsatz im vierten Quartal um 19 % gestiegen seien, und gab gleichzeitig eine optimistische Prognose ab.
Die Shift4-Aktie stieg im Wochenverlauf um fast 2 % auf 77,44 und überschritt damit wieder den Kaufpunkt von 76,51. Er schloss nicht über der Widerstandsmarke von 77,51, was den Großteil der mehrwöchigen angespannten Handelsspanne beseitigen würde.
Die UiPath-Aktie stieg letzte Woche um 12,4 % auf 26,35, einschließlich des Anstiegs um 8,2 % am Freitag. Die Cathie-Wood-Aktie durchbrach am Freitagmorgen kurzzeitig den offiziellen Kaufpunkt von 26,51. Am Donnerstag war die UiPath-Aktie ab der 50-Tage-Linien-Erholung und einem kurzfristigen Hoch von 24,40 handlungsfähig.
Die Aktie von Intra-Cellular Therapies stieg um 8,2 % auf 72,77 und näherte sich einem Kaufpunkt von 74,17. Von einem kurzfristigen Höchststand von 70,15, der am Donnerstag erreicht wurde, sind die Aktien immer noch handlungsfähig.
Was jetzt an der Börse zu tun ist
In dieser TikTok-Ära ist Geduld eine verlorene Kunst. Die Marktrally verläuft gut, scheint aber etwas länger zu sein. Außerdem gibt es nicht viele Aktien zu kaufen.
Sie können einige inkrementelle Käufe ausprobieren, aber es ist nicht der richtige Zeitpunkt, die Präsenz zu erhöhen. Abhängig von Ihrer Überzeugung und Ihrem Handelsstil können Sie davon ausgehen, dass Teilgewinne stark verlängerte Gewinner sind.
Meistens ist es eine Zeit, die Fahrt zu genießen.
Sie müssen Ihre Bildschirme weiterhin laufen lassen und nach möglichen Setups suchen. Halten Sie Ihre Ausstiegsstrategien bereit.
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