Ein weiteres Zeichen der wirtschaftlichen Probleme Hongkongs ist die Tatsache, dass die größten Banken der Stadt einen Anstieg überfälliger Kredite verzeichnen, während die Unternehmenskredite insgesamt um mehrere zehn Milliarden Dollar zurückgehen.
Der Abwärtstrend spiegelt sich gemeinsam in den Jahresergebnissen der Hang Seng Bank, der Bank of East Asia (BEA) und der Standard Chartered Bank wider, wo die Auswirkungen des inländischen Immobilienmarktes, hohe Zinssätze und schlechte Marktbedingungen zu einem Anstieg geführt haben „Ausfälle“ und überfällige Rückzahlungen. Hauptgrund für den Geschäftsrückgang waren Kredite an Industrie- und Gewerbebetriebe, kleine und mittlere Unternehmen sowie Risikokapital.
Gleichzeitig haben die Anträge auf Zwangsliquidation von Unternehmen wieder zugenommen und allein im Januar 67 Fälle erreicht, was einem Anstieg von 63 % gegenüber dem Vormonat entspricht und sich schnell dem Höhepunkt der COVID-19-Epidemie vor vier Jahren nähert.
Analysten wiesen darauf hin, dass dies mangelndes Vertrauen in den Hongkonger Markt – Chinas internationales Finanzzentrum – widerspiegelt, wo Anleger Angst vor Investitionen haben, während andere Schwierigkeiten haben, ihre Kredite zurückzuzahlen. Banken könnten einem zunehmenden Druck ausgesetzt sein, da die Zahl der Insolvenzen und Liquidationen möglicherweise noch aussteht.
Die jährlichen Finanzergebnisse von Hang Seng, BEA und Standard Chartered zeigten, dass sich die Gesamtleistung zwar verbessert hat, ihre Kreditbestände – ein Indikator für die Nachfrage – jedoch geschrumpft sind. Der Betrag der lokalen Unternehmenskredite für Hang Seng und Ostasien ging um mehr als 3 % zurück, wobei der Rückgang bei Standard Chartered noch um 7,6 % zunahm, da der Rückgang bei Immobilieninvestitionen, Handel, kleinen und mittleren Unternehmen und Risikokapital „am stärksten betroffen“ war Bereiche.“
Die Industrie- und Gewerbekredite von Hang Seng gingen im Jahresvergleich um 13 % zurück und das Portfolio von BEA sank um 6,2 %. Die Kredite für Standard Chartered, die Kredite in die Kategorien „Unternehmen, Gewerbe und Institutionen“, „Einzelpersonen, Privatpersonen sowie kleine und mittlere Unternehmen“ und „Risikokapitalgeschäfte“ einstuften, gingen um 4,9 % zurück.
Die Banken gaben an, dass sie angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheit und des Hochzinsregimes bei der Kreditgenehmigung vorsichtiger seien.
Der Finanzkommentator Ngan Po Kong sagte, die Leistung der Banken zeige einen Rückgang der Investitionsnachfrage und -aktivitäten, was auf ein schwaches Anlegervertrauen zurückzuführen sei.
Da die Banken umsichtig agieren und das Hochzinsumfeld die Kreditnachfrage verringert, bedeutet dies, dass eine Reduzierung der Mittel auf dem Markt, worauf Ngan hinwies, als Zeichen für die negativen Aussichten gewertet werden könnte, was das Vertrauen der Öffentlichkeit in Investitionen untergräbt.
Darüber hinaus spiegelten die Ergebnisse der drei Banken auch die Verschlechterung der notleidenden Kredite aufgrund der Auswirkungen der inländischen Immobilienkrise wider, bei der die Preise gesunken sind.
Darunter stiegen die Kredite von Hang Seng und BEA, die drei Monate oder länger überfällig waren, im vergangenen Jahr um mehr als 60 %, was hauptsächlich durch den starken Anstieg der notleidenden Kredite, die mehr als sechs Monate überfällig waren, beeinträchtigt wurde. Dementsprechend hat sich auch die Quote aller notleidenden Kredite, ein Indikator für uneinbringliche Schulden, verschlechtert und ist um etwa 0,3 % gestiegen. Die Quoten betrugen 2,83 % für Hang Seng und 2,69 % für BEA.
Integriertes wirtschaftliches Schicksal
Hongkong hat in den letzten Jahren einen langen „Wirtschaftswinter“ erlebt. In den großen Geschäftsvierteln Tsim Sha Tsui und Mongkok nehmen die leerstehenden Ladenlokale zu. Branchenstatistiken zufolge liegt die Leerstandsquote von straßennahen Geschäften und Bürogebäuden in Kerngebieten bei bis zu 9,7 % bzw. über 16 %.
Da sich der Hongkonger Markt in den letzten Jahren in erster Linie auf den Markt auf dem chinesischen Festland konzentriert habe, seien Banken sowie die Aktien- und Immobilienmärkte der Stadt von der Immobilienkrise in China in Mitleidenschaft gezogen worden, sagte Ngan. Da beide Volkswirtschaften „schicksalhaft miteinander verbunden“ seien, „sind Immobilienpreise und Aktienmärkte gleichzeitig gefallen“, was zu einem Anstieg der Insolvenzen in Hongkong führte.
„Einige Analysten in der Buchhaltungsbranche weisen darauf hin, dass die Insolvenzen ihren Höhepunkt erst Mitte dieses Jahres erreichen werden“, sagte er und fügte hinzu, dass die wirtschaftliche Erholung Hongkongs auf der Erholung Chinas beruht.
„Das Festland hat in letzter Zeit viele Taktiken eingeführt, darunter die Senkung der Mindestreservepflicht und die Senkung der Kreditzinsen. Ich denke, es wird einige Zeit dauern, bis sich zeigt, ob sie wirksam sind, und wir können nicht zu dem Schluss kommen, dass die Wirtschaft die Talsohle durchschritten hat und sich bald erholen wird.“
Das Hong Kong Official Receiver’s Office gab bekannt, dass es im Januar 2024 753 Privatinsolvenzanträge gab, 11,5 % mehr als im Dezember und erstaunliche 50 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im selben Monat gab es insgesamt 67 Anträge auf Zwangsliquidation von Unternehmen, ein Anstieg von 63,4 % im Vergleich zum Vormonat und 48,8 % im Vergleich zum Vorjahr, und schließt damit an die 68 Fälle im Mai 2020 und April 2022 an, als die COVID-19-Wellen ausbrachen. 19 Der Ausbruch erreichte in Hongkong seinen Höhepunkt.
Übersetzt von RFA-Mitarbeitern. Herausgegeben von Taejun Kang.
