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LONG BEACH, Kalifornien – Rocket Lab USA, Inc. (NASDAQ:RKLB), ein führender Akteur im Bereich Startdienste und Raumfahrtsysteme, hat sein privates Angebot an vorrangigen Wandelanleihen erfolgreich abgeschlossen und dabei einen Kapitalbetrag von 355 Millionen US-Dollar eingesammelt. Die im Jahr 2029 fälligen Schuldverschreibungen sind mit einem Zinssatz von 4,25 % pro Jahr ausgestattet, wobei die erste Zahlung für den 1. August 2024 geplant ist.
Das Angebot, das aufgrund der starken Nachfrage von ursprünglich 300 Millionen US-Dollar aufgestockt wurde, beinhaltete auch die vollständige Ausübung einer 55-Millionen-Dollar-Option, die den Erstkäufern zur Verfügung stand. Der CEO des Unternehmens, Peter Beck, erklärte, dass die Überzeichnung und der Abschluss der Transaktion eine aufregende Wachstumsphase für Rocket Lab markierten, und hob die Kapitalerhöhung als Beweis für das Vertrauen der Anleger hervor.
Rocket Lab beabsichtigt, den Nettoerlös, etwa 300,3 Millionen US-Dollar nach Abzug der begrenzten Anrufkosten und anderer Ausgaben, für verschiedene Zwecke zu verwenden. Dazu gehört die Rückzahlung von rund 40 Millionen US-Dollar an Krediten aus dem Ausrüstungsfinanzierungsvertrag und die Zuweisung des Restbetrags für Betriebskapital, potenzielle Akquisitionen und strategische Transaktionen.
Die Schuldverschreibungen wurden qualifizierten institutionellen Käufern gemäß Regel 144A des Securities Act von 1933 zur Verfügung gestellt. Sie sind nicht vor dem 1. Februar 2027 einlösbar und verfügen über einen anfänglichen Umtauschkurs von etwa 195 Stammaktien pro 1.000 US-Dollar Nennbetrag, was einem entspricht Wandlungspreis von etwa 5,13 US-Dollar pro Aktie. Der effektive Wandlungspreis beträgt nach Berücksichtigung der begrenzten Call-Transaktionen 8,04 US-Dollar.
Rocket Lab, bekannt für seine Electron-Trägerrakete, bietet in den USA regelmäßig Startdienste an und hat über 176 Satelliten in die Umlaufbahn gebracht. Das Unternehmen entwickelt außerdem die Neutronenrakete für größere Nutzlastlieferungen und interplanetare Missionen und liefert eine Reihe von Komponenten und Technologien für Raumfahrzeuge.
Dieser Artikel basiert auf einer Pressemitteilung von Rocket Lab USA, Inc.
InvestingPro Insights
Rocket Lab USA, Inc. (NASDAQ:RKLB) schlägt zwar ein neues Kapitel mit seinem erfolgreichen Angebot an Wandelanleihen auf, präsentiert jedoch laut den neuesten Daten von InvestingPro auch einen gemischten Finanzausblick. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,07 Milliarden US-Dollar navigiert Rocket Lab durch eine herausfordernde Finanzlandschaft.
InvestingPro Data zeigt, dass der Umsatz des Unternehmens in den letzten zwölf Monaten (Stand Q3 2023) bei 236,36 Millionen US-Dollar lag, was einem gesunden Wachstum von 26,59 % entspricht. Dennoch sind Analysten hinsichtlich der kurzfristigen Rentabilität des Unternehmens nicht optimistisch, wie aus einem negativen KGV von -11,89 und einem bereinigten KGV von -12,07 für denselben Zeitraum hervorgeht. Die Aktie des Unternehmens war einer erheblichen Volatilität ausgesetzt, wobei die Gesamtrendite des Kurses innerhalb einer Woche einen Rückgang von -12,16 % verzeichnete.
In Bezug auf die Liquidität verfügt Rocket Lab in seiner Bilanz über mehr Bargeld als Schulden, was ein positiver Indikator für seine finanzielle Stabilität ist. Darüber hinaus übersteigen die liquiden Mittel des Unternehmens seine kurzfristigen Verpflichtungen, was eine gewisse Sicherheit seiner Fähigkeit bietet, den unmittelbaren Finanzbedarf zu decken.
InvestingPro-Tipps raten zur Vorsicht, da die Aktie in der letzten Woche, im letzten Monat und in den letzten sechs Monaten einen erheblichen Einbruch erlitten hat, mit Rückgängen von -12,16 %, -21,11 % bzw. -35,36 %. Diese Volatilität sollten Anleger berücksichtigen, insbesondere angesichts der jüngsten Kapitalbeschaffungsbemühungen des Unternehmens. Darüber hinaus zahlt Rocket Lab den Aktionären keine Dividende, was die Anlagestrategie derjenigen beeinflussen kann, die ein regelmäßiges Einkommen anstreben.
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