Technologieaktien haben großartige Monate hinter sich, da die Anleger dank neuer Katalysatoren wie künstlicher Intelligenz (KI) wieder Vertrauen in diesen Sektor gewinnen. Dies erklärt zum Teil, warum der technologielastige Nasdaq-100 Technology Sector Index im vergangenen Jahr um satte 45 % gestiegen ist.
Nvidia (NASDAQ: NVDA) spielte eine zentrale Rolle beim beeindruckenden Anstieg der Technologieaktien. Dank KI haben sich die Aktien des Grafikkartenspezialisten im vergangenen Jahr verdreifacht. Das Unternehmen wird seine Ergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2024 noch in diesem Monat veröffentlichen und Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz von Nvidia im Jahresvergleich um solide 119 % auf 59 Milliarden US-Dollar steigen wird. Darüber hinaus dürfte der Gewinn von Nvidia nach Konsensschätzungen von 3,34 US-Dollar pro Aktie im Geschäftsjahr 2023 auf 12,30 US-Dollar pro Aktie im Geschäftsjahr 2024 steigen.
Noch besser ist, dass Nvidia seine gesunde Börsendynamik aufrechterhalten konnte, da Analysten ihre Wachstumsschätzungen aufgrund der beherrschenden Stellung des Unternehmens bei KI-Chips angehoben haben. Das könnte zu einem atemberaubenden mehrjährigen Wachstum für das Unternehmen führen.
Das teure Kurs-Umsatz-Verhältnis von Nvidia von 37 und das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 87 könnten jedoch dazu führen, dass Value-Investoren nach besseren Wetten im Technologiebereich suchen (auch wenn Nvidia seine teure Bewertung durch ein hervorragendes Wachstum rechtfertigen kann). . Die gute Nachricht ist, dass es einige andere Tech-Aktien gibt, die deutlich günstiger sind als Nvidia und die Anleger sofort kaufen sollten, bevor sie in die Höhe schnellen.
1. Metaplattformen
Aktienkurse von Meta Platforms (NASDAQ: META) ist im vergangenen Jahr um 155 % gestiegen, und der jüngste Gewinnbericht des Unternehmens deutet darauf hin, dass die Rallye anhalten wird. Die Meta-Aktie stieg am Tag, nachdem das Unternehmen am 1. Februar seine Ergebnisse für das vierte Quartal 2023 veröffentlichte, um 20 %.
Der Social-Media-Riese meldete im Jahresvergleich einen Umsatzsprung von 25 % auf 40,1 Milliarden US-Dollar, während der Gewinn um satte 103 % auf 5,33 US-Dollar pro Aktie stieg. Die Zahlen lagen weit über den Erwartungen der Wall Street, da sich Analysten bei einem Umsatz von 39,1 Milliarden US-Dollar mit einem Gewinn von 4,82 US-Dollar pro Aktie zufrieden gegeben hätten. Noch wichtiger ist, dass Metas Umsatzprognose von 34,5 bis 37 Milliarden US-Dollar für das laufende Quartal besser ausfiel als die Konsenserwartungen von 33,9 Milliarden US-Dollar.
Die Geschichte geht weiter
Der Mittelwert der Prognosespanne deutet auf einen Anstieg von 25 % gegenüber dem Vorjahr hin. Allerdings gab es noch einen weiteren Faktor, der nach der Veröffentlichung der Gewinne zu einem starken Anstieg der Meta-Aktie führte – die Ankündigung des Unternehmens, eine vierteljährliche Dividende einzuführen. Meta wird nächsten Monat eine Bardividende von 0,50 US-Dollar pro Aktie zahlen und beabsichtigt, künftig eine vierteljährliche Dividende auszuschütten.
Angesichts der Tatsache, dass der von Meta bediente Markt für digitale Werbung im Jahr 2024 voraussichtlich um 13,2 % wachsen wird, verglichen mit dem Wachstum von 10,7 % im letzten Jahr, wird es nicht überraschen, dass das Unternehmen seine beeindruckende Wachstumsdynamik bis 2024 beibehält. Darüber hinaus sind es auch die Ausgaben für digitale Werbung Es wird ein Anstieg um 11 % im Jahr 2025 prognostiziert, gefolgt von einem Wachstum von fast 10 % im Jahr 2026. All dies deutet darauf hin, warum Analysten kürzlich ihre Wachstumserwartungen für Meta angehoben haben.
Die Meta-Aktie wird derzeit mit dem Neunfachen des Umsatzes gehandelt, was fast dem Fünf-Jahres-Durchschnitts-Umsatzmultiplikator entspricht und deutlich günstiger ist als der von Nvidia. Unter der Annahme, dass das Unternehmen im nächsten Jahr ein solches Vielfaches halten und einen Umsatz von 197 Milliarden US-Dollar erzielen kann, könnte seine Marktkapitalisierung in den nächsten drei Jahren auf 1,77 Billionen US-Dollar steigen, wie die obige Grafik zeigt. Das wäre ein schöner Sprung von 46 % gegenüber der aktuellen Marktkapitalisierung.
Wenn der Markt Meta jedoch dank seines beschleunigten Wachstums mit einem höheren Umsatzmultiplikator belohnt, könnte es für mehr Aufwärtspotenzial sorgen. Aus diesem Grund sollten Anleger, die jetzt eine Top-Tech-Aktie kaufen möchten, den Kauf von Meta in Betracht ziehen, bevor die Aktie steigt.
2. Amazon
Amazonas (NASDAQ: AMZN) ist eine weitere Technologieaktie, die nach der Veröffentlichung ihrer Ergebnisse für das vierte Quartal 2023 am 1. Februar einen schönen Aufschwung erlebte. Die Aktien des E-Commerce- und Cloud-Computing-Riesen stiegen um 8 %, während der Umsatz des Unternehmens im Jahresvergleich um 14 % auf 170 Milliarden US-Dollar stieg , was die Konsensschätzung von 166,2 Milliarden US-Dollar übertrifft.
Der Gewinn von Amazon hingegen stieg von nur 0,03 US-Dollar pro Aktie im Vorjahreszeitraum auf 1 US-Dollar pro Aktie im letzten Quartal und übertraf damit deutlich die Wall-Street-Schätzung von 0,80 US-Dollar pro Aktie. Das robuste Wachstum des Unternehmens im Jahresvergleich wurde durch Verbesserungen in allen Geschäftsbereichen vorangetrieben, während ein langsamerer Anstieg der Ausgaben zu einem starken Gewinnanstieg führte.
Darüber hinaus erwartet Amazon im laufenden Quartal erneut ein zweistelliges Wachstum in der Mitte seiner Prognosespanne. Für das laufende Quartal wird ein Umsatz zwischen 138 und 143,5 Milliarden US-Dollar prognostiziert, was einem Anstieg von 8 bis 13 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Die Betriebsgewinnprognose des Unternehmens von 8 bis 12 Milliarden US-Dollar deutet auf einen deutlichen Sprung gegenüber dem Wert des Vorjahreszeitraums von 4,8 Milliarden US-Dollar hin und liegt über der Mittelwertschätzung der Wall Street von 9,1 Milliarden US-Dollar.
Seien Sie jedoch nicht überrascht, wenn Amazon ein schnelleres Wachstum verzeichnet, da das Unternehmen KI nutzt, um sich in schnell wachsenden Märkten einen Namen zu machen.
Erstens integriert das Unternehmen generative KI-Tools in seine E-Commerce-Plattform. Das Unternehmen hat einen KI-gestützten Einkaufsassistenten mit dem Namen Rufus eingeführt, der laut Amazon „auf den Produktkatalog von Amazon und Informationen aus dem Internet trainiert wurde, um Kundenfragen zu Einkaufsbedürfnissen, Produkten und Vergleichen zu beantworten und auf der Grundlage dieses Kontexts Empfehlungen abzugeben.“ und die Produktfindung erleichtern.“
Das Unternehmen geht davon aus, dass Rufus es Kunden einfacher machen wird, Produkte auf seiner Plattform zu finden und zu kaufen. Solche Tools können Amazon dabei helfen, einen größeren Anteil am E-Commerce-Markt zu erobern, der im Jahr 2024 voraussichtlich ein Wachstum von 9,4 % verzeichnen und einen Umsatz von 6,33 Billionen US-Dollar generieren wird. Bis 2027 wird der globale E-Commerce-Markt voraussichtlich einen Jahresumsatz von über 8 Billionen US-Dollar erzielen. Daher könnte Amazons Fokus auf die Bereitstellung von Tools für Kunden, die ihr Einkaufserlebnis verbessern könnten, als Katalysator für das langfristige Wachstum des Unternehmens wirken.
Andererseits ist Amazon in einer guten Position, vom schnell wachsenden Markt für KI in der Cloud zu profitieren. Das Unternehmen hat mit Nvidia zusammengearbeitet, um Kunden die neueste Hardware und Software zur Verfügung zu stellen, damit diese KI-Modelle trainieren und generative KI-Anwendungen auf kostengünstige Weise erstellen können. Amazon Web Services ist mit einem Marktanteil von 32 % der weltweit führende Anbieter von Cloud-Infrastrukturdiensten.
Da der Markt für KI in der Cloud voraussichtlich von 43 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 887 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 ansteigen wird, könnte Amazons Fokus auf diesen Markt langfristig zu enormen Gewinnen führen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Analysten für die nächsten fünf Jahre einen Gewinnanstieg des Unternehmens mit einer beeindruckenden jährlichen Rate von 87 % prognostizieren.
Aus diesem Grund täten Anleger gut daran, Amazon-Aktien zu kaufen, wenn sie im Vergleich zum Nvidia-Multiplikator von 83 zu einem relativ günstigeren 59-fachen der nachlaufenden Gewinne gehandelt werden, insbesondere wenn man bedenkt, dass die Gewinne von Nvidia in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich um 102 % pro Jahr wachsen werden .
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Randi Zuckerberg, ehemalige Direktorin für Marktentwicklung und Sprecherin von Facebook und Schwester von Mark Zuckerberg, CEO von Meta Platforms, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. John Mackey, ehemaliger CEO von Whole Foods Market, einer Amazon-Tochtergesellschaft, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Harsh Chauhan hält keine Position in einer der genannten Aktien. The Motley Fool hat Positionen in Amazon, Meta Platforms und Nvidia und empfiehlt diese. The Motley Fool hat eine Offenlegungsrichtlinie.
Forget Nvidia: 2 Tech Stocks to Buy Instead wurde ursprünglich von The Motley Fool veröffentlicht
