Der Börsengang umfasst eine Neuausgabe von Aktien im Wert von 500 Crore Rupien und ein Verkaufsangebot von 1,57 Crore Aktien durch zwei Promoter – Suresh Tyagi und Jimmy Tyagi – sowie den zu Premji Invest gehörenden PI Opportunities Fund I und den Kotak Special Situations Fund.
PI Opportunities Fund ist eine Tochtergesellschaft von Premji Invest, dem Private-Equity- und Risikokapitalinvestitionszweig der Premji Foundation, der letztlich von Azim Premji kontrolliert wird.
Beide Projektträger halten kumulativ einen Anteil von 24,20 % an dem Unternehmen, vorausgesetzt, dass Pflichtwandelanleihen (Commandory Convertible Debentures, CCDs) in Aktien umgewandelt werden.
Der PI Opportunities Fund besitzt über zwangsweise wandelbare Vorzugsaktien (CCPS) einen Anteil von 16,45 % an Gold Plus Glass, während der Kotak Special Situations Fund über CCDs einen Anteil von 9,3 % besitzt.
Gold Plus Glass behauptet, der zweitgrößte Floatglashersteller in Indien zu sein, mit einem Anteil von 22 % an der Produktionskapazität für Floatglas. Zum 30. September betrieb das Unternehmen drei fungible Produktionslinien, die sowohl Klarglas als auch Mehrwertglas produzieren konnten Glas mit einer Gesamtkapazität von 2.050 Tonnen pro Tag an zwei Standorten in Roorkee in Uttarakhand und Belgaum in Karnataka.
Vom Gesamterlös aus der Neuausgabe von Aktien plant das Unternehmen laut DRHP, 400 Crore Rupien zur Rückzahlung ausstehender Kredite zu verwenden und den Rest für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Zum 30. September 2023 beliefen sich die gesamten ausstehenden Kredite des Unternehmens auf 1.390 Crore Rupien.
„Die Rückzahlung/Vorauszahlung wird dazu beitragen, unsere ausstehenden Schulden zu reduzieren, uns dabei zu helfen, das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufrechtzuerhalten und die Verwendung eines zusätzlichen Betrags aus unserem Portfolio zu ermöglichen
interne Rückstellungen für weitere Investitionen in Geschäftswachstum und -expansion“, sagte das Unternehmen.
Für die sechs Monate bis September meldete das Unternehmen einen Umsatz von 834 Crore Rupien und einen Gewinn von 42,5 Crore Rupien.
IIFL Securities, Kotak Mahindra Capital, Axis Capital und SBI Capital Markets sind die Konsortialführer des Börsengangs.
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