Steigende Gezeiten heben nicht immer alle Boote an. Der S&P 500-Index erreichte seit Beginn des Jahres 2024 mehrmals neue Allzeithochs, aber viele seiner Komponenten haben an der Rallye nicht teilgenommen.
Da die meisten Anleger ihre ganze Aufmerksamkeit auf die Revolution der künstlichen Intelligenz (KI) richten, erhalten viele zuverlässige Dividendenzahler nicht die Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Seit ihrem Höhepunkt im Jahr 2021 sind die Aktien von Medtronic (NYSE: MDT) sind um etwa 38 % gesunken und stehen vor einer Erholung. Altria-Gruppe (NYSE: MO) und Immobilieneinkommen (NYSE: O) haben im Jahr 2022 Höchststände erreicht und sind seitdem um etwa 28 % bzw. 30 % von ihren jeweiligen Höchstständen gefallen.
Alle drei dieser Aktien haben jahrzehntelange aufeinanderfolgende jährliche Dividendenerhöhungen hinter sich. Anhand der Aktiencharts würde man es nicht erkennen, aber es besteht eine gute Chance, dass die hohen Renditen, die Anleger auf Anhieb erhalten, noch mindestens ein weiteres Jahrzehnt weiter wachsen werden.
Medtronic
Medtronic ist das weltweit größte börsennotierte Medizintechnikunternehmen. Zu aktuellen Preisen bietet es eine Dividendenrendite von 3,3 %.
Dank des riesigen Katalogs zur Auswahl fällt es den Vertriebsmitarbeitern von Medtronic relativ leicht, mit vielbeschäftigten Einkaufsmanagern in Krankenhäusern in Kontakt zu treten. Das Unternehmen nutzt seinen Größenvorteil auch, um jede Menge neue Geräte zu erwerben, zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Die Umsetzung seines Standardplans führte zu einer der außergewöhnlichsten Dividendenerhöhungsserien des Aktienmarktes. Im vergangenen Mai erhöhte das Unternehmen seine Ausschüttung zum 46. Jahr in Folge.
Medtronic ist bereits ein Riese, aber Anleger können davon ausgehen, dass die Ausschüttung in den kommenden Jahren um einen mittleren einstelligen Prozentsatz oder mehr steigen wird. Im dritten Geschäftsquartal, das am 26. Januar endete, stieg der Gewinn im Jahresvergleich um 8 % auf 0,99 US-Dollar pro Aktie. Das ist mehr als genug, um die Dividendenzahlungen zu decken, die derzeit bei nur 0,69 US-Dollar pro Aktie liegen.
Altria-Gruppe
Die Altria Group ist der Tabakriese, der die führende Marke Marlboro in den Vereinigten Staaten vermarktet. Im vergangenen August erhöhte das Unternehmen seine Dividendenausschüttung zum 58. Mal in 54 Jahren, doch der Aktienmarkt sieht seine Zukunft nicht besonders gut. Bei den aktuellen Kursen bieten die Aktien eine atemberaubende Dividendenrendite von 9,6 %.
Die Geschichte geht weiter
Letztes Jahr, nachdem die Food and Drug Administration aromatisierte E-Zigaretten verboten hatte, verkaufte Altria Juul und erwarb NJOY. Mittlerweile ist NJOY eine von drei autorisierten E-Zigaretten-Marken in den USA und die einzige mit einem Pod-basierten System.
Trotz rückläufiger Mengen an Brennzigaretten und der Konkurrenz mit einem illegalen Markt meldete Altria im vergangenen Jahr einen bereinigten Gewinn, der um 2,3 % stieg. Die Dividendenausschüttung wird vielleicht nicht schnell steigen, aber Anleger können vernünftigerweise davon ausgehen, dass sich das Unternehmen noch mindestens ein weiteres Jahrzehnt in die richtige Richtung bewegt.
Immobilieneinkommen
Realty Income ist einer der weltweit größten börsennotierten Eigentümer von Gewerbeimmobilien. Zu aktuellen Preisen bietet es eine appetitliche Dividendenrendite von 5,9 % und monatliche Dividendenzahlungen.
Realty Income ist ein Immobilieninvestmentfonds, was bedeutet, dass er mindestens 90 % der Erträge als Dividende an die Anleger ausschütten muss. Das stetige Wachstum eines Unternehmens, wenn man fast jeden verdienten Penny an die Anleger zurückzahlen muss, ist eine enorme Herausforderung, aber Realty Income hat seine Dividendenausschüttung in 105 aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Eine säkulare Verlagerung hin zum E-Commerce hat Investitionen in Gewerbeimmobilien in den letzten drei Jahrzehnten zu einem Minenfeld gemacht. Realty Income erzielt stetige Gewinne, da es sich auf Mieter konzentriert, die dem E-Commerce-Trend standhalten, wie etwa Dollar General und FedEx.
Realty Income profitiert außerdem von einem A3-Kreditrating bei Moody’s. Eine beneidenswerte Bewertung bedeutet, dass das Unternehmen seine Konkurrenten bei neuen Immobilien überbieten kann, ohne dass es dabei auf Gewinn verzichten muss. Relativ niedrige Kapitalkosten in Kombination mit einer vielfältigen Auswahl an widerstandsfähigen Mietern werden es diesem legendären Dividendenbringer höchstwahrscheinlich ermöglichen, seinen Erfolgskurs fortzusetzen.
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Das Analystenteam von Motley Fool Stock Advisor hat gerade die seiner Meinung nach 10 besten Aktien identifiziert, die Anleger jetzt kaufen können … und Medtronic gehörte nicht dazu. Die zehn Aktien, die es geschafft haben, könnten in den kommenden Jahren enorme Renditen erzielen.
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*Aktienberater kehrt zum 26. Februar 2024 zurück
Cory Renauer hält keine Position in einer der genannten Aktien. The Motley Fool hat Positionen in FedEx, Moody’s und Realty Income und empfiehlt diese. The Motley Fool empfiehlt Medtronic. The Motley Fool hat eine Offenlegungsrichtlinie.
„3 hochrentierliche S&P 500-Dividendenaktien sind um mehr als 28 % gefallen, um sie jetzt zu kaufen und mindestens ein Jahrzehnt zu halten“ wurde ursprünglich von The Motley Fool veröffentlicht
