Das 409-Millionen-Dollar-Anleiheangebot von Adani Green Energy wurde von ausländischen Investoren siebenmal überzeichnet.
Mehrere Top-Investoren wie Jupiter, Schroders, Pimco, Metlife und AllianceBernstein beteiligten sich an dem Angebot.
Diese Transaktion stellt den ersten Anleihedeal für die Adani Group seit September 2021 dar und folgt auf die erfolgreiche Kapitalbeschaffung von über 1,4 Milliarden US-Dollar, die im Dezember letzten Jahres abgeschlossen wurde.
Der endgültige Auftragsbestand mit einer Laufzeit von 18 Jahren belief sich auf 2,8 Milliarden US-Dollar, sagte ein an der Transaktion beteiligter Banker.
„Aufgrund der starken Nachfrage wurde für die endgültige Transaktion ein fester Zinssatz von 6,7 Prozent pro Jahr festgelegt, der sich gegenüber der ursprünglichen Preisprognose von 7,125 Prozent verschärfte“, sagte der Banker.
Im Januar 2023 wurden die Aktien der Gruppe von Vorwürfen des in den USA ansässigen Leerverkäufers Hindenburg Research in Mitleidenschaft gezogen, sie erholten sich jedoch, nachdem das in den USA ansässige Unternehmen GQG Partners in die Aktien der Gruppe investierte.
AGEL äußerte sich nicht zu dem Angebot.
Der Erlös wird zur Refinanzierung der im Jahr 2019 ausgegebenen 500-Millionen-Dollar-Anleihen verwendet, deren Rückzahlung Ende 2024 fällig war.
Der Restbetrag werde aus den vorhandenen Barmitteln und MTM-Gewinn aus Absicherungen beglichen, fügte der Banker hinzu.
Die Anleihen wurden auf der Grundlage der 930 MW operativen Solaranlagen des Unternehmens aufgenommen.
Der Bankier fügte hinzu, dass 160 Konten an dem Buch teilnahmen, wobei 45 Prozent der Antworten asiatische Anleger, 24 Prozent US-amerikanische Anleger und 21 Prozent europäische Anleger waren. Der Rest kam von westasiatischen Investoren.
Erstveröffentlichung: 5. März 2024 | 21:33 Uhr IST
