Dividendenanlegern wird bei Coca-Cola ein prickelnder Deal geboten (NYSE: KO) Lagerbestand heutzutage. Die Rendite des Getränkegiganten liegt zum jetzigen Zeitpunkt bei knapp über 3 %, was bedeutet, dass Sie ein Einkommen von 400 US-Dollar pro Jahr erzielen könnten, wenn Sie etwa 13.000 US-Dollar in die Aktie investieren.
Natürlich möchten Sie eine solche Investition im Kontext eines diversifizierten Portfolios tätigen, das ein Engagement in vielen anderen Sektoren und Geschäftsarten umfasst. Aber Coca-Cola kann in einem solchen Portfolio eine äußerst positive Kraft sein. Schauen wir uns einige Gründe dafür an.
Neueste Ergebnisse
Der Gewinnbericht von Coke Mitte Februar enthielt viele gute Nachrichten für seine Aktionäre. Der organische Umsatz stieg im vierten Quartal kräftig um 12 %, so das Management, und übertraf damit den Konkurrenten PepsiCo (NASDAQ: PEP). Coca-Cola profitiert von seinem höheren Anteil an Getränken zum Mitnehmen und seinem fokussierteren Portfolio. Es hilft dem Unternehmen im Moment auch, nicht wie PepsiCo so stark auf Snacks angewiesen zu sein.
Coca-Cola ist auch mit seinem Vorstoß in nicht-traditionelle Getränkekategorien wie Energy-Drinks und Mineralwasser erfolgreich. „Wir sind zuversichtlich, dass unsere Allwetterstrategie, unser leistungsstarkes Portfolio und unser harmonisiertes System weiterhin Mehrwert für unsere Stakeholder schaffen werden“, sagte CEO James Quincey in der Pressemitteilung zum vierten Quartal. Dennoch hat die Wall Street bescheidene Erwartungen an das Geschäft. Die meisten Analysten gehen davon aus, dass die Umsätze in diesem Jahr stagnieren werden, was erklärt, warum die Coca-Cola-Aktie mit einem relativen Abschlag erhältlich ist, nachdem sie die Marktrallye im vergangenen Jahr ausgelassen hatte.
Erträge und Gewinne
Mittlerweile steigen die Gewinne schnell, was den Aktionären eine gute Ausgangslage verschafft, diese Aktie geduldig zu halten und gleichzeitig passives Einkommen zu erzielen. Die Betriebsmarge von Coca-Cola stieg im vierten Quartal auf branchenführende 23 % des Umsatzes, was zu einem Gewinnsprung von 13 % für das Jahr beitrug. Bereinigt um Wechselkursschwankungen beläuft sich dieser Anstieg im Jahr 2023 auf satte 21 %.
Die Cash-Produktion scheint ebenso stark zu sein, wobei der freie Cashflow im Jahr 2023 wieder bei etwa 10 Milliarden US-Dollar liegt. Diese Leistung ermöglichte es dem Management, fast 2 Milliarden US-Dollar für Aktienrückkäufe bereitzustellen. Aber die größere Priorität von Coca-Cola ist eindeutig seine Dividende. Coca-Cola gab im Jahr 2023 8 Milliarden US-Dollar für Dividendenzahlungen aus, gegenüber 7,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022. Später im Jahr 2024 ist mit einer weiteren deutlichen Ausschüttungserhöhung zu rechnen, was die 62. jährliche Erhöhung von Coca-Cola in Folge sein wird.
Die Geschichte geht weiter
Der Preis ist korrekt
Für Coca-Cola-Aktien müssen Sie einen gewissen Aufpreis zahlen, zumindest im Vergleich zu einigen anderen Konsumgüterriesen. PepsiCo-Aktien werden zum 2,5-fachen des Jahresumsatzes gehandelt, was weniger als der Hälfte des Coke-Werts entspricht.
Aber Coke ist viel profitabler und weist eine Gewinnspanne von 28 % auf, verglichen mit 14 % bei Pepsi. Auch das Unternehmen wächst schneller, sowohl der Umsatz als auch der Gewinn stiegen im vergangenen Gesamtjahr. Pepsi hingegen war ausschließlich auf Preiserhöhungen angewiesen, um seinen Gesamtumsatz weiter zu steigern.
Die gute Nachricht ist, dass Dividendeninvestoren sich zurücklehnen und passives Einkommen von Coca-Cola erzielen können, während sie darauf warten, dass die Aktienrenditen besser mit den hervorragenden Finanzkennzahlen des Unternehmens übereinstimmen. Unabhängig davon, ob Sie heute 1.300 oder 13.000 US-Dollar in dieses Geschäft investieren können, werden Sie wahrscheinlich mit der sofortigen Rendite von über 3 % zufrieden sein. Natürlich gibt es auch außerhalb der Nische der Basiskonsumgüter schneller wachsende Aktien. Aber Coke bietet ein Gleichgewicht zwischen Wachstum, Einkommen und Stabilität, das für diejenigen, die auf langfristige Renditen achten, äußerst attraktiv sein dürfte.
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Bedenken Sie Folgendes, bevor Sie Aktien von Coca-Cola kaufen:
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*Aktienberater kehrt zum 11. März 2024 zurück
Demitri Kalogeropoulos hält keine Position in einer der genannten Aktien. The Motley Fool hat keine Position in einer der genannten Aktien. The Motley Fool hat eine Offenlegungsrichtlinie.
Möchten Sie ein passives Einkommen von 400 US-Dollar pro Jahr? „Investieren Sie 13.000 US-Dollar in diesen Dow-Dividendenriesen“ wurde ursprünglich von The Motley Fool veröffentlicht
