Strategischer Schritt von CapMan: Übernahme von Dasos Capital Oy durch gezielte Aktienemission abgeschlossen

(IN KÜRZE) CapMan hat die Übernahme von Dasos Capital Oy, einer nachhaltigen Waldinvestmentgesellschaft, durch einen Aktientausch abgeschlossen. Der Vorstand von CapMan hat eine gezielte Ausgabe neuer CapMan-Aktien genehmigt, um den Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Verkäufern von Dasos nachzukommen. Mit dieser Übernahme stärkt CapMan seine Position bei nicht börsennotierten Real-Asset-Strategien in den nordischen Ländern und strebt eine führende Position im Bereich nachhaltiger Investitionen an. Die neuen Aktien repräsentieren nach der Ausgabe etwa 10,0 % der Anteile an CapMan, und die Verkäufer unterliegen Übertragungsbeschränkungen für die erhaltenen Aktien, die über einen Zeitraum von 36 Monaten schrittweise aufgehoben werden. Die Übernahme stellt einen strategischen Schritt für CapMan dar und positioniert das Unternehmen als wichtigen Akteur im Bereich der Naturkapitalinvestitionen.

(PRESSEMITTEILUNG) HELSINKI, 3. März 2024 – /EuropaWire/ – CapMan Plc („CapMan“) gab am 21. Dezember 2023 die Übernahme von Dasos Capital Oy („Dasos“), einer Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Schwerpunkt auf nachhaltige Waldinvestitionen, durch einen Aktientausch bekannt . CapMan hat alle behördlichen Genehmigungen für die Übernahme erhalten und alle anderen Abschlussbedingungen wurden erfüllt. Die Übernahme wurde heute abgeschlossen (der „Abschluss“).

Der Vorstand von CapMan hat eine gezielte Ausgabe neuer CapMan-Aktien zum Zwecke der Zahlung der Gegenleistung an die Verkäufer von Dasos (die „Verkäufer“) beschlossen.

„Ich freue mich, Dasos als Teil von CapMan begrüßen zu dürfen. Durch die Einbeziehung nachhaltiger Waldland- und Naturkapitalinvestitionen positioniert sich CapMan als führender Anbieter von nicht börsennotierten Real-Asset-Strategien in den nordischen Ländern. Gemeinsam können wir das bestehende Angebot von Dasos skalieren und erweitern und Wachstumschancen bei nachhaltigen Investitionen verfolgen. Dasos wird den Kern des neuen CapMan Natural Capital-Investitionsbereichs bilden, der von Olli Haltia, Senior Partner von Dasos, geleitet wird, der der Management Group von CapMan beitreten wird. Indem wir unsere Kräfte bündeln, schaffen wir Mehrwert für Fondsinvestoren und Aktionäre und fördern CapMans Vision, das verantwortungsvollste Privatvermögensunternehmen in Skandinavien zu werden“, sagt Pia Kåll, CEO von CapMan.

Der Eigenkapitalpreis für die Dasos-Aktien wird in Aktien von CapMan durch eine gezielte Aktienausgabe und eine Barabfindung in Höhe von 3,2 Mio. Euro gezahlt. Der Vorstand hat heute eine gezielte Ausgabe von 17.672.761 neuen Aktien von CapMan für die Verkäufer („Aktienausgabe“) auf der Grundlage der von der Hauptversammlung am 18. Januar 2024 erteilten Genehmigung beschlossen. Der Zeichnungspreis pro Aktie ist als Sacheinlage zu zahlen beträgt 2,0938 EUR und wird gemäß den Bedingungen der Übernahme anhand des 30-tägigen volumengewichteten Durchschnittsaktienkurses von CapMan vor der Unterzeichnung der Übernahme bestimmt. Da die Aktienemission zum Abschluss der Akquisition durchgeführt wird, gibt es einen gewichtigen finanziellen Grund für die Leitung der Aktienemission. Darüber hinaus hat sich CapMan verpflichtet, eine zusätzliche Earn-out-Vergütung in Höhe von maximal 5 Mio. EUR zu zahlen, die auf dem in den Jahren 2025 und 2026 anfallenden Managementgebührenumsatz basiert und zahlbar ist, wenn die Verwaltungsgebühren der von Dasos verwalteten Fonds bestimmte Grenzen überschreiten. Die zusätzliche Gegenleistung wird später in den Jahren 2026 und 2027 in CapMan-Aktien gezahlt.

Die im Rahmen der Aktienemission ausgegebenen und gezeichneten Aktien stellen nach der Registrierung der neuen Aktien insgesamt etwa 10,0 % der Anteile an CapMan dar. Nach der Aktienemission beträgt die Anzahl der CapMan-Aktien insgesamt 176.522.148. Das Grundkapital von CapMan wird im Zusammenhang mit der Eintragung der Aktienemission um 37.003.226,98 EUR erhöht.

Die Verkäufer, die sich aktiv an den Investitionsaktivitäten von Dasos beteiligen, haben sich zu einer 36-monatigen Übertragungsbeschränkung ab dem Abschluss der von CapMan als Gegenleistung im Zusammenhang mit dem Abschluss erhaltenen Aktien verpflichtet. Die Übertragungsbeschränkung wird sukzessive aufgehoben, so dass 90 Prozent der Anteile dieser Verkäufer zum Zeitpunkt des Closings der Übertragungsbeschränkung unterliegen und der Betrag jährlich reduziert wird, so dass die restlichen 70 Prozent nach dem dritten Jahr freigegeben werden. Aktien, die zur Zahlung der zusätzlichen Earn-Out-Vergütung verwendet werden, unterliegen einer Übertragungsbeschränkung für einen Zeitraum von 12 Monaten ab ihrer Ausgabe. Auf die zur Abtretungssperre verpflichteten Verkäufer entfallen rund 69,65 % des Gesamtkaufpreises.

Nach dem Abschluss wird CapMan 100 % der Stimmen von Dasos halten. Verkäufer behalten Rechte an den übertragenen Zinserträgen bestehender Fonds unter Dasos, indem sie bestimmte nicht stimmberechtigte Anteile an Dasos behalten.

Die neuen Aktien sollen am oder um den 1. März 2024 im finnischen Handelsregister eingetragen werden. Der Handel mit den neuen Aktien auf der offiziellen Liste der Nasdaq Helsinki Ltd wird voraussichtlich am oder um den 4. März 2024 beginnen.

Über CapManCapMan ist ein führender nordischer Private-Asset-Experte mit einem aktiven Ansatz zur Wertschöpfung. Als einer der Private-Equity-Pioniere in den nordischen Ländern hat das Unternehmen seit über drei Jahrzehnten Werte in nicht börsennotierten Unternehmen, Immobilien und Infrastruktur geschaffen. Mit ca. Mit einem verwalteten Vermögen von 5 Milliarden Euro ist es ihr Ziel, den Anlegern attraktive Renditen und innovative Lösungen zu bieten. Ein Beispiel hierfür sind die Ziele zur Treibhausgasreduzierung, die das Unternehmen im Rahmen der Science Based Targets-Initiative im Einklang mit dem 1,5°C-Szenario festgelegt hat, sowie die Verpflichtung, bis 2040 keine Treibhausgasemissionen mehr zu verursachen. Das Unternehmen verfügt über eine breite Präsenz auf dem nicht börsennotierten Markt durch seine lokalen und spezialisierten Teams. Die Anlagestrategien umfassen Minderheits- und Mehrheitsbeteiligungen an Portfoliounternehmen und Immobilien sowie Infrastrukturanlagen. Es bietet auch Vermögensverwaltungslösungen an. Das Dienstleistungsgeschäft umfasst Beschaffungsdienstleistungen. Insgesamt beschäftigt CapMan rund 180 Fachkräfte in Helsinki, Stockholm, Kopenhagen, Oslo, London, Luxemburg und Jyväskylä. Das Unternehmen ist seit 2001 an der Nasdaq Helsinki notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.capman.com.

Linda TieralaDirektorin, IR & Nachhaltigkeit, CapMan PlcTel: +358 40 571 7895E-Mail: linda.tierala@capman.com

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Erstveröffentlichung unter diesem Link von EuropaWIRE.