Dow Jones-Futures werden am Sonntagabend eröffnet, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures, nach einer großen Woche für den Nasdaq und führende Aktien.
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Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Novo Nordisk (NVO), Eli Lilly (LLY), Super Micro Computer (SMCI) und Advanced Micro Devices (AMD) berichten alle in der kommenden Woche. Auch die jüngste Sitzung der US-Notenbank und der monatliche Arbeitsmarktbericht stehen auf dem Plan.
Der Aktienmarkt erholte sich in der vergangenen Woche stark, angetrieben von den Gewinnen großer Unternehmen, selbst inmitten eines alarmierenden Inflationsberichts. Der Nasdaq und führende Aktien ragten heraus. als die Tech-Titanen ein starkes Wachstum lieferten und hohe KI-Ausgaben zusagten.
Die KI-Chiphersteller Nvidia (NVDA), Broadcom (AVGO) und Astera Labs (ALAB) sendeten Kaufsignale, ebenso wie AppLovin (APP), KLA (KLAC), Cava Group (CAVA) und Embraer (ERJ).
Mehrere andere Aktien gaben Kaufsignale aus, für die in der kommenden Woche Gewinne erwartet werden, darunter Hubbell (HUBB), Wingstop (WING), Texas Roadhouse (TXRH) und Generac (GNRC).
Anleger sollten die Charakterveränderung des Marktes beachten. Aber seien Sie angesichts der wiederbelebten Aufwärtsbewegung etwas vorsichtig. Die wichtigsten Indizes liegen alle unter ihren gleitenden 50-Tage-Durchschnitten. Der starke Gewinnkalender könnte den Markt und die Sektoren immer noch beeinflussen, wobei Super Micro und AMD für KI-Hardware-Spiele von zentraler Bedeutung sind. Apple ist ein Nachzügler, aber immer noch ein riesiger Technologietitan mit einem riesigen iPhone-Ökosystem. Alle KI-Hinweise könnten einer ganzen Reihe von Aktien helfen oder schaden.
Auch die Fed-Sitzung und wichtige Wirtschaftsdaten könnten die beginnende Markterholung zum Scheitern bringen.
Die Aktien von Nvidia, Novo Nordisk, Generac, KLA und Cava stehen auf der IBD-Bestenliste, während die Aktien von Eli Lilly auf der Beobachtungsliste der Rangliste stehen. Nvidia-Aktien sind auf SwingTrader. Die KLA-Aktie gehört zu den IBD Long-Term Leaders. Wingstop, Hubbell und Texas Roadhouse sind im IBD 50. Broadcom-, Hubbell- und Super Micro-Aktien sind im IBD Big Cap 20. Cava war am Freitag die IBD-Aktie des Tages.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures öffnen am Sonntag um 18:00 Uhr ET, ebenso wie S&P-500-Futures und Nasdaq-100-Futures.
Denken Sie daran, dass sich die nächtliche Aktion bei Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung niederschlägt.
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Börsenrallye
Die Börsenrallye war eine starke Woche, insbesondere der Nasdaq und führende Namen. Der Dow Jones Industrial Average stieg im Börsenhandel letzte Woche um 0,7 %. Der S&P 500-Index stieg um 2,7 %. Der Nasdaq-Composite stieg um 4,2 %. Der Small-Cap-Index Russell 2000 stieg um 2,8 %.
Der Aufschwung zu Beginn der Woche war nach einer langen Verlustserie keine wirkliche Überraschung. Am Donnerstagmorgen schien der Rallyeversuch in Schwierigkeiten zu geraten, da es aufgrund heißer Inflationsdaten zu einem Ausverkauf kam und Meta Platforms (META) aufgrund der Prognosen einbrach. Aber die großen Indizes reduzierten ihre Verluste, teilweise weil der Ausverkauf von Meta aufgrund hoher KI-Ausgaben Nvidia, Broadcom und KI-Hardware Auftrieb gab.
Am Freitag beschleunigte sich die Rallye, angetrieben durch starke Gewinne und Ausgabenpläne von Microsoft (MSFT) und der Google-Muttergesellschaft Alphabet (GOOGL).
Der Nasdaq stieg am Freitag um 2 %, das Volumen war jedoch etwas geringer als am Donnerstag, sodass dieser Tag nicht als Folgetag in Frage kam. Bei einer großen Anzahl führender Aktien gab es jedoch Kaufsignale oder längere Kursbewegungen.
Die wichtigsten Indizes könnten an der 50-Tage-Linie auf Widerstand stoßen, wobei der S&P 500 und der Nasdaq fast auf dem Schlüsselniveau liegen. In der kommenden Woche erwartet die Anleger ein umfangreicher Kalender mit Gewinn- und Wirtschaftsnachrichten.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 5,5 Basispunkte auf 4,67 %, ein Plus von 48 Basispunkten in nur vier Wochen. Am Donnerstag erreichte die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fast 4,74 %, den höchsten Stand seit dem 1. November.
Die Märkte erleben nun im September die erste Zinssenkung der Fed, und das ist keine Sperre. Die Anleger sind sich im Großen und Ganzen uneinig darüber, ob es im Jahr 2024 eine oder zwei Kürzungen geben wird, wobei die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass überhaupt keine Maßnahmen ergriffen werden.
Die Erklärung zur Fed-Sitzung und Fed-Chef Jerome Powell sollten zusammen mit dem Arbeitsmarktbericht vom April und anderen Schlüsseldaten die Renditen der Staatsanleihen und die Zinssenkungschancen beeinflussen.
Die US-Rohöl-Futures stiegen um 2 % auf 83,85 USD pro Barrel.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs legte der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) um 3,3 % zu. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um 9,25 %. Nvidia ist die Nummer 1, wobei die Broadcom-Aktie ebenfalls eine Schlüsselkomponente darstellt.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) fiel letzte Woche um 0,1 %. Der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) stieg um 2,3 %. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) legte um 3,6 % zu. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) stieg um 0,8 %, und der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) legte um 0,7 % zu, wobei die Aktie von Eli Lilly eine bemerkenswerte Position darstellte.
Der Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) legte um 1,8 % zu. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) legte um 1,1 % zu.
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Nvidia und AI-Chip-Aktien signalisieren schnelle Kaufsignale
Die Nvidia-Aktie stieg letzte Woche um 15,2 % auf 876,90. Der Zuwachs von 6,1 % am Freitag drückte die NVDA-Aktie wieder über die 50-Tage-Linie und knapp über eine absteigende Trendlinie, was einen frühen Einstieg ermöglichte. Die Nvidia-Aktie hat einen Kaufpunkt von 974.
In „60 Minutes“ von CBS sollte Nvidia am Sonntagabend mit einem Interview mit CEO Jensen Huang zu sehen sein.
Die Broadcom-Aktie legte letzte Woche um 11,6 % und am Freitag um 3,8 % zu und stieg über die 50-Tage-Linie auf 1.344,05. Das könnte einen aggressiven Einstieg bieten. Die AVGO-Aktie hat einen Kaufpunkt von 1.403,98 auf Basis eines Doppelbodens.
Die Aktie von Astera Labs stieg in dieser Woche um 31,8 % auf 85 und erreichte damit einen Rekordschluss. Der Anstieg um 18,7 % am Freitag ließ den KI-Chip-Börsengang im März über den Widerstand bei etwa 75 steigen und bot einen Einstieg. Aber die Aktien scheinen jetzt verlängert zu sein. Die ALAB-Aktie hat einen offiziellen IPO-Basiskaufpunkt von 95,21. Die Gewinne von Astera werden am 7. Mai fällig.
Die Nachfrage nach KI-Chips stieg aufgrund der hohen Ausgaben der Tech-Titanen stark an.
Die Ergebnisse von Super Micro und AMD am Dienstagabend könnten die Gruppe beeinflussen, ebenso wie die Kommentare von Amazon zu den KI-Ausgaben. Die Aktien von SMCI und AMD liegen immer noch deutlich unter ihrer 50-Tage-Linie, obwohl Super Micro eine starke Woche hatte. Die Amazon-Aktie erholte sich wieder über die 50-Tage-Marke.
KI-Investitionen und 4 weitere Prognosen für das nächste Jahrzehnt
Andere Aktien löschen Kaufpunkte
Die KLA-Aktie stieg in dieser Woche um 12,4 % auf 706,26. Am Freitag legte der Chipausrüster nach starken Gewinnen um fast 5 % zu, durchbrach die 50-Tage-Marke und durchbrach eine Trendlinie. Das bot einen frühen Einstieg. Die KLAC-Aktie hat einen Kaufpunkt von 729,15 bei einer flachen Basis.
Die Cava-Aktie stieg um 16,7 % auf 69,61, eroberte am Donnerstag die 50-Tage-Linie zurück und stieg am Freitag dann rasant an. Die Relative-Stärke-Linie erreichte einen neuen Höchststand und signalisierte die Outperformance von Cava gegenüber dem S&P 500. Am Freitagmorgen überwand das mediterrane Restaurant eine Trendlinie und bot einen aggressiven Einstieg. Doch bis zum Börsenschluss wurde der Cava-Bestand erweitert. Anleger könnten auf einen Rückgang oder die Bildung einer geeigneten Basis warten.
AppLovin stieg in der vergangenen Woche um 10,5 % auf 73,82 und erholte sich damit zum ersten Mal seit einem Ausbruch Ende Januar von der 50-Tage-/10-Wochen-Linie. Der Zuwachs von 6,7 % am Freitag ließ die APP-Aktie wieder über die 21-Tage-Linie steigen und eine Short-Trendlinie durchbrechen.
Die Embaer-Aktie erholte sich in der vergangenen Woche, nachdem sie sich in den letzten vier Wochen elegant auf die 10-Wochen-Linie zurückgezogen hatte. es ist um 9,25 % auf 25,98 gestiegen. Das bot eine Kaufgelegenheit beim brasilianischen Flugzeughersteller. Laut MarketSurge-Analyse hat es nun eine neue flache Basis mit einem Kaufpunkt von 27,25.
Eli Lilly, Novo Nordisk
Eli Lilly berichtet am frühen Dienstag, während Novo Nordisk vor der Eröffnung am Donnerstag zur Verfügung steht. Erwarten Sie dank der boomenden Nachfrage nach Medikamenten zur Gewichtsreduktion ein starkes Wachstum. Investoren werden auf Hinweise zur Produktion sowie auf Fortschritte bei den Fettleibigkeitszahlen der nächsten Generation achten.
Die Aktien von Eli Lilly und Novo Nordisk befinden sich auf einer flachen Basis, aber Lilly ist unter die 50-Tage-Linie gefallen, während Novo sich genau um dieses Schlüsselniveau bewegt.
Was nun
Der Freitag ist ein gutes Beispiel dafür, warum Anleger engagiert bleiben und ihre Beobachtungslisten bereithalten müssen.
Mit dem rasanten Anstieg des Nasdaq überschritt eine Schar von Aktien die Kaufpunkte. Obwohl viele noch in Reichweite sind, ist es hilfreich, so nah wie möglich am Einstieg zu kaufen. In einigen Fällen, wie etwa bei Cava und Astera Labs, wurden die Aktien schnell ausgeweitet, wenn man den Freitagmorgen nicht nutzte.
Der Freitag war ein Tag, an dem man über Einkäufe nachdenken sollte. Allerdings liefern die starken Gewinn- und Wirtschaftsnachrichten in der kommenden Woche sowie die 50-Tage-Linientests für den S&P 500 und den Nasdaq Gründe, das Engagement nicht aggressiv zu erhöhen.
Wenn sich der Markt erholt und Ihre Bestände weiterhin Fortschritte machen, können Sie Ihr Engagement erhöhen, da mehr Aktien Einstiege auslösen.
Stellen Sie daher sicher, dass Ihre Merklisten auf dem neuesten Stand sind. Aktien, die am Donnerstagmorgen beschädigt aussahen, könnten handlungsfähig sein oder sich im Aufschwung befinden. Und während die Namen Nvidia und AI erneut hervorstechen, ist die Marktführerschaft breit gefächert.
Ihre Beobachtungslisten und Ihr Portfolio sollten dies widerspiegeln.
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