Dow-Jones-Futures stiegen nachbörslich leicht an, ebenso wie S&P-500-Futures und Nasdaq-Futures. Der Chipausrüstungsriese ASML (ASML) berichtet vor der Eröffnung am Mittwoch.
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Die schwächelnde Börsenrally verlief am Dienstag relativ ruhig. Die großen Indizes schlossen knapp gemischt.
Fed-Chef Jerome Powell sagte am Dienstagnachmittag, die jüngsten Daten zeigten, dass „in diesem Jahr bisher keine weiteren Fortschritte bei der Rückkehr zu unserem Inflationsziel von 2 % erzielt wurden“. Er deutete an, dass die Zinsen auf dem aktuellen Niveau bleiben werden, bis sich die Inflation der 2-Prozent-Marke nähert. Noch Anfang April hatte Powell behauptet, dass es bei der Inflation weitere Fortschritte gebe. Der Fed-Chef sagte am Dienstag vor dem Washington Forum des Wilson Center, dass der Lohndruck allmählich nachlasse.
Die wichtigsten Indizes ignorierten Powells Kommentare weitgehend, blieben aber deutlich unter ihren gleitenden 50-Tage-Durchschnitten. Einige führende Aktien zeigten jedoch ermutigende Maßnahmen.
Nvidia (NVDA) stieg leicht an, liegt aber immer noch unter einigen wichtigen Werten. Der führende KI-Kollege Super Micro Computer (SMCI) stieg stark an und signalisierte ein Kaufsignal.
Sea Limited (SE) machte einen Aufwärtstrend in Richtung eines Kaufpunkts, während Datadog (DDOG) und DraftKings (DKNG) sich gut verhalten.
Applied Materials (AMAT), Lam Research (LRCX) und KLA Corp. (KLAC) bereiten Beinahe-Einträge vor, aber die Ergebnisse von Peer-ASML werden entscheidend sein.
Unterdessen brach die Aktie von Tesla (TSLA) unter die Tiefststände von 2024 ein, da nach dem großen Stellenabbau und anderen Ankündigungen weiterhin Unruhe über die Strategie des Elektrofahrzeuggiganten herrschte.
Die Nvidia-Aktie steht auf der IBD-Bestenliste. Die KLA-Aktie steht auf der IBD Long-Term Leaders-Liste. Nvidia, Datadog, Interactive Brokers sind im IBD 50. ASML-Aktien, Datadog, Super Micro und Nvidia sind im IBD Big Cap 20.
Das im Artikel eingebettete Video diskutierte die Marktbewegung am Dienstag und analysierte Sea Limited, DraftKings und Datadog.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures stiegen gegenüber dem beizulegenden Zeitwert um 0,25 %. S&P-500-Futures stiegen um 0,2 % und Nasdaq-100-Futures stiegen um 0,3 %.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg leicht auf 4,68 %.
Denken Sie daran, dass sich die nächtliche Aktion bei Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung niederschlägt.
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Die Erträge am Dienstagabend sind gemischt
Die Gewinne von United Airlines (UAL) übertrafen die Erwartungen, da die zugrunde liegende Nachfrage den Gegenwind von Boeing (BA) ausgleichen konnte. Interactive Brokers (IBKR) lag bei einer Reihe von Kennzahlen an der Spitze, während JB Hunt Transport Services (JBHT) verfehlte. Die Aktie von United Airlines stieg solide. Interactive Brokers veränderte sich kaum, während JB Hunt abstürzte.
ASML-Gewinne auf Abruf
Es wird erwartet, dass die ASML-Gewinne im ersten Quartal deutlich sinken werden. Analysten prognostizieren eine Erholung im zweiten Halbjahr 2024.
Die ASML-Aktie stieg am Dienstag um 2,3 % auf 976,91 und überschritt damit die 50-Tage-Linie. Die Aktien bewegen sich auf einer flachen Basis mit einem Kaufpunkt von 1.056,34. Anleger könnten eine Bewegung über die 1.000-Marke, die mit einer absteigenden Trendlinie zusammenfällt, als frühen Einstieg nutzen.
Applied Materials, Lam Research und KLA finden ebenfalls Unterstützung bei den 50-Tage- oder 10-Wochen-Linien. Lam Research-Aktien und KLA haben flache Basen wie ASML, während AMAT-Aktien de facto eine flache Basis haben.
Das meldet der Nvidia-Chiphersteller Taiwan Semiconductor (TSM) am frühen Donnerstag. Die Erträge von TSMC werden für den Chipsektor von entscheidender Bedeutung sein, wobei die Investitionsprognose für Chip-Getriebehersteller wie ASML und Applied Materials besonders wichtig ist.
Börsenrallye
Die Aktienmarktrally verlief am Mittwoch in einer bescheidenen Spanne. Die Äußerungen von Fed-Chef Powell am Nachmittag zu Inflation und Zinssätzen wirkten sich kurzzeitig auf die Aktien aus, doch die wichtigsten Indizes schlossen gemischt.
Der Dow Jones Industrial Average stieg im Börsenhandel am Dienstag um 0,2 %. Der S&P 500-Index fiel um 0,2 %, wobei die SMCI-Aktie die Spitzenreiter war. Der Nasdaq-Composite gab um 0,1 % nach. Alle bleiben unter ihren gleitenden 50-Tage-Durchschnitten, wobei der S&P 500 und der Nasdaq am Montag unter dieses Schlüsselniveau fielen.
Der Small-Cap-Index Russell 2000 fiel um 0,4 % und erreichte ein neues Zweimonatstief
Der US-Rohölpreis fiel um 5 Cent auf 85,36 Dollar pro Barrel.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 3 Basispunkte auf 4,66 % und erreichte im Tagesverlauf fast 4,7 %.
Die Märkte haben eine Zinssenkung im Juni letzte Woche nach einem heißen VPI-Inflationsbericht ausgepreist. Nach Powells Äußerungen am Dienstag sank die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung am 31. Juli auf 44 %, verglichen mit 48,9 % am Montag und 75 % eine Woche zuvor.
Die aktuelle Aktienmarktrallye begann Ende 2023, nachdem die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen ihren Höhepunkt erreicht hatte und die Federal Reserve eine Kehrtwende in Richtung Zinssenkungen signalisierte.
Doch nachdem die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen von Ende Oktober bis Ende Dezember um etwa 120 Basispunkte eingebrochen war, hat sie mehr als zwei Drittel dieses Rückgangs wieder ausgeglichen.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs stieg der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) um 0,3 %. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) legte um 0,8 % zu. Nvidia-Aktien sind die dominierende SMH-Aktie, aber auch Taiwan Semiconductor, Applied Materials, ASML und LRCX-Aktien sind bemerkenswerte Komponenten.
Als Ausdruck spekulativerer Story-Aktien fielen der ARK Innovation ETF (ARKK) um 1,6 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) um 3,2 %. Die Tesla-Aktie ist eine Top-Aktie unter den ETFs von Ark Invest.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) stieg um 0,2 %. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) gab um 1,3 % nach. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) gab 0,9 % nach und der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) schloss leicht höher.
Der Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) rutschte um 0,2 ab. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) gab um 0,6 % nach.
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Nvidia-Aktie
Die Nvidia-Aktie stieg um 1,6 % auf 874,15 und erreichte einen Widerstand an der 21-Tage-Linie, nachdem sie diese Marke am Montag unterschritten hatte. Laut MarketSurge hat der KI-Chipführer einen Flat-Base-Kaufpunkt von 974. Das Hoch vom 11. April von 907,39 würde einen frühen Einstieg für die NVDA-Aktie bedeuten.
Super Micro Stock
Die Super Micro-Aktie stieg um 10,8 % auf 976,30, erreichte die 50-Tage- und 21-Tage-Linie zurück und berührte eine absteigende Trendlinie. Loop Capital erhöhte sein Kursziel für die SMCI-Aktie von 1.000 auf 1.500.
Anleger könnten den KI-Serverhersteller hier für einen frühen Einstieg kaufen oder auf eine Bewegung über das Dienstagshoch warten. Die Super Micro-Aktie ist auf dem besten Weg, nach dieser Woche eine Basis mit einem Kaufpunkt von 1.229 zu erreichen.
Die Gewinne von Super Micro werden am 30. April erwartet, vorläufige Ergebnisse werden jedoch häufig ein oder zwei Wochen vor den vollständigen Finanzzahlen veröffentlicht.
Tesla-Aktie
Die Tesla-Aktie fiel am Dienstag um 2,7 % auf 157,11 und unterbot damit die Tiefststände von 2024 auf den niedrigsten Stand seit Ende April 2023.
Damit verlängerte sich der Rückgang um 5,6 % am Montag, als der Elektro-Gigant ankündigte, er werde mehr als 10 % seiner weltweiten Belegschaft oder mehr als 14.000 Arbeitsplätze abbauen. Mehrere Top-Führungskräfte von Tesla aus Schlüsselprojekten traten zurück oder wurden entlassen, ein schlechtes Zeichen für diese Bemühungen.
Tesla hat zum ersten Mal seit 2022 die Lagerrabatte in den USA abgeschafft, mit Ausnahme von Demofahrzeugen. Der Bestand an Modell Y war trotz Preisnachlässen von bis zu 10 % gestiegen.
Zusammen mit dem Stellenabbau könnte dieser Schritt die Margen verbessern, allerdings auf Kosten des Umsatzes nach den schrecklichen Lieferungen im ersten Quartal.
All das erhöht die Unsicherheit über die Richtung von Tesla. Der EV-Riese gibt am 23. April die Ergebnisse für das erste Quartal bekannt, wobei die Telefonkonferenz besonders groß geschrieben wird.
Was nun
Die Aktienmarktrally steht unter starkem Druck, da die wichtigsten Indizes unter ihrer 50-Tage-Linie liegen und führende Aktien Probleme haben. Der Dienstag hat daran nicht wirklich etwas geändert, obwohl einige Top-Aktien gute Tage hatten.
Es ist nicht der richtige Zeitpunkt, das Engagement zu erhöhen, insbesondere angesichts der bevorstehenden Gewinnsaison.
Die Renditen von Staatsanleihen sind ein wachsender Gegenwind für Aktien, während Powell und die Fed eindeutig keinen Rückenwind mehr bieten.
Anleger, die sich in den letzten Tagen nicht wesentlich beruhigt haben, könnten sich dafür entscheiden, Markterholungen als Gelegenheit für eine Reduzierung zu nutzen.
Dennoch sind viele Aktien noch nicht weit davon entfernt, umsetzbar zu sein, während andere nur ein paar gute Tage brauchen, um sich wieder zu erholen.
Arbeiten Sie also an Ihren Beobachtungslisten. Da viele Diagramme Schäden zeigen, sollten Anleger Aktien priorisieren, die wichtige Niveaus halten oder eine relative Stärke aufweisen.
Lesen Sie täglich „The Big Picture“, um über die Marktrichtung und die führenden Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.
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