Dow-Jones-Futures haben heute an der Börse Verluste im PPI-Inflationsbericht vom frühen Donnerstag ausgeglichen. Dies folgte auf den heißen VPI-Inflationsbericht vom Mittwoch, der die wichtigsten Indizes traf. Unterdessen stehen die Spitzenreiter im Bereich der künstlichen Intelligenz Nvidia (NVDA) und Microsoft (MSFT) im Fokus.
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Der S&P 500 und der Nasdaq fanden am Mittwoch Unterstützung bei ihren gleitenden 10-Wochen-Durchschnitten, wobei Nvidia etwas Unterstützung leistete. Aber der Russell 2000 blieb unter seiner 50-Tage-Linie, und der Dow Jones lag deutlich unter dieser Schlüsselmarke.
Nvidia- und Microsoft-Aktien erhielten am frühen Donnerstag neue Kurszielerhöhungen. Die Nvidia-Aktie stieg nach dem gegen den Trend gerichteten Aufschwung am Mittwoch, während Microsoft leicht zulegte.
Und bei einem anderen „Magnificent Seven“-Unternehmen, Amazon.com (AMZN), versprach Vorstandsvorsitzender Andy Jassy, die Kostensenkungen fortzusetzen und gleichzeitig die künstliche Intelligenz, einschließlich seiner eigenen KI-Chips, intensiv voranzutreiben.
Andernorts gab Vertex Pharmaceuticals (VRTX) aufgrund eines Übernahmedeals für Alpine Immune Sciences (ALPN) leicht nach, was zu einem Höhenflug führte. Regeneron Pharmaceuticals (REGN) gab leicht nach, nachdem das Justizministerium dem Unternehmen vorwarf, Medicare zu hohe Preise für sein Schlüsselmedikament Eylea zu verlangen.
Fastenal (FAST) und CarMax (KMX) verzeichneten einen Ausverkauf, nachdem beide am frühen Donnerstag Gewinne und Umsätze verfehlten. Constellation Brands (STZ) stieg leicht, nachdem es die Analystenprognosen übertroffen hatte.
PPI-Inflation
Als Wirtschaftsnachrichten veröffentlichte das Arbeitsministerium am Donnerstag um 8:30 Uhr ET den Erzeugerpreisindex für März und die wöchentlichen Arbeitslosenanträge.
Der Erzeugerpreisindex (PPI) stieg im März um 0,2 %, nachdem er im Februar um 0,6 % gestiegen war, und lag damit unter den Erwartungen für einen Zuwachs von 0,3 %. Der Kern-PPI, der Nahrungsmittel und Energie ausschließt, erfüllte die Prognosen eines Anstiegs um 0,2 %.
Die PPI-Inflation lag bei 2,1 % im Vergleich zum Vorjahr und stieg damit von 1,6 % im Februar, lag aber unter den Erwartungen von 2,3 %. Die Kern-PPI-Inflation stieg von 2 % im Februar auf 2,4 % und lag leicht über den Erwartungen von 2,3 %.
Schlüsselelemente im PPI-Bericht fließen direkt in den PCE-Kernpreisindex ein, den beliebtesten Inflationsbericht der Fed. Diese Angaben deuten auf etwas moderatere Preissteigerungen bei Kern-PCE im März hin.
Darüber hinaus sanken die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der Woche bis zum 6. April um 11.000 auf 211.000 und lagen damit unter den Erwartungen von 215.000.
Dow-Jones-Futures
Dow-Jones-Futures waren heute an der Börse gleichwertig mit ihrem fairen Wert. S&P 500-Futures stiegen um 0,1 %. Nasdaq-100-Futures stiegen um 0,3 %. Vor dem PPI-Bericht waren alle leicht gesunken.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen sank auf 4,53 %. Die Rohöl-Futures gingen leicht zurück.
Denken Sie daran, dass vorbörsliche Maßnahmen bei Dow-Futures und anderswo nicht zwangsläufig zu einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung führen.
Der Aktienmarkt gerät ins Wanken
Im Börsenhandel am Mittwoch fiel der Dow-Jones-Index um 1,1 % auf ein Zweimonatstief, da die Verbraucherinflation höher ausfiel als erwartet. Der S&P 500 und der Nasdaq Composite sanken um 0,95 % bzw. 0,8 % und rutschten beide unter die 21-Tage-Linie. Der Russell 2000 verlor 2,5 %.
Die Börsenrallye steht unter Druck.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 19 Basispunkte auf 4,56 %, den höchsten Stand seit Mitte November.
Die Märkte sehen im Jahr 2024 nur noch zwei Zinssenkungen, und selbst das ist unsicher. Die Anleger beginnen, eine geringe Chance einzupreisen, dass es in diesem Jahr keine Zinssenkungen durch die Fed geben wird.
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Nvidia- und Microsoft-Aktienkursziele angehoben
Die Nvidia-Aktie stieg am Donnerstag um einen Bruchteil. Raymond James erhöhte sein Kursziel von 850 auf 1.100, was ein Aufwärtspotenzial von 26 % für den KI-Chipführer signalisiert.
Am Mittwoch stiegen die Aktien um 2 % auf 870,39 und erholten sich von der 10-Wochen-Linie bis knapp unter die 21-Tage-Linie.
Die Nvidia-Aktie ist mit einem Kaufpunkt von 974 auf dem besten Weg, bald eine flache Basis zu erreichen. Anleger könnten eine entscheidende Bewegung über die 21-Tage-Linie und das Durchbrechen einer sehr kurzen Trendlinie als frühen Einstieg nutzen.
Die Microsoft-Aktie stieg heute an der Börse um 1 %. Morgan Stanley erhöhte sein Kursziel für die Microsoft-Aktie von 465 auf 520 und verwies auf seine Führungsrolle im Bereich der generativen KI.
Am Mittwoch fiel der Dow-Riese um 0,7 % auf 423,26, erholte sich jedoch vom 21-Tage-Stand und hielt einen Kaufpunkt von 420,82 nach einer kurzen Konsolidierung. Die Microsoft-Aktie könnte einem dreiwöchigen engen Muster folgen.
Amazon ist für Investoren genau richtig
Amazon-CEO Jassy brachte in seinem jährlichen Aktionärsbrief zwei Argumente für Investoren auf den Punkt, indem er Kostensenkungen und einen Fokus auf KI anpries. Er pries die hauseigenen Chips von Amazon an.
Dies folgt dem Beispiel anderer Magnificent Seven-Unternehmen. Microsoft hat eigene KI-Chips entwickelt. Die Google-Muttergesellschaft Alphabet (GOOGL) und Meta Platforms (META) haben diese Woche ebenfalls ihre eigenen KI-Chips vorgestellt, wobei Google Designs von Arm Holdings (ARM) verwendet.
Ziel ist es, die Abhängigkeit von Nvidias fortschrittlichen KI-Chips zu verringern.
Die Amazon-Aktie stieg am frühen Donnerstag leicht an. Die Aktien stiegen am Mittwoch leicht um 0,15 % auf 185,95, ein Rekordschluss.
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Biotech-Nachrichten an der Börse heute
Im Biotech-Bereich wird Vertex Pharmaceuticals 65 US-Dollar pro Aktie oder 4,9 Milliarden US-Dollar für Alpine Immune Sciences zahlen, das an einer Behandlung für entzündliche Nierenerkrankungen arbeitet. Das ist ein Aufschlag von 67 % gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag. Die Alpine-Aktie stieg am frühen Donnerstag um 37 %, nachdem sie am Mittwoch aufgrund der Übernahmebegeisterung um 21 % zugelegt hatte.
Die Vertex-Aktie verlor einen Bruchteil, unterstützt durch ein Evercore-Upgrade auf Outperformance. Die Aktien befinden sich mit einem Kaufpunkt von 448,40 auf einer flachen Basis, tendieren jedoch seit Ende Januar nach unten.
Regeneron Pharmaceuticals fiel am späten Mittwoch um 2 %, nachdem das Justizministerium eine Beschwerde eingereicht hatte. Sie werfen dem Biotech-Unternehmen vor, die Medicare-Erstattungssätze für das Augenmedikament Eylea in betrügerischer Absicht um Hunderte Millionen Dollar erhöht zu haben.
Laut MarketSurge hat die Regeneron-Aktie einen Flat-Base-Kaufpunkt von 998,33, wird aber unterhalb ihrer 50-Tage-Linie gehandelt. Die Aktien drohen auf einem Dreimonatstief zu eröffnen.
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