Die Dow-Jones-Futures fielen über Nacht, ebenso wie die S&P-500-Futures und die Nasdaq-Futures. Der Dow-Riese Salesforce.com (CRM) war nach Börsenschluss der Hauptakteur bei den Gewinnzahlen.
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Die Aktienmarktrallye ging zurück, als die Renditen von US-Staatsanleihen zum zweiten Mal in Folge stiegen. Nvidia (NVDA) legte am Mittwoch leicht zu und setzte seinen starken Lauf fort, was jedoch nur dazu beitrug, die Verluste von Nasdaq und S&P 500 zu begrenzen. Unterdessen erlitten Dow Jones, Russell 2000 und andere aufgrund der schwachen Breite weiteren technischen Schaden.
Die Nvidia-Aktie nähert sich bei der Marktbewertung Apple (AAPL) mit der 3-Billionen-Dollar-Marke und selbst Microsoft (MSFT) ist nicht weit entfernt.
Unterdessen berichteten Salesforce, Pure Storage (PSTG), Nutanix (NTNX), Okta (OKTA), UiPath (PATH), C3.ai (AI) und American Eagle Outfitters (AEO) nach Börsenschluss. Salesforce, Nutanix und American Eagle wurden über Nacht verkauft, während UiPath abstürzte. Okta stieg leicht. Die Aktien von AI und Pure Storage stiegen sprunghaft.
Die Nvidia-Aktie ist im IBD Leaderboard und im IBD 50 vertreten. Die Microsoft-Aktie gehört zu den IBD Long-Term Leaders.
Dow Jones Futures heute
Die Dow-Jones-Futures fielen gegenüber dem fairen Wert um 0,65 %, wobei die CRM-Aktie eine deutliche Belastung darstellte. Die S&P-500-Futures sanken um 0,3 % und die Nasdaq-100-Futures verloren 0,4 %.
Bedenken Sie, dass sich nächtliche Entwicklungen bei Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in tatsächlichem Handel in der nächsten regulären Börsensitzung niederschlagen.
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Rallye an den Aktienmärkten
Die Rallye an den Aktienmärkten war von negativer Entwicklung, da die Nvidia-Aktie die zugrunde liegende Schwäche nicht mehr überwinden konnte.
Der Dow Jones Industrial Average fiel im Börsenhandel am Mittwoch um 1,1 Prozent und fiel damit weiter unter die 50-Tage-Linie. Der S&P 500 Index sank um 0,7 Prozent. Der Nasdaq Composite verlor 0,6 Prozent.
Die Marktbreite war furchtbar. Am Nasdaq übertrafen die Verlierer die Gewinner um fast 3:1 und an der NYSE um mehr als 5:1.
Der Small-Cap Russell 2000 stürzte um 1,5 Prozent unter die 50-Tage-Grenze. Der S&P MidCap 400 sank um 1,3 Prozent und liegt nun deutlich unter der 50-Tage-Grenze.
Der Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP), in dem Nvidia, Microsoft und andere Megacap-Technologieunternehmen nicht die Hauptrolle spielten, fiel um 1,2 %, nachdem er knapp unter der 50-Tage-Linie geschlossen hatte.
Der First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) verlor 1,1 %, fast genau wie sein 50-Tage-Wert.
Die führenden Aktien entwickeln sich im Allgemeinen immer noch gut, viele haben am Mittwoch jedoch an Boden verloren.
Ausgewählte Konsumgüterunternehmen schnitten gut ab. Abercrombie & Fitch (ANF) und Dick’s Sporting Goods (DKS) verzeichneten steile Gewinne, während die Cava Group (CAVA) große Verluste aus dem Anfangsstadium wettmachte und mit einem deutlichen Plus schloss.
Unterdessen stürzte American Airlines (AAL) aufgrund einer Warnung für das zweite Quartal ab, was auch einige Konkurrenten traf. Kommentare von UnitedHealth (UNH) zu Medicaid-Rückerstattungen trafen die Krankenversicherer und belasteten den Dow Jones Industrial Average (DJI).
Der Preis für US-Rohöl fiel um 0,75 Prozent auf 79,23 Dollar pro Barrel.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 8 Basispunkte auf 4,62 %, ein Plus von 15 Basispunkten in dieser Woche.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs verlor der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 0,3 Prozent. Microsoft- und Salesforce-Aktien sind große IGV-Beteiligungen, Nutanix ist ebenfalls im ETF enthalten. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) verlor 1,7 Prozent, obwohl die Nvidia-Aktie die größte Beteiligung war.
Spekulativere Story-Aktien fielen im ARK Innovation ETF (ARKK) um 1,25 % und im ARK Genomics ETF (ARKG) um 3,8 %. Die Aktie von UiPath ist eine wichtige Beteiligung von Ark Invest.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) sank um 1,6 % und der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) verlor 1,4 %. Der US Global Jets ETF (JETS) verlor 2,3 %, wobei American Airlines eine wichtige Rolle spielte. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) verlor 1,5 %. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) verlor 1,8 % und der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) verlor 0,8 %.
Der Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) verlor 1,4 %. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) verlor 0,8 %.
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Salesforce-Aktien stürzen ab
Die Gewinne von Salesforce übertrafen die Erwartungen knapp, aber der Umsatz blieb hinter den Erwartungen zurück, während der Softwaregigant nach unten tendierte. Die CRM-Aktie stürzte im Nachthandel um mehr als 15 % ab. Die Aktien stiegen in der regulären Sitzung am Mittwoch um 0,7 % auf 271,62 und lagen damit deutlich unter der gleitenden 50-Tage-Linie.
Salesforce ist zwar an der NYSE notiert, trifft aber Software-Aktien, die überwiegend an der Nasdaq notiert sind. Viele waren bereits letzte Woche von den schwachen Ergebnissen von Workday (WDAY) betroffen.
Der IGV ETF, in dem Salesforce eine große Rolle spielt, verzeichnete über Nacht einen deutlichen Rückgang.
Andere wichtige Erträge
Die Gewinne von Nutanix übertrafen die Erwartungen für das dritte Quartal, aber das Speichersoftwareunternehmen prognostizierte einen niedrigen Umsatz für das vierte Quartal. Die NTNX-Aktie fiel im weiteren Verlauf stark. Die Aktien stiegen am Mittwoch um 2,1 % auf 73,29 und lagen damit knapp über dem Rekordhoch. Die Nutantix-Aktie hat sich von ihrer flachen Doppelbodenbasis leicht abgesetzt.
Die Erträge von Pure Storage übertrafen die Erwartungen. Der Umsatz von Storage stieg im zweiten Quartal leicht an, für das Gesamtjahr jedoch leicht. Die PSTG-Aktie stieg über Nacht. Die Aktien stiegen am Mittwoch um 0,8 % auf 63 und erreichten damit ein Rekordhoch. Die Pure Storage-Aktie hat sich von einer Doppelbodenbasis aus entwickelt.
Die Gewinne von UiPath übertrafen die Erwartungen, wurden aber zu niedrig angesetzt, als der CEO das Unternehmen verließ, was dazu führte, dass die PATH-Aktie am Ende um 29 % abstürzte. Die Aktien fielen am Mittwoch um 2,4 % auf 18,30, ein Tief von 2024.
Die Gewinne von Okta übertrafen die Erwartungen und das Cybersicherheitsunternehmen prognostizierte einen Anstieg. Die Aktien stiegen im unruhigen erweiterten Handel leicht. Die Okta-Aktie stieg am Mittwoch um 0,2 % auf 96,36 und lag damit unter der 50-Tage-Marke.
C3.ai meldete einen geringeren als erwarteten Verlust im vierten Quartal und prognostizierte einen Umsatzanstieg für das Geschäftsjahr 2025. Die AI-Aktie stieg nach Börsenschluss steil an. Das KI-Softwareunternehmen fiel am Mittwoch um 0,75 % auf 23,92 und lag damit unter allen seinen gleitenden Durchschnitten.
Die Gewinne von American Eagle übertrafen die Erwartungen, aber das Umsatzwachstum blieb hinter den Erwartungen zurück. Die AEO-Aktie stürzte über Nacht ab. Die Aktien stiegen um 0,6 % auf 24,05 und überstiegen damit in einer 17 % tiefen Konsolidierung knapp die 50-Tage-Marke.
Nvidia holt zur Apple-Aktie auf
Die Nvidia-Aktie stieg um 0,8 % auf 1.148,25, erreichte damit ein neues Allzeithoch und verlängerte ihren viertägigen Anstieg nach der Veröffentlichung der Gewinne auf 20,9 %. Die NVDA-Aktie hat jetzt eine Marktkapitalisierung von 2,871 Billionen US-Dollar.
Unterdessen stiegen die Apple-Aktien um 0,2 % auf 190,29, was ihre Marktkapitalisierung auf 2,918 Billionen Dollar erhöhte. Die AAPL-Aktie schmiedet einen unpassenden Henkel innerhalb einer Tassenbasis.
Nvidia ist nicht weit von der 3-Billionen-Dollar-Marke entfernt, Microsoft liegt mit 3,189 Billionen Dollar kaum darüber. Die MSFT-Aktie fiel um 0,3 % auf 429,17 und verharrt weiterhin knapp unter einem Flat-Base-Kaufpunkt von 430,82.
Was nun
Die Aktienmarktrallye hat zumindest beim S&P 500 und Nasdaq ein Allzeithoch erreicht. Nvidia ist dabei ein großer Pluspunkt. Viele führende Aktien entwickeln sich jedoch weiterhin gut. Anleger, die in diese Titel investieren, sind in einer guten Position.
Die schwache Breite gibt jedoch Anlass zur Sorge. Eine geteilte Marktrallye ist instabiler und birgt das Risiko einer Sektorrotation oder einfach, dass sich Spitzengruppen den Nachzüglern anschließen.
Anleger sollten bei der Erhöhung ihrer Engagements vorsichtig sein. Es ist in Ordnung, nichts zu unternehmen und Positionen, die Schwächen zeigen, sorgfältig zu reduzieren. Wenn Sie sich für eine Erhöhung Ihres Engagements entscheiden, seien Sie flexibel und bereit, Positionen zu verlassen, die sich nicht auszahlen.
Die zugrunde liegende Marktschwäche könnte nur von kurzer Dauer sein und Aktien die Möglichkeit geben, neue Markteinstiege zu schmieden oder schnell eine relative Stärke aufzubauen. Arbeiten Sie also weiter an Ihren Beobachtungslisten.
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