Dow-Jones-Futures fielen über Nacht leicht, ebenso wie S&P-500-Futures und Nasdaq-Futures. Amazon.com (AMZN), Super Micro Computer (SMCI) und Advanced Micro Devices (AMD) waren die wichtigsten Gewinne, während die Ankündigung der Fed-Sitzung am Mittwochnachmittag fällig ist.
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Der Erholungsversuch an den Aktienmärkten ging deutlich zurück, da ein heißer Arbeitskostenindex neue Inflationssorgen aufkommen ließ. Die wichtigsten Indizes stoßen auf Widerstand und warten auf die Fed-Sitzung sowie wichtige Gewinn- und Wirtschaftsdaten.
Eli Lilly (LLY) verzeichnete am Dienstag einen Gewinnsprung und liebäugelte kurzzeitig mit einem frühen Einstieg. Tesla (TSLA) gab aufgrund neuer Entlassungen nach, verzeichnete aber in der vergangenen Woche immer noch einen deutlichen Anstieg.
Nach Handelsschluss stiegen die Gewinne von Amazon trotz schwacher Prognosen leicht an. AI spielt mit Super Micro und AMD-Aktien wurden in volatiler Aktion verkauft. Die Ergebnisse und Leitlinien von Super Micro und AMD sind für KI-Chiphersteller wie Nvidia (NVDA) von entscheidender Bedeutung.
Auch TransMedics (TMDX), Powell Industries (POWL) und Pinterest (PINS) meldeten verspätet. Die TransMedics-Aktie stieg aufgrund der Gewinne sprunghaft an und überschritt die Basis. Die PINS-Aktie schoss in die Höhe und sprang über die 50-Tage-Linie und eine Trendlinie, nahe der Spitze einer neuen Basis. Powell Industries, ein weiteres an KI angrenzendes Unternehmen, kletterte aufgrund der überwältigenden Ergebnisse über die 50-Tage-Linie.
Die Aktien von Nvidia und Eli Lilly stehen auf der IBD-Bestenliste. Nvidia-Aktien sind auf SwingTrader. Nvidia- und TransMedics-Aktien sind auf dem IBD 50. Nvidia- und SMCI-Aktien sind auf dem IBD Big Cap 20. Eli Lilly war am Dienstag die IBD-Aktie des Tages.
Das im Artikel eingebettete Video besprach die Marktbewegung am Dienstag und gab einen Überblick über Eli Lilly, Modine Manufacturing (MOD) und Constellation Energy (CEG).
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures fielen um 0,1 % gegenüber dem beizulegenden Zeitwert. S&P 500-Futures gaben um 0,2 % nach. Nasdaq-100-Futures verloren 0,35 %.
Denken Sie daran, dass sich die nächtliche Aktion bei Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung niederschlägt.
Fed-Sitzung, Wirtschaftsdaten
Die Federal Reserve schließt ihre zweitägige Sitzung am Mittwoch ab, wobei die Grundsatzerklärung um 14:00 Uhr ET erwartet wird. Fed-Chef Jerome Powell spricht um 14:30 Uhr. Erwarten Sie, dass Powell und die Fed keine Eile signalisieren, die Zinsen zu senken, und vielleicht sogar bis zum nächsten Jahr warten.
Der Mittwoch ist voller Wirtschaftsdaten. Der ADP-Beschäftigungsbericht für April erscheint um 8:30 Uhr ET. Um 10 Uhr stehen der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe für April sowie der JOLTS-Bericht für März und die Bauausgaben zur Verfügung.
Am Freitag steht der Arbeitsmarktbericht für April vor der Tür.
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Börsenrallye
Die Aktienmarktrally führte zu Vorsicht bei den Übernachtgewinnen und im Vorfeld der Ankündigung der Fed-Sitzung, mit einem heftigen Ausverkauf bis zum Börsenschluss.
Der Dow Jones Industrial Average fiel im Börsenhandel am Dienstag um 1,5 %. Der S&P 500-Index gab um 1,6 % und der Nasdaq um 2 % nach, fiel aus der Nähe seiner 50-Tage-Linie zurück und unterbot seine 21-Tage-Linie. Der Small-Cap-Index Russell 2000 sank um 2,1 % und fiel damit ebenfalls unter die 21-Tage-Marke.
Der Freitag hatte viele Elemente eines Nasdaq-Nachfolgetages, war aber technisch gesehen nicht qualifiziert. Auf jeden Fall sind FTDs nicht unfehlbar.
Der S&P 500 und der Nasdaq müssen über die 50-Tage-Linie steigen. Das kann jederzeit oder in mehreren Wochen oder Monaten geschehen.
Es war eine Sitzung ohne Risiko. Die US-Rohölpreise fielen um 0,85 % auf 81,93 $ pro Barrel. Kupfer-Futures sanken um 2 %. Bitcoin brach um 6 % auf 59.165,57 $ ein, ein Zweimonatstief.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 7 Basispunkte auf 4,68 %. Die Rendite zweijähriger Staatsanleihen, die enger an die Zinsaussichten der Fed gekoppelt ist, liegt wieder über 5 %.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs gab der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) um 2,5 % nach. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) brach um 2 % ein, wobei AMD-Aktien eine bemerkenswerte Position darstellten. Nvidia ist die größte SMH-Komponente, wobei auch die AVGO-Aktie Mitglied ist.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) brach um 3,7 % ein, wobei die Tesla-Aktie die Nummer 1 war.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) rutschte um 3,45 % ab. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) gab um 1,8 % nach. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) verlor 3 %.
Der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) verlor leicht 0,1 %. Die Aktie von Eli Lilly ist eine wichtige XLV-Komponente. Der Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) fiel um 1,6 %. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) fiel um 1 %.
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Amazon-Einnahmen
Die Gewinne und Umsätze von Amazon übertrafen die Erwartungen im ersten Quartal. Der Umsatz von Amazon Web Services stieg um 17 %, da der Technologieriese KI-bedingte Zuwächse anführte. Die Umsatzprognose für das zweite Quartal war jedoch dürftig.
Die Amazon-Aktie stieg im Übernachthandel leicht an. Die Aktien fielen in der regulären Sitzung am Dienstag um 3,3 % auf 175 und fielen damit unter die 50-Tage-Linie.
Super-Mikro-Einnahmen
Die Gewinne von Super Micro übertrafen die Prognosen für das dritte Quartal deutlich, während der Umsatz leicht unterschritten wurde. Aber der Hersteller von KI-Servern lag für das laufende Quartal deutlich über dem Konsens.
Die SMCI-Aktie fiel im volatilen Nachthandel stark. Die Super Micro-Aktie fiel am Dienstag um 3,5 % auf 858,80. Die Aktien versuchen sich zu erholen, nachdem sie am 19. April um 23 % eingebrochen sind, weil der Hersteller von KI-Servern bei der Bekanntgabe seines Ergebnistermins keine vorläufigen Prognosen abgegeben hat. Dies führte auch zu großen Verlusten bei KI-Chip-Unternehmen wie Nvidia und Broadcom.
AMD-Ergebnisse
Die Gewinne und Umsätze von AMD übertrafen knapp die Erwartungen, während die Umsatzprognosen in etwa im Einklang lagen.
Die AMD-Aktie stürzte im weiteren Verlauf ab. Die Aktien fielen am Dienstag um 1,1 % auf 158,38, etwas entfernt von der 50-Tage-Linie.
Die Nvidia-Aktie gab nachbörslich leicht nach, nachdem sie am Dienstag ihre 50-Tage-Linie gehalten hatte.
Eli Lilly Stock
Die Eli Lilly-Aktie stieg am Dienstag um fast 6 % auf 781,10, erholte sich über ihren 50-Tage-Wert und erreichte im Tagesverlauf 795,50. Am frühen Dienstag übertrafen die Gewinne von Eli Lilly die Erwartungen an starke Verkäufe des Abnehmmedikaments Zepbound. Der Pharmariese erhöhte die Prognose für das Gesamtjahr.
Die LLY-Aktie hat bei einer flachen Basis einen Kaufpunkt von 800,78. Anleger könnten 793,67 als frühen Einstieg nutzen.
Tesla-Aktie
Die Tesla-Aktie fiel am Dienstag um 5,55 % auf 183,28. Das ist nach einem Anstieg von 15,3 % am Montag und 34 % in den vier Sitzungen nach dem Gewinnbericht vom 23. April. Die Investoren begrüßten, dass Tesla wichtige Hürden für die Einführung des vollständig autonomen Fahrens in China überwunden hat, während Elon Musk von „erschwinglichen“ Elektrofahrzeugen, Robotertaxis und mehr sprach.
Berichten zufolge hat Musk am Dienstag die Leiter von Teslas Supercharger-Bemühungen und dem Neufahrzeugprogramm entlassen. Dies folgt auf die Entlassungen von mehr als 10 % in der vergangenen Woche, während zwei wichtige Führungskräfte das Unternehmen verließen.
Mittwochsergebnisse
Neurocrine Biosciences (NBIX), Generac Holdings (GNRC) und Carpenter Technology (CRS) berichten vor der Eröffnung am Mittwoch, zusammen mit Wingstop (WING), Allstate (ALL), Mastercard (MA) und mehr.
Investoren werden im April Lieferungen von den chinesischen Elektrofahrzeugherstellern Li Auto (LI), Nio (NIO) und XPeng (XPEV) erhalten. Der Elektrofahrzeug- und Batterieriese BYD (BYDDF) wird am Mittwoch oder Donnerstag über die Aprilverkäufe berichten.
Was nun
Der Versuch einer Börsenrallye befindet sich an einem entscheidenden Punkt. Es ist keine Zeit, aggressiv zu sein. Wenn Sie Käufe tätigen möchten, machen Sie diese präzise und ziehen Sie kleinere Positionen in Betracht. Aber es macht durchaus Sinn, darauf zu warten, dass der Markt angesichts so vieler Nachrichten entscheidende Stärke zeigt.
Wenn sich der Markt tatsächlich erholt, sollten Sie bereit sein. Viele Aktien sind im Aufwind. Wenn der Markt zurückgeht und die jüngsten Tiefststände zu erreichen droht, sollten Sie sich vergrößern.
Halten Sie daher Ihre Beobachtungslisten und Ausstiegsstrategien auf dem neuesten Stand.
Lesen Sie täglich „The Big Picture“, um über die Marktrichtung und die führenden Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.
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