Die Dow-Jones-Futures und die S&P-500-Futures sowie die Nasdaq-Futures blieben am Sonntagabend kaum verändert. Die Inflationsdaten werden in der kommenden Woche von entscheidender Bedeutung sein.
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Die Börsenrallye war eine solide Woche, in der sich die wichtigsten Indizes auf Rekord- bzw. 52-Wochen-Höchststände bewegten.
Nvidias (NVDA) Chiphersteller Taiwan Semiconductor (TSM) konnte am Freitag mit starken Aprilverkäufen ausbrechen, die durch die Nachfrage nach KI-Chips angetrieben wurden. Die Nvidia-Aktie steht kurz vor dem Durchbruch. Broadcom (AVGO), ein weiterer taiwanesischer Semi-Kunde, steht vor einem aggressiven Einstieg.
Unterdessen haben JPMorgan Chase (JPM) und der Bauzuschlagstoffriese Martin Marietta (MLM) die Frühzulassungen freigegeben.
Auf der anderen Seite fiel Tesla (TSLA) wieder unter die wichtige Unterstützung, als es seinen Abstand vom 29. April umkehrte.
Walmart (WMT) und Applied Materials (AMAT) sind diese Woche bemerkenswerte Gewinnberichte, zusammen mit asiatischen E-Commerce-Giganten wie Sea (SE) und Alibaba (BABA).
Inflationsberichte
Der Fokus der Anleger wird jedoch auf den großen Inflationsberichten liegen. Der Erzeugerpreisindex wird am Dienstag erwartet, der Verbraucherpreisindex am Mittwoch. Der PPI-Bericht ist wichtig, da wichtige Komponenten direkt in den PCE-Kernpreisindex einfließen, den beliebtesten Inflationsindikator der Fed.
Die Inflationsdaten blieben in den letzten Monaten stabil oder stiegen sogar an, was die Fed dazu veranlasste, die Erwartungen für Zinssenkungen zurückzunehmen. Der Verbraucherstimmungsindex der University of Michigan vom Freitag zeigte steigende Inflationserwartungen.
Die Aktien von Nvidia, Martin Marietta und Taiwan Semiconductor stehen auf der IBD-Bestenliste. Nvidia- und JPMorgan-Aktien sind im SwingTrader und im IBD 50 vertreten. Taiwan Semiconductor war am Freitag die IBD-Aktie des Tages.
Dow Jones Futures heute
Die Dow-Jones-Futures waren gleichwertig mit dem fairen Wert. Die S&P-500-Futures gaben leicht nach und die Nasdaq-100-Futures lagen knapp über der Gewinnschwelle.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen sank leicht auf 4,49 %.
Die Rohöl-Futures gingen leicht zurück.
Denken Sie daran, dass die über Nacht erfolgten Aktionen bei Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt zu einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung führen.
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Börsenrallye
Die Aktienmarktrally startete stark in die Woche, wobei der Dow Jones, der S&P 500 und der Russell 2000 am Montag ihre 50-Tage-Linie zurückeroberten. Der Dow und der S&P 500 bewegten sich den Rest der Woche weiter auf Rekordhochs zu, während Nasdaq und Russell eine Pause einlegten.
Der Dow Jones Industrial Average stieg letzte Woche im Börsenhandel um 2,2 % und verlängerte damit seine Siegesserie auf acht Sitzungen. Der S&P 500-Index stieg um 1,85 %. Der Nasdaq-Composite stieg um 1,1 %. Der Small-Cap-Index Russell 2000 stieg um 1,2 %
Der Marktrallyefortschritt war breit gefächert. Führende Aktien stammen aus verschiedenen Sektoren.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg geringfügig auf 4,5 %, nachdem sie am Dienstag ein Monatstief von 4,42 % erreicht hatte.
Die US-Rohöl-Futures stiegen letzte Woche um 0,2 % auf 78,26 $ pro Barrel.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs stieg der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) letzte Woche im Handel um 0,7 %. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um 2,6 %. Nvidia und Taiwan Semiconductor sind die beiden größten Beteiligungen an SMH, wobei AVGO-Aktien und Applied Materials ebenfalls Schlüsselpositionen einnehmen.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) stieg letzte Woche um 1,25 %. Der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) stieg um 2,85 %, wobei die Aktie von Martin Marietta eine wichtige Rolle spielte. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) legte um 2,2 % zu, wobei die PulteGroup-Aktie einen bedeutenden Anteil darstellte.
Der Energy Select SPDR ETF (XLE) legte um 1,3 % zu und der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) legte um fast 2 % zu. Der Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) stieg um 2,4 %. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) legte um 3,2 % zu, wobei JPMorgan eine Schlüsselkomponente war.
Als Ausdruck spekulativerer Aktien fielen der ARK Innovation ETF (ARKK) um 5,6 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) leicht um 0,5 %. Die Tesla-Aktie ist die Nummer 1 unter den ETFs von Ark Invest.
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Taiwan Semiconductor-Aktie bricht aus
Die TSM-Aktie stieg am Freitag um 4,5 % auf 149,26 und überwand damit einen Double-Bottom-Kaufpunkt von 148,43. Die Aktien legten in dieser Woche um 5,4 % zu.
Am Freitag berichtete Taiwan Semiconductor, dass der Umsatz im April gegenüber dem Vorjahr in Landeswährung um 59,6 % gestiegen sei, angeführt von KI-Chips.
Nvidia-Aktie
Die Nvidia-Aktie stieg in der Woche um 1,2 % auf 898,78 und legte eine Pause ein, nachdem der Anstieg von 3,8 % am Montag einen Anstieg von 11 % über drei Sitzungen hinweg begrenzte. Laut MarketSurge hat der KI-Chipführer einen Konsolidierungskaufpunkt von 974. Die NVDA-Aktie ist auf dem besten Weg, NACH einer weiteren Sitzung die Kontrolle zu behalten und bietet einen niedrigeren Kaufpunkt von 922,20.
Die Nvidia-Ergebnisse werden am 22. Mai fällig.
Broadcom-Aktie
Die Broadcom-Aktie stieg letzte Woche um 4,3 % auf 1.332,82. Am Freitag erholten sich die Aktien über die 50-Tage-Linie und liebäugelten mit einem aggressiven Einstieg um 1.355. Die AVGO-Aktie hat einen Konsolidierungskaufpunkt von 1.438,17. Anleger könnten 1.403,98 als frühen Einstieg nutzen.
JPMorgan-Aktie
Die JPMorgan-Aktie legte um 4,3 % auf 198,75 zu und näherte sich einem Flat-Base-Kaufpunkt von 200,94. Am Mittwoch erholten sich die Aktien von der 50-Tage-Marke, durchbrachen eine Trendlinie und übertrafen kurzfristige Höchststände. Die JPM-Aktie ist ab diesem Eintrag immer noch umsetzbar.
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Martin Marietta Stock
Die Aktie von Martin Marietta legte am Freitag um 1,2 % auf 610,43 zu und überwand damit deutlich die 50-Tage-Marke, durchbrach eine Trendlinie und kurzfristige Höchststände, was allesamt einen frühen Einstieg ermöglichte. Die MLM-Aktie hat eine neue flache Basis mit einem Kaufpunkt von 626,67.
Martin Marietta profitiert vom US-Infrastrukturboom und verzeichnet ein steigendes Gewinnwachstum.
Tesla-Aktie
Die Tesla-Aktie rutschte letzte Woche um 7 % auf 168,47 ab und fiel damit wieder unter die 50-Tage-Marke. Die Aktien haben am 29. April einen Anstieg von 15 % verzeichnet, nachdem Tesla wichtige Hürden für die Einführung des vollständig autonomen Fahrens in China überwunden hatte.
Investoren sind besorgt über die Wachstumsaussichten von Tesla, da die Nachfrage trotz einer Reihe von Preissenkungen seit Ende 2022 zurückgeht. Die Fahrzeugpalette altert und die Pipeline ist begrenzt.
Am Freitagabend bot Tesla eine Finanzierung von 0,99 % für US-Modell-Y-Verkäufe an, ein stiller Anreiz, den Absatz anzukurbeln.
Was nun
Bei einer Reihe von Aktien gab es in der vergangenen Woche Kaufsignale. Anleger können ihr Engagement weiter erhöhen, wenn die Markterholung weiterhin gut verläuft. Aber tun Sie dies schrittweise.
Die Inflationsberichte dieser Woche könnten die wichtigsten Indizes auf Rekordhöhen treiben oder sie in Richtung der 50-Tage-Marke zurückwerfen.
Erstellen Sie Ihre Beobachtungslisten. Es handelt sich um eine breit angelegte Rallye, achten Sie also auf Top-Aktien aus den unterschiedlichsten Sektoren.
Überprüfen Sie Ihre Bestände. Gibt es Nachzügler, die Sie abbauen könnten, oder Marktführer, die Zusatzeinträge anbieten?
Lesen Sie täglich „The Big Picture“, um über die Marktrichtung und die führenden Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.
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