In der ersten Stunde der regulären Sitzung am Donnerstag wurden die Aktien uneinheitlich gehandelt, einen Tag nachdem eine entscheidende Rallye zu einem Anstieg des von Investor’s Business Daily vorgeschlagenen Engagements in Aktien geführt hatte. Allerdings fielen einzelne Unternehmen, darunter Deere (DE) und Dillard’s (DDS), heute aufgrund enttäuschender Quartalsberichte an die Börse.
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Gegen 11:15 Uhr ET stiegen der Nasdaq-Composite und der S&P 500 um fast 0,2 %. Beide stiegen am Mittwoch auf Allzeithochs, nachdem ein Inflationsbericht zeigte, dass die US-Verbraucherpreise nicht weiter anstiegen.
Der Dow Jones Industrial Average durchbrach die 40.000-Punkte-Marke und stieg um 0,3 %, nachdem er am Mittwoch um 0,9 % gestiegen war. Es strebt seinen 11. Anstieg in 12 Sitzungen an. Der beliebte Blue-Chip-Index hat im Jahr 2024 bisher um 6 % zugelegt.
Aber der Transportdurchschnitt des Dow Jones, der am Mittwoch hinter den wichtigsten Indizes zurückblieb, fiel um 0,4 %.
Börse heute: Großartige sieben Rallyes als Deere und Dillards Sturz
Fünf der „Magnificent Seven“-Megacap-Technologieunternehmen erholten sich und steigerten den Nasdaq 100-Tracker, den Invesco QQQ Trust (QQQ), um einen Bruchteil. Aber kleinere Aktien kühlten ab. Der Russell 2000 gab um fast 0,3 % nach.
Unterdessen sank der Umsatz des Landmaschinenlieferanten Deere um 3 % auf 401,65. Die Aktie versuchte, innerhalb einer langen, gewundenen Basis den Kaufpunkt von 414,80 zu überschreiten. Die Deere-Aktie versucht, auf einem wichtigen technischen Niveau ihres Charts, dem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt, Kaufunterstützung zu gewinnen.
Deere konnte die rückläufigen Umsatz- und Gewinnprognosen übertreffen, gab jedoch einen schwachen Ausblick ab.
Dillard’s fiel bei starkem Volumen um 1,6 % auf 448,64. Der Gewinn sank um 6 % auf 11,09 US-Dollar je Aktie, während der Umsatz um 4 % auf 1,55 Milliarden US-Dollar zurückging. Die hauptsächlich im Süden ansässige Kaufhauskette baut jedoch eine neue Basis mit einem Kaufpunkt von 476,48 auf.
Marktführer im Versicherungssektor Eine neue Buffett-Holding
Auf der bullischen Seite des Aktienmarktes ist der Versicherungsriese Chubb (CB) die jüngste große Beteiligung von Warren Buffett, wie aus bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen hervorgeht. Chubb-Aktien stiegen um mehr als 5 %.
Chubb, einer der ersten großen Aufsteiger des Tages, stieg um mehr als 4 % und erreichte ein Sitzungshoch von 270,16. Die Aktien katapultierten sich auch über einen richtigen Kaufpunkt von 260,58 auf einer Neun-Wochen-Flat-Basis. Die 5 %-Kaufzone von 260,58 steigt bis 273,61.
Das Unternehmen verzeichnete in einer Branche, in der die Prämien stark angehoben wurden, beachtliche Gewinnzuwächse. Die Gewinne von Chubb sind in den letzten vier Quartalen um 17 %, 58 %, 108 % und 23 % im Vergleich zum Vorjahresniveau gestiegen.
Allerdings geht die Wall Street davon aus, dass das Unternehmen mit Sitz in der Schweiz in diesem Jahr einen Gewinnrückgang von 4 % auf 21,67 US-Dollar pro Aktie verzeichnen wird.
Laut IBD Stock Checkup verfügt Chubb über ein respektables Composite Rating von 91 auf einer Skala von 1 bis 99. Das Composite Rating kombiniert fundamentale, technische und Fondsbesitzkennzahlen in einem einzigen, benutzerfreundlichen Score. Es eignet sich jedoch am besten als Instrument zur Aktienauswahl und nicht zum Timing von Käufen und Verkäufen bei einem einzelnen Börsenführer.
Einzelhändler bricht heute an der Börse aus
Auch Walmart (WMT), der Gigant des Discount-Einzelhandels, befeuerte den Aufwärtstrend bei den Aktien mit einem soliden Wachstum der Verkäufe im selben Geschäft sowie in anderen Segmenten wie digitalen Anzeigen und globalen E-Commerce-Umsätzen.
Walmart sprengte die Spitze eines leichten Doppelboden-Chartmusters, das einen Einstiegspunkt von 60,89 zeigte. Der Gewinn stieg im ersten Geschäftsquartal, das im April endete, um 22 % auf 60 Cent pro Aktie, bei einem Anstieg des Gesamtumsatzes um 6 %.
Wachstumsinvestoren sollten im Allgemeinen Unternehmen im Large-Cap- und Megacap-Bereich bevorzugen, deren Gewinne schneller wachsen als die Umsätze. Dies impliziert eine starke Preissetzungsmacht oder die Fähigkeit, Kosten zu senken und so die Margen zu steigern.
Chinas Aktienmarkt ist Nachzügler
Der chinesische Elektrofahrzeughersteller Li Auto (LI), bislang ein echter Nachzügler in diesem Jahr, büsste weitere 3 % ein, nachdem er einen Personalabbau um 18 % angekündigt hatte.
Li Auto, ein ehemaliger Überflieger nach dem pandemischen Börsentief im April 2020, fiel um 2,6 %. Die Aktien liegen heute weiterhin unter ihren fallenden gleitenden 50- und 200-Tage-Durchschnitten an der Börse, ein rückläufiges Zeichen.
Li verfügt über ein schreckliches Relative-Stärke-Rating von 12 auf einer Skala von 1 bis 99. Im Allgemeinen bevorzugen Sie Wachstumsführer an der Börse mit einem RS-Rating von 90 oder höher.
Nach Börsenschluss wird die Börse den Erträgen von Applied Materials (AMAT) mit einem Relative Strength Rating von 92 und dem Altauto-Auktionshaus Copart (CPRT) mit einem RS-Score von 81 besondere Aufmerksamkeit widmen.
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