Dow Jones-Futures werden am Sonntagabend eröffnet, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures, wobei alle Augen auf Nvidia gerichtet sind.
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Die Börsenrallye führte dazu, dass der Dow Jones, der S&P 500 und der Nasdaq in der vergangenen Woche Rekordhöhen erreichten, wobei viele Aktien ausbrachen oder andere Kaufsignale signalisierten. Gegen Ende der Woche legten die Aktienmärkte eine Pause ein, doch der Dow Jones schloss am Freitag zum ersten Mal über 40.000 Punkten.
Die Ergebnisse von Nvidia (NVDA) werden am Mittwochabend erwartet. Die Ergebnisse und Leitlinien des Marktführers im Bereich KI-Chips werden einen enormen Einfluss auf andere Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz haben und große Auswirkungen auf die allgemeine Markterholung haben.
Die Nvidia-Aktie ist letzte Woche in eine Kaufzone ausgebrochen. KI-Spiele Broadcom (AVGO), Microsoft (MSFT), Super Micro Computer (SMCI) und wohl auch Advanced Micro Devices (AMD) liegen allesamt in der Nähe von Kaufpunkten.
Nächste Woche berichten außerdem: PDD Holdings (PDD), Palo Alto Networks (PANW), Modine Manufacturing (MOD), Toll Brothers (TOL), Synopsys (SNPS), Deckers Outdoor (DECK) und Williams-Sonoma (WSM).
PDD, die Muttergesellschaft von Pinduoduo und Temu, befindet sich bereits im Kaufbereich, zusammen mit dem Luxusbauunternehmen Toll Brothers. Modine Manufacturing, Synopsys, Deckers und Williams-Sonoma liegen in der Nähe von Kaufpunkten. Palo Alto arbeitet an einer neuen Basis, wobei die Ergebnisse vom Montagabend für andere Cybersicherheitsprojekte wie CrowdStrike (CRWD) relevant sind.
Die Nvidia-Aktie steht auf der IBD-Bestenliste. AVGO-Aktien und Nvidia sind auf SwingTrader. Microsoft-Aktien und Synopsys stehen auf der IBD-Liste der langfristigen Marktführer. Nvidia- und PDD-Aktien sind im IBD 50. Nvidia-, Broadcom- und SMCI-Aktien sind im IBD Big Cap 20.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures öffnen um 18:00 Uhr ET, ebenso wie S&P-500-Futures und Nasdaq-100-Futures.
Denken Sie daran, dass sich die nächtliche Aktion bei Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung niederschlägt.
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Börsenrallye: Dow Jones über 40.000
Die Erholung an den Aktienmärkten erhielt Auftrieb durch die Abkühlung der Inflation und andere Wirtschaftsdaten, die auf eine Verlangsamung hindeuteten. Wichtige Indizes machten am Mittwoch einen großen Schritt, pausierten dann Ende der Woche und warteten auf Nvidia.
Der Dow Jones Industrial Average stieg im Börsenhandel letzte Woche um 1,2 % und beendete die Woche knapp über 40.000. Der S&P 500-Index stieg um 1,5 %. Der Nasdaq-Composite stieg um 2,1 %. Der Small-Cap Russell 2000 legte um 1,7 % zu. Der Dow Jones befindet sich in einer fünfwöchigen Siegesserie, während die anderen Indizes in den letzten vier Wochen im Plus waren.
Zu den vielen Bereichen, die Stärke zeigen, gehören Hausbau- und verwandte Aktien, verschiedene Finanzwerte, Medizin, Energiewerte, Luft- und Raumfahrt, Spezialschuhe, Restaurants und globale E-Commerce-Unternehmen.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 8 Basispunkte auf 4,42 %, blieb jedoch deutlich hinter den wöchentlichen Tiefstständen von 4,32 % zurück.
Die US-Rohöl-Futures stiegen letzte Woche um 2,3 % auf 80,06 $ pro Barrel.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs legte der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) um 3,5 % zu. Microsoft-Aktien sind ein wichtiger Bestandteil, Palo Alto ist ebenfalls im IGV enthalten. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) legte um 3,1 % zu. Nvidia-Aktien sind die wichtigste Beteiligung im SMH, AMD und Broadcom sind ebenfalls wichtige Mitglieder. SNPS-Aktien sind sowohl im SMH als auch im IGV enthalten.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) stieg letzte Woche um fast 4 %. Der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) fiel um fast 1 %. Der US Global Jets ETF (JETS) stieg um 1,7 %. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) verlor 0,3 %. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) stieg um 1,2 % und der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) legte um 1,9 % zu.
Der Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) gab um 0,3 % nach. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) stieg um 1,5 %.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) stieg letzte Woche um 5,9 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) stieg um 6,6 %, was spekulativere Story-Aktien widerspiegelt.
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Nvidia-Ergebnisse
Das berichtet der Chipriese am Mittwochabend. Analysten gehen davon aus, dass der Gewinn von Nvidia um 412 % auf 5,58 US-Dollar je Aktie steigen wird, während der Umsatz um 245 % auf 24,51 Milliarden US-Dollar steigt.
Selbst wenn Nvidia die Erwartungen übertrifft und die Prognose erneut anhebt, wird das ausreichen, um die Erwartungen der Anleger zu erfüllen?
Die NVDA-Aktie stieg letzte Woche um 2,9 % auf 924,79. Am Mittwoch überschritt die Aktie den Kaufpunkt bei 922,20 Bechern mit Henkel und fiel am Freitag zurück, um diesen Einstieg zu testen.
Andere KI
Laut MarketSurge stieg die Broadcom-Aktie letzte Woche um 4,7 % auf 1.395,29 und übertraf damit kurzzeitig einen konsolidierten Kaufpunkt von 1.438,17. Die Aktien bewegten sich zwar über den frühen Einstiegspunkt von 1.403,98, fielen aber am Freitag wieder unter dieses Niveau.
Die AMD-Aktie stieg im Wochenverlauf um 8,25 % auf 164,46, stieß jedoch bei einer gleitenden 50-Tage-Linie auf Widerstand. Die endgültige Räumung dieses Bereichs könnte einen aggressiven Einstieg bieten, aber AMD war in den letzten Monaten gegenüber Nvidia und vielen anderen KI-Unternehmen ein Nachzügler. Microsofts Azure wird Berichten zufolge Cloud-Computing-Kunden die Möglichkeit bieten, die KI-Prozessoren von AMD auszuführen. Das gab der AMD-Aktie am Freitagmorgen Auftrieb, doch die Aktie schmälerte ihre Gewinne.
Die Microsoft-Aktie stieg im Wochenverlauf um 1,3 % auf 420,21, verließ damit die 50-Tage-Linie und näherte sich einem flachen Kaufpunkt bei 430,82. Anleger könnten einen Anstieg über das Donnerstagshoch von 425,24 als frühen Einstieg für den Dow-Jones-Riesen nutzen, der mit einer Trendlinie zusammenfällt.
Die Super Micro-Aktie stieg in dieser Woche um 11,2 % auf 887,89 und lag damit knapp unter der 50-Tage-Linie. Investoren könnten eine entscheidende Räumung dieses Bereichs als frühen Einstieg in den KI-Serverhersteller nutzen.
Es wäre äußerst riskant, neue Positionen in einem dieser Namen einzunehmen, bevor Nvidia die Gewinne bekannt gibt.
Dies ist natürlich nur eine Auswahl von KI-Unternehmen, die betroffen sein könnten, von Chips und Software bis hin zu Unternehmen für thermische Kühlung wie Modine Manufacturing und Versorgungsunternehmen wie Constellation Energy (CEG).
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Was nun
Nach Rekordhochs legt die Börsenrallye eine Verschnaufpause ein. Das bedeutet, dass die Schäfte Griffe bilden oder sich auf der rechten Seite der Basen nach oben bewegen und so ihre relative Stärke entfalten.
Die letzten zwei Wochen boten eine Reihe von Kaufgelegenheiten, die im Allgemeinen funktionierten. Anleger sollten jetzt erheblich oder stark exponiert sein.
Seien Sie vorsichtig beim Kauf von KI-Aktien vor den Nvidia-Ergebnissen. Die Nvidia-Ergebnisse könnten einen großen Einfluss auf den breiteren Markt haben. Seien Sie also vorsichtig, wenn Sie die Gesamtpräsenz erhöhen.
Es ist ein guter Zeitpunkt, Ihr Portfolio zu überprüfen. Gibt es Nachzügler, die weggelassen werden könnten, um Platz für Ergänzungen oder Neuanschaffungen zu schaffen? Sind Sie für Ihren Geschmack zu stark von KI-Aktien abhängig?
Arbeiten Sie auf jeden Fall an Ihren Beobachtungslisten. Viele Aktien erholen sich branchenübergreifend wieder.
Lesen Sie täglich „The Big Picture“, um über die Marktrichtung und die führenden Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.
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