Richard Drury
Willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe der bevorstehenden Dividendenerhöhungen. Wir beginnen mit den Erhöhungen im Juli. Wenn Sie handeln, beachten Sie die geänderten Marktzeiten nächste Woche. Der Markt schließt am 3. um 13:00 Uhr EST und ist geschlossen am 4. Juli. Außerdem setzt der Dividendenkönig Sysco Corporation seine 54-jährige Erfolgsserie mit einem Anstieg von 2 % fort. Die gesamte Unternehmensgruppe verzeichnet einen durchschnittlichen Anstieg von 4,1 % und einen Median von 3,7 %.
Meine Anlagestrategie besteht darin, Unternehmen zu kaufen, zu halten und zu ergänzen, die zwei Kriterien erfüllen: kontinuierliche Dividendenerhöhung und Übertreffen eines entsprechenden Benchmarks. Die Informationen in diesem Artikel werden für meine Anlagebedürfnisse erstellt und ich teile meine Erkenntnisse gerne mit meinem Seeking Alpha-Publikum. Diese Liste kann Ihnen dabei helfen, kluge Anlageentscheidungen zu treffen und ein erfolgreiches langfristiges Portfolio aufzubauen.
Wie Ich habe die Listen erstellt
Die folgenden Informationen sind das Ergebnis der Zusammenführung zweier Datenquellen: der Tabelle „US Dividend Champions“ von einer bestimmten Website und der Daten zu künftigen Dividenden von NASDAQ. Dieser Prozess kombiniert Daten zu Unternehmen mit einer konsistenten Dividendenwachstumshistorie mit zukünftigen Dividendenzahlungen. Es ist wichtig zu verstehen, dass alle in dieser Liste enthaltenen Unternehmen ihre Dividenden seit mindestens fünf Jahren kontinuierlich steigern.
Um in diese Liste aufgenommen zu werden, müssen die Unternehmen höhere jährliche Gesamtdividenden haben. Daher kann ein Unternehmen seine Dividende nicht jedes Kalenderjahr erhöhen, die jährliche Gesamtdividende kann jedoch trotzdem steigen.
Was ist das Ex-Dividenden-Datum?
Am Ex-Dividenden-Tag müssen Sie Aktien besitzen, um Anspruch auf eine bevorstehende Dividende oder Ausschüttung zu haben. Um Anspruch zu haben, müssen Sie die Aktien bis zum Ende des vorhergehenden Geschäftstages gekauft haben. Wenn der Ex-Dividenden-Tag beispielsweise Dienstag ist, müssen Sie die Aktien bis zum Börsenschluss am Montag erworben haben. Wenn der Ex-Dividenden-Tag auf einen Montag (oder einen Dienstag nach einem Feiertag am Montag) fällt, müssen Sie die Aktien bis zum vorherigen Freitag gekauft haben.
Dividendenserien-Kategorien
Hier sind die Definitionen der Streak-Kategorien, wie ich sie im gesamten Stück verwenden werde.
König: 50+ Jahre. Champion/Aristokrat: 25+ Jahre. Anwärter: 10–24 Jahre. Herausforderer: 5+ Jahre. Kategorie Anzahl König 1 Champion 1 Anwärter 3 Herausforderer 0 klicken um zu vergrößern
Die Liste der Dividendenerhöhungen
Die Daten wurden nach dem Ex-Dividenden-Datum (aufsteigend) und dann nach der Serie (absteigend) sortiert:
Name Ticker Streak Forward Yield Ex-Div Datum Anstieg Prozent Streak Kategorie Cardinal Health, Inc. (CAH) 29 2 1. Juli 24 1,00 % Champion Heico Corporation (HEI) 20 0,1 1. Juli 24 10,00 % Contender Simpson Manufacturing Company, Inc. (SSD) 11 0,66 3. Juli 24 3,70 % Contender Sysco Corporation (SYY) 54 2,82 5. Juli 24 2,00 % King NetApp, Inc. (NTAP) 10 1,56 5. Juli 24 4,00 % Contender klicken um zu vergrößern
Felddefinitionen
Streak: Die jahrelange Historie des Dividendenwachstums stammt aus der Tabelle „US Dividend Champions“.
Forward-Rendite: Die Ausschüttungsquote errechnet sich aus der Division der neuen Ausschüttungsquote durch den aktuellen Aktienkurs.
Ex-Dividenden-Datum: An diesem Datum müssen Sie die Aktie besitzen.
Prozentuale Erhöhung: Die prozentuale Erhöhung.
Streak-Kategorie: Dies ist die Klassifizierung der gesamten Dividendenhistorie des Unternehmens.
Zeig mir das Geld
Hier ist eine Tabelle, die die neuen und alten Sätze sowie die prozentuale Erhöhung zeigt. Die Tabelle ist aufsteigend nach Ex-Dividendentag und absteigend nach Dividendenserie sortiert.
Ticker Alter Kurs Neuer Kurs Anstieg Prozent CAH 0,501 0,506 1,00 % HEI 0,1 0,11 10,00 % SSD 0,27 0,28 3,70 % SYY 0,5 0,51 2,00 % NTAP 0,5 0,52 4,00 % klicken um zu vergrößern
Zusätzliche Metriken
Zu den verschiedenen Kennzahlen dieser Unternehmen zählen die jährliche Preisentwicklung und das KGV. Die Tabelle ist genauso sortiert wie die obige Tabelle.
Ticker Aktueller Kurs 52-Wochen-Tief 52-Wochen-Hoch KGV % Rabatt Tief % Rabatt Hoch CAH 101,09 83,83 115,52 16,75 21 % Rabatt Tief 12 % Rabatt Hoch HEI 225,27 155,33 232,02 55,16 45 % Rabatt Tief 3 % Rabatt Hoch SSD 169,03 123,59 218,08 21,48 37 % Rabatt Tief 22 % Rabatt Hoch SYY 72,28 61,43 82,37 0 18 % Rabatt Tief 12 % Rabatt Hoch NTAP 128,45 69,67 130,87 19,79 84 % Rabatt Tief 2 % Rabatt Hoch klicken um zu vergrößern
Ticker nach Rendite und Wachstumsraten
Ich habe die Tabelle in absteigender Reihenfolge angeordnet, damit Anleger die aktuelle Rendite priorisieren. Als Bonus enthält die Tabelle auch einige historische Dividendenwachstumsraten. Darüber hinaus habe ich die „Chowder-Regel“ integriert, die die Summe aus der aktuellen Rendite und der fünfjährigen Dividendenwachstumsrate darstellt.
Ticker Rendite 1 Jahr DG 3 Jahre DG 5 Jahre DG 10 Jahre DG Chowder Rule SYY 2,82 35,4 -4 6,3 5,8 9 CAH 2 1 1 1 5,2 3 NTAP 1,56 0 1,4 7,4 16,1 9 SSD 0,66 3,9 -2,4 4,2 11,1 4,9 HEI 0,1 5,3 7,7 9 12,9 9,1 klicken um zu vergrößern
Historische Renditen
Mein Anlageansatz besteht darin, Aktien zu identifizieren, die den Markt konstant übertreffen und gleichzeitig die Dividendenausschüttungen erhöhen. Ich verwende den Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) als Benchmark zur Beurteilung der Performance. Für REITs verwende ich den „Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund“ (RNP). SCHD hat eine starke Erfolgsbilanz mit außergewöhnlicher Performance, bietet eine höhere Rendite als der S&P 500 und hat seine Dividenden kontinuierlich gesteigert. Ich bevorzuge es, in den ETF zu investieren, wenn eine Aktie ihre Benchmark nicht übertreffen kann. Auf Grundlage dieser Analyse habe ich mehrere Unternehmen für mein Anlageportfolio ausgewählt. Darüber hinaus verlasse ich mich auf diese Analyse, um rechtzeitig zusätzliche Käufe für mein Portfolio zu tätigen.
Die zehnjährige Dividendenwachstumsrate ist einer der vier Hauptfaktoren im Index hinter SCHD. Sie ist auch ein Indikator für Erfolg, obwohl sie kein perfekter Prädiktor ist. Aktienkurse neigen dazu, über lange Zeiträume hinweg einem starken Dividendenwachstum zu folgen. Hier ist ein Vergleich von SCHD mit denen mit einer zehnjährigen Dividendenwachstumsrate.
Im letzten Jahrzehnt erzielte SCHD eine Rendite von etwa 178 % (Dividenden werden bei all diesen Ergebnissen reinvestiert). In dieser Gruppe gab es drei herausragende Outperformer: HEI (785 %), SSD (435 %) und NTAP (363 %).
CAH und SYY blieben hinter SCHD zurück, wobei CAH mit einer Gesamtrendite von nur 94 % eine deutlich schlechtere Leistung zeigte.
Nächste Schritte
Nachdem ich die Statistiken und die Gesamtrendite jedes Unternehmens überprüft habe, bin ich definitiv daran interessiert, mir die drei Outperformer genauer anzusehen. Sie alle qualifizieren sich für einen genaueren Blick, da sie SCHD übertroffen haben. Da großartige passive Optionen verfügbar sind, sollten an einzelne Unternehmen hohe Maßstäbe angelegt werden.
Alle drei zeigten im Laufe der Zeit unterschiedliche Outperformance-Niveaus. HEI war am eindeutigsten und übertraf den Benchmark irgendwann im Jahr 2017 und fiel seitdem nie darunter. SSD folgt einem ähnlichen Muster wie HEI, aber ihre Outperformance wurde nach dem Absturz im März 2020 optisch viel deutlicher. Schließlich war die Leistung von NTAP differenzierter. Während es SCHD vor 2020 geschlagen hatte, dümpelte es etwa vier Jahre lang dahin, bis es Anfang dieses Jahres schließlich deutlich anstieg. Dieses Dümpeln gibt mir zu denken, da ihr Weg nicht so eindeutig war wie der eines Outperformance-Unternehmens.
Ich werde sie diese Woche genauer untersuchen, sie mit meinen aktuellen Beständen vergleichen und sehen, ob sie einen Teil meiner Dividendenwachstumsaktien verdienen. Lassen Sie mich wissen, was Sie von meiner Strategie halten, und fügen Sie Ihre eigene gerne in den Kommentaren unten hinzu!
Wie immer bitten wir Sie, vor jeder Anlageentscheidung Ihre Sorgfaltspflicht zu erfüllen.
