(Bloomberg) — Asiatische Aktienkurse gaben nach, als Händler die Nachhaltigkeit einer technologiegetriebenen Rallye infrage stellten, die einen wichtigen Index auf ein fast zweijähriges Hoch getrieben hat. Der Offshore-Yuan schwächte sich ab und erreichte den tiefsten Stand dieses Jahres.
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Japanische und chinesische Aktien führten die Schwäche der regionalen Aktienmärkte an. Der MSCI Asia Pacific Index fiel um bis zu 0,4 Prozent, nachdem er am Mittwoch um 1 Prozent zugelegt hatte, als neuer Optimismus hinsichtlich künstlicher Intelligenz die meisten Märkte beflügelte. Technologieaktien in der Region litten, der Hang Seng Tech Index verlor mehr als 1 Prozent. Die S&P 500-Futures stiegen leicht.
Die People’s Bank of China hat den täglichen Referenzkurs des Yuan auf den niedrigsten Stand seit November gesetzt, ein Zeichen dafür, dass die Notenbanken ihren Griff um die Währung lockern. Der japanische Yen schwankte zwischen Gewinnen und Verlusten, nachdem er fünf Handelstage lang gefallen war und gegenüber dem Dollar über 158 schloss. Ein Bloomberg-Index zur Dollarstärke blieb kaum verändert.
Asiatische Aktien machen eine Verschnaufpause und „brauchen eine Adrenalinspritze nach einer weiteren Nacht mit Rekordhochs an der Wall Street“, sagte Tony Sycamore, Marktanalyst bei IG Australia. Noch entscheidender ist, dass japanische Händler wahrscheinlich „Angst vor einer weiteren Runde von Währungsinterventionen haben, die den USD/JPY und damit den Nikkei nach unten drücken wird.“
Die Renditen amerikanischer und australischer Staatsanleihen stiegen leicht an, nachdem auch die Renditen europäischer Anleihen gestiegen waren. Aufgrund eines US-Feiertags wurden am Mittwoch keine Staatsanleihen gehandelt.
Die Futures-Kontrakte auf chinesische 10-Jahres-Anleihen stiegen auf ein Rekordhoch. Die Anleihen standen im Fokus, nachdem PBOC-Chef Pan Gongsheng den bislang deutlichsten Hinweis darauf gegeben hatte, dass die Zentralbank den Handel mit Staatsanleihen auf dem Sekundärmarkt aufnehmen werde. Die Futures auf 10-Jahres-Staatsanleihen schlossen am Mittwoch auf einem Rekordhoch.
Die Renditen neuseeländischer Staatsanleihen stiegen, nachdem die Wirtschaft des Landes im ersten Quartal mit einem bescheidenen Wachstum aus einer Rezession herauskam. Das Bruttoinlandsprodukt stieg im Vergleich zum Vorquartal um 0,2 Prozent und übertraf damit die Prognosen der Ökonomen, die von einem Wachstum von 0,1 Prozent ausgingen.
„Obwohl die Daten volatil sein können, interpretieren die Märkte sie so, dass die Wahrscheinlichkeit vorzeitiger Zinssenkungen sinkt“, sagte David Croy, Stratege bei der Australia & New Zealand Banking Group in Wellington.
Trotz der verhaltenen Entwicklungen am Donnerstag notiert der MSCI-Index für asiatische Aktien nahe seinem höchsten Stand seit März 2022. An der Wall Street hingegen hat der anhaltende Hype um künstliche Intelligenz und das robuste Wirtschaftswachstum Auftrieb erhalten, was die Unternehmensgewinne, insbesondere im Technologiesektor, weiterhin stützen dürfte.
Die Geschichte geht weiter
Es stellen sich Fragen, was die Aktienrallye zum Scheitern bringen könnte, denn „unter der Oberfläche ist nicht alles so rosig, die Breite des Indexmarktes war gering, die Beteiligung enttäuschend, was darauf schließen lässt, dass die Rallye auf einem wackeligen Fundament aufgebaut wurde“, sagte Chris Weston, Forschungsleiter bei der Pepperstone Group in Melbourne. „Es war einfach ein schwieriges Geschäft, gegen KI in ihren verschiedenen Erscheinungsformen zu wetten – bis wir also diese Giganten verlieren, werden Rückgänge auf Indexebene wahrscheinlich gering und gut unterstützt sein.“
In Unternehmensnachrichten stiegen die Aktien von Guzman y Gomez Ltd., einer Fast-Food-Kette mit mexikanischem Flair, bei ihrem Handelsdebüt in Australien um bis zu 38 %, nachdem die Kette den größten Börsengang des Landes seit fast einem Jahr vollzogen hatte.
Bei den Rohstoffen verlor Öl vor der Veröffentlichung der wöchentlichen Lagerbestandsdaten aus den USA an Boden, die einen weiteren Anstieg der landesweiten Rohölvorräte zeigen könnten. Gold stieg leicht an, nachdem es die vorherige Sitzung kaum verändert beendet hatte.
Wichtige Ereignisse dieser Woche:
Verbrauchervertrauen in der Eurozone, Donnerstag
Zinsentscheidung der britischen Notenbank, Donnerstag
Baubeginne in den USA, Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, Donnerstag
Eurozone S&P Global Manufacturing PMI, S&P Global Services PMI, Freitag
US-Verkäufe bestehender Eigenheime, führender Index des Conf. Board, Freitag
Rede von Fed-Chef Thomas Barkin am Freitag
Einige der wichtigsten Marktbewegungen:
Aktien
S&P 500-Futures stiegen um 13:18 Uhr Tokioter Zeit um 0,2%
Nasdaq-100-Futures stiegen um 0,5 Prozent
Der japanische Topix fiel um 0,5 Prozent
Australiens S&P/ASX 200 fiel um 0,2 Prozent
Der Hang Seng in Hongkong fiel um 0,5 Prozent
Der Shanghai Composite fiel um 0,3%
Euro Stoxx 50-Futures stiegen um 0,1%
Währungen
Der Bloomberg Dollar Spot Index blieb kaum verändert
Der Euro notierte kaum verändert bei 1,0743 Dollar.
Der japanische Yen blieb mit 158,11 pro Dollar nahezu unverändert.
Der Offshore-Yuan blieb mit 7,2836 pro Dollar nahezu unverändert.
Kryptowährungen
Bitcoin stieg um 0,4 % auf 65.101,78 $
Ether blieb nahezu unverändert bei 3.548,74 USD
Fesseln
Rohstoffe
West Texas Intermediate-Rohöl fiel um 0,2 Prozent auf 81,37 Dollar pro Barrel
Der Spotpreis für Gold stieg um 0,3 Prozent auf 2.334,86 Dollar pro Unze.
Diese Story wurde mit Unterstützung von Bloomberg Automation erstellt.
– Mit Unterstützung von Matthew Burgess.
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