Die Dow-Jones-Futures werden am Sonntagabend eröffnet, zusammen mit den S&P-500-Futures und den Nasdaq-Futures.
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Der Nasdaq Composite boomte in der letzten Woche, und auch der S&P 500 erreichte Rekordhöhen, inmitten der Gewinner aus dem Big-Tech-Sektor. Trotz moderater Inflation fielen der Dow Jones und der Russell 2000 unter ihre 50-Tage-Linie.
Apple (AAPL), Nvidia (NVDA) und Microsoft (MSFT) liefern sich praktisch ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel des wertvollsten Unternehmens, wobei die Aktien aller drei „Glorreichen Sieben“ bequem über der 3-Billionen-Dollar-Marke liegen.
Auch die Microsoft-Aktie befindet sich in einer Kaufzone. Meta Platforms (META), Pinterest (PINS), Spotify (SPOT), Netflix (NFLX), Chipotle Mexican Grill (CMG) und Universal Health (UHS) sind ebenfalls verkaufbar.
Tesla (TSLA) hat eine neue Basis, da die Aktionäre eine massive Gehaltsvereinbarung für CEO Elon Musk bekräftigt haben. Der Tesla-Aktienchart weist jedoch einige entscheidende Mängel auf.
Generell sollten Anleger angesichts der zunehmenden Spaltung des Marktes und einer gewissen Schwäche bei führenden Aktien bei Neukäufen vorsichtig sein.
Die Aktien von Nvidia, Universal Health und Pinterest befinden sich auf dem IBD Leaderboard. Die Aktien von Spotify, Netflix und Chipotle befinden sich auf SwingTrader. Die Aktien von Microsoft befinden sich auf den IBD Long-Term Leaders. Die Aktien von Nvidia und Netflix befinden sich auf dem IBD 50. Die Aktien von Nvidia, Netflix und Pinterest befinden sich auf dem IBD Big Cap 20.
Das in diesen Artikel eingebettete Video analysiert das Marktgeschehen und bewertet die Aktien von Spotify, Netflix und Deckers (DECK).
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures öffnen am Sonntag um 18:00 Uhr ET, zusammen mit S&P-500-Futures und Nasdaq-100-Futures.
Bedenken Sie, dass sich nächtliche Entwicklungen bei Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in tatsächlichem Handel in der nächsten regulären Börsensitzung niederschlagen.
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Rallye an den Aktienmärkten
Die Erholung der Aktienmärkte verläuft trotz moderater Inflationsberichte zunehmend uneinheitlich.
Der Nasdaq legte im Börsenhandel der letzten Woche um 3,2 % zu, während der S&P 500 um 1,6 % zulegte. Beide erreichten neue Höchststände. Dies ist Apple, Oracle (ORCL), Broadcom (AVGO) und dem seit langem zurückliegenden Adobe (ADBE) zu verdanken, die alle aufgrund der Nachrichten nach oben schossen, ebenso wie den Megacaps Nvidia und Microsoft.
Doch der Dow Jones Industrial Average fiel im Wochenverlauf um 0,5 %, selbst mit Apple und Microsoft, und fiel unter die 50-Tage-Grenze. Der Dow schloss mehrmals in der Nähe seines Sitzungshochs.
Die Small-Cap-Indizes Russell 2000 und S&P MidCap 400 verloren 1% bzw. 0,9% und erreichten damit ihren niedrigsten Stand seit über einem Monat und lagen deutlich unter ihren 50-Tage-Grenzen.
Die relative Stärkelinie des Russell 2000 liegt auf einem 23-Jahres-Tief, was die langfristige Underperformance der Small Caps gegenüber dem S&P 500 widerspiegelt.
Der Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) sank um 0,5 %, was den vierten leicht schwachen Verlust in Folge darstellt und am Freitag die 50-Tage-Linie unterschritt.
Der First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) stieg um 0,9 %, blieb aber deutlich hinter dem Nasdaq zurück.
Der Nasdaq beendete die Woche 7,5 % über seiner 50-Tage-Linie, etwas über diesem wichtigen Niveau. Das erhöht das Risiko eines Rückgangs. Die Nvidia-Aktie liegt 35,3 % über ihrer 50-Tage-Linie.
Mittlerweile liegt die Advance/Decline-Linie des Nasdaq auf einem Mehrjahrestief.
Krankenhäusern wie Universal Health sowie einer Reihe anderer medizinischer Einrichtungen geht es nach wie vor gut. Dasselbe gilt für einige Discounter.
Die Aktien der Luft- und Raumfahrtbranche gaben letzte Woche nach, und einige wie GE Aerospace (GE) durchbrachen wichtige Niveaus. Die Aktien der Wohnungsbauunternehmen fielen trotz sinkender Zinsen von ihrem Höchststand am Mittwochmorgen zurück. Finanzwerte, Metall- und Bergbauunternehmen sowie Industrieunternehmen allgemein haben Probleme.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen sank um 22 Basispunkte auf 4,21 %, den niedrigsten Stand seit Ende März.
Die US-Rohöl-Futures stiegen letzte Woche um 3,9 Prozent auf 78,45 Dollar pro Barrel.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs stieg der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) letzte Woche um 2,2 Prozent. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) erholte sich um 3,3 Prozent, wobei Microsoft, Oracle und Adobe die wichtigsten Mitglieder waren. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um 6,2 Prozent, wobei Nvidia und Broadcom die wichtigsten Beteiligungen waren.
Spekulativere Titel spiegelten den ARK Innovation ETF (ARKK) wider, der letzte Woche um 0,2 % stieg und der ARK Genomics ETF (ARKG) um 0,9 % fiel. Die Tesla-Aktie ist die Nr. 1 unter den ETFs von Ark Invest.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) verlor letzte Woche 3,7 %. Der US Global Jets ETF (JETS) verlor 2,5 %. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) stieg um 2,2 %. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) verlor 2,2 %. Der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV), zu dem auch UHS-Aktien gehörten, stieg um 0,2 %.
Der Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) verlor fast 1 %. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) verlor 2 %.
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Apple, Microsoft und Nvidia wetteifern um die Krone der Marktkapitalisierung
Apples Kurs stieg letzte Woche aufgrund seiner lang erwarteten KI-Strategie um 7,9 % auf 212,49 und durchbrach damit eine Konsolidierung, die bis in den Juli zurückreicht. Die Apple-Aktie beendete die Woche mit einer Marktkapitalisierung von 3,258 Billionen Dollar und eroberte am Donnerstag kurzzeitig die Krone als wertvollstes Unternehmen zurück.
Die Nvidia-Aktie stieg um 9,1 % auf 131,88, das ist der achte wöchentliche Zuwachs in Folge. Der Marktführer für KI-Chips hat eine Marktkapitalisierung von 3,249 Billionen Dollar.
Die Microsoft-Aktie kletterte um solide 4,4 % auf einen neuen Höchststand. Damit wurde das Unternehmen mit 3,288 Billionen US-Dollar bewertet, was gerade ausreichte, um die Woche auf dem ersten Platz abzuschließen.
Zusammen sind die drei Megacaps 9,796 Billionen US-Dollar wert und machen über 20 % der gesamten Marktkapitalisierung des S&P 500 aus.
Aktien in Kaufbereichen
Die Chipotle-Aktie stieg um 3,25 % auf 3.272,13 und überwand damit eine Konsolidierung, die knapp unter einer flachen Basis lag. Die CMG-Aktie erholte sich ebenfalls von der 50-Tage-Linie und liegt immer noch in diesem Bereich.
Die Meta-Aktie stieg um 2,3 % auf 504,16. Die Aktien arbeiten an einem Kaufpunkt bei 531,49 Tassen. Das Mutterunternehmen von Facebook und Instagram bot einen frühen Einstieg, als es am 5. Juni die 50-Tage-Linie durchbrach. Meta liegt immer noch im Bereich der 50-Tage-Linie, obwohl die Anleger abwarten könnten, ob es einen Griff und einen niedrigeren offiziellen Kaufpunkt schafft.
Die Spotify-Aktie legte in der Woche um 1,6 % auf 313,05 zu. Laut MarketSurge liegen die Aktien knapp unter einem Kaufpunkt von 319,30. Die SPOT-Aktie brach Anfang Juni kurzzeitig aus, fiel dann aber wieder und testete am Donnerstag die 50-Tage-Linie. Der Aufschwung am Freitag könnte ein guter Ausgangspunkt für eine Position sein.
Die Pinterest-Aktie fiel um 1,3 % auf 43,52 und lag damit im Bereich eines Kaufpunkts von 41,60 auf Tassenbasis und eines alternativen Einstiegspunkts von 43,12. Die Aktien fielen am Freitagmorgen und testeten ihre 21-Tage-Linie aufgrund eines Berichts, der schwächere Wachstumstrends anzeigte. Doch die PINS-Aktie erholte sich schnell und beendete den Tag mit einem Plus von 0,7 %.
Die Aktie von Universal Health stieg in dieser Woche um 0,2 %. Die UHS-Aktie testete am Donnerstag und Freitag ihren Kaufpunkt bei 182,92 Tassen mit Henkel und die 21-Tage-Linie, bevor sie beide Sitzungen stark schloss. Der Krankenhausbetreiber hat jetzt einen dreiwöchigen Engpass mit einem Kaufpunkt bei 90,50, der als Zusatzeinstieg dienen könnte.
Die Netflix-Aktie stieg letzte Woche um 4,35 % auf 669,38. Der Zuwachs von 2,5 % am Freitag brachte die NFLX-Aktie an den Rand der 5 %-Kaufzone eines 639-Cup-Basis-Einstiegs. Sie liegt jedoch knapp über 664,25, einem Einstieg von einem dreiwöchigen engen oder hohen Kurs.
Die Microsoft-Aktie stieg um 18,72 Punkte auf 442,57 und eroberte damit einen Kaufpunkt bei 430,82 Punkten zurück.
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Tesla-Aktie
Die Tesla-Aktie stieg letzte Woche um 0,3 % auf 178,01 und setzte damit eine Reihe knapper Wochenschlusskurse fort. Am Donnerstagmorgen schnellten die Aktien auf 191,08 hoch, als Elon Musk sagte, eine Aktionärsabstimmung über seinen riesigen Gehaltsdeal werde problemlos angenommen werden, was Tesla am Abend bestätigte. Aber die TSLA-Aktie machte diese Gewinne weitgehend wieder zunichte.
Die Tesla-Aktie hat jetzt eine neue Basis mit einem Kaufpunkt von 198,87, der knapp über der 50-Tage-Linie liegt.
Aber die Aktien liegen immer noch 14,9 % unter der 200-Tage-Linie und befinden sich in einem Abwärtstrend. Auch die Fundamentaldaten von Tesla sind schlecht, trotz der anhaltenden Begeisterung der hartgesottenen Bullen für Mondlandungswetten.
Was nun
Dies ist ein schwieriger Markt. Der Nasdaq scheint überlastet zu sein, während ein Großteil des Marktes gewisse Schwierigkeiten hat.
Viele Aktien entwickeln sich weiterhin gut, allerdings weniger als zuvor.
Wenn Sie stark engagiert sind, müssen Sie nicht viel unternehmen. Wenn Sie Positionen hinzufügen, tun Sie dies schrittweise oder gleichen Sie dies aus, indem Sie Verlierer herausnehmen.
In den letzten Wochen sind viele Kaufgelegenheiten schnell wieder zurückgegangen, manchmal erholten sie sich jedoch wieder.
Wenn sich der breite Markt erholt, könnten Aktien, die sich im Aufwind befinden, neue Einstiegsmöglichkeiten bieten. Behalten Sie sie also jetzt im Auge. Halten Sie in der Zwischenzeit Ihre Exit-Strategien bereit.
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