Die Dow-Jones-Futures blieben über Nacht unverändert, ebenso wie die S&P-500-Futures und die Nasdaq-Futures.
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Die Aktienmarktrallye geriet zunächst aufgrund von Sorgen über eine schleppende Wirtschaft ins Stocken, kam am Nachmittag aber wieder von ihren Tiefstständen zurück und schloss gemischt. Die Rohölpreise stürzten ab und trafen die Energiewerte. Nvidia (NVDA) hatte eine solide Sitzung und unterstützte den Nasdaq und den S&P 500, auch wenn weitere Spitzenreiter unter Druck gerieten.
In der Zwischenzeit befinden sich Meta Platforms (META) und GE Aerospace (GE) in der Nähe von Schlüsselniveaus und stehen möglicherweise auf einem guten Weg.
Spotify (SPOT), Arm Holdings (ARM) und ELF Beauty (ELF) machten starke Bewegungen und flirteten zumindest mit frühen Einstiegen. Vertex Pharmaceuticals (VRTX) stieg in eine Kaufzone. JPMorgan Chase (JPM) hielt sich über einem Kaufpunkt.
Nach Börsenschluss übertraf der HSA-Anbieter HealthEquity (HQY) die Erwartungen und gab optimistische Prognosen ab. Die HealthEquity-Aktie stieg sprunghaft an, was einen Ausbruch aus einer flachen Basis signalisierte.
Nvidia- und ELF-Aktien sind auf dem IBD Leaderboard und dem IBD 50. Vertex-Aktien sind auf SwingTrader. Nvidia-Aktien und Vertex sind auf IBD Big Cap 20. Spotify war am Montag die IBD-Aktie des Tages.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures blieben gegenüber dem fairen Wert unverändert. S&P-500-Futures und Nasdaq-100-Futures stiegen um 0,1 %.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg leicht auf 4,41 %.
Die Rohöl-Futures fielen leicht.
Bedenken Sie, dass sich nächtliche Entwicklungen bei Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in tatsächlichem Handel in der nächsten regulären Börsensitzung niederschlagen.
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Rallye an den Aktienmärkten
Die Aktienmarktrallye ließ am Montagmorgen nach, als der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe unerwartet fiel und damit einen stärkeren Rückgang signalisierte. Das mag zwar eine gute Nachricht für die Inflation sein, doch es mehren sich die Anzeichen dafür, dass die US-Wirtschaft ins Wanken gerät. Wie schon am Freitag erholten sich die wichtigsten Indizes jedoch von ihren Tiefstständen und schlossen gemischt.
Der Dow Jones Industrial Average verlor am Montag im Börsenhandel 0,3 Prozent. Der S&P 500 Index stieg um 0,1 Prozent, nachdem er erneut den gleitenden 21-Tage-Durchschnitt getestet hatte. Der Nasdaq Composite stieg um 0,6 Prozent, wobei die Nvidia-Aktie eine wichtige Stütze darstellte.
Der Small-Cap Russell 2000 fiel um 0,5 Prozent, fand aber nahe der 50-Tage-Linie Unterstützung.
Der Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) sank um 0,5 Prozent und hielt knapp die 50-Tage-Linie.
Der First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) verlor 0,15 %, knapp unter der 50-Tage-Linie, aber weit unter den Intraday-Tiefs.
Die Aktien von Restaurantbetreibern gerieten angesichts zunehmender Anzeichen einer Schwäche der Verbraucher ins Wanken.
Discount-Einzelhändler wie TJX (TJX) und medizinische Unternehmen wie Vertex und Regeneron (REGN) laufen immer noch gut. Defensive Wachstumswerte schneiden in unruhigen Märkten oder unsicheren Aufschwüngen oft gut ab.
Die US-Rohölpreise fielen um 3,6 Prozent auf 74,22 Dollar pro Barrel und damit auf den niedrigsten Stand seit Anfang Februar. Die OPEC+ einigte sich am Sonntag darauf, die Produktionskürzungen bis 2025 fortzusetzen, aber das war keine Überraschung.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 11 Basispunkte auf 4,40 %.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs verlor der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 0,2 Prozent. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um 1,25 Prozent, wobei die Nvidia-Aktie die dominierende Position war.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) stieg um 1,3 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) legte um 2,45 % zu, was eher spekulative Story-Aktien widerspiegelt.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) verlor 0,2 % und der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) sackte um 1,8 % ab. Der US Global Jets ETF (JETS) stieg um 0,65 %, stieß aber auf Widerstand bei der 50-Tage-Marke. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) sank um 1,2 % und stieß trotz niedrigerer Treasury-Renditen auf den 50-Tage-Widerstand. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) verlor 2,6 %.
Der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV), zu dem auch die Aktie von Vertex gehört, stieg um 0,7 %.
Der Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) sackte um 1,2 % ab, stieß an der 50-Tage-Linie auf einen Widerstand und erreichte damit ein 1-Monats-Tief. Die GE-Aktie ist die wichtigste Beteiligung im XLI.
Der Financial Select SPDR ETF (XLF) verlor 0,6 Prozent. Die JPMorgan-Aktie ist eine wichtige Beteiligung.
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Nvidia-Aktie
Die Nvidia-Aktie stieg um 4,9 % auf 1.150,18, ein Rekordschlusskurs. Die Aktien erholten sich, nachdem CEO Jensen Huang die KI-Chip-Pläne von Nvidia bis 2026 vorstellte. Die NVDA-Aktie ist seit dem Gewinnsprung am 23. Mai deutlich gestiegen.
Aktien in der Nähe von Kaufpunkten
Die Aktie von Meta Platforms stieg um 2,3 % auf 477,49 und lag damit wieder über der 21-Tage-Linie. Das Mutterunternehmen von Facebook und Instagram liegt knapp unter der 50-Tage-Linie, wo Meta in den letzten Wochen auf Widerstand gestoßen ist. Ein starker Anstieg über die 50-Tage-Linie würde einen frühen Einstieg ermöglichen. Die Meta-Aktie hat einen Konsolidierungskaufpunkt bei 531,49.
Die GE Aerospace-Aktie fiel um 2,5 % auf 161, fand aber Unterstützung an der 10-Wochen-Linie. Das reine Luft- und Raumfahrtunternehmen dürfte nach dieser Woche eine flache Basis mit einem Kaufpunkt bei 170,80 haben.
Aktien in Kaufbereichen
Die ARM-Aktie stieg um 5,5 % auf 127,12 % und schloss knapp über dem kurzfristigen Höchststand vom 28. Mai von 125,98. Das bietet einen frühen Einstieg in eine tiefe, lockere Basis. Arm Holdings gab am Montag bekannt, dass es bis zum Jahresende 100 Millionen „KI-fähige“ Arm-Geräte haben will.
Die Spotify-Aktie stieg um 5,6 % auf 313,49 und erholte sich von der 50-Tage-Linie und erreichte beinahe einen Kaufpunkt bei 319,30. Die Aktien übertrafen einen frühen Einstiegspunkt von 312,69. Der Streaming-Musikriese kündigte eine Preiserhöhung für US-Premiumkunden an.
Die ELF-Aktie stieg um 5,2 % auf 196,67 und erreichte im Tagesverlauf 202,58. Die Aktien überwanden im Tagesverlauf einen zu niedrigen, zu kurzen Kurs und boten einen frühen Einstieg bei 197,85. Die ELF-Aktie ist verkaufbar, wenn der Abwärtstrend dieses ungeeigneten Kurses durchbrochen wird. Der offizielle Kaufpunkt liegt bei 221,83.
Die Vertex-Aktie stieg um 3,3 % auf 470,18 und lag damit nahe der Spitze der Kaufzone, ausgehend von einem Einstiegskurs von 448,40. Anleger könnten auch den Höchststand vom 24. Mai bei 457,66 als Kaufpunkt nutzen. Die Relative-Stärke-Linie hat in den letzten Wochen zwar noch nicht ganz ihren Höchststand erreicht, ist aber deutlich gestiegen.
Die JPMorgan-Aktie fiel um 0,4 Prozent auf 201,78 und hielt laut MarketSurge gerade noch den Kaufpunkt bei 200,94. Die Aktien brachen am 14. Mai zunächst ein, stürzten dann am 20. Mai um 4,5 Prozent ab, als CEO Jamie Dimon andeutete, dass er sich in Zukunft zur Ruhe setzen werde. Doch die JPM-Aktie stabilisierte sich und fand Unterstützung an einer steigenden 21-Tage-Linie.
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Was nun
Die Marktrallye gerät etwas ins Stocken, auch wenn die Nvidia-Aktie einen Teil der Schwäche kaschiert. Es würde nicht viel brauchen, damit der Nasdaq und der S&P 500 wieder auf Rekordhöhen steigen. Wenn das der Fall wäre, würden eine Reihe von Aktien Kaufsignale aussenden, während andere sich umgehend einstellen könnten. Aber es würde nicht viel brauchen, damit der Nasdaq und der S&P 500 unter ihre 21- und 50-Tage-Linien fallen.
Es ist also kein guter Zeitpunkt, um die Präsenz zu erhöhen. Halten Sie Ihre Beobachtungslisten auf dem neuesten Stand, während Sie die Ausgänge im Auge behalten.
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