Die Dow-Jones-Futures stiegen am Sonntagabend leicht, während die S&P-500-Futures und die Nasdaq-Futures leicht fielen. Die Schlagzeilen der kommenden Woche werden die Erträge von Micron Technology (MU) und der beliebteste Inflationsindikator der Fed sein.
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Was nach einer Abwärtswende zu erwarten ist; Nvidia, Alphabet und Spotify im Fokus
Die Aktienmarktrallye brachte wöchentliche Gewinne, wobei der S&P 500 und der Nasdaq Composite erst am Donnerstagmorgen neue Allzeithochs erreichten. Gegen Ende der Woche gab es jedoch eine gewisse Schwäche.
Nvidia (NVDA) und andere KI-Chip-Unternehmen wie Broadcom (AVGO), Taiwan Semiconductor (TSM), Arm Holdings (ARM) und Micron haben nach großen Kursbewegungen in den letzten Wochen ihre Rekordhochs wieder erreicht. Insbesondere die Nvidia-Aktie flirtete mit extrem hohen Kursniveaus.
Dow Jones Futures heute
Die Dow-Jones-Futures stiegen gegenüber dem fairen Wert leicht. Die S&P-500-Futures und die Nasdaq-100-Futures verloren geringfügig.
Bedenken Sie, dass sich nächtliche Entwicklungen bei Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in tatsächlichem Handel in der nächsten regulären Börsensitzung niederschlagen.
Nächste Neuigkeiten
Die Gewinne von Micron am späten Mittwoch könnten entscheidend dafür sein, ob dieser KI-Chip-Titel Unterstützung findet oder einen stärkeren Rückgang erleidet.
Carnival (CCL), FedEx (FDX) und die Dow-Jones-Aktie Nike (NKE) werden in der kommenden Woche ebenfalls ihre Ergebnisse veröffentlichen. Alle drei Aktien hinken hinterher, werden aber Aufschluss über die Konjunktur und die Verbraucherausgaben geben.
Amazon.com (AMZN), Meta Platforms (META) und Nu Holdings (NU) sind Aktien im Aufwind.
Die Aktien von Nvidia und Taiwan Semiconductor sind auf dem IBD Leaderboard. Die Aktien von Meta Platforms, Nu Holdings und Amazon sind auf SwingTrader. Die Aktien von Nvidia und Arm Holdings sind auf dem IBD 50. Die Aktien von Broadcom und Nvidia sind auf dem IBD Big Cap 20.
Apple (AAPL) hat Gespräche mit Meta Platforms über die Integration des generativen KI-Modells von Meta Platforms in Apple Intelligence geführt, berichtete das Wall Street Journal am Sonntag. Der iPhone-Riese ernannte OpenAI, das von Microsoft (MSFT) unterstützt wird, Anfang des Monats zu seinem ersten Apple Intelligence-Partner. Apple führt außerdem Gespräche mit den KI-Startups Anthropic und Perplexity und setzt die Gespräche mit dem Google-Mutterkonzern Alphabet (GOOGL) über die Verwendung von Google Gemini fort.
Inflationsindikator der Fed
Das Handelsministerium wird am Freitagmorgen den beliebtesten Inflationsindikator der Fed veröffentlichen, den PCE-Kernpreisindex. Ökonomen erwarten einen relativ gemäßigten Mai-Wert. Die Märkte gehen derzeit von einer Wahrscheinlichkeit von etwa 65 % aus, dass die Fed im September und 2024 die Zinsen senken wird.
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Rallye an den Aktienmärkten
Die Rallye an den Aktienmärkten brachte in der vergangenen Woche bei den Schlüsselindizes leichte bis solide Zuwächse, trotz der Turbulenzen am Ende der Woche aufgrund von KI-Chip-Spielen.
Der Dow Jones Industrial Average führte die Indizes mit einem Anstieg von 1,45 Prozent im Börsenhandel der letzten Woche an und überschritt die 50-Tage-Linie auf ein Monatshoch. Der S&P 500 Index legte um 0,6 Prozent zu. Der Nasdaq Composite stieg um weniger als einen Punkt.
Der Small-Cap Russell 2000 stieg um 0,8 Prozent, steckt aber noch immer unter der 50-Tage-Marke fest.
Der Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) stieg um 1,1 Prozent und lag damit wieder über der 50-Tage-Linie. Der First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) legte um 1 Prozent zu und lag damit knapp unter seinem Rekordhoch.
Die führenden Aktien hatten eine durchwachsene Woche. Die Gewinne fielen hauptsächlich auf den Montag, einige erlitten jedoch von Donnerstag bis Freitag schwere Verluste.
Dennoch liegen der Nasdaq und der S&P 500 knapp unter ihren Allzeithochs. Auf den Wochencharts sind kaum Probleme zu erkennen.
Der Nasdaq liegt jetzt 6,7 % über seiner 50-Tage-Linie. Das ist zwar immer noch überzogen, aber niedriger als die 8,3 % vom Montag. Eine Pause oder ein leichter Rückgang des Nasdaq über ein paar Wochen, während Nvidia- und KI-Aktien eine Verschnaufpause einlegen, wäre positiv.
Noch besser wäre es, wenn Small Caps und einige andere Marktbereiche wichtige Niveaus überschreiten würden.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um vier Basispunkte auf 4,26 %.
Die US-Rohöl-Futures stiegen letzte Woche um 3,4 Prozent auf 80,73 Dollar pro Barrel.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs fiel der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) letzte Woche um 1,1 %. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) stieg um 2 %. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) sank um 1,1 %. Nvidia ist die Nr. 1-Beteiligung im SMH, aber Taiwan Semiconductor, Micron und Broadcom sind wichtige Mitglieder.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) stieg letzte Woche um 1,5 %. Der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) legte um 0,9 % zu. US Global Jets ETF (JETS) stieg um 1,5 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) fiel um 1 %. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) erholte sich um 1,9 % und der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) stieg um 0,6 %. Der Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) erholte sich um 1,5 %. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) stieg um 1,7 %.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) fiel letzte Woche um 1,2 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) verlor 2,8 % und spiegelt damit eher spekulative Story-Aktien wider.
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Nvidia-Aktie
Die Nvidia-Aktie fiel in der Woche um 5 % auf 126,57. Die Aktien fielen von einem Rekordhoch von 140,76 am Donnerstag wieder nach unten. Der KI-Chip-Marktführer liegt jetzt 25,3 % über seiner 50-Tage-Linie. Das ist, nachdem er am Donnerstag beim Hoch kurzzeitig 40 % überstieg.
Am 7. März schloss die NVDA-Aktie 41,9 % über der 50-Tage-Linie, der höchste Wert seit 21 Jahren. Am nächsten Tag erlebte die Nvidia-Aktie eine scharfe Trendwende, die den Beginn einer Konsolidierung markierte.
Micron-Ergebnisse
Micron legt am Mittwoch die Ergebnisse des dritten Quartals vor. Es wird erwartet, dass das Unternehmen einen Gewinn von 42 Cent je Aktie ausweisen wird, das erste positive Ergebnis seit sechs Quartalen. Der Umsatz dürfte nach dem Zuwachs von 16 Prozent im zweiten Quartal um 58 Prozent auf 5,82 Milliarden Dollar steigen.
Die Ergebnisse und Prognosen des Speicherchip-Riesen werden für andere KI-Unternehmen wichtig sein. Sie werden sich auch auf den gesamten Halbleiterbereich auswirken, einschließlich der Hersteller von Chipausrüstung.
Micron fiel im Börsenhandel der letzten Woche um 1,3 Prozent auf 139,54 und lag damit weit unter dem Höchststand vom Dienstag von 157,54. Die Aktien erholten sich jedoch leicht vom Test der 21-Tage-Linie am Freitag.
Andere KI-Chip-Aktien
Die Broadcom-Aktie fiel um 4,4 % auf 1.658,63 und kehrte damit von einem Rekordwert von 1.851,62 am Dienstag zurück. In der Vorwoche war es aufgrund der Gewinne zu einem Anstieg um 23 % gekommen.
Die Arm-Aktie stieg im Wochenverlauf um 1,5 % auf 160,30, lag aber deutlich unter dem Rekordhoch vom Dienstag von 177,31. Der in Großbritannien ansässige Riese für drahtlose Chips notierte unter dem offiziellen Konsolidierungskaufpunkt von 164. Dennoch ist Arm Holdings in den letzten zwei Monaten stark gestiegen. Anleger könnten abwarten, ob die Arm-Aktie um den Kaufpunkt herum pausieren kann, sodass die gleitenden Durchschnitte die Lücke schließen.
Die Aktie von Taiwan Semiconductor stieg im Wochenverlauf um 0,8 % auf 173,96, obwohl sie am Dienstag noch ihr Allzeithoch von 184,86 erreicht hatte.
Aktien in der Nähe von Kaufpunkten
Meta Platforms fiel im Laufe der Woche um 1,9 % auf 494,78, erreichte damit einen Henkel und testete die 21-Tage-Linie. Die Facebook-Muttergesellschaft hat jetzt einen Kaufpunkt bei 414,01 von einer Tasse-mit-Henkel-Basis aus. Die Meta-Aktie könnte einen frühen Einstieg haben, wenn sie den Abwärtstrend des Henkels durchbricht.
Die Amazon-Aktie stieg letzte Woche um fast 3 % auf 189,08 und erholte sich damit von der 50-Tage-Linie. Der E-Commerce- und Cloud-Computing-Riese hat eine flache Basis mit einem Kaufpunkt bei 191,70. Das Hoch vom 12. Juni von 188,35 bot einen frühen Einstieg in die AMZN-Aktie. Anleger könnten die Basis als kurze, flache Tasse mit Henkel betrachten, wobei 188,35 der offizielle Einstiegspunkt ist.
Die Aktie von Nu Holdings stieg in der Woche um 4,2 % auf 12,25 und erreichte damit nach mehreren Wochen mit anhaltend schwachen Kursen einen Rekordschlusskurs. Die brasilianische Digitalbank hat laut MarketSurge-Analyse eine flache Basis direkt neben einer weiteren Konsolidierung. Der Kaufpunkt liegt bei 12,49. Die NU-Aktie war am Freitag verkaufbar, da sie einen Abwärtstrend in der flachen Basis durchbrochen hatte.
Was nun
Der Markt scheint etwas unentschlossen. Es hilft nicht, dass der Nasdaq immer noch etwas überzogen ist, während der Russell 2000 unter seiner 50-Tage-Linie liegt.
Wenn Sie einen großen Anteil an Nvidia besaßen, könnten Sie sich vor dem Wochenende etwas angeschlagen fühlen. Aber das liegt an den massiven Kursgewinnen in den letzten Wochen und Monaten.
Der Nasdaq und die KI-Chip-Aktien legen möglicherweise einfach eine kleine Pause ein.
Unterdessen sehen andere Megacaps im Allgemeinen stark aus. Meta und Amazon legen zu, während Microsoft (MSFT) und vermutlich auch Alphabet (GOOGL), die Muttergesellschaft von Google, in Kaufzone liegen.
Es gibt eine Reihe von Aktien in Nicht-Technologiesektoren, die Stärke zeigen oder fast in Position sind.
Anleger sollten diese Namen also im Auge behalten. Allerdings ist es derzeit kein besonders guter Zeitpunkt, um ihr Engagement zu erhöhen, außer vielleicht für Swing-Trades.
Wenn die Positionen jedoch ins Wanken geraten, sollten Anleger schnell aussteigen.
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