Die Dow-Jones-Futures stiegen am frühen Freitag leicht an, ebenso wie die S&P-500-Futures und die Nasdaq-Futures.
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Nasdaq beendet siebentägige Siegesserie; Kanzhun, Chubb, PLTR im Fokus
Die Rallye an den Aktienmärkten verlief am Donnerstag durchwachsen, nachdem der S&P 500 erstmals kurzzeitig die Marke von 5.500 Punkten überschritt, die meisten Aktien jedoch nachgaben.
Nvidia (NVDA) drehte nach unten, nachdem es mit extremen technischen Niveaus geflirtet hatte. Die anderen KI-Chip-Marktführer Broadcom (AVGO), Micron Technology (MU), Taiwan Semiconductor (TSM) und Arm Holdings (ARM) fielen nach großen Kursgewinnen zurück. Der KI-Nachzügler Advanced Micro Devices (AMD) machte am Donnerstag einen starken Sprung.
Die KI-Serverhersteller Super Micro Computer (SMCI) und Dell Technologies (DELL) profitierten zunächst von einem Kommentar von Elon Musk, gaben ihre Gewinne jedoch wieder ab.
Meta Platforms (META) verfügt jetzt über einen Handle und bietet einen niedrigeren Kaufpunkt.
In der Zwischenzeit stürzte Chipotle Mexican Grill (CMG) in eine kurze Konsolidierung zurück.
Die Aktien von Nvidia und Taiwan Semiconductor sind auf dem IBD Leaderboard. Die Aktien von Meta sind auf SwingTrader. Die Aktien von Nvidia sind auf dem IBD 50. Die Aktien von Broadcom, Nvidia und Super Micro sind auf dem IBD Big Cap 20.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures lagen etwa 0,1 Prozent über dem fairen Wert. S&P-500-Futures stiegen um 0,1 Prozent. Nasdaq-100-Futures stiegen um 0,2 Prozent.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg leicht auf 4,26 %.
Bedenken Sie, dass sich nächtliche Entwicklungen bei Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in tatsächlichem Handel in der nächsten regulären Börsensitzung niederschlagen.
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Rallye an den Aktienmärkten
Die Aktienmarktrallye begann am Donnerstag solide, wobei der S&P 500 und der Nasdaq kurzzeitig neue Allzeithochs erreichten, aber sie fielen wieder, als Nvidia nach unten drehte. Aber der Dow hatte eine solide Sitzung.
Der Dow Jones Industrial Average stieg im Börsenhandel am Donnerstag um 0,8 Prozent, erholte sich von der 50-Tage-Linie und übertraf damit die jüngsten Höchststände der letzten Wochen. Der S&P 500 Index fiel um 0,25 Prozent. Der Nasdaq Composite rutschte um 0,8 Prozent ab.
Der Small-Cap Russell 2000 fiel um 0,4 %, nachdem er an der 50-Tage-Linie erneut auf einen Widerstand gestoßen war.
Der Nasdaq liegt 7,1 % über seiner 50-Tage-Linie, nach 8,2 % am Dienstag, aber immer noch etwas überzogen. Ein Großteil davon spiegelt massive Bewegungen bei KI-Giganten wider, insbesondere bei Nvidia. Im Idealfall würde sich der Nasdaq seitwärts bewegen oder über mehrere Tage oder Wochen hinweg leicht zurückgehen. Das würde der 50-Tage-Linie ermöglichen, aufzuholen, während führende Aktien neue Kaufgelegenheiten schaffen.
Die US-Rohölpreise stiegen um 0,7 Prozent auf 82,17 Dollar pro Barrel, sodass der wöchentliche Zugewinn bisher bei 4,7 Prozent liegt.
Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen stieg trotz schwächer als erwartet ausgefallener Wirtschaftsdaten um 4 Basispunkte auf 4,25 Prozent. Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen liegt immer noch nahe ihrem niedrigsten Stand seit Ende März.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs verlor der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 2,6 %. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) verlor 0,1 %. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) verlor 2,8 %. Die Nvidia-Aktie ist die dominierende Beteiligung im SMH, aber auch Taiwan Semi, Broadcom und AMD sind wichtige Beteiligungen.
ARK Innovation ETF (ARKK) fiel um 0,7 % und ARK Genomics ETF (ARKG) sank um 0,9 %
Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) verlor 1,4 Prozent. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) stieg um 1,8 Prozent und der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) legte um 0,3 Prozent zu.
Der Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) stieg geringfügig. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) legte um 0,5 % zu.
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Nvidia-Aktie: Zeit für Gewinnmitnahmen?
Die Nvidia-Aktie fiel um 3,5 % auf 130,78, nachdem sie im Tagesverlauf einen Rekordwert von 140,76 erreicht hatte. Der KI-Chip-Marktführer schloss 30,5 % über seiner 50-Tage-Linie, nachdem er im Tagesverlauf kurzzeitig über 40 % gestiegen war.
Am 7. März schloss die Nvidia-Aktie 41,9 % über der 50-Tage-Linie, das ist der höchste Wert seit Juni 2003. Am nächsten Morgen stieg der Kurs, erlebte dann aber eine hässliche Trendwende und endete mit einem Minus von 5,55 %. Die NVDA-Aktie korrigierte schließlich um 22 %, gekrönt von einem großen Verlust von 10 % am 19. April, als sie unter die 50-Tage-Linie fiel. Dieser Verlust wurde durch KI-Sorgen im Zusammenhang mit Super Micro ausgelöst.
Anleger müssen entscheiden, ob sie bei Nvidia Gewinne mitnehmen. Das hängt möglicherweise von Ihrem Handelsstil, Ihrer Überzeugung von Nvidia und der Größe Ihres Engagements in NVDA-Aktien und KI insgesamt ab.
Andere KI-Chip-Aktien auf dem heutigen Aktienmarkt
Die ARM-Aktie fiel um 7,7 % auf 160,77 und lag damit wieder unter dem offiziellen Kaufpunkt von 164, nachdem sie sich in den Vormonaten verdoppelt hatte. Der Riese für drahtlose Chipdesigns bot Ende Mai einen frühen Einstieg, als er über seine 50-Tage-Marke stieg und eine Trendlinie durchbrach. Anleger könnten abwarten, ob die ARM-Aktie um den Kaufpunkt herum pausieren kann, sodass die gleitenden Durchschnitte die Lücke schließen.
Die Broadcom-Aktie sank um 3,8 Prozent auf 1.734,57, nachdem die leichte Abwärtsbewegung am Dienstag einen Aufschwung nach der Veröffentlichung der Ergebnisse stoppte.
Die Aktien von Taiwan Semiconductor verloren 2,4 Prozent auf 175,38, einen Tag nachdem der Chiphersteller von Nvidia einen Rekordwert erreicht hatte.
Die Micron-Aktie sank einen Tag nach Erreichen eines Rekordhochs um 6 % auf 144,19. Micron veröffentlicht seine Ergebnisse am 26. Juni.
Auf der Oberseite sprang die AMD-Aktie um 4,6 % auf 161,78 und erholte sich damit über die 50-Tage- und 21-Tage-Linien, aber unter dem Sitzungshoch von 166,82. Nach der Umkehr nach unten aufgrund der Abwärtsbewegung von Nvidia am 8. März gab AMD deutlich nach. Obwohl sich die AMD-Aktie seit Anfang Mai erholt hat, liegt sie weit unter den Höchstwerten.
Dell und Super Micro machen Gewinne von Elon Musk zunichte
Elon Musk sagte in einem Mittwochspost auf X, dass Dell und Super Micro die Server-Racks für einen Supercomputer für sein xAI-Startup zusammenbauen werden.
Die Aktie von Super Micro stieg am Donnerstagmorgen auf 1.014,02, gab dann aber um 0,3 % auf 917,63 nach. Die Aktien des KI-Serverherstellers und Nvidia-Partners haben Anfang der Woche eine abwärts gerichtete Trendlinie überwunden. Die SMCI-Aktie beginnt, die rechte Seite einer tiefen Basis mit einem Kaufpunkt bei 1.229 aufzubauen.
Die Aktie von Dell Technologies fiel um 0,4 % auf 148,52 und erreichte damit einen Höchststand von 161,52. Der PC-, Speicher- und Server-Riese stürzte am 31. Mai nach Bekanntgabe der Gewinne ab, fand aber Unterstützung auf der 50-Tage-Linie. Die Dell-Aktie bietet derzeit keinen Einstieg.
Meta-Aktie hat neuen Kaufpunkt
Die Meta-Aktie stieg um 0,4 % auf 501,70. Zum Handelsschluss am Donnerstag hatte die Muttergesellschaft von Facebook und Instagram einen offiziellen Handle. Das gibt der Meta-Aktie einen Kaufpunkt bei 514,01 Tasse mit Henkel.
Am Donnerstag erhöhte KeyBanc sein Kursziel für Meta-Plattformen von 475 auf 540 Dollar und verwies auf einen „deutlichen Anstieg“ der Anzeigenpreise.
Chipotle-Aktien fallen
Die Chipotle-Aktie fiel um 6,2 % auf 3.214,42 und verlor damit mehr als die Hälfte des Gewinns einer sechstägigen Erfolgsserie. Die Aktien fielen wieder unter den Höchststand einer kurzen Konsolidierung. Sie finden Unterstützung beim 21-Tage-Durchschnitt.
Eine Reihe anderer führender Restaurantaktien verzeichneten einen Rückgang, allerdings in geringerem Umfang.
Was nun
Die Rallye an den Aktienmärkten läuft weiterhin gut, auch wenn sich viele Spitzenreiter am Donnerstag zurückgezogen haben und einige der jüngsten Kaufgelegenheiten, wie etwa die von Chipotle, Schwierigkeiten hatten.
Der Verkauf erfolgreicher Aktien wie Nvidia ist sowohl eine Kunst als auch eine Wissenschaft. Es gibt dafür keine einzig richtige Antwort – und es muss auch nicht nach dem Motto „Alles oder nichts“ gehen.
Aber letztendlich werden Gewinner verkauft, ob nach ein paar Tagen oder vielen Jahren. Legen Sie also Verkaufsregeln für erfolgreiche Aktien fest, die zu Ihrem Handelsstil passen, und halten Sie sich unbedingt an diese.
Anleger sollten weiterhin ein erhebliches Engagement haben. Sie können sogar nach neuen Käufen suchen, allerdings mit einer höheren Hürde für den Kauf und vielleicht mit kleineren Anfangspositionen.
Lesen Sie täglich „The Big Picture“, um über die Marktrichtung und die führenden Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.
Bitte folgen Sie Ed Carson in Threads unter @edcarson1971 und auf X/Twitter unter @IBD_ECarson für Börsenupdates und mehr.
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