Einzelhändler haben schon seit Jahrzehnten Vorstöße im Gesundheitswesen geplant – man denke nur an die Minute Clinic, die Target kaufte und die später von CVS Health übernommen wurde. Noch vor ein paar Jahren wurden die Vorstöße der Einzelhändler im Gesundheitswesen mit Begeisterung aufgenommen. CVS Health kaufte Signify Health und Oak Street Health, das von Walgreens unterstützte VillageMD kaufte Summit Health-CityMD und Amazon erwarb One Medical. Viele Experten sagten, Einzelhändler könnten den Zugang zur Gesundheitsversorgung verbessern und unterversorgte Bevölkerungsgruppen erreichen, da sie über eine große Präsenz und vertrauenswürdige Marken verfügen.
Aber die Zeiten ändern sich.
Walmart hat kürzlich die Schließung seiner Gesundheitsabteilung angekündigt, während VillageMD eine Reihe von Kliniken geschlossen hat. CVS Health sucht Berichten zufolge nach einem Private-Equity-Partner für Oak Street Health. Und erst kürzlich haben Dollar General (der größte Einzelhändler des Landes nach der Anzahl der Filialen) mit Sitz in Goodlettsville, Tennessee, und DocGo gemeinsam beschlossen, ihr Pilotprojekt für mobile Kliniken in ländlichen Gebieten nach 18 Monaten zu beenden, wie die Unternehmen letzte Woche gegenüber MedCity News bestätigten. Das in New York City ansässige Unternehmen DocGo bietet Bevölkerungsgesundheitsprogramme für Regierungen, wertorientierte Vereinbarungen für Versicherer, Krankentransporte für Krankenhäuser und mobile Gesundheitsprogramme für Patienten.
Im Rahmen des Pilotprojekts von Dollar General/DocGo haben die Unternehmen mobile Kliniken auf den Parkplätzen von drei Dollar General-Geschäften in Tennessee eingerichtet. Die Kliniken bieten Vorsorge, Notfallversorgung und Behandlung chronischer Krankheiten an. DocGo akzeptiert Versicherungen, darunter Medicaid und Medicare, und erhebt auch eine Pauschalgebühr von 69 Dollar pro Besuch für diejenigen, die keine Versicherung haben. Das Pilotprojekt war Teil der Gesundheitsinitiative DG | Wellbeing von Dollar General, die Produkte für Wohlbefinden und Gesundheit anbietet.
Die Unternehmen gaben keine Erklärung ab, warum sie sich entschieden, das Pilotprojekt zu beenden, doch ein Experte glaubt, dass Dollar General in große Schwierigkeiten im Gesundheitswesen geraten sei.
„Die Umsetzung dieses Modells war trügerisch kompliziert“, sagte Michael Greeley, Mitbegründer und General Partner von Flare Capital Partners, in einem Interview. „Und dann gibt es noch Probleme mit der Nutzung. Einer der Gründe, warum Kliniken, die sich ausschließlich der Primärversorgung widmen, funktionieren, ist, dass die Menschen es ertragen, eine Stunde lang in einem Wartezimmer zu sitzen. Die Leute werden nicht eine Stunde lang in einem Dollar General sitzen.“
Kate Festle, Geschäftsführerin für Fusionen und Übernahmen bei West Monroe, einem Beratungsunternehmen in Chicago, wies darauf hin, dass das Pilotprojekt immer experimenteller Natur sei. Es wurde nur in einem Bundesstaat an einigen wenigen Standorten durchgeführt. Das Unternehmen konnte die Kosten im Zaum halten und abwarten, ob sich weitere Investitionen in das Pilotprojekt lohnen.
„Da das Pilotprojekt nun schon eineinhalb Jahre läuft, gehe ich davon aus, dass sie weder im Hinblick auf den Patientendurchsatz noch auf die Kostenerstattung die gewünschten Ergebnisse erzielt haben. Zumindest reichen diese nicht aus, um eine Verlängerung des Programms zu rechtfertigen“, sagte Festle in einem Interview.
Ein anderer Branchenexperte schloss sich dieser Meinung an. Schließlich war der Hauptgrund für Einzelhändler, in den Gesundheitssektor einzusteigen, letztlich die Steigerung der Kundenfrequenz in ihren Geschäften und der daraus resultierenden Umsätze.
„Das Ende dieser Partnerschaft deutet darauf hin, dass sich dieses spezielle Experiment für Dollar General als nicht fruchtbar erwiesen hat, aber das könnte mehr mit der Struktur dieses Versuchs selbst zu tun haben – mobile Gesundheitseinheiten außerhalb der Geschäfte boten nicht die Art von Bindung an die Marke Dollar General, die sich das Unternehmen erhofft hatte“, sagte Dr. Michael Botta, Mitbegründer und Präsident von Sesame Care, einem Gesundheitsmarktplatz, der eine Partnerschaft mit Costco unterhält.
Das heißt aber nicht, dass ländliche Gemeinden keinen besseren Zugang zu medizinischer Versorgung brauchen. Die Versorgung könne nur besser über Telemedizin und stationäre Einrichtungen als über mobile Kliniken erfolgen, erklärte Botta.
Festle fügte hinzu, dass es zwar kein „Umstands“-Fall sei, dass das Pilotprojekt kurz nach der Ankündigung von Walmarts Schließung seines Gesundheitsgeschäfts endete, es aber auch kein „direkter Vergleich“ sei. Walmart hatte ein viel umfangreicheres Gesundheitsgeschäft mit 51 Einzelhandelskliniken für die Grundversorgung in fünf Bundesstaaten und einem virtuellen Gesundheitsgeschäft, während das Pilotprojekt von Dollar General enger gefasst war. Sie standen jedoch wahrscheinlich vor ähnlichen Herausforderungen wie viele Einzelhändler.
„Ich denke, der Hauptgrund für den Ausstieg des Einzelhandels aus dem Gesundheitssektor sind die Herausforderungen bei der Kostenerstattung“, sagte Festle. „Die Geschäftsmodelle für den Betrieb eines Einzelhandelsgeschäfts und den Betrieb einer gebührenpflichtigen, von der Versicherung beauftragten Gesundheitsklinik sind sehr unterschiedlich. Es erfordert unterschiedliche Talente und Führungsqualitäten, unterschiedliche wirtschaftliche Aspekte. Ich glaube nicht, dass diese Erweiterung [into healthcare] verlief so reibungslos, wie es sich manche Einzelhändler vorgestellt hatten.“
Was bedeutet dies für die Zukunft des Einzelhandels im Gesundheitswesen?
Ein Sprecher von Dollar General sagte, das Unternehmen sei „weiterhin bestrebt, in unseren über 20.000 Filialen im ganzen Land Zugang zu grundlegenden Gesundheits- und Wellnessprodukten zu bieten“.
Aber laut Greeley ist die „Eintrittsbarriere“ für Einzelhändler im Gesundheitswesen inzwischen viel höher. Insbesondere bei Dollar General könne er sich in einigen Regionen selektive Partnerschaften mit örtlichen Krankenhäusern oder Anbietern vorstellen, aber in naher Zukunft nichts Nationales. Dennoch würden Partnerschaften wie diese tatsächlich den Bau von Räumlichkeiten für Gesundheitskliniken erfordern, im Gegensatz zu den mobilen Kliniken, die es mit DocGo gab, sagte er.
Festle sagte, es werde weiterhin zu einem „Ausdünnen“ der aktiven Einzelhändler im Gesundheitsbereich kommen. CVS habe sich in diesem Bereich als Spitzenreiter herauskristallisiert (obwohl es auch Herausforderungen gebe), erklärte sie. Sie sieht auch, dass Amazon weiterhin im Gesundheitsbereich experimentiere und Walgreens seinen Fokus ebenfalls beibehalten werde. Aber für Einzelhändler in ländlichen Gemeinden wie Walmart und Dollar General sei „noch kein Urteil gefallen“, sagte sie.
Obwohl Walmart Health ins Straucheln geriet, gab es dennoch einige Lichtblicke, wie Walmarts Sehhilfen, die weitergeführt werden. Dollar General hingegen wird im Gesundheitswesen eher ein Mitläufer als ein Vorreiter sein.
„Ich denke, es würde den Marktführern folgen, so wie es dieses Programm im Schlepptau der anderen großen Einzelhändler gestartet hat. [into healthcare] und beendeten es unmittelbar nach ihrem Ausscheiden“, sagte Festle.
Um den Zugang zur Gesundheitsversorgung in ländlichen und unterversorgten Gebieten zu verbessern – wie es Dollar General mit dem Pilotprojekt vorhat –, seien letztlich staatliche Maßnahmen erforderlich, um mehr Ärzte zu motivieren, in diesen Gemeinden zu arbeiten, fügte sie hinzu.
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