Es kann schwierig sein, eine Aktie zu kaufen, wenn ihr Kurs in die Höhe schießt. Wenn die Aktie teurer wird, müssen Sie mehr Geld hinblättern, um ein Stück vom Unternehmen zu besitzen. Aber es gibt normalerweise einen guten Grund, warum der Kurs der Aktie stetig steigt, und dieser hängt normalerweise mit den Geschäftsgrundlagen zusammen.
Der legendäre Investor Warren Buffett sagte einmal: „Wenn ein Unternehmen erfolgreich ist, folgt ihm irgendwann auch die Aktie.“ Diese einfache Aussage enthält eine gewisse Subtilität, denn sie besagt eigentlich, dass man sich das Unternehmen hinter der Aktie ansehen sollte, denn der Erfolg des Unternehmens wird den Aktienkurs in die Höhe treiben.
Wenn Sie diese Feinheit einmal verstanden haben, wird klar, wie Sie investieren sollten, wenn Sie erfolgreich Vermögen aufbauen möchten. Sie sollten sich auf solide Wachstumsaktien konzentrieren, also Unternehmen, die über Katalysatoren verfügen oder über Jahre oder sogar Jahrzehnte hinweg nachhaltige Trends reiten und deren Umsatz, Gewinn und Cashflows im Laufe der Zeit wachsen können. Wenn die Unternehmensgewinne steigen, werden die Anleger den Preis der Aktien in die Höhe treiben, was zu attraktiven Kapitalgewinnen führt. Wenn sich die Gewinne aus diesen Aktien vervielfachen, werden Sie schließlich einen komfortablen Geldtopf haben, von dem Sie für Ihren Ruhestand profitieren können.
Hier sind drei Aktien, deren Kurse in diesem Jahr steil angestiegen sind und die sich immer noch lohnen, jetzt zu kaufen, um langfristige Gewinne zu erzielen.
1. Niederländische Brüder
Niederländische Brüder (NYSE: BROS) ist Betreiber und Franchisegeber von Drive-in-Cafés, die hochwertige, handgemachte Getränke servieren. Zum 31. März hatte das Unternehmen 876 Filialen in 17 US-Bundesstaaten. Der Aktienkurs von Dutch Bros stieg im bisherigen Jahresverlauf um fast 333 %, und mit einer Marktkapitalisierung von nur 6,5 Milliarden US-Dollar besteht noch viel Raum für weiteres Wachstum.
Die Finanzen der Kaffeekette haben sich in den letzten drei Jahren deutlich verbessert. Der Umsatz stieg von 2021 bis 2023 um 92 %, von 497,9 Millionen Dollar auf 965,8 Millionen Dollar. Das Unternehmen meldete für 2023 einen Betriebsgewinn von 46,2 Millionen Dollar, weit entfernt vom Betriebsverlust von 111,2 Millionen Dollar im Jahr 2021. Selbst nach Abzug der Finanzaufwendungen von 32,3 Millionen Dollar im Jahr 2023 erwirtschaftete Dutch Bros immer noch einen kleinen Nettogewinn von 1,7 Millionen Dollar, eine Trendwende nach zwei aufeinanderfolgenden Jahren mit Nettoverlusten in den Jahren 2021 und 2022.
Der operative Cashflow stieg im Jahr 2023 ebenfalls auf 139,9 Millionen US-Dollar und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt. Der freie Cashflow bleibt jedoch vorerst schwer zu erreichen, da die Kaffeekette verfügbares Kapital für die Eröffnung neuer Geschäfte ausgibt.
Dutch Bros verzeichnete in diesen drei Jahren ein rasantes Filialwachstum. Die Zahl der Filialen lag Anfang 2021 bei 441, verdoppelte sich jedoch bis Ende 2023 fast auf 831. Auch die systemweiten Umsätze in den Filialen waren in allen drei Jahren positiv. Diese Dynamik setzte sich bis ins erste Quartal 2024 fort, wobei in 14 Bundesstaaten insgesamt 45 neue Filialen eröffnet wurden.
Die Geschichte geht weiter
Der Umsatz im ersten Quartal stieg im Vergleich zum Vorjahr um 39 % auf 275 Millionen US-Dollar, das Betriebsergebnis lag bei 25,6 Millionen US-Dollar. Der Nettogewinn für das Quartal betrug 7,1 Millionen US-Dollar und war damit bereits höher als der Gesamtnettogewinn für das gesamte Jahr 2023. Der operative Cashflow katapultierte sich von nur 3 Millionen US-Dollar im Vorjahr auf über 41 Millionen US-Dollar für das Quartal, was die starke Fähigkeit des Unternehmens zur Generierung von Cashflows unterstreicht.
Da immer mehr Menschen auf den Geschmack von hochwertigem, handwerklich hergestelltem Kaffee kommen, scheint Dutch Bros gut aufgestellt zu sein, um seine Präsenz sowie seinen Umsatz und Gewinn weiter auszubauen. Das Unternehmen plant, in diesem Jahr zwischen 150 und 165 neue Geschäfte zu eröffnen und erwartet positive Umsätze in den bestehenden Geschäften. Mit einem hohen Bekanntheitsgrad durch sein Mitgliederprämienprogramm und zwei erfolgreichen Produkteinführungen im letzten Quartal scheint Dutch Bros eine Aktie zu sein, die man langfristig halten kann.
2. Apple
Apfel (NASDAQ: AAPL) ist eine der „Magnificent Seven“-Aktien, die dazu beigetragen haben, den Nasdaq Composite und den S&P 500 in diesem Jahr auf neue Rekorde zu bringen. Die Aktie des iPhone-Herstellers ist seit Jahresbeginn um fast 18,4 % gestiegen und hat dabei neue Allzeithochs erreicht. Die Finanzen des Unternehmens bleiben solide, wobei der Umsatz in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2024 nur leicht auf 210,3 Milliarden Dollar zurückging.
Der Nettogewinn für die ersten beiden Quartale lag mit 57,6 Milliarden Dollar um 6,3 Prozent über dem Vorjahreswert, und auch der Umsatz im Dienstleistungsbereich erreichte einen neuen Rekord. Der freie Cashflow stieg im Jahresvergleich leicht um 4,2 Prozent auf 58,2 Milliarden Dollar, und das Unternehmen erhöhte auch seine Quartalsdividende auf 0,25 Dollar, eine Steigerung von 4 Prozent.
Es könnten noch mehr positive Nachrichten kommen, wenn Apple Apple Intelligence auf den Markt bringt, ein neues persönliches System für künstliche Intelligenz (KI), das in iPhone, iMac und iPad integriert wird. Das Unternehmen arbeitet mit generativen KI-Modellen und wird Apple Intelligence in sein neues Betriebssystem iOS 18 integrieren, um Aufgaben zu vereinfachen und die Arbeit produktiver zu gestalten. Da nur die neueren iPhone-Modelle die von Apple Intelligence geforderten Verarbeitungsfunktionen bewältigen können, könnte Apple eine große Welle von Geräte-Upgrades erleben, die seine Verkaufszahlen steigern werden.
Das neue Spatial Computing-Headset des Unternehmens, das Apple Vision Pro, wird auch außerhalb der USA in Ländern wie Singapur, Festlandchina, Hongkong und Japan verkauft. Diese hochmoderne Technologie ermöglicht immersives Videoanschauen und die Fähigkeit, die Produktivität zu steigern, indem man nur mit Augen und Händen arbeitet. Apples Innovation und starke Kundentreue sind Grund genug, die Aktie über Jahre und sogar Jahrzehnte zu besitzen, da das Unternehmen immer mehr Kunden für seine Produkt- und Dienstleistungspalette gewinnen kann.
3. Netflix
Netflix (NASDAQ: NFLX) ist Marktführer im Bereich Streaming-TV. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern eine große Auswahl an Originalfilmen, Fernsehserien und Dokumentationen. Die Netflix-Aktie ist seit Jahresbeginn um 42 % gestiegen, und Anleger könnten im Laufe der Jahre noch mehr Aufwärtspotenzial sehen, wenn das Unternehmen weiterhin die gleiche Breite und Qualität an Inhalten liefert wie in den letzten Jahren.
Die Finanzzahlen von Netflix sind beeindruckend – der Umsatz ist von 29,7 Milliarden Dollar im Jahr 2021 auf 33,7 Milliarden Dollar im Jahr 2023 gestiegen. Der Nettogewinn ist im gleichen Zeitraum von 5,1 Milliarden Dollar auf 5,4 Milliarden Dollar gestiegen, und das Unternehmen erwirtschaftet jedes Jahr einen konstant positiven freien Cashflow. Im ersten Quartal 2024 stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 14,8 % auf 9,4 Milliarden Dollar und der Nettogewinn stieg im Jahresvergleich um fast 79 % auf 2,3 Milliarden Dollar.
Auch die Mitgliederbasis von Netflix ist im Laufe der Jahre stetig gewachsen. Ende 2021 lag die Mitgliederzahl bei 221,8 Millionen und ist bis zum ersten Quartal 2024 um fast 22 % auf 269,6 Millionen gestiegen.
Der Anteil von Netflix an den gesamten Fernsehzuschauern beträgt in fast allen Ländern weniger als 10 %, was darauf schließen lässt, dass Netflix noch reichlich Gelegenheit hat, sein Inhaltsangebot zu erweitern, um mehr Mitglieder zu gewinnen. Viele der Titel des Unternehmens haben bereits Millionen von Zuschauern, und seine Oscar-Nominierungen für seine Eigenproduktionen haben es in drei der letzten vier Jahre zum am häufigsten nominierten Studio gemacht.
Netflix hat außerdem damit begonnen, sein günstigstes werbefreies Paket für 11,99 $ auslaufen zu lassen, während es gleichzeitig seine werbefinanzierten Pakete in verschiedenen Ländern erweitert. Mit etwas mehr als einer Viertelmilliarde Mitgliedern setzt Netflix darauf, dass diese Kunden weiterhin höhere Preise zahlen werden, um Zugang zu seiner großen Vielfalt an unterschiedlichen Inhalten zu haben. Es gibt Pläne, Live-Shows für Comedy, Sport und Musik einzuführen, um das Unterhaltungsniveau noch weiter zu steigern und die Mitglieder zufriedenzustellen.
Angesichts der starken Marktführerschaft und des erheblichen Wachstumspotenzials von Netflix sowie der kontinuierlichen Ausgaben des Unternehmens für qualitativ hochwertige Inhalte sollten die Anleger auch weiterhin mit einem gesunden Wachstum der Gewinne und Cashflows rechnen können.
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Royston Yang hält Positionen bei Apple. The Motley Fool hält Positionen bei Apple und Netflix und empfiehlt diese. The Motley Fool hat eine Offenlegungsrichtlinie.
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