Der Aufbau eines Portfolios aus dividendenstarken Aktien kann Ihnen ein Leben lang passives Einkommen sichern. Aber in Dividendenaktien zu investieren ist viel komplexer, als einfach die Aktie mit der höchsten Rendite auszuwählen. Der Schlüssel zur Erschließung eines nachhaltigen passiven Einkommens besteht darin, eine dividendenstarke Aktie mit extrem hoher Rendite zu finden, die zu einem fairen Preis gehandelt wird und das Potenzial hat, ihre Dividende weiter zu erhöhen.
Der Kauf einer Handvoll dieser Aktien zu einem guten Preis und deren dauerhaftes Halten könnten den Grundstein für ein Dividendenportfolio bilden. Hier sind drei mögliche Kandidaten, die Sie in Betracht ziehen sollten.
1. Pfizer
Pfizer (NYSE: PFE) ist eines der größten Pharmaunternehmen der Welt. Der Aktienkurs des Unternehmens stieg 2021 nach der erfolgreichen Entwicklung und Einführung eines COVID-19-Impfstoffs steil an. Allerdings konnten die COVID-19-bezogenen Umsätze von Pfizer nicht mit den Erwartungen mithalten. Infolgedessen ist die Aktie von ihren Höchstständen Ende 2021 deutlich gefallen.
Doch genau das könnte für Anleger eine große Chance sein.
Nachdem das Management die Ausgaben zur Unterstützung der Entwicklung und des Verkaufs des COVID-19-Impfstoffs und -Behandlungsprodukts Paxlovid erhöht hatte, macht es diesen Schritt nun rückgängig und senkt die Kosten drastisch. In seinem Bericht zum ersten Quartal erklärte das Management, dass es auf Kurs sei, die Nettokosten bis zum Jahresende um 4 Milliarden Dollar zu senken. Dies sollte dazu beitragen, die Betriebsmarge wieder in Richtung der mittleren 20-Prozent-Marke zu bringen.
Gleichzeitig sorgt Pfizers breites Portfolio an Medikamenten und Behandlungen dafür, dass das Unternehmen genügend Umsatz erwirtschaftet, um in Forschung und Entwicklung (F&E) reinvestieren zu können und gleichzeitig einen beträchtlichen freien Cashflow zu erwirtschaften. Zu seiner Medikamentenpipeline gehören das Brustkrebsmedikament Atirmociclib, das sich derzeit in Phase 3 der Studien befindet, und sein orales Gewichtsverlustmedikament Danuglipron, das sich in Phase 2b der Studien befindet. Eine starke Pipeline patentgeschützter Medikamente stellt sicher, dass das Unternehmen der Konkurrenz durch Generika standhalten kann, wenn die Patente auslaufen.
Trotz des jüngsten Drucks auf den freien Cashflow aufgrund des Umsatzrückgangs bekräftigte das Management während der Gewinnbesprechung zum ersten Quartal sein Engagement für die Dividende des Unternehmens. „Unsere oberste Priorität aus Sicht der Kapitalallokation ist die Aufrechterhaltung und Steigerung unserer Dividende im Laufe der Zeit, und das ist nicht gefährdet“, sagte CFO Dave Denton den Analysten. Angesichts der starken Pipeline und der Kostensenkungsmaßnahmen ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich der freie Cashflow verbessert und die Dividende noch schneller wachsen kann.
2. Enbridge
Enbridge (NYSE: ENB) betreibt ein riesiges Portfolio an Öl- und Erdgaspipelines. Darüber hinaus betreibt es mehrere Gasversorgungsunternehmen. Dadurch erzielt es Jahr für Jahr sehr stabile Einnahmen.
Die Geschichte geht weiter
Über seine Pipelines werden etwa 30 % des in Nordamerika produzierten Öls und 20 % des in den USA verbrauchten Gases transportiert. Enbridge ruht sich jedoch nicht auf seinen Lorbeeren aus. Das Unternehmen baut derzeit mehrere Projekte, die seinen Betrieb erweitern und für einen schönen Umsatzschub sorgen werden, sobald sie online gehen. Das Management prognostiziert ein jährliches Wachstum des ausschüttbaren Cashflows aus dem Auftragsbestand bis 2025 von 3 % und ab 2026 von 5 %.
In der Zwischenzeit nutzt Enbridge die Gelegenheit, durch Akquisitionen zu wachsen. Im vergangenen Jahr übernahm das Unternehmen drei Versorgungsunternehmen von Dominion Energy und verdoppelte damit sein Gasversorgungsgeschäft fast. Akquisitionen helfen Enbridge, sein Geschäft zu skalieren, und verschaffen ihm einen Schutzwall gegen neue Konkurrenz, die auf den Markt drängen.
Mit seinem langsamen, aber vorhersehbaren Wachstum des ausschüttbaren Cashflows von 3 bis 5 Prozent sollte Enbridge in der Lage sein, ein stetiges Wachstum seiner Dividende von 7,3 Prozent aufrechtzuerhalten. Die Aktie sieht zum aktuellen Kurs attraktiv aus, da das Verhältnis von Unternehmenswert zu EBITDA nur 12,5 beträgt. Anleger könnten also auch eine Wertsteigerung erzielen.
3. Altria-Gruppe
Trotz rückläufigem Tabakkonsum in den USA, Altria Group (NYSE: MO) konnte seinen Umsatz über Jahre hinweg halten und seine Dividende steigern. Dies ist seiner starken Preissetzungsmacht und seiner Fähigkeit zu verdanken, mit den sich ändernden Zeiten Schritt zu halten.
Allerdings gab es auch einige Fehltritte. Massive Investitionen in den Cannabisproduzenten Cronos und den Vape-Hersteller Juul Labs haben sich nicht besonders gut ausgezahlt. Aber die Übernahme von NJOY, das Pod-basierte Vapes herstellt, hat dem Unternehmen geholfen, den Übergang von der Zigarette zu überstehen. Außerdem hat das Unternehmen eine Premiummarke für Nikotinbeutel entwickelt, die auf Anhieb funktioniert!
Es ist erwähnenswert, dass Altrias Konzentration auf den US-Markt im Vergleich zu anderen Tabakunternehmen ein Vorteil ist. Zigaretten und andere Nikotinprodukte sind in den USA viel günstiger als in anderen Ländern. Das gibt Altria Spielraum, die Preise zu erhöhen, um sinkende Stückzahlen auszugleichen.
Trotz des langfristigen Gegenwinds, dem die bekannte Zigarettenmarke Marlboro und weniger hochwertige Zigaretten ausgesetzt sind, führt Altria das Unternehmen auf eine sehr aktionärsfreundliche Weise. Das Unternehmen kauft Aktien zurück und nutzt dafür Anfang des Jahres ein beschleunigtes Aktienrückkaufprogramm. Dies unterstützt ein starkes Wachstum des Gewinns pro Aktie und gibt dem Unternehmen Spielraum, seine Dividende zu erhöhen, ohne die Gesamtsumme der ausgezahlten Barmittel zu erhöhen.
Die Aktie bringt derzeit eine Rendite von rund 7,9 % und diese Dividende sollte aufgrund des starken freien Cashflows des Unternehmens jedes Jahr stetig steigen. Mit einem Unternehmenswert-EBITDA-Verhältnis von nur 8,4 sieht die Aktie wie ein guter Wert aus. Trotz der Herausforderungen des Marktes ist Altria gut aufgestellt, um weiterhin solide Dividendenzuwächse für die Anleger zu erzielen.
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Adam Levy besitzt keine der genannten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Enbridge und Pfizer. The Motley Fool empfiehlt Dominion Energy. The Motley Fool hat eine Offenlegungsrichtlinie.
3 Dividendenaktien mit extrem hoher Rendite, die Sie jetzt kaufen und für immer behalten können wurde ursprünglich von The Motley Fool veröffentlicht
