Die Emission umfasst ein Basisgeschäft von bis zu 5.861 Crore ₹ (700 Millionen US-Dollar) und eine Greenshoe-Option zur Aufstockung um bis zu weitere 2.512 Crore ₹ (300 Millionen US-Dollar).
Das Unternehmen hat einen indikativen Ausgabepreis von 976 ₹ pro Aktie festgelegt, was einem Abschlag von 13,24 % gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag entspricht.
Zu den an der Platzierung beteiligten Investoren zählen Quellen zufolge unter anderem GQG Partners, Qatar Investment Authority, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), White Oak, Nomura, 360 ONE WAM und inländische Investmentfonds wie Bandhan und Axis.
Das Unternehmen gibt 60,1 Millionen Stammaktien als Basisemission aus, mit der Option auf eine Aufstockung auf 25,7 Millionen Aktien. Laut Term Sheet beträgt die Verwässerung beim Basisdeal 5,38 % des vor der Emission ausstehenden Stammkapitals und beim aufgestockten Deal 2,31 % zum indikativen Ausgabepreis.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös zur Finanzierung des Investitionsbedarfs einiger seiner Tochtergesellschaften für die Einrichtung von Übertragungssystemen, den Kauf und die Installation intelligenter Zähler, die Rückzahlung bestimmter ausstehender Kredite und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Die Aktien von Adani Energy stiegen am Dienstag um 7 % und schlossen bei 1.125 ₹. Am Dienstag berichtete ET, dass Adani Energy Solutions wahrscheinlich diese Woche ein QIP auflegen wird, um bis zu 1 Milliarde US-Dollar aufzubringen.
In einer Börsenmitteilung erklärte das Unternehmen, dass der Ausgabepreis in Absprache mit den Banken festgelegt werde.
SBI Capital Markets, Jefferies India Private und ICICI Securities seien als Bookrunner und Lead Manager für die Emission ernannt worden, hieß es weiter.
Im Mai genehmigte der Vorstand der Stromübertragungseinheit der Adani Group die Beschaffung von 12.500 Crore Rupien durch Eigenkapital zur Finanzierung der Expansion.
Dies ist die erste Kapitalbeschaffung eines Unternehmens der Adani Group, seit Adani Enterprises im Februar letzten Jahres sein Folgeangebot in Höhe von 20.000 Crore Rupien zurückgezogen hatte, nachdem es den Betrag aufgebracht hatte. Das Unternehmen gab das im größten FPO des Landes eingesammelte Geld zurück, nachdem der Aktienkurs der Adani Group nach einem negativen Bericht des US-Shortsellers Hindenburg stark korrigiert hatte.
Als eines der führenden privaten Stromübertragungs- und -verteilungsunternehmen (T&D) in Indien verfügt Adani Energy über einen Marktanteil von über 35 %.
