Die Dow-Jones-Futures stiegen nach Börsenschluss leicht an, ebenso wie die S&P-500-Futures und die Nasdaq-Futures, da die Gewinnzahlen von Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) in Aussicht stehen.
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Nasdaq fällt stark, da Chip-Aktien schwächeln; Nvidia, Eli Lilly, Tenet Healthcare im Fokus
Die Aktienmarktrallye war gemischt, aber insgesamt negativ. Der Nasdaq wurde abverkauft und erlitt seinen schlimmsten prozentualen Tagesverlust seit Dezember 2022. Chip-Aktien wie ASML (ASML), Nvidia (NVDA) und Taiwan Semiconductor waren führend. Andere Megacaps sowie KI-Aktien litten allgemein.
Eli Lilly (LLY) und Novo Nordisk (NVO) brachen ein, als Roche (RHHBY) starke Ergebnisse im Frühstadium für sein orales Gewichtsverlustmedikament meldete.
Aber außerhalb des Technologiesektors war der Markt eher ruhig. Der Dow Jones, Banken und Energiewerte stiegen weiter, ebenso wie defensivere Sektoren. Der Russell 2000 und viele andere Sektoren verzeichneten zwar solide Verluste, aber nach mehreren großen Gewinnen.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures stiegen gegenüber dem fairen Wert um 0,15 Prozent. S&P-500-Futures stiegen um 0,2 Prozent und Nasdaq-100-Futures legten um 0,4 Prozent zu.
Bedenken Sie, dass sich nächtliche Entwicklungen bei Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in tatsächlichem Handel in der nächsten regulären Börsensitzung niederschlagen.
Ausverkauf von Chip-Aktien
Was hat den Chips geschadet? Eine schwache ASML-Prognose, Berichte über noch strengere US-Exportbeschränkungen nach China und die Kommentare des ehemaligen Präsidenten Donald Trump zu Taiwan.
Die ASML-Aktie fiel um 12,7 % auf 932,05 und lag damit weit unter dem Kaufpunkt von 1.056,34 und der 50-Tage-Linie.
Die Nvidia-Aktie fiel um 6,6 % auf 117,97 und unterbot damit die Tiefststände von Ende Juni und ihre 10-Wochen-Linie. Das könnte eine Marktbereinigung sein, die auf die rechte Seite einer Basis und zu weiteren Kursgewinnen führt. Oder NVDA könnte bald tiefer fallen.
Die Aktie von Taiwan Semi rutschte um 8 % ab und fiel unter ihre 21-Tage-Linie.
Unterdessen verloren Advanced Micro Devices (AMD), Broadcom (AVGO), Arm Holdings (ARM) und Applied Materials (AMAT) allesamt mehr als 7 %.
Die Ergebnisse von Taiwan Semiconductor werden am frühen Donnerstag veröffentlicht. Der Chip-Ausverkauf am Mittwoch erhöht die Einsätze für den Chip-Sektor und den Technologiesektor insgesamt. TSMC stellt Chips für Nvidia, Apple, Broadcom, AMD und eine ganze Reihe anderer her und ist ein großer Kunde für ASML, Applied Materials und andere Chip-Ausrüstungshersteller.
Andere Aktien der „Glorreichen Sieben“
Neben der Nvidia-Aktie mussten auch die übrigen Aktien der „Glorreichen Sieben“ – Microsoft (MSFT), die Google-Muttergesellschaft Alphabet (GOOGL), Tesla (TSLA), Apple (AAPL), Meta Platforms (META) und Amazon.com (AMZN) – Verluste hinnehmen, auch wenn sich ihre Charts deutlich voneinander unterschieden.
Die Tesla-Aktie gab nach, hat aber nun eine lange Konsolidierung im Griff, deren Ergebnisse am 23. Juli fällig sind. Die Apple-Aktie gab nach, liegt aber immer noch nahe an den Rekordhochs vom Dienstag. Die Aktien von Google und Microsoft fielen leicht, um ihre 10-Wochen-Linien zu testen, was möglicherweise Kaufgelegenheiten bietet. Google meldet ebenfalls am 23. Juli, während Apple und Microsoft in der darauffolgenden Woche ihre Ergebnisse veröffentlichen werden.
In der Zwischenzeit fiel die Amazon-Aktie unter einen Kaufpunkt und hielt gerade noch ihre 50-Tage-Linie. Die Meta-Aktie, die bereits unter diesem Niveau lag, wurde erneut verkauft. Zusätzlich zu den allgemeineren Bedenken hinsichtlich Technologie und Online-Werbung fällt Meta aufgrund der Befürchtungen, dass Trump ein TikTok-Verbot nicht durchziehen würde.
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Rallye an den Aktienmärkten
Die Aktienmarktrallye zeigt noch immer eine Trendwende. Doch nachdem die Kurse einige Tage lang stagnierten, während der Rest des Marktes lief, kam es am Mittwoch zu einem Ausverkauf am Nasdaq.
Der Dow Jones Industrial Average stieg im Börsenhandel am Mittwoch um 0,6 %, da die hochpreisigen UnitedHealth (UNH) und Goldman Sachs (GS) den preisgewichteten Index weiter nach oben trieben. Der S&P 500-Index fiel um 1,4 %, nachdem er am Dienstag einen neuen Höchststand erreicht hatte.
Der Nasdaq Composite fiel um 2,8 %, den schlimmsten Verlust seit Dezember 2022, und schloss zum ersten Mal seit Anfang Mai unter der 21-Tage-Linie. Nvidia-Aktien, ASML und andere Chip-Aktien waren die größten Verlierer, aber Meta und viele andere Tech-Titanen trugen zu den roten Zahlen bei.
Der Small-Cap-Index Russell 2000 verlor 1 %, allerdings nachdem er in den fünf vorangegangenen Handelstagen um 6,1 % zugelegt hatte.
Der Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) fiel nur um 0,4 Prozent.
Der First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) brach nach dem Rekordhoch vom Dienstag um 1,8 Prozent ein, was aber weitaus besser war als der Absturz des Nasdaq 100 um 2,9 Prozent aufgrund von Nvidia, ASML, Meta und anderen Technologiegiganten.
Der Nasdaq liegt jetzt 3,6 Prozent über seiner 50-Tage-Linie. Das ist das erste Mal seit Anfang Juni, dass er innerhalb von 5 Prozent des gleitenden 50-Tage-Durchschnitts schließt. Im Idealfall würde sich der technologielastige Index seitwärts bewegen oder leicht zurückgehen, vielleicht auf einen steigenden 50-Tage-Durchschnitt. Aber der Markt wird tun, was er tun wird.
Der Preis für US-Rohöl stieg um 2,6 Prozent auf 82,85 Dollar pro Barrel.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 2,5 Basispunkte auf 4,14 %, ein neues Viermonatstief.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs verlor der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 3,8 %. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) verlor 2,1 %, wobei Microsoft-Aktien eine wichtige Rolle spielten. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) verlor 7,1 %. Nvidia-Aktien sind die wichtigste Beteiligung im SMH, wobei ASML-Aktien und Taiwan Semiconductor ebenfalls große Mitglieder sind.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) gab 2% nach und ARK Genomics (ARKG) verlor 2,4%. Die Tesla-Aktie ist die Nr. 1 unter den ETFs von ARK Invest
SPDR S&P Metals & Mining (XME) fiel um 2 %, und der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) verlor 2,2 %. US Global Jets (JETS) verlor 1,6 %. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) verlor 2,4 %. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) stieg um 1 %. Der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) legte um 0,5 % zu.
Der Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) verlor 1,3 %.
Der Financial Select SPDR ETF (XLF) stieg um 0,8 %. Der SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) legte um 1,2 % zu.
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Was nun
Anleger hätten in den letzten Tagen wahrscheinlich ihr Engagement in Technologieaktien reduzieren sollen, was teilweise durch die Aufnahme von Positionen in Nicht-Technologieaktien im Zuge der Marktrotation ausgeglichen werden konnte.
Vielleicht erholen sich die Technologieaktien schnell wieder, es könnten ihnen aber auch größere Verluste bevorstehen und es könnte Wochen oder gar Monate dauern, bis sie wieder stabil sind.
Wenn Sie bei führenden Unternehmen wie Nvidia große, langfristige Gewinne erzielen, können Sie sich dafür entscheiden, eine Kernposition auch bei einer weiteren möglichen Korrektur zu halten. Das hängt davon ab, welche Art von Händler Sie sind.
Da die Berichtssaison möglicherweise größere Veränderungen in der Branche und auf den Märkten mit sich bringt, könnten die nächsten Wochen ungeordnet verlaufen.
Nvidia, Novo Nordisk, Eli Lilly und Amazon sind auf dem IBD Leaderboard. Microsoft-Aktien sind auf dem IBD Long-Term Leaders. Nvidia-Aktien, Novo Nordisk und Google sind auf dem IBD 50. Google-Aktien und Broadcom sind auf dem IBD Big Cap 20.
Lesen Sie täglich „The Big Picture“, um über die Marktrichtung und die führenden Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.
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