Die Dow-Jones-Futures stiegen am Montagmorgen leicht an, ebenso wie die S&P-500-Futures und die Nasdaq-Futures. Präsident Joe Biden dachte über seinen Wiederwahlkampf nach, während die französischen Parlamentswahlen einen scharfen Rechtsruck hinnehmen mussten.
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Nasdaq kehrt nach Erreichen der 18.000 um; Uber, JPMorgan, Hilton im Fokus
Die Aktienmarktrallye hat letzte Woche gemischte Signale gesendet, aber der Nasdaq-Powertrend ist intakt. Meta Platforms (META), Amazon.com (AMZN) und Tesla (TSLA) haben letzte Woche durch die Decke gegangen, während die Softwarehersteller AppLovin (APP), Monday.com (MNDY) und ServiceNow (NOW) Kaufsignale gesendet haben. Nvidia (NVDA) hat Tritt gefasst.
Boeing hat sich nach wochenlangen Verhandlungen bereit erklärt, den Zulieferer Spirit AeroSystems (SPR) für 4,7 Milliarden Dollar in einem reinen Aktiengeschäft zu kaufen. Inzwischen hat das Justizministerium Boeing (BA) mitgeteilt, dass es Anklage wegen Betrugs erheben wird, und den Dow-Luftfahrtriesen aufgefordert, sich schuldig zu bekennen oder einen Prozess zu riskieren, wie mehrere Berichte besagen. Inzwischen fielen die Boeing-Aktien um 1,5 %, während Spirit Air um 5 % stieg.
Unterdessen meldeten chinesische Hersteller von Elektrofahrzeugen am Montag ihre Verkaufszahlen für Juni.
Dow Jones Futures heute
Die Dow-Jones-Futures stiegen gegenüber dem fairen Wert um 0,1 %, während die BA-Aktie eine leichte Bremse darstellte. Die S&P-500-Futures stiegen um 0,1 % und die Nasdaq-100-Futures legten um 0,1 % zu, obwohl die Nvidia-Aktie vor der Eröffnung leicht nachgab.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um mehrere Basispunkte auf 4,41 %.
Die Rohöl-Futures stiegen leicht.
Am Wochenende blieb der offizielle Index für das chinesische verarbeitende Gewerbe im Juni stabil bei 49,5, was den Erwartungen entspricht und knapp unter der Gewinnschwelle liegt. Der Index für den Nicht-Verarbeitenden Sektor sank um 0,6 Punkte auf 50,5 und lag damit knapp unter den Prognosen. Der private Caixin-Index für das verarbeitende Gewerbe stieg unterdessen um 0,1 Punkte auf 51,8 und übertraf damit die Erwartungen und erreichte ein Dreijahreshoch.
Bedenken Sie, dass sich nächtliche Entwicklungen bei Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in tatsächlichem Handel in der nächsten regulären Börsensitzung niederschlagen.
Biden erwägt Wahlkampf
Präsident Biden habe am Sonntag in Camp David mit Mitgliedern seiner Familie über seine Wiederwahlkampagne gesprochen, die ihn drängten, weiterzukämpfen, berichtete die New York Times unter Berufung auf Quellen. Zuvor hatte Biden während der Präsidentschaftsdebatte am Donnerstagabend eine desaströse Leistung gezeigt, die Zweifel an seiner Eignung für das Amt aufkommen ließ.
Führende demokratische Politiker haben öffentlich ihre anhaltende Unterstützung bekundet, obwohl viele insgeheim ernsthafte Bedenken äußerten.
Bidens Chancen sinken
Laut PredictIt liegen Bidens Chancen, die Nominierung der Demokraten zu erhalten, am Sonntagabend bei 61 %, gegenüber 72 % am Freitag und 85 % vor der Debatte. Bidens Chancen, die Präsidentschaft zu gewinnen, liegen bei 30 %, was einem Anstieg gegenüber 25 % am Samstagabend entspricht, aber einem Rückgang gegenüber 36 % am Freitag und 48 % am Donnerstag vor der Debatte.
Donald Trumps Gewinnchancen sind kaum gestiegen, obwohl Bidens Chancen gesunken sind. PredictIt sieht Trumps Chancen bei 56 % gegenüber 59 % am Freitag und nur höher als die 53 % vor der Debatte.
Dennoch belasteten zunehmende Spekulationen über eine zweite Präsidentschaft Trumps mit einem von den Republikanern geführten Kongress am Freitag die Aktienkurse von Solar- und Krankenhausunternehmen.
Trumps Sieg bei der Debatte verlieh dem S&P 500 Auftrieb. Dann passierte Folgendes.
Französisch nimmt die richtige Wendung
Frankreichs rechtsextreme Front National unter Marine Le Pen hat in der ersten Runde der Parlamentswahlen am Sonntag einen klaren Sieg errungen. Ein linkes Bündnis dürfte den zweiten Platz belegen, während Präsident Emmanuel Macrons zentristische Partei auf dem dritten Platz landet.
Die linke Gruppe ist Berichten zufolge auf der Suche nach Allianzen und ist bereit, ihre Agenda zu mäßigen, um Le Pens Front National zu stoppen.
Nach der Schlussrunde am 7. Juli ist ein Parlament ohne klare Mehrheit wahrscheinlich, allerdings könnte der Front National am Ende die Mehrheit erhalten.
Macron rief am 9. Juni Neuwahlen aus, was in den darauffolgenden Tagen zu Marktstörungen in Frankreich und Europa führte.
Doch die französischen Aktien und der Euro stiegen am Montag nach den Wahlergebnissen.
Börsenrallye letzte Woche
Der Dow Jones Industrial Average verlor im Börsenhandel der letzten Woche 0,1 Prozent, nachdem er solide in die Woche gestartet war. Der S&P 500 Index verlor 0,1 Prozent und der Nasdaq stieg um 0,2 Prozent, nachdem beide am Freitagmorgen von ihren Rekordhochs abgerutscht waren.
Der Small-Cap Russell 2000 legte um 1,3 % zu und erreichte wieder seine 50-Tage-Linie.
Auf dem Wochenchart ist zu erkennen, dass der Nasdaq keine wirkliche Schwäche gezeigt hat; er ist in den vergangenen vier Wochen und in neun der letzten zehn Wochen gestiegen.
Der Nasdaq liegt 5,9 % über seinem 50-Tage-Tief und ist trotz der jüngsten Seitwärtsbewegung leicht übertroffen. Eine längere Pause oder ein leichter Rückgang würde den Aktien eine Erholung ermöglichen und mehr Raum für den nächsten Anstieg geben.
Elektrofahrzeugverkäufe in China
Am frühen Montag erhielten die Anleger die Umsatzzahlen der chinesischen Elektroautohersteller Nio (NIO), Li Auto (LI), XPeng (XPEV) und Zeekr (ZK) für Juni und das zweite Quartal. Nio und Zeekr meldeten Rekordumsätze im Monat, während Li Auto und XPeng im Juni höhere Umsätze als im Mai meldeten.
Der Elektrofahrzeug- und Batteriegigant BYD (BYDDF) wird am Montag oder Dienstag berichten.
Tesla und Rivian (RIVN) dürften am frühen Dienstag Zahlen veröffentlichen. Die meisten Autohersteller werden am Dienstag auch ihre US-Umsatzzahlen für das zweite Quartal veröffentlichen.
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ETFs
Unter den Wachstums-ETFs fiel der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) letzte Woche um 0,4 %.
Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) stieg um 2,4 %, das ist sein vierter starker wöchentlicher Anstieg in Folge. Die Aktien von ServiceNow und AppLovin sind IGV-Bestände. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) sank um 1,6 %, erholte sich aber etwas von seinen Tiefstständen. Die Nvidia-Aktie ist die dominierende SMH-Beteiligung.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) stieg letzte Woche um 1,4 %, während der ARK Genomics ETF (ARKG) um 3,5 % zurück auf die Tiefststände vom April fiel. Die Tesla-Aktie ist die Nr. 1 unter den ETFs von Ark Invest.
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Megacap-Aktien
Die Nvidia-Aktie fiel in der Woche um 2,4 % auf 123,54. Doch nachdem sie am Montag um 6,7 % gefallen war und damit einen dreitägigen Ausverkauf beendete, erholte sich der KI-Chip-Marktführer und stabilisierte sich über dem 21-Tage-Durchschnitt. Die NVDA-Aktie könnte eine längere Pause gebrauchen, um eine neue Basis zu bilden und die 50-Tage-Linie aufholen zu lassen.
Die Meta-Aktie stieg um 1,9 % auf 504,22. Die Aktien erreichten am Donnerstag einen Kaufpunkt bei 514,01, fielen am Freitag jedoch um fast 3 %. Sie liegen jedoch immer noch in der Nähe einiger früher Einstiege innerhalb des Henkels.
Am frühen Montag warf die Europäische Union Meta vor, gegen ihre digitalen Regeln zu verstoßen. Dies geschah im Anschluss an eine Untersuchung, die im März begann. Die Meta-Aktie blieb vor Börsenbeginn kaum verändert.
Die Amazon-Aktie legte letzte Woche um 2,2 % auf 193,25 zu und überschritt damit einen Kaufpunkt bei 191,70. Am Freitag fielen die Aktien um 2,3 %.
Die Tesla-Aktie stieg letzte Woche um 8,1 % auf 197,88 und durchbrach damit einen Kaufpunkt bei 191,08. Die Kaufspanne reicht bis 200,63. Die TSLA-Aktie stieß am Freitag an der 40-Wochen-Linie auf Widerstand, schloss aber höher.
Teslas großer wöchentlicher Zuwachs kam zustande, nachdem mehrere Analysten im Vorfeld der Pressemitteilung des Elektroauto-Riesen am Dienstag ihre Auslieferungsprognosen für das zweite Quartal drastisch gesenkt hatten.
Amazon hat diesen Meilenstein in der Andy-Jassy-Ära erreicht. Was kommt als Nächstes?
Software-Aktien in Kaufzonen
Die AppLovin-Aktie stieg letzte Woche um 5,9 % auf 83,22 und überschritt damit eine enge Trendlinie und ein kurzfristiges Hoch von 82,66 am Donnerstag, was einen frühen Einstieg ermöglicht. Der offizielle Flat-Base-Kaufpunkt liegt laut MarketSurge bei 88,50.
Die Aktie von Monday.com stieg letzte Woche um 7 % auf 240,76 und erholte sich von der 50-Tage-Linie innerhalb einer kurzen Mini-Doppelboden-Konsolidierung neben einer anderen Basis. Der offizielle Kaufpunkt liegt bei 249. Die MNDY-Aktie überschritt jedoch am Donnerstag eine Trendlinie. Am Freitag testete der Softwarehersteller ein kurzfristiges Hoch von 239,54, was ungefähr mit dem Kaufpunkt der vorherigen Basis von 239,22 übereinstimmt.
Die ServiceNow-Aktie stieg um etwas mehr als 5 % auf 787,19 und durchbrach damit eine Trendlinie. Die Aktien sind seit dem Intraday-Tief vom 31. Mai bei 637,99 um 23 % gestiegen. Der offizielle Kaufpunkt liegt bei 815,32. Im Idealfall würde die NOW-Aktie einen Griff schmieden.
Mittlerweile erholen sich viele Softwareaktien von der Talsohle und werden innerhalb der Basis gehandelt, während einige Spitzenreiter im Plus sind.
Anleger könnten IGV – dessen Chart dem von ServiceNow sehr ähnlich ist – oder andere Software-ETFs nutzen, um von dieser Entwicklung im Sektor zu profitieren.
Marktrallye-Analyse
Für aktive Anleger gibt es zahlreiche Möglichkeiten, von der aktuellen Rallye an den Aktienmärkten zu profitieren.
Ein sehr aktiver Händler hat in den letzten Wochen möglicherweise zahlreiche Trades getätigt, einige Gewinner erwischt, sich aber auch von einer Reihe von Aktien getrennt, die im Zuge der Minirotationen schnell an Wert verloren. Andere Händler haben sich je nach Entwicklung ihrer bestehenden Positionen möglicherweise dafür entschieden, wenig oder gar nichts zu unternehmen.
Der Schlüssel liegt darin, den Anlagestil und die Anlageregeln zu finden, die für Sie funktionieren.
Achten Sie auf die Markt- und Branchenentwicklung. Viele Softwaretitel sollten auf Ihrer Beobachtungsliste stehen. Und während Finanz- und Industriewerte nachgegeben haben, stehen viele Aktien in diesen Bereichen kurz davor, gehandelt zu werden.
Der Präsidentschaftswahlkampf ist eine große Unbekannte, da Bidens Leistung in der Debatte und die damit verbundenen Folgen bereits Monate vor dem Wahltag für noch mehr Unsicherheit sorgen werden.
Lesen Sie täglich „The Big Picture“, um über die Marktrichtung und die führenden Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.
Nvidia-Aktien, Amazon und Meta sind auf dem IBD Leaderboard. Amazon- und Meta-Aktien sind auf SwingTrader. Nvidia-, Monday.com- und ServiceNow-Aktien sind auf dem IBD 50. AppLovin war am Freitag die IBD-Aktie des Tages, während Amazon-Aktien am Donnerstag die Wahl waren.
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