Nvidia (NASDAQ: NVDA) hat im letzten Jahr Rekordhöhen erreicht und ist zum Aushängeschild eines Booms auf dem Markt für künstliche Intelligenz (KI) geworden. Seit Anfang 2023 ist die Aktie des Chipherstellers um 174 % in die Höhe geschossen, während der Quartalsumsatz und das Betriebsergebnis um 93 % bzw. 149 % gestiegen sind. Die Wall Street hat sich hinter Nvidia gestellt, da das Unternehmen einen Mehrheitsmarktanteil bei Grafikprozessoren (GPUs) für KI erreicht hat, gerade als die Nachfrage nach den Chips in die Höhe schoss.
Die Unsicherheit darüber, wie lange Nvidia seinen Aufwärtstrend aufrechterhalten kann, belastete die Aktie Ende Juni und Anfang Juli, als sie bis auf 118 Dollar je Aktie fiel, nachdem sie nur wenige Tage zuvor einen Höchststand von 135 Dollar je Aktie erreicht hatte. Der Aktienkurs erholte sich jedoch am 3. Juli und stieg um 4 %, da sich der Einbruch als vorübergehend erwies.
In der Zwischenzeit hat das Unternehmen noch immer allen Grund, optimistisch zu sein. Nvidia hat jahrelange Dominanz auf dem Chipmarkt hinter sich, was darauf schließen lässt, dass seine Rolle in der KI nicht so schnell verschwinden wird. Der Chiphersteller hat auch neue Produkteinführungen in Planung, die wahrscheinlich weiterhin Umsatz und Gewinn steigern werden, um seine Führungsposition auf dem Einzelhandelschipmarkt zu behaupten.
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Nvidia hat eine lange Erfolgsgeschichte auf dem Chipmarkt
Nvidia machte sich zunächst einen Namen, indem es sich eine dominierende Rolle im Videospielbereich erarbeitete. Das Unternehmen war eines der ersten, das begann, Chips auf dem Verbrauchermarkt zu verkaufen, wobei Gamer seine GPUs zum Bau leistungsstarker Gaming-PCs verwendeten. Nvidias Erfolg in der Branche hat dazu geführt, dass sein Marktanteil bei Desktop-GPUs von 65 % im Jahr 2014 auf 88 % im ersten Quartal 2024 gestiegen ist.
Ein Vorsprung bei Gaming-Chips verschaffte dem Unternehmen die perfekte Ausgangsposition für eine dominierende Rolle bei GPUs für Rechenzentren und schließlich auch bei KI. Laut IoT Analytics ist Nvidia für mehr als 90 % des GPU-Marktes für Rechenzentren verantwortlich. Viele dieser Rechenzentren sind für die Entwicklung des KI-Marktes von entscheidender Bedeutung geworden und treiben Plattformen wie Amazon Web Services, Microsoft Azure und OpenAIs ChatGPT an.
Nvidia hat es geschafft, seine Vorherrschaft bei GPUs in verschiedenen Technologiesektoren trotz der Beharrlichkeit von Unternehmen wie Advanced Micro Devices und Intel zu behaupten. Während Nvidia beispielsweise seinen Marktanteil bei Desktop-GPUs im letzten Jahrzehnt um mehr als 20 Punkte steigern konnte, ist der von AMD tatsächlich von 33 % auf 12 % gefallen. Unterdessen hatte Intel im ersten Quartal 2023 kurzzeitig einen Anteil von 4 %, der seitdem auf 0 % gesunken ist.
Das Beste kommt noch
Der jüngste Boom der KI dauert erst seit etwa einem Jahr an, was darauf schließen lässt, dass die Entwickler gerade erst an der Oberfläche dessen gekratzt haben, was mit der generativen Technologie möglich ist. Mit der Weiterentwicklung des Marktes wird die Nachfrage nach Chips wahrscheinlich weiter steigen. In der Zwischenzeit nutzt Nvidia seinen Vorsprung, um die Branche zu seinen Gunsten zu steuern und seine Konkurrenten herauszufordern.
Die Geschichte geht weiter
Im Jahr 2024 ging Nvidia zu einem jährlichen Veröffentlichungsplan für neue Chips über, während zuvor ein Zweijahreszyklus der Marktstandard war. Die Umstellung zwang AMD und Intel, diesem Beispiel zu folgen. Infolgedessen bereitet sich Nvidia auf die Markteinführung seiner Chips der Blackwell-Linie vor, der nächsten Generation von KI-Trainingsprozessoren des Unternehmens. CEO Jensen Huang bemerkte bei der Ankündigung: „Die Blackwell-Architekturplattform wird wahrscheinlich das erfolgreichste Produkt unserer Geschichte und sogar der gesamten Computergeschichte sein.“
Ein Hauptgrund für Nvidias Erfolg ist die Softwareplattform, die seine KI-Chips begleitet und die das Unternehmen Compute Unified Device Architecture (CUDA) nennt. Entwickler auf der ganzen Welt haben sich an dieses Ökosystem gewöhnt, und der Wechsel ist für einen Apple-iPhone-Nutzer vielleicht so, als würde er auf ein Samsung-Telefon umsteigen. Daher wird es für Nvidias Konkurrenten wahrscheinlich ein harter Kampf werden, wenn sie versuchen, im KI-Bereich Fuß zu fassen.
Darüber hinaus zeigen die Daten in der obigen Tabelle den erheblichen finanziellen Vorsprung, den Nvidia gegenüber seinen Konkurrenten erreicht hat. Seit letztem Juli sind Nvidias Betriebsergebnis und freier Cashflow deutlich höher gestiegen als die von AMD oder Intel, was darauf hindeutet, dass Nvidia weitaus besser in der Lage ist, weiterhin in sein Geschäft zu investieren und seine Marktdominanz beizubehalten.
Trotz des jüngsten Wachstums liegt Nvidias Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis (PEG) bei unter eins, was darauf hindeutet, dass die Aktie weiterhin ein Wert ist. Neben der nahezu konkurrenzlosen Dominanz auf dem aufstrebenden KI-Markt ist Nivida diesen Juli ein absoluter Kauftipp und eine Aktie, die Sie mit der richtigen Investition zum Millionär machen könnte.
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John Mackey, ehemaliger CEO von Whole Foods Market, einer Tochtergesellschaft von Amazon, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Dani Cook besitzt keine der genannten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Advanced Micro Devices, Amazon, Apple, Microsoft und Nvidia. The Motley Fool empfiehlt Intel und empfiehlt die folgenden Optionen: Long Januar 2025 $45 Calls auf Intel, Long Januar 2026 $395 Calls auf Microsoft, Short August 2024 $35 Calls auf Intel und Short Januar 2026 $405 Calls auf Microsoft. The Motley Fool hat eine Offenlegungsrichtlinie.
Könnten Ihnen die Nvidia-Aktien dabei helfen, Millionär zu werden? wurde ursprünglich von The Motley Fool veröffentlicht
