(Bloomberg) — Die europäischen Aktienfutures stiegen und folgten einem Rekordschlusskurs des S&P 500 aufgrund von Optimismus hinsichtlich der Zinssenkungen in den USA, nachdem der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, erklärt hatte, die Inflation kehre zurück.
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Der MSCI AC Asia Pacific Index steuerte auf seine längste Gewinnphase seit Mai zu. Japanische Aktien stiegen, die Benchmarks liegen jetzt weniger als 1% unter ihren Rekordhochs. Die Aktien der SoftBank Group Corp. wurden zum ersten Mal seit drei Jahren über ihrem Allzeithoch gehandelt, beflügelt von einem weltweiten Anstieg der Investitionen in KI und Chips. Singapurische Aktien schnitten dank der Stärke der Bankaktien besser ab.
Die Futures-Kontrakte für den S&P 500 gaben leicht nach, nachdem der Index erstmals über 5.500 Punkte schloss, dem 32. Rekord des Index in diesem Jahr. Tesla Inc. legte um 10 % zu und führte damit die Gewinne der Megacaps an, was dem Nasdaq 100 half, erstmals über der 20.000-Punkte-Marke zu schließen.
Der neue Rekordschlusskurs des S&P 500 und des Nasdaq „könnte aufgrund der psychologischen Bedeutung runder Zahlen auch als weiterer Erfolg gewertet werden“, sagte Chris Weston, Forschungsleiter bei der Pepperstone Group in Melbourne.
Auf anderen Märkten setzte sich der Anstieg der Rendite dreijähriger australischer Staatsanleihen fort, nachdem besser als erwartete Einzelhandelsumsätze die Argumente für eine Zinserhöhung untermauerten.
Anleger erwarten weitere Hinweise auf die politischen Aussichten, wenn sie die am Mittwoch veröffentlichten US-Erstarbeitslosenzahlen und ADP-Beschäftigungsdaten lesen. Fed-Chef Powell räumte ein, dass die Notenbank bei der Senkung der Inflation „ziemliche Fortschritte“ gemacht habe, betonte jedoch, dass die Notenbanken mehr Beweise benötigen, bevor sie die Zinsen senken können.
In China wuchs die Dienstleistungsaktivität im Juni so langsam wie seit acht Monaten nicht mehr, wie ein privater Indikator zeigte. Diese Verlangsamung könnte die Sorgen um die Konjunkturaussichten verstärken. Die Aktienkurse in Hongkong legten zu, während die auf dem Festland fielen.
In den USA trotzen die Aktienkurse angesichts solider Unternehmensgewinne, KI-Manie und der Erwartung sinkender Zinsen weiterhin den Schwarzsehern und steigerten den Wert des S&P 500 seit seinem Tiefststand im Oktober 2022 um mehr als 16 Billionen Dollar. Das Ausbleiben eines nennenswerten Kursrückgangs hat die Bullen davon überzeugt, dass die Rallye nachhaltig ist.
Während der US-Markt am Mittwoch wegen des Feiertags am 4. Juli früher schließt, bereiten sich die Anleger auch auf die wichtige US-Arbeitsmarktstatistik vor, die am Freitag veröffentlicht wird. Ökonomen erwarten, dass der Bericht zeigen wird, dass die Arbeitgeber im Juni etwa 190.000 neue Arbeitnehmer eingestellt haben und die Arbeitslosenquote wahrscheinlich bei 4 % liegen wird.
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Andernorts kletterte der Ölpreis auf fast ein Zweimonatshoch, während sich der Bloomberg Dollar Spot Index und die Renditen von US-Staatsanleihen kaum veränderten.
Wichtige Ereignisse dieser Woche:
Eurozone S&P Global Eurozone Services PMI, PPI, Mittwoch
Protokoll der US-Notenbank, ADP-Beschäftigung, ISM-Dienstleistungen, Fabrikaufträge, Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, langlebige Güter, Mittwoch
Rede von Fed-Chef John Williams am Mittwoch
Britische Parlamentswahlen, Donnerstag
US-Unabhängigkeitstag, Donnerstag
Einzelhandelsumsätze in der Eurozone, Freitag
US-Arbeitsmarktbericht, Freitag
Rede von Fed-Chef John Williams am Freitag
Einige der wichtigsten Marktbewegungen:
Aktien
S&P 500-Futures fielen um 0,1% (Stand: 6:36 Uhr Londoner Zeit)
Nikkei 225-Futures (OSE) stiegen um 1,4 %
Der japanische Topix stieg um 0,6 Prozent
Australiens S&P/ASX 200 stieg um 0,2 Prozent
Hongkongs Hang Seng stieg um 0,9 Prozent
Der Shanghai Composite fiel um 0,5 Prozent
Euro Stoxx 50-Futures stiegen um 0,4%
Nasdaq 100-Futures blieben kaum verändert
Australiens S&P/ASX 200 stieg um 0,2 Prozent
Währungen
Der Bloomberg Dollar Spot Index blieb kaum verändert
Der Euro notierte kaum verändert bei 1,0739 Dollar
Der japanische Yen fiel um 0,2% auf 161,81 pro Dollar
Der Offshore-Yuan blieb mit 7,3102 pro Dollar nahezu unverändert.
Der australische Dollar blieb mit 0,6673 USD nahezu unverändert
Das britische Pfund blieb mit 1,2681 USD nahezu unverändert.
Kryptowährungen
Bitcoin fiel um 1,7 % auf 60.874,68 $
Ether fiel um 1,7 % auf 3.356,87 $.
Fesseln
Rohstoffe
West Texas Intermediate-Rohöl stieg um 0,5 Prozent auf 83,21 Dollar pro Barrel
Der Spotpreis für Gold stieg um 0,2 Prozent auf 2.334,30 Dollar pro Unze.
Diese Story wurde mit Unterstützung von Bloomberg Automation erstellt.
– Mit Unterstützung von Rob Verdonck.
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