Die Dow-Jones-Futures blieben am Sonntagabend fast unverändert, ebenso wie die S&P-500-Futures und die Nasdaq-Futures. Die Berichtssaison neigt sich etwas dem Ende zu, aber diese Woche stehen Inflation und andere Wirtschaftsdaten auf dem Programm.
Der Aktienmarkt erholte sich von der weltweiten Verkaufswelle vom 5. August. Ein Aufwärtsversuch ist im Gange, aber es muss noch ein Folgetag stattfinden.
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Die Einnahmen dieses Konsumgiganten könnten Hinweise auf die Gesundheit der Wirtschaft geben
Nvidia (NVDA) hat weiterhin Probleme. Aber mehrere KI-Aktien zeigen Stärke, darunter Meta Platforms (META), Palantir Technologies (PLTR), ServiceNow (NOW), Samsara (IOT), Arista Networks (ANET) und der Nvidia-Chiphersteller Taiwan Semiconductor (TSM).
In der Zwischenzeit stiegen mehrere Aktien über ihren 50-Tage-Durchschnitt, darunter Eli Lilly (LLY), CAVA (CAVA), TradeDesk (TTD), On Holding (ONON) und Costco Wholesale (COST). Alle waren wohl frühe Einträge, obwohl ONON am frühen Dienstag berichtete.
Die Aktien von Nvidia, ServiceNow und Eli Lilly sind auf dem Leaderboard. Die Aktien von CAVA und Costco sind dem SwingTrader beigetreten. Die Aktien von Palantir, Samara, Arista Networks und Service Now sind alle auf der IBD 50-Liste. Die Aktien von Palantir und Arista sind auf der IBD Big Cap 20. Samsara war am Freitag die IBD-Aktie des Tages.
Das in den Artikel eingebettete Video bespricht das Marktgeschehen ausführlich und analysiert die CAVA-Aktien, Costco und On Holding.
Dow Jones Futures heute
Die Dow-Jones-Futures fielen gegenüber ihrem fairen Wert um einen Bruchteil. Die S&P-500-Futures tendierten nach oben und die Nasdaq-100-Futures stiegen um 0,2 %.
Bedenken Sie, dass sich nächtliche Entwicklungen bei Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in tatsächlichem Handel in der nächsten regulären Börsensitzung niederschlagen.
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Elon Musk, Donald Trump-Event
Der ehemalige Präsident Donald Trump sagte am 6. August, dass er am Montagabend ein Gespräch mit Tesla-CEO Elon Musk (TSLA) über Musks X-Plattform führen würde. Am Sonntag sagte Trump, das Interview würde um 20 Uhr ET stattfinden. Musk, der Trump unterstützt, bestätigte das Ereignis schließlich am Sonntagabend.
Das Gespräch wird neben vielen anderen Themen wahrscheinlich auch eine Diskussion über Trumps Politik in Bezug auf Elektrofahrzeuge beinhalten. Trump hat sich für die Abschaffung von Subventionen und Auflagen für Elektrofahrzeuge ausgesprochen und chinesische Elektrofahrzeughersteller wie den Tesla-Konkurrenten BYD (BYDDF) ermutigt, Fabriken in den USA zu errichten. Es wird auch eine Diskussion über Bitcoin und Kryptowährungen erwartet.
Rallye an den Aktienmärkten
Der Aktienmarkt startete letzte Woche mit einem fürchterlichen Montagseröffnungskurs, da die Abwicklung eines Yen-Carry-Trades und eine Verzögerung der Veröffentlichung eines Nvidia-KI-Chips zu Rezessionsängsten hinzukamen und eine globale Krise sowie massive Volatilitätsspitzen auslösten.
Doch die Indizes erholten sich am Montag von ihren Tiefstständen und starteten am Dienstag einen Versuch einer Kursrallye an den Aktienmärkten, als sich der Yen stabilisierte und stärkere US-Konjunkturdaten die Nerven beruhigten.
Der Dow Jones Industrial Average fiel im Börsenhandel der letzten Woche um 0,6 Prozent. Der S&P 500 Index verlor einen Bruchteil. Der Nasdaq Composite verlor 0,2 Prozent. Der Small-Cap Russell 2000 verlor 1,35 Prozent.
Der Dow Jones erholte sich und schloss knapp über seiner 50-Tage-Linie, während der Russell 2000 dort weiterhin auf Widerstand stößt. Der S&P 500 und der Nasdaq haben ihre 10-Tage-Linien noch nicht überwunden, ganz zu schweigen von den 21- oder 50-Tage-Durchschnitten.
Die Börse hat ihren Rallyeversuch noch nicht durch einen Folgetag bestätigt. Das könnte in der kommenden Woche jederzeit passieren. Denken Sie daran, dass nicht alle bestätigten Rallyes erfolgreich sind.
Am Freitag pausierten die großen Indizes, aber die Anzahl der Aktien, die über ihre 50-Tage-Linien stiegen, darunter Cava, Eli Lilly und Costco, war ein ermutigendes Zeichen. Diese reihen sich neben einer Reihe von Aktien aus verschiedenen Sektoren ein, die frühe Einstiege einrichten oder aufblitzen lassen.
Die US-Rohöl-Futures stiegen letzte Woche um 4,5 Prozent auf 76,84 Dollar pro Barrel und beendeten damit eine vierwöchige Verlustserie.
Renditen von US-Staatsanleihen erholen sich, wichtige Daten fällig
Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen stieg um 15 Basispunkte auf 3,94 Prozent. Am Montag stürzte die Rendite kurzzeitig auf 3,67 Prozent ab und überschritt am Donnerstag im Tagesverlauf die Marke von 4 Prozent.
Die Märkte haben für die Sitzung am 18. September eine Zinssenkung eingepreist, die Spanne liegt jedoch zwischen 25 und 50 Basispunkten.
In der kommenden Woche erhalten Anleger am Dienstag den Erzeugerpreisindex für Juli und am Mittwoch den Verbraucherpreisindex. Am Donnerstag erwarten Sie die Berichte zu Einzelhandelsumsätzen und Industrieproduktion für Juli, die wöchentlichen Arbeitslosenzahlen, die regionalen Produktionsberichte der Philly Fed und der New York Fed für August sowie der Immobilienmarktindex für August.
Diese Konjunkturberichte könnten der Auslöser für einen Folgetag sein – falls es nicht bereits einen solchen gegeben hat – oder die Indizes wieder auf ihre jüngsten Tiefststände zurückschicken.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs stieg der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) letzte Woche um 2,2 %. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) stieg um 2,8 %, mit ServiceNow, Palantir und Samsara als Mitgliedern. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) legte um 2,9 % zu. Nvidia ist die Nr. 1 im SMH, die Aktie von Taiwan Semiconductor ist die Nr. 2.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) verlor letzte Woche 0,8 %. Der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) verlor 0,1 %. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) verlor 2,9 %. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) legte 1,1 % zu und der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) sank um 0,6 %, wobei die Lilly-Aktie eine wichtige Rolle spielte.
Der Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) stieg um 1,25 %.
Der Financial Select SPDR ETF (XLF) stieg um 0,8 %.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) ist letzte Woche um 0,6 % gestiegen und der ARK Genomics ETF (ARKG) ist um 1,4 % gefallen. Die Tesla-Aktie ist bei Ark Invest immer noch eine wichtige Position. Die TSLA-Aktie ist letzte Woche um 3,7 % auf 200 gefallen, fiel unter die 200-Tage-Marke und machte damit ihren jüngsten enormen Anstieg praktisch zunichte. Die Aktien haben sich von ihren Tiefstständen deutlich erholt.
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KI-Aktien, die man im Auge behalten sollte
Die Palantir-Aktie schoss letzte Woche um 21,3 % in die Höhe und erreichte damit ein Dreijahreshoch. Die Aktien erholten sich von einem kurzen Absturz am Montag auf ihre 200-Tage-Linie. Starke Erträge und Prognosen von Palantir sowie eine neue Allianz mit Microsoft (MSFT) sorgten für positive Katalysatoren. Die PLTR-Aktie ist von der 50-Tage-Linie und einem vorherigen Kaufpunkt bei 27,50 ausgeweitet, aber es lohnt sich, sie im Auge zu behalten.
Die Meta-Aktie sprang um 6,1 % auf 517,77 und eroberte damit die 50-Tage-Linie zurück. Anleger könnten einen früheren Kaufpunkt bei 514,01 als Einstieg nutzen oder das Hoch vom 1. August nach der Gewinnmitteilung bei 527,17. Die Meta-Aktie braucht noch eine Woche für eine neue Basis
Die ServiceNow-Aktie stieg in der Woche um 2,65 % auf 811,59, nachdem sie am Montag ihre 50-Tage-Linie getestet hatte. Die Aktien durchbrachen am 25. Juli nach Bekanntgabe der Gewinne einen Kaufpunkt von 806,52 und einen alternativen Einstiegspunkt von 815,32, fielen aber bald mit dem Markt wieder. Am Freitag erreichten die Aktien wieder den Kaufpunkt.
Die Samsara-Aktie stieg in dieser Woche um 8 % auf 38,24. Am Montag fielen die Aktien kurzzeitig unter die 50- und 200-Tage-Linien, schlossen aber geringfügig höher. Die IOT-Aktie hat einen Kaufpunkt bei 39,21. Das Internet der Dinge ist volatil und neigt dazu, nach der Veröffentlichung der Gewinne wilde Bewegungen zu machen. Die Ergebnisse des zweiten Quartals werden jedoch erst Anfang September erwartet.
Die Arista-Aktie stieg im Wochenverlauf um 5,2 % auf 335,87 und erholte sich damit vom Intraday-Absturz am Montag. Die Aktien liegen über ihrer 50-Tage-Linie. Es könnte die einzige KI-Hardware-Aktie sein, die über diesem wichtigen Niveau liegt. Die ANET-Aktie hat ein chaotisches Chart, noch chaotischer als die Meta-Aktie, könnte aber nach einer weiteren Woche eine neue Basis haben.
Die Aktie von Taiwan Semiconductor stürzte am Montagmorgen auf ihren 40-Wochen-Kurs ab, stieg aber schließlich um 11,55 % auf 167,17 und erreichte damit fast wieder ihren 50-Tage-Kurs. Am Freitag meldete Taiwan Semiconductor, dass die Umsätze im Juli im Vergleich zum Vorjahr um fast 45 % gestiegen seien, angetrieben von KI-Chips für Nvidia und andere.
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Nvidia-Aktie
Doch können KI-Aktien florieren, wenn der 800-Pfund-Gorilla Nvidia in Schwierigkeiten steckt?
Die Nvidia-Aktie hat sich deutlich von den Tiefstständen vom Montag erholt und liegt wieder über der 100er-Marke und einem früheren Basiswert. Die Aktien fielen in der Woche dennoch um 2,35 % auf 104,75 und stießen laut MarketSurge an der 10-Tage-Linie auf Widerstand. Es war der vierte wöchentliche Rückgang in Folge für die NVDA-Aktie.
Bedenken hinsichtlich einer Ausgabenmüdigkeit im KI-Bereich bleiben bestehen und Berichte, wonach es bei Blackwell, Nvidias KI-Chip der nächsten Generation, zu Produktionsverzögerungen kommen könnte, belasten NVDA.
Was jetzt zu tun ist
Investoren hätten gegen Ende der Woche einige Pilotkäufe tätigen und so von den frühen Marktteilnehmern profitieren können. Bedenken Sie jedoch, dass viele der derzeit vielversprechenden Namen wahrscheinlich in Schwierigkeiten geraten werden, wenn der Markt ins Stocken gerät.
Anleger sollten noch immer größtenteils in Bargeld investieren und auf einen FTD warten. Wenn das passiert, egal ob am Montag oder im nächsten Jahr, können Sie schrittweise investieren, wenn der Markt und Ihre Positionen Sie anziehen. Wenn Sie täglich 10 % hinzufügen, dauert es nicht so lange, bis Sie fast vollständig investiert sind.
Konzentrieren Sie sich zunächst auf diese Beobachtungslisten. Halten Sie eine breite Liste mit Aktien bereit, die vielversprechende Entwicklungen aufweisen, und konzentrieren Sie sich gleichzeitig auf eine kleinere Liste mit den wichtigsten potenziellen Zielen.
Seien Sie bereit zu handeln, aber auch bereit, nicht zu handeln.
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