Die Dwo-Jones-Futures fielen am Sonntagabend zusammen mit den S&P-500-Futures und insbesondere den Nasdaq-Futures, wobei Apple (AAPL) und Nvidia (NVDA) im Mittelpunkt standen.
Berichten zufolge wird es aufgrund eines Konstruktionsfehlers zu Verzögerungen bei der Veröffentlichung der Blackwell-KI-Chips der nächsten Generation von Nvidia kommen, was möglicherweise Auswirkungen auf Microsoft (MSFT), die Google-Muttergesellschaft Alphabet (GOOGL), Meta Platforms (META) und andere große Käufer hat.
Warren Buffetts Berkshire Hathaway (BRKB) meldete am Samstag solide Gewinne für das zweite Quartal und gab bekannt, dass es seinen Apple-Aktienanteil fast halbiert habe.
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Palantir steuert auf Gewinnzahlen zu, während Technologieaktien weiterhin unter Druck stehen
Indizes und wichtige Aktien erliegen dem Ausverkauf
Letzte Woche kam es an den Aktienmärkten zu Ausverkäufen, als Rezessionsängste aufkamen. Am Mittwoch deutete Fed-Chef Jerome Powell an, dass Zinssenkungen bevorstünden. Am Freitag erwarteten die Märkte Zinssenkungen um 50 Basispunkte im September und mindestens 100 Basispunkte bis zum Jahresende.
Der Russell 2000 und der Dow Jones fielen auf wichtige Unterstützungsniveaus. Der S&P 500 und der Nasdaq fielen unter wichtige Niveaus.
Amazon.com (AMZN) stürzte aufgrund der Gewinne ab, während Nvidia und andere Chipaktien große oder massive Verluste erlitten. Tesla (TSLA) stürzte auf eine wichtige Unterstützungsmarke ab und machte damit einen Großteil seiner jüngsten Gewinne zunichte.
Und der Silberstreif am Horizont? Der Marktangstindikator, ein Kontraindikator, stieg auf ein 52-Wochen-Hoch.
Die Apple-Aktie legte letzte Woche leicht zu und hielt sich über einem wichtigen Niveau. Meta Platforms kletterte ebenfalls, kam aber deutlich von seinen Höchstständen zurück. Ollie’s Bargain Outlet (OLLI) und Neurocrine Biosciences (NBIX) zeigten ebenfalls Widerstandskraft, während MercadoLibre (MELI) am Freitag Kaufpunkte vorschlug.
Anleger sollten bei Neukäufen jedoch äußerst vorsichtig sein und beim Ausverkauf von Verlustbringern ein geringeres Engagement bevorzugen.
Dow Jones Futures heute
Die Dow-Jones-Futures fielen gegenüber ihrem fairen Wert um 0,8 Prozent. Die S&P-500-Futures sanken um 1,2 Prozent und die Nasdaq-100-Futures stürzten um 2 Prozent ab.
Apple und Nvidia belegen hinsichtlich ihrer Marktbewertung die Plätze 1 und 3.
Die Rohöl-Futures stiegen leicht.
Bedenken Sie, dass sich nächtliche Entwicklungen bei Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in tatsächlichem Handel in der nächsten regulären Börsensitzung niederschlagen.
Wichtige zukünftige Gewinne
Palantir Technologies (PLTR), Super Micro (SMCI), Caterpillar (CAT) und Embraer (ERJ) sind diese Woche neben den Pharmagiganten Eli Lilly (LLY) und Novo Nordisk (NVO) bemerkenswerte Gewinner.
Aber alle diese Aktien scheinen angeschlagen zu sein. Die Aktien von Palantir und Super Micro sind wichtig, weil sie auf künstliche Intelligenz setzen. Caterpillar und Embraer bieten mehr Einblick in die Industrie- bzw. Luftfahrtmärkte. Eli Lilly und Novo sind die Marktführer bei Medikamenten zur Gewichtsabnahme.
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Rallye an den Aktienmärkten
Die Aktienmarktrallye hatte eine schreckliche Woche, insbesondere angesichts der bullischen Gewinne am Mittwoch aufgrund des KI-Optimismus und der Fed-Sitzung. Der Ausverkauf am Donnerstag war ein großer Dämpfer für die Markterwartungen, und die schweren Verluste setzten sich am Freitag fort.
Der Dow Jones Industrial Average verlor im Börsenhandel der letzten Woche 2,1 Prozent. Der Small-Cap Russell 2000, der am Mittwochnachmittag ein 30-Monats-Hoch erreichte, schloss mit einem Minus von 6,7 Prozent. Beide Aktien testeten am Freitag ihre 50-Tage-Linien, schlossen aber über dieser wichtigen Marke.
Der S&P 500 Index verlor 2,1% und der Nasdaq Composite 3,35%. Beide fielen unter ihre 50-Tage-Linie und unterboten die Tiefststände der Vorwoche. Der Nasdaq betrat das traditionelle Gebiet der Zwischenkorrektur.
Der Russell 2000 und der Dow Jones, die beide mehr „realwirtschaftliche“ Komponenten aufweisen als der technologielastige Nasdaq, waren im Juli die großen Gewinner, da der Markt Zinssenkungen der Fed einpreiste. Doch da sich der Fokus nun auf Rezessionsängste verlagert, fallen diese Indizes wieder. Dasselbe gilt für Banken, Industrie- und Luftfahrtaktien.
Defensive Wachstumswerte im Discount-Einzelhandel, Versicherungs- und Medizinsektor sowie defensive Versorgungsunternehmen und Konsumgütersektoren konnten sich behaupten.
Obwohl die Indizes ihre Tiefststände vom Freitag erreichten, waren sie dennoch stark im Minus. Die Wochencharts zeigen keine wirkliche Erholung.
Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen fiel im Wochenverlauf um 40 Basispunkte auf 3,795 % und unterbot damit beinahe den Tiefststand von Ende Dezember. Die Rendite der zweijährigen Staatsanleihen stürzte um 52 Basispunkte auf 3,87 % ab. Für beide Anleihen war dies der größte wöchentliche Rückgang seit März 2023. Die Renditespanne ist so wenig invers wie seit zwei Jahren nicht mehr.
Die US-Rohöl-Futures fielen letzte Woche um 4,7 Prozent auf 73,52 Dollar pro Barrel und erreichten am Freitag einen Zweimonatstiefststand.
Die Angst vor den Märkten nimmt zu
Der CBOE-Volatilitätsindex (VIX) schoss am Freitag auf seinen höchsten Stand seit März 2023. Der Marktangstindikator übertraf die Höchststände im Oktober 2023 und April 2024.
Übermäßige Angst kann zumindest ein kurzfristiges Anzeichen für einen Markttiefpunkt sein, aber das muss nicht sofort passieren und auch nicht von Dauer sein. Außerdem könnte die Angst am Markt noch viel weiter steigen, wenn die Rezessionssorgen weiter zunehmen.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs stürzte der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) letzte Woche um 7,8 Prozent ab. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV), zu dem auch die Palantir-Aktie gehört, verlor 5,4 Prozent.
Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stürzte um 9,1 % ab, wobei die Nvidia-Aktie die wichtigste Position war.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) rutschte letzte Woche um 7,7 % ab. Der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) verlor 4,9 %. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) verlor 4,7 %. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) verlor 4,1 % und der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) legte um 0,6 % zu, wobei die Eli Lilly-Aktie eine große Position einnahm.
Der Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) sank um 2,8 %, wobei die Aktie von Caterpillar ein wichtiger Bestandteil war. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) verlor 3 % und der SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) verlor 9,2 %.
Der ARK Innovation ETF (ARKK), der eher spekulative Aktien widerspiegelt, stürzte letzte Woche um 9,9 % auf den schlechtesten Stand seit letztem November. Der ARK Genomics ETF (ARKG) stürzte um 9,7 % ab. Die Tesla-Aktie ist eine wichtige Beteiligung in den ETFs von Ark Invest.
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Nvidia-KI-Chips verzögert
Nvidia teilte Microsoft und einem weiteren wichtigen Cloud-Kunden mit, dass sich die Auslieferung seiner Blackwell-Chips für künstliche Intelligenz aufgrund von Konstruktionsfehlern um mindestens drei Monate verzögern werde, berichtete The Information am Samstag unter Berufung auf einen Microsoft-Mitarbeiter und eine andere Quelle. Dies könnte Auswirkungen auf die KI-Bemühungen von Microsoft, Google, Meta und anderen haben.
Eine Verzögerung bei der Entwicklung von Nvidia-Chips der nächsten Generation könnte in den kommenden Monaten erhebliche Auswirkungen auf die Umsätze haben. Sie könnte auch Advanced Micro Devices (AMD) Auftrieb geben, das bei der Leistung seiner Chips wieder hinter Nvidia zurückfallen würde.
Die NVDA-Aktie fiel letzte Woche um 5,1 % auf 107,27, nachdem Ende der Woche mehrere Berichte aufgetaucht waren, wonach das Justizministerium den Chip-Giganten wegen seiner Dominanz im KI-Bereich untersucht. Die Aktien erholten sich deutlich von den Intraday-Tiefs vom Freitag.
Berichten zufolge verzögert Nvidia den Chip der nächsten Generation; große Auswirkungen auf den KI-Sektor
Warren Buffetts Berkshire Hathaway
Der Betriebsgewinn nach Steuern von Berkshire Hathaway stieg um 15,5 Prozent auf 11,6 Milliarden Dollar, vor allem aufgrund der Versicherungsakquisitionen und der Zinserträge aus den enormen Barbeständen des Unternehmens.
Warren Buffett verkaufte fast die Hälfte seines riesigen Apple-Aktienanteils, nachdem Gerüchte aufkamen, er könnte seine Beteiligung nach einigen AAPL-Aktienkürzungen in den beiden vorangegangenen Quartalen reduzieren.
Die BRKB-Aktie fiel letzte Woche um 2,1 % auf 428,51 und rutschte am Freitag unter die Kaufmarke von 430.
Tesla-Aktie
Die TSLA-Aktie fiel letzte Woche um 5,5 % auf 207,67, was zwischen der 50-Tage- und der 200-Tage-Linie liegt. Die Aktien sind seit ihrem 10-Monats-Hoch von 271 am 11. Juli um 23 % gefallen.
Am Freitag hielt das Delaware Chancery Court eine Anhörung zu Elon Musks Gehaltsvereinbarung für 2017 ab, die es Anfang des Jahres abgelehnt hatte. Die Aktionäre stimmten der Vereinbarung im Juni erneut zu, aber es ist unklar, ob das Gericht ihr rechtliches Gewicht verleihen wird.
Aktien, die man im Auge behalten sollte
Die Apple-Aktie stieg im Wochenverlauf um 0,9 % auf 219,86. Die Aktien schlossen knapp unter dem 21-Tage-Durchschnitt, nachdem sie fast die 10-Wochen-Linie berührt hatten. Die Relative-Stärke-Linie, die die Performance einer Aktie im Vergleich zum S&P 500-Index abbildet, liegt bei 2024 Höchstwerten.
Es wird interessant sein zu sehen, wie die AAPL-Aktie auf Warren Buffetts Reduzierung seines Anteils am iPhone-Giganten reagiert.
Die Meta-Aktie stieg im Wochenverlauf um 4,8 % auf 488,14, schloss jedoch unter ihrer 50-Tage-Marke, nachdem sie am Donnerstag aufgrund der Gewinnentwicklung zunächst stark angestiegen war.
Die Neurocrine-Aktie stieg im Wochenverlauf um 4,3 % auf 153,14, erholte sich von der 10-Wochen-Linie und stieg am Donnerstag aufgrund der Gewinnzahlen um 8,2 % in eine Kaufzone, wie aus einer Analyse von MarketSurge hervorgeht. Die Aktien hielten sich am Freitag.
Die Ollie’s-Aktie stürzte am Freitagmorgen ab, konnte die Verluste aber nach dem Testen der 50-Tage- und 10-Wochen-Linien reduzieren. Die Aktien stiegen in der Woche um 0,4 % auf 96,41. Ollie’s liegt unter seiner 21-Tage-Linie und noch weiter, bevor möglicherweise handelbar. Eine neue Basis wäre schön.
Die MercadoLibre-Aktie stieg in der Woche um 7,5 % auf 1.776,14, erholte sich von ihrer 40-Wochen-Linie und eroberte ihre 50-Tage-Linie zurück. Der 10,6-prozentige Anstieg am Freitag aufgrund der überragenden Gewinne ließ die MELI-Aktie über einen Trendlinien-Einstieg sowie über 1.764,50 Früheinstieg steigen. Der lateinamerikanische E-Commerce- und Zahlungsriese hat einen offiziellen Kaufpunkt bei 1.792,05. Bedenken Sie, dass es üblich ist, dass Aktien in einem schlechten Markt aufgrund der Gewinne steigen, dann aber wieder fallen.
Was nun?
Die Aktienmarktrallye hat in der vergangenen Woche schweren Schaden genommen. Die wichtigsten Indizes scheinen alle beschädigt zu sein. Ausbrüche und Setups scheitern oder stehen unter starkem Druck.
Anleger hätten ihr Engagement vor allem gegen Ende der Woche reduzieren sollen, vor allem wenn sie am Mittwoch Käufe getätigt hatten.
Der Angstindikator am Markt deutet darauf hin, dass wir möglicherweise einen Tiefpunkt erreicht haben, doch der VIX und andere psychologische Indikatoren sind im Vergleich zu den wichtigen Indizes und Leitaktien bestenfalls zweitrangig.
Lassen Sie sich auf keinen Fall von einem starken Marktauftakt oder sogar einem oder zwei guten Tagen aus der Ruhe bringen. Die Indizes und Leitaktien müssen repariert werden, mit Ausnahme einiger Namen in defensiven Sektoren oder defensiven Wachstumssektoren.
Nehmen Sie sich etwas Zeit, um die Beobachtungslisten zu überarbeiten, die nach den letzten Tagen möglicherweise gekürzt wurden.
Die Nvidia-Aktie ist auf dem Leaderboard. MercadoLibre steht auf der IBD 50-Flaggschiffliste.
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