Die Dow-Jones-Futures stiegen am Donnerstagmorgen leicht an, ebenso wie die S&P-500-Futures und die Nasdaq-Futures, und erholten sich von den Tiefstständen über Nacht. Nvidia (NVDA) konnte seine Verluste nach anfänglichem Absturz trotz übertroffener Erwartungen, höherer Prognosen und der Ankündigung eines Aktienrückkaufs im Wert von 50 Milliarden Dollar reduzieren.
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Verkäufer stürmen Nasdaq vor Veröffentlichung der Nvidia-Ergebnisse; Palantir, TDG und Evercore halten sich
Andere KI-Aktien wie Broadcom (AVGO), der Nvidia-Chiphersteller Taiwan Semiconductor (TSM), Advanced Micro Devices (AMD) und Arista Networks (ANET) gaben leicht nach.
Unterdessen übertrafen Salesforce (CRM), CrowdStrike (CRWD) und Okta (OKTA) am Mittwochabend alle Erwartungen, ebenso wie die Speicherunternehmen NetApp (NTAP), Pure Storage (PSTG) und Nutanix (NTNX). Salesforce und Nutanix waren die großen Gewinner, aber die anderen zogen sich zurück.
Die Aktienmarktrallye ließ am Mittwoch im Vorfeld der Nvidia-Gewinne nach, konnte sich aber deutlich von den Intraday-Tiefs erholen. Die NVDA-Aktie gab wie die meisten KI-Aktien nach, konnte ihre Verluste jedoch deutlich reduzieren.
Dow Jones Futures heute
Die Dow-Jones-Futures stiegen gegenüber dem fairen Wert um 0,6 %, wobei die Salesforce-Aktie ein Bestandteil des Dow ist. Die S&P-500-Futures stiegen um 0,3 %. Die Nasdaq-100-Futures stiegen um 0,3 %. Alle haben sich seit Mittwochabend deutlich verbessert, als die Nasdaq-Futures deutlich fielen. Aber auch die S&P-500- und Nasdaq-Futures liegen unter ihren besten Werten vom Morgen.
Die NVDA-Aktie ist ein wichtiges Mitglied des S&P 500 und des Nasdaq 100. Zu den namhaften Akteuren zählen außerdem Broadcom, AMD und Arista sowie viele andere Technologiegiganten, die aufgrund der Nvidia-Gewinne zulegten.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen sank auf 3,83 %.
Die Rohöl-Futures stiegen leicht.
Bedenken Sie, dass sich nächtliche Entwicklungen bei Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in tatsächlichem Handel in der nächsten regulären Börsensitzung niederschlagen.
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Rallye an den Aktienmärkten
Die Rallye an den Aktienmärkten ließ am Mittwoch nach, da Super Micro und Nvidia im Vorfeld der Veröffentlichung des Ergebnisberichts von Nvidia die Technologiewerte nach unten führten.
Der Dow Jones Industrial Average verlor im Börsenhandel am Mittwoch 0,4 Prozent. Der S&P 500 Index verlor 0,6 Prozent, wobei die SMCI-Aktie mit Abstand die Schlusslichter war. Der Nasdaq Composite verlor 1,1 Prozent. Der Small-Cap Russell 2000 fiel um 0,65 Prozent.
Der Nasdaq schloss unter seiner 50-Tage-Linie und unterschritt kurzzeitig die 21-Tage-Linie. Der Dow Jones und der S&P 500 gaben moderater nach, hielten sich über wichtigen Niveaus und in der Nähe von Rekordhochs.
Nvidias Partner Super Micro Computer (SMCI) stürzte um 19 Prozent ab und hätte damit beinahe einen massiven Anstieg von Anfang des Jahres wiederholt. Der Hersteller von KI-Servern verschob eine 10-K-Meldung an die SEC einen Tag, nachdem ein Bericht über Leerverkäufe Super Micro fragwürdiger Buchführung vorwarf.
Foot Locker (FL), Abercrombie & Fitch (ANF) und Li Auto (LI) gehörten zu den großen Gewinnverlierern. Neurocrine Biosciences (NBIX) stürzte ab, nachdem sein experimentelles Schizophreniemedikament hinter den Behandlungen der Konkurrenz zurückblieb.
Der Preis für US-Rohöl fiel um 1,3 Prozent auf 74,52 Dollar pro Barrel. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen stieg um einen Basispunkt auf 3,84 Prozent.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs fiel der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) um 1,2 %, wobei Salesforce-Aktien eine große Position darstellten. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) verlor 1,7 %. Die Nvidia-Aktie ist die Nummer eins im SMH, wobei Taiwan Semiconductor, Broadcom und AMD allesamt namhafte Mitglieder sind.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) verlor 2,5 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) 1,6 % und spiegelt damit eher spekulative Story-Aktien wider.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) verlor 1,9 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) verlor 0,7 %. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) verlor 0,6 % und der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) legte um 0,1 % zu.
Der Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) verlor einen Bruchteil. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) stieg um 0,25 %.
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Nvidia-Gewinne
Nvidias Gewinn und Umsatz stiegen um 152 % bzw. 122 %, was im fünften Quartal in Folge ein dreistelliges Wachstum gegenüber dem Vorjahr darstellt. Aber im Vergleich zu den überragenden Ergebnissen des Unternehmens in den Vorquartalen war der Übertreffungsgrad relativ bescheiden.
Der KI-Chip-Riese prognostizierte für das dritte Quartal einen Umsatz leicht über den Erwartungen und deutete auf eine weitere Verlangsamung des Wachstums hin, wenn auch immer noch auf satte 79 %.
Nvidia kündigte außerdem einen zusätzlichen Rückkauf im Wert von 50 Milliarden Dollar an. Der Chip-Riese hat noch 7,5 Milliarden Dollar von seiner bestehenden Genehmigung übrig.
Inmitten von Berichten über Verzögerungen bei den Blackwell-Prozessoren sagte Nvidia-CEO Jensen Huang bei der Telefonkonferenz, dass die Auslieferung des KI-Chips der nächsten Generation in großem Maßstab im vierten Quartal beginnen werde.
Nvidia-Aktie und andere KI-Hardware-Aktien
Die Nvidia-Aktie fiel im vorbörslichen Handel um mehr als 3 %, nachdem sie am Mittwochabend bei ihrem Tiefststand um mehr als 8 % gefallen war. Aber die Aktien sind auch von ihren Höchstwerten vom frühen Morgen entfernt.
Die NVDA-Aktie fiel am Mittwoch um 2,1 % auf 125,61. Ein Überschreiten eines aktuellen Bereichs würde einen quasi-handlichen Früheinstieg ermöglichen. Der offizielle Kaufpunkt für die Nvidia-Aktie liegt bei 140,76, wobei 136,15 ein weiterer Früheinstieg ist.
Die Aktien von Broadcom, Taiwan Semiconductor, AMD und Arista gaben leicht nach. Alle Aktien außer AMD waren relativ nah an Kaufgelegenheiten dran.
Einblicke in Nvidias Wettbewerbsvorteil gegenüber KI
Sonstige Erträge
Die Gewinne von Salesforce übertrafen die Erwartungen, wobei der Software-Riese nur gemischte Prognosen abgab. Die CRM-Aktie stieg am frühen Donnerstagshandel deutlich an und signalisierte damit einen Anstieg über die 200-Tage-Grenze.
Die Gewinne von CrowdStrike übertrafen die Erwartungen, aber der Cybersicherheitsriese notierte nach einem weltweiten Ausfall am 18. Juli nach unten. Die CRWD-Aktie fiel im Nachthandel leicht. Die Aktien haben sich von ihren Tiefstständen vom 5. August etwas erholt, liegen aber immer noch deutlich unter den 50- und 200-Tage-Linien.
Die Gewinne von Okta übertrafen die Erwartungen für das zweite Quartal leicht. Die Okta-Aktie stürzte im weiteren Verlauf ab. Die Aktien fielen am Mittwoch um 0,45 % auf 96,54. Okta hat einen Kaufpunkt bei 114,50, könnte aber einen deutlichen Anstieg über 100 als frühen Einstieg nutzen.
NetApp-Gewinne übertrafen die Erwartungen, die Umsätze übertrafen die Erwartungen. Die NTAP-Aktie fiel über Nacht deutlich. Der Datenspeicherriese fiel am Mittwoch um 0,9 % auf 131,91. Die NetApp-Aktie hat einen Kaufpunkt bei 134,37 bei einer V-förmigen Konsolidierung.
Gewinne von Pure Storage übertroffen. Die PSTG-Aktie stürzte im erweiterten Handel ab, nachdem sie kürzlich an der 50-Tage-Linie auf Widerstand gestoßen war. Die Aktien fielen am Mittwoch um 2,2 % auf 59,76. Ein entscheidendes Überschreiten der 50-Tage-Linie würde auch kurzfristige Höchststände und eine Trendlinie übertreffen und einen frühen Einstieg in das Speichergeschäft ermöglichen. Der offizielle Kaufpunkt für die Pure Storage-Aktie liegt bei 70,41.
Die Gewinne von Nutanix übertrafen die Erwartungen für das vierte Quartal. Die NTNX-Aktie stieg am frühen Donnerstag in die Höhe. Die Aktien fielen am Mittwoch um 1,7 % und blieben zwischen ihren 200- und 50-Tage-Linien stecken, nachdem sie nach den Ergebnissen des dritten Quartals stark eingebrochen waren.
Birkenstock (BIRK) verfehlte vor Börsenbeginn die Gewinnprognosen. Die BIRK-Aktie stürzte im vorbörslichen Handel ab. Der Börsengang des Schuhherstellers 2023 war am Mittwoch unter einen Kaufpunkt gefallen.
Was jetzt zu tun ist
Die Rallye an den Aktienmärkten kam im Vorfeld der Veröffentlichung der Nvidia-Gewinne zum Stillstand bzw. ging zurück.
Anleger müssen am Donnerstag möglicherweise aktiv sein und bereit sein, ihr Engagement zu erhöhen oder zu reduzieren, je nach Reaktion auf Nvidia, Salesforce und andere. Halten Sie also Ihre Beobachtungslisten und Exit-Strategien bereit.
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