Die Dow-Jones-Futures blieben am frühen Donnerstag kaum verändert, ebenso wie die S&P-500-Futures und die Nasdaq-Futures. Robinhood Markets (HOOD) und HubSpot waren am Ende wichtige Gewinner. Die anstehenden Daten zu den Arbeitslosenzahlen sind wichtiger als sonst.
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Aktienkurse fallen nach starkem Start; AXON, Halozyme und UTHR im Fokus
Der Aktienmarkt eröffnete am Mittwoch mit einem soliden Plus, doch die Gewinne schwanden und verwandelten sich in Verluste. Nvidia (NVDA) trug zur Abwärtswende bei, nachdem der KI-Serverhersteller Super Micro Computer (SMCI) gemischte Ergebnisse, Prognosen und Kommentare abgegeben hatte.
Andere Aktien der „Glorreichen Sieben“ büßten ihre Gewinne ein oder kehrten ihre Talfahrt um, da Meta Platforms (META), Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Tesla (TSLA) und wohl auch Amazon.com (AMZN) auf wichtigen Widerstandsniveaus stießen.
Der Versuch einer Rallye an den Aktienmärkten ist noch im Gange, aber das war kein gutes Zeichen.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures sanken gegenüber dem fairen Wert um 0,1 %. S&P-500-Futures und Nasdaq 100 stiegen um 0,1 %.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen sank auf 3,93 %.
Um 8:30 Uhr ET veröffentlicht das Arbeitsministerium die wöchentlichen Arbeitslosenzahlen. Sie könnten Aufschluss darüber geben, ob der schwache Beschäftigungsbericht für Juli kurzfristige Wettereinflüsse widerspiegelt. Ökonomen erwarten einen leichten Rückgang auf 240.000.
Bedenken Sie, dass sich nächtliche Entwicklungen bei Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in tatsächlichem Handel in der nächsten regulären Börsensitzung niederschlagen.
Die Nvidia-Aktie ist auf der Bestenliste. Die Microsoft-Aktie ist bei den langfristigen Spitzenreitern von IBD.
Wichtige Erträge
McKesson (MCK), AppLovin (APP), HubSpot (HUBS), Dutch Bros (BROS) und Robinhood haben am Mittwochabend ihre Ergebnisse veröffentlicht.
Eli Lilly (LLY) und SharkNinja (SN) haben am frühen Donnerstag berichtet.
Die Aktien von Lilly, SharkNinja und HubSpot stiegen vor der Eröffnung aufgrund der Gewinne. Die SharkNinja-Aktie dürfte innerhalb einer Basis ihre 50-Tage-Linie wieder erreichen.
AppLovin stieg im vorbörslichen Handel zusammen mit der Robinhood-Aktie leicht an.
Die Aktie von Dutch Bros stürzte ab. Die Aktie von McKesson, die vermutlich im Kaufbereich schloss, fiel stark.
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Der Versuch einer Rallye an den Aktienmärkten scheitert
Der Aufschwung an den Aktienmärkten kehrte sich nach einem starken Eröffnungskurs um. Der Dow Jones Industrial Average verlor im Börsenhandel am Mittwoch 0,6 Prozent. Der S&P 500 Index sank um 0,8 Prozent. Der Nasdaq Composite fiel um 1,05 Prozent. Der Small-Cap Russell 2000 stürzte um 1,4 Prozent ab.
Der Dow Jones und der Russell 2000 stießen erneut an der 50-Tage-Linie auf Widerstand. Das Gleiche galt für den Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP), der mit einem Minus von 0,7 Prozent schloss.
Der First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) fiel von der 200-Tage-Linie zurück und verlor 0,7 Prozent.
Mittwoch war der zweite Tag eines Börsenrallyeversuchs. Die Rallye hält an, bis die wichtigsten Indizes ihre Tiefststände vom Montag unterschreiten, aber die Abwärtswende am Mittwoch war nicht ermutigend.
Während es Gewinner gab, darunter Fortinet (FTNT), Shopify (SHOP), Axon Enterprise (AXON) und Exelixis (EXEL), gab es auch viele Verlierer, insbesondere Super Micro und Airbnb (ABNB).
Der Preis für US-Rohöl stieg um 2,8 Prozent auf 75,23 Dollar pro Barrel.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um acht Basispunkte auf 3,97 %.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs verlor der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 1,6 %. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) verlor 0,2 %, wobei Microsoft-Aktien eine wichtige Rolle spielten. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) verlor 2,75 %, wobei Nvidia-Aktien die dominierende Position waren.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) verlor 1,8 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) 2,5 %. Die Tesla-Aktie ist nach wie vor eine wichtige Position in den ETFs von Ark Invest. Cathie Woods Ark besitzt auch einige HOOD-Aktien.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) verlor 1,2 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) verlor 2,6 %. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) stieg um 0,4 %. Der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) verlor 1 %. Die Aktie von Eli Lilly ist die wichtigste Beteiligung im XLV, in dem auch McKesson enthalten ist.
Der Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) verlor 0,5 %. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) legte um 0,1 % zu.
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Kampf der „Glorreichen Sieben“ -Aktien
Die Nvidia-Aktie stieg am Mittwochmorgen um 4,4 %, beendete den Tag jedoch mit einem Minus von 5,1 % bei 98,95. Dies war der niedrigste Schlusskurs seit dem 22. Mai, kurz vor dem Ausbruch der Gewinnlücke nach oben.
Der Nvidia-Verbündete Super Micro verfehlte die Gewinnprognose und gab einen niedrigen Gewinn pro Aktie an, gab aber optimistische Umsatzziele an. Super Micro gab in seiner Gewinnbesprechung auch an, dass Nvidia erst Anfang 2025 mit der Auslieferung bedeutender Blackwell-KI-Chips der nächsten Generation beginnen wird, nachdem kürzlich über Produktionsverzögerungen bei Blackwell berichtet wurde. Die SMCI-Aktie stürzte am Mittwoch um 20 % ab.
Die Apple-Aktie stieg um 1,3 Prozent auf 209,86, stieß aber an ihrer steigenden 50-Tage-Linie auf einen Widerstand.
Die Meta-Aktie fiel um knapp über 1 % auf 488,92 und kehrte im Bereich der 50-Tage-Linie erneut nach unten um.
Die Tesla-Aktie fiel um 4,4 % auf 191,82 und stieß damit erneut auf den Widerstand an der 200-Tage-Linie, nachdem sie am Montag unter diese wichtige Marke gefallen war. Die TSLA-Aktie hat ihren enormen Anstieg von Ende Juni bis Anfang Juli zunichte gemacht.
Die Microsoft-Aktie fiel um 0,3 % auf 398,43 und schaffte es damit zum zweiten Mal in Folge nicht, über der 200-Tage-Marke zu schließen, nachdem sie diesen intraday übertroffen hatte.
Die Amazon-Aktie stieg um 0,55 Prozent auf 162,82, fiel aber in der Nähe ihrer 200-Tage-Linie zurück.
Die Google-Aktie stieg um 0,4 % auf 158,94 und lag damit leicht über der 200-Tage-Grenze, aber deutlich unter der 50-Tage-Grenze.
Während die „Glorreichen Sieben“ stolpern, schafft es der „S&P 493“ zum ersten Mal seit 2022
Marktrallye-Analyse
Der Mittwoch war ein gutes Beispiel dafür, warum Anleger nicht gleich beim ersten Aufschwung wieder in einen Markt einsteigen sollten. Am Dienstag begann ein Versuch der Aktienmarktrallye, wenn auch mit einem Abflauen in der letzten Stunde. Am Mittwoch verwandelte sich ein starker Auftakt schnell in Verluste für die wichtigsten Indizes und Aktien.
Vielleicht nimmt der Rallyeversuch schnell wieder Fahrt auf, vielleicht kommt es aber auch zu einem Rückgang oder einer Seitwärtsbewegung des Marktes über mehrere Wochen oder Monate.
Versuchen Sie nicht zu erraten, wann ein neuer Aufwärtstrend am Markt eintreten wird. Der Schlüssel liegt darin, bereit zu sein, wenn es irgendwann passiert. Arbeiten Sie weiter an Beobachtungslisten und konzentrieren Sie sich auf Rohtalent – relative Stärke – statt auf ausgefeilte Charts.
Lesen Sie täglich „The Big Picture“, um über die Marktrichtung und die führenden Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.
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