Die Dow-Jones-Futures stiegen am frühen Freitag leicht an, ebenso wie die S&P-500-Futures und die Nasdaq-Futures. ELF Beauty (ELF) war am Donnerstagabend die Schlagzeile der Ergebnisberichte. Der Nvidia-Chiphersteller Taiwan Semiconductor (TSM) meldete vor Handelsbeginn am Freitag boomende Umsätze im Juli.
Der Versuch einer Rallye an den Aktienmärkten am Donnerstag verlief erfolgreich, da sinkende Arbeitslosenzahlen die Rezessionsängste linderten, die Schlüsselindizes deutlich höher schlossen und Nvidia (NVDA) die Megacaps anführte.
Der nächste Schritt besteht darin, dass die Rallye einen Folgetag einläutet, was bereits am Freitag passieren könnte. Anleger sollten sich darauf vorbereiten, indem sie ihre Beobachtungslisten erstellen.
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Die Einnahmen dieses Konsumgiganten könnten Hinweise auf die Gesundheit der Wirtschaft geben
Meta Platforms (META), GE Aerospace (GE), Spotify (SPOT), Palantir Technologies (PLTR), Fortinet (FTNT), Intuitive Surgical (ISRG), Goldman Sachs (GS), WR Berkley (WRB), Agnico-Eagle Mines (AEM) befinden sich alle in oder nahe der Kaufzone. Das gilt auch für Samsara (IOT), Arista Networks (ANET), TransMedics (TMDX), Tenet Healthcare (THC), Waste Connections (WCN) und MercadoLibre (MELI).
Nvidia-Aktien und Agnico-Eagle Mines sind auf dem Leaderboard. Palantir-Aktien, MercadoLibre, Fortinet, Intuitive Surgical, Samara, WR Berkley, TransMedics und Waste Connections sind alle auf der IBD 50-Liste. MercadoLibre, Arista Networks und GE-Aktien sind auf der IBD Big Cap 20.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures stiegen gegenüber dem fairen Wert um 0,15 Prozent. S&P-500-Futures stiegen um 0,3 Prozent und Nasdaq-100-Futures kletterten um 0,35 Prozent.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen sank auf 3,95 %.
Die chinesischen Verbraucherpreise stiegen im Juli im Vergleich zum Vorjahr um 0,5 Prozent, etwas mehr als erwartet. Die Erzeugerpreise sanken um 0,8 Prozent, ein etwas geringerer Rückgang als erwartet. Die Daten mildern die Deflationsängste etwas.
Bedenken Sie, dass sich nächtliche Entwicklungen bei Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in tatsächlichem Handel in der nächsten regulären Börsensitzung niederschlagen.
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Wichtige Erträge
Die Gewinne und Umsätze von ELF Beauty übertrafen die Erwartungen des ersten Quartals mühelos. Doch der Hersteller von Billigkosmetik, der seine langfristigen Prognosen wiederholt angehoben hatte, gab trotz der übertroffenen Zahlen des ersten Quartals für das Gesamtjahr leicht nach. Die Aktien stürzten am frühen Freitag ab. Die ELF-Aktie stieg am Donnerstag um 3,4 % auf 187,95 und näherte sich damit ihrer 50-Tage-Linie, nachdem sie am frühen Montag unter der 200-Tage-Linie gelegen hatte.
Trade Desk (TTD) übertraf die Erwartungen für das 2. Quartal. Die TTD-Aktie stieg sprunghaft an und näherte sich einem Test ihrer 50-Tage-Linie.
Sweetgreen (SG) schoss um mehr als 20 % in die Höhe. aufgrund der starken Ergebnisse und Aussichten des Restaurants
SoundHound AI (SOUN) meldete einen größeren Verlust als erwartet, aber ein Umsatzanstieg von 54 % übertraf die Erwartungen. Die Aktien stiegen im vorbörslichen Handel nach großen Schwankungen am späten Donnerstag leicht an. Die SOUN-Aktie stieg am Donnerstag um 21,2 % auf 5,21 und lag damit wieder über ihrer 50-Tage-Linie.
Nvidia besitzt einen Anteil an SoundHound AI, das einige Technologien von Nvidia nutzt.
Unterdessen meldete Taiwan Semiconductor einen Umsatzanstieg im Juli um fast 45 % gegenüber dem Vorjahr, angetrieben durch die Nachfrage nach KI-Chips. TSMC stellt Chips für Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD), Apple (AAPL) und viele andere her. Die TSM-Aktie stieg um 3 %, was eine Rückkehr zu ihrer 50-Tage-Linie signalisiert.
Nvidia verzeichnete vor Börsenbeginn einen bescheidenen Anstieg und lag deutlich unter seinen 21- und 50-Tage-Linien.
Rallye an den Aktienmärkten
Die Rallye an den Aktienmärkten verlief kräftig und erholte sich, als die Daten zu den Arbeitslosenzahlen die Rezessionsängste linderten.
Der Dow Jones Industrial Average stieg im Börsenhandel am Donnerstag um 1,8 Prozent und schloss knapp über seiner 50-Tage-Linie. Der S&P 500 Index legte um 2,3 Prozent zu. Der Nasdaq Composite stieg um 2,9 Prozent. Der Small-Cap Russell 2000 stieg um 2,4 Prozent und lag damit nahe der 50-Tage-Linie.
Der Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) stieg um 1,8 % und erreichte wieder seine 50-Tage-Linie.
Der First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) legte um 2,7 % zu.
Donnerstag war der dritte Tag eines Börsenrallyeversuchs. Das bedeutet, dass ein Folgetag eintreten kann, der den neuen Aufwärtstrend bestätigt. Achten Sie auf einen starken Preisanstieg von 1 % oder mehr bei einem oder mehreren der Hauptindizes mit höherem Volumen als in der vorherigen Sitzung.
Im Moment handelt es sich noch immer um eine Marktkorrektur. Die wichtigsten Indizes liegen diese Woche noch im Minus, allerdings weit unter den Tiefstständen vom Montagmorgen.
Die US-Rohölpreise stiegen um 1,3 Prozent auf 76,19 Dollar pro Barrel, ein Plus von 4,5 Prozent in drei Sitzungen.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um drei Basispunkte auf fast 4 Prozent und erholte sich damit weiter von dem 52-Wochen-Tief von 3,67 Prozent am Montagmorgen.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs legte der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) um 3,1 % zu. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) legte um 3,3 % zu, wobei die Aktien von Palantir, Samsara und Fortinet alle Mitglieder waren. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um 6,4 %. Die Nvidia-Aktie, das führende Mitglied, erholte sich am Donnerstag um 6,1 %, ist aber für die Woche immer noch um 2,1 % gefallen. Die TSM-Aktie ist auch eine große SMH-Beteiligung.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) verzeichnete einen Zuwachs von 4,6 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) von 3,9 %. Das spiegelt die spekulativeren Story-Aktien wider.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) legte um 2,25 % zu und der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) legte um 2,5 % zu. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) stieg um 1,8 %. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) stieg um 2,15 %.
Der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) stieg um 2,2 %, wobei Intuitive Surgical eine Beteiligung darstellte. Der Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) legte um 2,3 % zu, wobei GE-Aktien eine wichtige Komponente darstellten. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) erholte sich um 1,6 %, wobei Goldman-Aktien eine wichtige Beteiligung darstellten.
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Aktien, die man im Auge behalten sollte
Die Aktien von Spotify, Palantir, Goldman Sachs, WR Berkley, Agnico-Eagle Mines, Waste Connections, Intuitive Surgical, Tenet Healthcare, TransMedics und MercadoLibre befinden sich in Kaufzonen oder sind wohl verkaufbar.
Die Aktien von Meta Platforms, GE Aerospace, Arista Networks und IOT haben die 50-Tage-Linien zurückerobert und liegen nahe Kaufpunkten. Die Fortinet-Aktie könnte nach einer Kurslücke innerhalb ihrer Basis einen Griff finden.
Die relativen Stärkelinien dieser Aktien steigen oder halten sich zumindest, und einige, wie etwa die Aktie von Palantir oder Intuitive Surgical, verzeichnen ein 52-Wochen-Hoch.
Diese Aktien stammen aus verschiedenen Sektoren. Einige, insbesondere die Aktien von Palantir und Samsara, sind volatil, was Anleger beim Einstieg verstehen müssen.
Marktrallye-Analyse
Der Versuch einer Rallye an den Aktienmärkten gewann am Donnerstag erneut an Dynamik, hat aber noch keine Ergebnisse gebracht.
Ein FTD wäre ein starkes Signal dafür, dass ein neuer Aufwärtstrend im Gange ist.
Aggressive Händler könnten Pilotpositionen eröffnen, aber bereit sein, schnell wieder auszusteigen. In den meisten Fällen sollten Anleger auf einen Folgetag warten, um den neuen Aufwärtstrend zu bestätigen. Selbst in diesem Szenario sollten Anleger ihre Positionen schrittweise erhöhen.
Wenn es Zeit zum Handeln ist, möchten Sie bereit sein. Bauen Sie Ihre Beobachtungslisten auf, weit über die hier besprochenen 15 Aktien hinaus.
Lesen Sie täglich „The Big Picture“, um über die Marktrichtung und die führenden Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.
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