Der Dow Jones Industrial Average erholte sich, da Uber Technologies (UBER) bei den Gewinnen stark zulegte. Die Namen der „Glorreichen Sieben“ wie Nvidia (NVDA) und Meta Platforms (META) erholten sich, aber Apple (AAPL) hinkte mit einem geringen Verlust hinterher.
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Ist größer wirklich besser? Wir finden die Gewinner in jeder Branche.
In der Zwischenzeit kaufte die bekannte Investorin Cathie Wood eine Reihe von Aktien, darunter Palantir Technologies (PLTR), dessen Kurs aufgrund der Ergebnisse in die Höhe schoss.
Der Dow-Jones-Index erholte sich nach dem schmerzhaften Rückgang in der vorangegangenen Sitzung. Er legte im Nachmittagshandel um fast 600 Punkte oder 1,5 Prozent zu.
Der technologielastige Nasdaq Composite stieg um 2,1 %. Constellation Energy (CEG) gehörte zu den besseren Performern im Nasdaq und legte nach der Veröffentlichung der Gewinnzahlen um fast 7 % zu. Auch die chinesische E-Commerce-Aktie PDD (PDD) erwies sich als stark und legte um mehr als 6 % zu.
Und auch der Benchmark S&P 500 schnitt mit einem Plus von 2 % gut ab. Royal Caribbean Cruises (RCL) beeindruckte hier mit einem Plus von fast 10 %.
Aktienmarkt heute: Technologieaktien glänzen
Unterdessen lagen alle Sektoren des S&P 500 im Plus. Immobilien und Technologie waren am stärksten, während Energie und Gesundheitswesen die geringsten Zuwächse verzeichneten.
In den letzten Handelstagen haben die Bären die Small Caps schwer getroffen, doch am Dienstag gab es für diese Aktien etwas Erleichterung. Der Russell 2000 stieg um 1,6 Prozent.
Noch besser schnitten Wachstumsaktien ab. Der börsengehandelte Fonds Innovator IBD 50 (FFTY) erreichte mit einem Plus von über 3 % seinen Höchststand.
Uber-Aktien steigen nach Erfolgserlebnis
Die Aktie des Mitfahrdienstanbieters Uber Technologies (UBER) stieg aufgrund besser als erwarteter Ergebnisse für das zweite Quartal um 11 %.
Der Gewinn pro Aktie stieg um 161 % auf 47 Cent und lag damit deutlich über den Erwartungen von 31 Cent. Auch das Umsatzwachstum von 16 % auf 10,7 Milliarden Dollar übertraf die Erwartungen. Uber prognostizierte für das dritte Quartal einen bereinigten Gewinn von 1,58 bis 1,68 Milliarden Dollar, was über der durchschnittlichen Schätzung von 1,62 Milliarden Dollar im Mittel lag.
Doch obwohl die Aktie einen guten Tagesgewinn einfährt, liegt sie noch immer weit unter den jüngsten Höchstwerten. Die Analyse von MarketSurge zeigt, dass sie weiterhin unter ihren gleitenden Durchschnitten der letzten 200 und 50 Tage verharrt.
Die Uber-Aktie hat ein IBD Composite Rating von 42 von 99, was eine schlechte Gesamtleistung widerspiegelt. Besonders besorgniserregend ist das EPS-Rating von 24 von 99. Die Aktien sind in den letzten vier Wochen um fast 4 % gefallen und haben im bisherigen Jahresverlauf einen Zuwachs von knapp über 5 % verzeichnet.
Die Börse bekommt dieses Pflaster
Ein Name, der möglicherweise nicht mit dramatischem Wachstum in Verbindung gebracht wird, ist der Pflasterhersteller Kenvue (KVUE).
Dennoch gehörte die Aktie heute zu den Spitzenreitern an der Börse und legte um fast 13 % zu, nachdem sie bessere Ergebnisse als erwartet vorgelegt hatte.
Das Unternehmen durchbrach alle seine gleitenden Durchschnitte, nachdem der Gewinn pro Aktie um 7 % auf 32 Cent stieg, während der Umsatz bei 4 Milliarden Dollar stabil blieb. Das war besser als von der Wall Street erwartet. Auch die Gewinnspanne nach Steuern des Unternehmens stieg.
Obwohl die Kursbewegung der Aktie beeindruckend war, liegt der 200-Tage-Durchschnitt weiterhin über der 50-Tage-Linie, was ein pessimistisches Bild abgibt. Auch KVUE hatte auf seinem Wochenchart einen Abwärtstrend, es bleibt also abzuwarten, ob dieser Sprung anhält.
Neben Band-Aid besitzt Kenvue Marken wie Tylenol und Benadryl. Das Unternehmen wurde letztes Jahr von Johnson & Johnson (JNJ) abgespalten.
12:28 Uhr ET
Die glorreichen Sieben: Google-Urteil trifft Apple
Die Aktien der sogenannten „Magnificent Seven“ waren am Montag alles andere als großartig. Laut Dow Jones-Daten büßten sie insgesamt 653 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung ein, was insgesamt den größten Tagesverlust darstellt.
Die Gruppe der Premium-Aktien versuchte heute, an der Börse wieder aufzusteigen. Nvidia profitierte von der Stärke des Chipmarkts und stieg um fast 5 %. Die Leaderboard-Aktie liegt jedoch immer noch fast 13 % unter ihrem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt.
Auch Microsoft (MSFT) und die Facebook-Muttergesellschaft Meta Platforms legten zu und stiegen um mehr als 2 % bzw. fast 5 %. Amazon kehrte den Kurs um und legte um mehr als 1 % zu. Auch Tesla kam aus den roten Zahlen und legte um 0,7 % zu.
Die Google-Muttergesellschaft Alphabet (GOOGL) und Apple (AAPL) hatten zu kämpfen, nachdem US-Bezirksrichter Amit Mehta gestern entschied, dass Alphabets Google illegal ein Suchmonopol aufrechterhält. Alphabet verlor leicht, während Apple um 0,4 % nachgab.
Laut Morgan Stanley wird das Urteil „wahrscheinlich Auswirkungen auf die über 20 Milliarden Dollar haben, die Apple jährlich von (Google) eintreibt, obwohl es keine Klarheit über mögliche zukünftige Abhilfemaßnahmen/Zeitpläne gab.“ Es bleibt jedoch abzuwarten, ob das Urteil Bestand haben wird, da Google plant, Berufung gegen die Entscheidung einzulegen.
Apple wurde auch durch die anhaltenden Auswirkungen der Nachricht vom Wochenende geschädigt, dass das von Warren Buffett geführte Unternehmen Berkshire Hathaway (BRKB) seinen Anteil an dem Unternehmen etwa halbiert hat.
Aktienmarkt heute: Diese Titel zeigen Stärke
Es ist eine gute Idee, nach Aktien zu suchen, die angesichts der jüngsten negativen Börsenentwicklung relative Stärke zeigen. Hier sind einige Aktien, deren relative Stärkelinien heute neue Höchststände erreicht haben.
Hamilton Beach Brands (HBB) befindet sich in einer Kaufzone, nachdem es einen Cup-Base-Einstieg von 25,24 überwunden hat. Die RS-Linie kletterte auf ein neues Hoch. Das Unternehmen meldete letzte Woche starke Gewinne, wird aber nur spärlich gehandelt.
Es verfügt über ein EPS-Rating von 80 von 99 und gehört hinsichtlich der Kursentwicklung der letzten 12 Monate zu den besten 3 % der Emissionen.
Auch Castle Biosciences (CSTL) konnte seine relative Stärkelinie auf einen neuen Höchststand bringen. Der Medizindienstleistungstitel hat einen Konsolidierungseintrag von 25,91 erreicht. Dies ist ein Muster der ersten Phase, ein Bonus.
Das Unternehmen übertraf am Montag die Gewinnerwartungen. Es schwankte von einem Verlust von 70 Cent pro Aktie zu einem Gewinn von 31 Cent pro Aktie. Der Umsatz stieg um 74 % auf 87 Millionen Dollar.
Angesichts der aktuellen Börsenlage ist es derzeit nicht ratsam, neue Aktien zu kaufen. Stattdessen ist die Erweiterung der Beobachtungsliste ein vorsichtigerer Ansatz.
10:55 Uhr ET
Dow Jones heute: Caterpillar legt nach Veröffentlichung der Ergebnisse zu
Bei den Dow-Jones-Komponenten gab es eine gemischte Entwicklung, die Mehrheit von ihnen verzeichnete jedoch einen Anstieg.
Die beste Performance erzielte Caterpillar mit einem Plus von über 4 %, nachdem der Industrieausrüstungsriese bei seinen Erträgen die Erwartungen übertroffen hatte.
Der Gewinn stieg um 8 % auf 5,99 USD je Aktie, während der Umsatz um 4 % auf 16,69 Milliarden USD zurückging. Beide Zahlen lagen über den Erwartungen der Analysten.
Caterpillar erholt sich vom gleitenden 200-Tage-Durchschnitt, bleibt aber unter der 50-Tage-Grenze.
Weitere Aktien mit guter Performance waren Dow Inc. (DOW) und American Express (AXP), die jeweils um mehr als 3 % stiegen.
Aktienmarkt heute: Palantir-Aktie steigt steil
Die vielbeachtete Aktie Palantir Technologies, die auf künstliche Intelligenz spezialisiert ist, stieg heute an der Börse. Der Kurs schoss in die Höhe, nachdem das Unternehmen im zweiten Quartal Gewinne und Umsätze vorlegte, die die Erwartungen der Wall Street übertrafen.
Der Gewinn stieg um 80 % auf 9 Cent je Aktie, während der Umsatz um 27 % auf 678 Millionen Dollar stieg. Das in Denver ansässige Unternehmen erhöhte außerdem seine Umsatzprognose für 2024 um etwa 2 % auf 2,742 bis 2,75 Milliarden Dollar.
In einem Brief an die Aktionäre erklärte Vorstandsvorsitzender Alex Carp, es gebe eine „unaufhaltsame Nachfragewelle von Kunden nach Systemen künstlicher Intelligenz, die über das rein Performative und Akademische hinausgehen“.
Dennoch gab es bei Analysten eine gewisse Skepsis gegenüber dem Unternehmen.
„Obwohl die Ergebnisse des zweiten Quartals ermutigend sind, glauben wir weiterhin, dass PLTR kontinuierlich eine stärkere Umsetzung und ein stärkeres Wachstum zeigen muss, um eine deutlich höhere Bewertung zu rechtfertigen“, sagte Mizuho-Analyst Gregg Moskowitz in einer Mitteilung an Kunden.
Cathie Wood investiert in Palantir und kauft fallende Aktien
Warren Buffett sagte einst, Anleger sollten „Ängste haben, wenn andere gierig sind, und nur dann gierig sein, wenn andere Angst haben“.
Dieser Ansatz zahlte sich für Cathie Wood, CEO von ARK Invest, aus. Sie nutzte den schmerzhaften Börseneinbruch am Montag als Gelegenheit, die Beteiligungen des ARK Innovation Fund aufzustocken. Ein Schritt, der sich sofort auszahlte, war der Kauf von 33.492 Palantir-Aktien vor der Veröffentlichung der Ergebnisse. Der Kauf vor der Veröffentlichung eines Berichts ist eine riskante Strategie, die gegen die Anlageprinzipien von IBD verstößt.
Sie nutzte die Gelegenheit außerdem, um mehr als 23.000 Aktien von 10X Genomics (TXG) zu kaufen. Auch das ist ein riskanter Schritt, der jedoch auch ein deutliches Aufwärtspotenzial bieten könnte, da die Aktie seit ihrem Höchststand vom 20. Dezember bei 57,90 um mehr als 68 % gefallen war. Ein weiteres Problem ist, dass das Unternehmen noch keinen Gewinn erwirtschaftet hat.
Der Fonds kaufte außerdem mehr als 30.000 Roku-Aktien (ROKU) für den ARK Innovation Fund. Die Roku-Aktie liegt derzeit unter ihrem gleitenden 50- und 200-Tage-Durchschnitt, wie die Analyse von MarketSurge zeigt. An der Börse liegen die Aktien heute rund 52 % unter ihrem jüngsten Höchststand von 108,84, der am 14. Dezember erreicht wurde.
Zu den weiteren Schritten des verwegenen Wood gehörten der Kauf von Amazon.com (AMZN), Coinbase Global (COIN), Robinhood Markets (HOOD) und Advanced Micro Devices (AMD).
Dies wurde durch einige Verkäufe ausgeglichen, darunter Kürzungen von Teladoc Health (TDOC), Block (SQ), UiPath (PATH) und Zoom Video Communications (ZM).
Bitte folgen Sie Michael Larkin auf X, früher bekannt als Twitter, unter @IBD_MLarkin für weitere Analysen von Wachstumsaktien.
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