Von Dawn Chmielewski
(Reuters) – An der Bewertung der Angebote für Paramount Global beteiligte Parteien haben Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Übernahmeangebots von Apex Capital Trust für das Unternehmen geäußert, erklärte eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle gegenüber Reuters.
Apex gab am Mittwoch eine Pressemitteilung heraus, in der es behauptete, ein Barangebot in Höhe von 43 Milliarden Dollar für den Kauf von Paramount vorgelegt zu haben, und focht damit einen mit David Ellisons Skydance Media erzielten Deal an.
Steven Weiss von Rubenstein Public Relations, dessen Name und Kontakt in der Pressemitteilung von Apex Capital Trust zur Ankündigung des Angebots erschienen, teilte Reuters am Mittwochmorgen per E-Mail mit: „Ja, das ist echt.“
Auf Anfragen nach Finanzunterlagen zur Untermauerung seiner Forderung antwortete Weiss nicht.
Reuters konnte die Existenz von Apex oder seiner ungenannten Tochtergesellschaften nicht unabhängig feststellen.
Business Wire, ein Dienst, der Pressemitteilungen an die Nachrichtenmedien verteilt, hat die Pressemitteilung am Mittwoch gegen 15 Uhr ET ohne Angabe von Gründen entfernt. Business Wire antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Nachdem Reuters erfahren hatte, dass Berater von Paramount Fragen zum Angebot gestellt hatten, zog das Unternehmen den am Mittwoch ursprünglich veröffentlichten Artikel zurück.
Die mit den Verhandlungen vertraute Person erklärte gegenüber Reuters, dass Apex Capital Trust bereits vor mehreren Monaten Interesse an einem Angebot für Paramount bekundet habe. Allerdings hätten die an der Bewertung solcher Angebote für Paramount beteiligten Parteien weder die Legitimität der beteiligten Parteien feststellen können, noch hätten sie nachweisen können, dass sie über die finanziellen Mittel verfügten, um die Transaktion abzuschließen.
Tatiana Logan, die sich als Chefjuristin von Apex Capital Trust ausgab, sagte in einem Interview mit Reuters am Mittwoch, dass die Holding vor der angekündigten Fusion mit Skydance ein Angebot an National Amusements übermittelt habe, das Unternehmen, das die Mehrheitsbeteiligung der Familie Redstone an Paramount hält.
Dieser Fusionsvertrag enthielt eine Klausel, die Paramount eine 45-tägige Frist einräumte, um weitere Angebote für das Unternehmen zu prüfen.
„Die Investmentbank, die wusste, dass wir bereits ein Angebot abgegeben hatten, hat sich an uns gewandt und gefragt, ob wir planen, ein weiteres Angebot abzugeben“, sagte Logan mit Bezug auf die Berater von Paramount. „Und wir sagten ihnen, dass wir das tun würden, und das taten wir gleich am nächsten Tag.“
Der Sonderausschuss von Paramount beauftragte Anfang des Jahres den unabhängigen Finanzberater Centerview Partners und die Anwaltskanzlei Cravath, Swaine & Moore, um die Optionen des Unternehmens abzuwägen.
Ein Sprecher von Centerview war für eine Stellungnahme nicht sofort zu erreichen.
Logan behauptete, Apex Capital Trust besitze mehrere Tochtergesellschaften, darunter Goldminen mit einem Wert von 256 Milliarden Dollar und Kreditkartenverarbeitungszentren, in denen jeden Monat Transaktionen im Milliardenwert abgewickelt würden.
Die Geschichte geht weiter
„Niemand kennt diese Unternehmen, weil sie nicht direkt an den Endverbraucher gehen, aber das macht sie nicht weniger real“, sagte Logan. Sie lehnte Reuters‘ Anfrage nach Unterlagen zur Untermauerung ihrer Behauptungen über die Bewertung dieser Tochtergesellschaften ab und gab auch nicht bekannt, wo die Unternehmen ansässig sind.
„Wenn wir in dieser Phase der Transaktion weit genug vorankommen … werden wir Unterlagen einreichen“, sagte Logan und fügte hinzu: „Wenn die Berater nicht mit uns sprechen, glauben wir, dass es verfrüht ist. Wir kandidieren nicht für die Wahl. Wir kandidieren nicht für ein Amt.“
Sie sagte, Apex werde diese Informationen „gerne bereitstellen“, um einer Sorgfaltspflichtanfrage von Paramount nachzukommen. Logan sagte, sie habe sich entschieden, das Angebot von Apex Capital Trust öffentlich zu machen, weil sie keine derartigen Anfragen von dem Medienunternehmen erhalten habe.
„National Amusements weiß von unserem Angebot“, sagte Logan. „Der Rest der Aktionäre weiß nichts davon. Dennoch wollen wir, dass alle Aktionäre davon erfahren.“
Sprecher des Sonderausschusses von Paramount und von National Amusements waren für eine Stellungnahme nicht sofort zu erreichen.
Die mit dem Angebot verbundene Bank, Apex Capital Bank, bezeichnet sich selbst als „Staatsbank“, eine Institution, die laut ihrer Website „oft als stabiler und sicherer als Privatbanken gilt, weil sie von der Regierung unterstützt wird“. Firmenadresse oder Geschäftsführer sind nicht aufgeführt. Ein Sprecher der FDIC sagte, die Institution sei kein versichertes Depot, was bedeutet, dass ihre Einlagen nicht versichert seien.
Logan sagte, die Website sei erst kürzlich für die Bank erstellt worden, um das Angebot von Apex Capital Trust öffentlich zu machen. Diese Aussage konnte von Reuters nicht unabhängig verifiziert werden.
„Dies sollte im Wesentlichen die Pressemitteilung erleichtern und uns helfen, die Zusammenhänge zu verstehen“, sagte Logan.
Paramount und National Amusements, das Unternehmen, das die Mehrheitsbeteiligung der Familie Redstone an Paramount hält, lehnten am Mittwoch eine Stellungnahme ab.
Apex gab in seiner Pressemitteilung an, dass es für stimmberechtigte Aktien der Klasse A 35 Dollar pro Aktie zahlen würde, was einem Aufschlag von 33 Prozent auf den 52-Wochen-Höchststand der Aktie entspricht. Für stimmrechtslose Aktien der Klasse B von Paramount würde es 23,28 Dollar pro Aktie zahlen, also einen Aufschlag von 33 Prozent.
Apex kündigte an, Paramounts Schulden in Höhe von 15,8 Milliarden Dollar zu übernehmen und die Abfindungssumme von 400 Millionen Dollar an Skydance zu zahlen. Das Unternehmen werde dem Medienunternehmen 10 Milliarden Dollar an Betriebskapital zur Verfügung stellen, um seinen Geschäftsplan umzusetzen.
Logan wollte den Namen der Person oder Personen hinter der Apex Capital Trust-Transaktion nicht nennen oder angeben, ob es Partner gab. Er sagte: „Unsere Eigentümer möchten zu Whole Foods gehen und ihre Kinder und Enkel abholen können“, ohne erkannt zu werden.
Sie sagte jedoch, die Parteien seien bereit, 50 Milliarden Dollar treuhänderisch zu hinterlegen, um die Fähigkeit des Trusts nachzuweisen, die Übernahme abzuschließen.
(Berichterstattung von Dawn Chmielewski in Los Angeles und Kenneth Li in New York; Bearbeitung von Anna Driver)
