CVS Health hat kürzlich Walgreens als beliebtesten Drogeriehändler unter Drogerie-/Apothekenkäufern überholt. In den letzten Quartalen wechselten die Unternehmen zwischen dem ersten und dem zweiten Platz hin und her. Es ist nicht klar, ob CVS diesen Vorsprung angesichts der ähnlichen Profile mit Walgreens halten kann. Aber eines ist klar: Beide haben einen deutlichen Vorsprung vor den anderen Einzelhandelsapotheken – darunter Walmart Pharmacy, Rite Aid und Kroger –, die in der vierteljährlichen Umfrage von Coresight Research erwähnt werden.
Allerdings wird es beim Beliebtheitswettbewerb der Zukunft möglicherweise nicht mehr nur um Einkäufe im Laden gehen.
Einige Experten gehen davon aus, dass es in Zukunft zu einer Verlagerung kommen könnte, bei der der Schwerpunkt auf den Versandhandel und Online-Apotheken gelegt wird.
Was die Zahlen zeigen
Der Coresight Research-Bericht ergab, dass 49,2 % der über 300 Befragten in den letzten drei Monaten (Umfrage 29. Juli) Apothekenprodukte bei CVS Health gekauft haben, verglichen mit 44,3 % bei Walgreens, 19,5 % bei Walmart Pharmacy, 12,7 % bei Rite Aid und 12,1 % bei CVS Pharmacy in Target-Geschäften. Im letzten Quartal (Umfrage 6. Mai) kauften 44,4 % der Käufer bei Walgreens und 43,5 % bei CVS Health.
Die gekauften Produkte sind unten aufgeführt:
„Walgreens hat mehr Geschäfte geschlossen als CVS, es gibt also einen relativen Unterschied zwischen der Anzahl der Geschäfte“, sagte Aditya Kaushik, Analyst bei Coresight Research, in einem Interview. „CVS hat in den USA mehr Geschäfte als Walgreens, das wäre also ein wichtiger Grund [for CVS overtaking Walgreens]. Und CVS hat auch eine Versicherungsgesellschaft – Aetna. In Bezug auf die Versicherungsgesellschaft hat es also einen Vorteil gegenüber Walgreens. Die Verbraucher werden zwangsläufig zu den CVS-Filialen wechseln, denn wenn sie bisher nur bei CVS-Apotheken eingekauft haben, können sie ihre Versicherung problemlos in Anspruch nehmen.“
Ihren Websites zufolge hat Walgreens „fast 9.000 Filialen in allen 50 Bundesstaaten, dem District of Columbia, Puerto Rico und den Amerikanischen Jungferninseln“, während CVS „über 9.000 Apothekenstandorte hat, darunter solche in den Lebensmittelgeschäften Target und Schnucks“.
Kaushik fügte hinzu, dass CVS und Walgreens gegenüber den anderen Apotheken einen entscheidenden Vorteil hätten, da etwa 70 bis 80 Prozent der US-Bevölkerung im Umkreis von fünf Meilen um die jeweilige Drogerie lebten.
CVS und Walgreens antworteten nicht auf Anfragen um einen Kommentar.
Wie sieht die Zukunft der Apothekenpräsenz aus?
Auch wenn CVS und Walgreens derzeit die dominierenden Akteure sind, könnte es in Zukunft zu einigen Herausforderungen kommen.
Kaushik merkte an, dass die Gesundheitsbranche „einen tiefgreifenden Wandel durchmacht“ und dass technologiegestützte Lösungen und Verbraucherorientierung im Mittelpunkt der Apotheken stehen werden. Dies gilt insbesondere angesichts der zunehmenden Popularität von Online-Konkurrenten wie Amazon.
Ein anderer Gesundheitsexperte sagte, er rechne mit einer Verschiebung im Apothekenmarkt.
„Meiner Ansicht nach ist die eigentliche Frage, ob die Einzelhandelspräsenz von Walgreens und CVS der Blockbuster und das Hollywood-Video des Apothekeneinzelhandels ist und Amazon das Netflix“, sagte Hal Andrews, CEO und Präsident des Gesundheitsanalyseunternehmens Trilliant Health, in einer E-Mail.
Blockbuster und Hollywood Video waren DVD- und VHS-Verleihe, die ihr Geschäft aufgeben mussten, als mit Netflix neue Modelle für das Ansehen von Filmen aufkamen. Netflix erlaubte es den Leuten zunächst, DVDs aus ihrem Online-Katalog auszuleihen und sie per Post zu erhalten. Blockbuster musste schließlich 2014 schließen, während Hollywood Video bereits 2010 kapitulierte.
„Jüngste öffentliche Ankündigungen von Walgreens und Walmart deuten auf eine zunehmende Konzentration auf Spezialapotheken hin. In einem solchen Fall besteht der Wettbewerb zwischen den Apothekenunternehmen darin, wie schnell sie sich an den Versandhandel anpassen können“, fuhr Andrews fort.
Er merkte jedoch an, dass sowohl CVS als auch Walmart in der Lage sein könnten, diesen Wandel vorzunehmen.
„Angesichts der Tatsache, dass CVS‘ Umsatz aus dem Versand- und Spezialapothekengeschäft fast so groß ist wie das gesamte Apothekengeschäft von Walgreens und fünfmal so groß wie das gesamte Apothekengeschäft von Rite Aid, scheint CVS gut aufgestellt zu sein“, sagte Andrews. „Andererseits unterscheidet Walmarts enorme Präsenz in ländlichen Märkten und seine legendären Logistikkapazitäten sie von ihren städtischen Konkurrenten.“
Der Wettbewerb beschränkt sich nicht nur auf den Apothekenvorrat vor Ort.
Ein Gesundheitsberater – Nathan Ray, Partner für Gesundheitswesen und Biowissenschaften bei West Monroe – stellte fest, dass diese traditionellen Drogerieketten einer wachsenden Konkurrenz durch Amazon Pharmacy und Mark Cuban Cost Plus Drug Company ausgesetzt sind.
Der verstärkte Wettbewerb kommt zu einem Zeitpunkt, an dem mindestens zwei Einzelhändler ihre Ambitionen im Gesundheitsbereich dämpfen.
Walmart schließt seine Gesundheitskliniken und Walgreens erwägt, seinen Anteil an VillageMD zu verkaufen. Trotz dieser Herausforderungen sagte Ray, er erwarte nicht, dass sich Einzelhändler aus dem Apothekengeschäft zurückziehen.
„Ich denke, jeder, der eine Apotheke hat, wird sie auch weiterhin haben“, sagte er in einem Interview. „Welche genaue Form und Gestalt sie annehmen wird, wird sich mit dem Wettbewerb und den Kosten für die Besetzung von [evolves]. All diese Dinge spielen sich im Laufe der Zeit mit neuer Technologie, neuen Erwartungen an gerechte Beziehungen und Serviceniveau ab. … Keines von [the retailers] haben einige ihrer Ambitionen im Gesundheitswesen komplett aufgegeben. Das Problem ist, dass sie in den meisten Fällen Strategien mit geringer Rendite oder geringer Rendite aufgeben und vielleicht zu Dingen zurückkehren, die sie bereits eingeführt hatten.“
Rays Kollege schloss sich seiner Bemerkung an und merkte an, dass es im Apothekenbereich immer einen Platz für den Einzelhandel geben werde.
„Viele Kunden und Patienten in diesen Gegenden möchten eine Beziehung zu ihren Apothekern aufbauen und sie kennenlernen. Und sie vertrauen ihnen, verlassen sich auf ihre Beratung und Betreuung und dergleichen“, sagte Joel Brock, Partner für den Einzelhandel bei West Monroe, in einem Interview. „Und so wird dieser Laden, die Nachbarschaftskomponente im Einzelhandel wirklich nie verschwinden. Und ich denke, das ist einer der großen Faktoren, die die Apotheke im Einzelhandel verankert halten werden.“
Zumindest in diesem Quartal scheint CVS Health führend zu sein. Aber nur die Zeit wird zeigen, wie es dem Unternehmen in Zukunft ergeht.
„CVS und Walgreens konkurrieren direkt miteinander. Da CVS und Walgreens in allen 50 Bundesstaaten vertreten sind und oft Filialen in derselben Stadt haben, ist die Zusammensetzung des potenziellen Marktgebiets der beiden Ketten recht ähnlich – was darauf hindeutet, dass beide Drogeriemärkte größtenteils dieselben Haushaltstypen erreichen“, sagte Kaushik. „Wir können also nicht sicher sein, dass wir einen Trend sehen werden, bei dem eine Kette die andere überflügelt.“
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