Bei Wachstumsinvestitionen müssen Sie Ihr Geld in vielversprechende Unternehmen mit großem langfristigen Potenzial investieren. Sie müssen Unternehmen mit nachweislicher Erfolgsbilanz, nachhaltigem Rückenwind und kompetenten Managementteams auswählen.
Die Aktienkurse dieser Aktien sollten im Laufe der Zeit stetig steigen und Ihnen erhebliche Kapitalgewinne bescheren, die Ihnen helfen, Ihre Träume für den Ruhestand zu verwirklichen. Sie müssen nur Geduld haben, um zu sehen, wie Ihre Investitionen im Laufe der Jahre oder sogar Jahrzehnte wachsen.
Die Sektoren Technologie und Software-as-a-Service sind ein guter Ausgangspunkt für die Suche nach Unternehmen, die ihren Umsatz und Gewinn sowie ihren freien Cashflow steigern können. Einige dieser Aktien könnten aufgrund unerfüllter Erwartungen kurzfristig unter Druck geraten, was sie zu verlockenden Käufen macht, wenn Sie die Volatilität durchhalten können.
Hier sind drei Softwareunternehmen, deren Aktienkurse meiner Meinung nach im Zuge ihres weiteren Wachstums in die Höhe schnellen könnten.
1. Schneeflocke
Schneeflocke (NYSE: SCHNEE) verfügt über eine Software-as-a-Service-Plattform, mit der Unternehmen unterschiedliche Datensätze zusammenführen können, um Datenanalysen durchzuführen. Die Aktien des Unternehmens stürzten stark ab, als es einen schwachen Umsatzausblick für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlichte und den Rücktritt seines CEO Frank Slootman ankündigte, der durch Sridhar Ramaswamy ersetzt wurde, einen erfahrenen Manager bei Alphabets Google.
Investoren sollten über diesen Einbruch hinwegsehen und sich von Snowflakes stetigem Wachstum im Laufe der Jahre beeindrucken lassen. Der Umsatz hat sich von 1,2 Milliarden Dollar im Geschäftsjahr 2022 auf 2,8 Milliarden Dollar im Geschäftsjahr 2024 mehr als verdoppelt.
Der Bruttogewinn schnitt sogar noch besser ab und stieg im gleichen Zeitraum von 760,9 Millionen auf 1,9 Milliarden Dollar, während die Bruttomarge von 62,4 % auf 68 % stieg. Der freie Cashflow verbesserte sich in diesen drei Jahren dramatisch und stieg von 81,1 Millionen Dollar im Geschäftsjahr 2022 auf 778,9 Millionen Dollar im Geschäftsjahr 2024.
Auch im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres waren die Zahlen beeindruckend. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 30,8 % auf 1,7 Milliarden Dollar, während sich der Bruttogewinn um 30,7 % auf 1,1 Milliarden Dollar verbesserte. Der freie Cashflow von 390,4 Millionen Dollar lag rund 11 % über dem Vorjahreswert.
Die verbleibenden Leistungsverpflichtungen (RPO) des Softwareunternehmens stiegen im Jahresvergleich um 47 % auf 5,2 Milliarden US-Dollar, was auf ein gesundes Umsatzwachstum im kommenden Jahr hindeutet. Die Gesamtzahl der Kunden stieg im zweiten Quartal 2025 im Jahresvergleich um 47,8 % auf 5.231, während die Zahl der Kunden, die mehr als 1 Million US-Dollar zum Produktumsatz beitrugen, im gleichen Zeitraum von 399 auf 510 stieg.
Das Management geht davon aus, dass sich der Gesamtmarkt, der im Jahr 2023 152 Milliarden US-Dollar betrug, bis 2028 auf 342 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppeln wird. Diese enorme Marktgröße wird Snowflake reichlich Gelegenheit bieten, sein beeindruckendes Wachstum bei Umsatz und freiem Cashflow fortzusetzen.
Die Geschichte geht weiter
Obwohl die Aktien des Unternehmens seit Jahresbeginn um 40 % eingebrochen sind, werden sie derzeit zu einem der günstigsten Kurs-Umsatz-Verhältnisse von nur 11,1 gehandelt. Damit ist das Unternehmen ein echtes Schnäppchen für Anleger, die die Geduld und Hartnäckigkeit aufbringen, zu warten, bis der Markt die Qualität des Unternehmens erkennt.
2. Salesforce
Salesforce (NYSE: CRM) nutzt künstliche Intelligenz (KI), um auf seiner Plattform Analysen, Tools und Erkenntnisse zum Kundenbeziehungsmanagement (CRM) bereitzustellen. Der Aktienkurs des Unternehmens ist seit Jahresbeginn nahezu unverändert geblieben, obwohl sich das Geschäft weiter verbessert.
Der Gesamtumsatz stieg von 26,5 Milliarden Dollar im Geschäftsjahr 2022 auf 34,9 Milliarden Dollar im Geschäftsjahr 2024. Das Betriebsergebnis verzehnfachte sich im gleichen Zeitraum von 548 Millionen Dollar auf 5 Milliarden Dollar, während sich der Nettogewinn von 1,4 Milliarden Dollar auf 4,1 Milliarden Dollar fast verdreifachte und der freie Cashflow von 5,3 Milliarden Dollar auf 9,5 Milliarden Dollar stieg.
Das Unternehmen setzte seine Gewinndynamik im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres fort. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 9,5 % auf 18,5 Milliarden Dollar, während das Betriebsergebnis um 85 % auf 3,5 Milliarden Dollar zunahm. Der Nettogewinn verdoppelte sich im Jahresvergleich auf 3 Milliarden Dollar. Der freie Cashflow von 6,8 Milliarden Dollar war ein Anstieg um 40 % gegenüber dem Vorjahr.
Salesforce kündigte außerdem eine Quartalsdividende von 0,40 USD pro Aktie an, was einer jährlichen Dividende von 1,60 USD entspricht. Das Management geht davon aus, dass der Gesamtmarkt von Salesforce von 2022 bis 2026 jährlich um 13 % wachsen und 290 Milliarden USD erreichen wird. Damit bietet sich dem Unternehmen reichlich Gelegenheit, seinen Marktanteil auszubauen.
Anfang des Monats erwarb das Unternehmen für rund 1,9 Milliarden Dollar Own Company, einen Anbieter von Datenschutz- und Verwaltungslösungen. Ziel des Kaufs ist es, die Sicherheit und Verfügbarkeit der Kundendaten zu verbessern.
Salesforce stellte außerdem Agentforce vor, eine Suite autonomer KI-Agenten, die Mitarbeitern bei der Erledigung alltäglicher Aufgaben in den Bereichen Service, Vertrieb, Marketing und Handel helfen sollen. Ziel ist es, Kunden dabei zu helfen, ihre Effizienz zu steigern, indem die KI-Agenten Daten analysieren, Entscheidungen treffen und Marketingkampagnen optimieren. Diese Softwareverbesserungen sollen die Kundenbindung verbessern und sicherstellen, dass Salesforce die Zahl seiner Kunden und deren Ausgaben weiter steigern kann.
3. UiPath
UiPath (NYSE: PATH) ist kein typisches KI-Unternehmen, hilft aber dennoch zahlreichen Organisationen, besser zusammenzuarbeiten. Seine Plattform bietet Robotic Process Automation (RPA) zur Automatisierung sich wiederholender Mitarbeiteraufgaben.
Die Aktienkurse stürzten dieses Jahr ab, nachdem CEO Rob Enslin abrupt zurücktrat und Daniel Dines erneut zum CEO ernannt wurde. Aufgrund dieser Unternehmensumstrukturierung sind die Aktien des RPA-Unternehmens seit Jahresbeginn um fast 50 % gefallen.
Dennoch ist das Unternehmen stetig gewachsen. Vom Geschäftsjahr 2022 bis zum Geschäftsjahr 2024 stieg der Umsatz von 892,3 Millionen Dollar auf 1,3 Milliarden Dollar, während der Bruttogewinn von 723,4 Millionen Dollar auf 1,1 Milliarden Dollar stieg. In den ersten beiden dieser drei Geschäftsjahre war der freie Cashflow negativ, doch im Geschäftsjahr 2024 war der freie Cashflow mit 291,7 Millionen Dollar positiv.
Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 tendierten Umsatz und freier Cashflow weiter nach oben. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um fast 13 % auf 651,4 Millionen US-Dollar, der Bruttogewinn lag bei 532,8 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 10 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der freie Cashflow stieg im Jahresvergleich um 32 % auf 143,8 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen stellte kürzlich neue Plattformfunktionen vor, die generative KI beinhalten. UiPath Autopilot soll Softwareentwicklern helfen und gleichzeitig Tests dieser Software einfacher und schneller machen. Diese Verbesserungen sowie zahlreiche andere in die Plattform des Unternehmens integrierte Funktionen sollten die Kundenbindung erhöhen und gleichzeitig neue Kunden gewinnen. Als Beweis stieg die Zahl der Kunden mit einem jährlich wiederkehrenden Umsatz von mehr als 100.000 US-Dollar im letzten Quartal von 1.930 auf 2.163.
Während des UiPath-Investorentags 2022 prognostizierte das Management einen Gesamtmarkt von 93,2 Milliarden US-Dollar. Die Anleger sollten vom Potenzial des Unternehmens und den Chancen auf bessere Zeiten überzeugt sein.
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Suzanne Frey, eine Führungskraft bei Alphabet, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Royston Yang hat Positionen bei Alphabet. The Motley Fool hat Positionen bei Alphabet, Salesforce, Snowflake und UiPath und empfiehlt diese Unternehmen. The Motley Fool hat eine Offenlegungsrichtlinie.
3 Wachstumsaktien, die im Jahr 2024 und darüber hinaus in die Höhe schießen könnten wurde ursprünglich von The Motley Fool veröffentlicht
