Die nicht-institutionellen Anleger (NIIs) zeichneten die Emission 8,23-mal, während die für qualifizierte institutionelle Käufer (QIBs) reservierte Quote nur bei 3 % ausgebucht war. Insgesamt gingen zu diesem Zeitpunkt 2,5 Lakh-Aktiengebote von QIBs ein, wobei 58.98.528 Aktien zur Buchung zur Verfügung standen.
Der Börsengang umfasst einen Aktienverkauf im Wert von 400 Crore Rupien und ein Verkaufsangebot (OFS) von bis zu 54 Lakh Aktien durch den verkaufenden Aktionär Rajendra Sethia.Preisspanne für den Börsengang von Western CarriersDas Unternehmen hat eine Preisspanne von 163-172 Rupien pro Aktie festgelegt, wobei Anleger auf 87 Aktien in einem Los bieten können.Börsengang von Western Carriers (GMP)Auf dem nicht börsennotierten Markt erzielten die Aktien des Unternehmens eine Graumarktprämie von 58 Rupien pro Aktie. Dies entspricht einem Aufschlag von 34 % auf die obere Preisspanne des Emissionspreises.Überprüfung des Börsengangs von Western CarriersAnalysten rieten nur risikofreudigen Anlegern, die Emission zu zeichnen, da das Unternehmen einen langen Zahlungszyklus hat und mehreren operativen Risiken ausgesetzt ist. „Angesichts der finanziellen Herausforderungen des Unternehmens und des begrenzten Marktinteresses wird für langfristige Anleger mit hoher Risikotoleranz ein Rating von „kann beantragt werden“ empfohlen“, sagte Swastika Investmart. „Bei einer höheren Preisspanne verlangt WCIL ein EV/Umsatz-Multiple von 1x, was einen Abschlag zum durchschnittlichen Peer-Durchschnitt von 2,4x darstellt. Daher ist die Emission attraktiv bewertet. Angesichts seiner Marktposition unter den privaten Akteuren und der sich verbessernden Aussichten für die Schienenlogistik nach der teilweisen/vollständigen Einführung von DFCs glauben wir, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um von der Expansion im multimodalen Güterverkehr zu profitieren“, sagten Analysten von Choice Broking
Weitere Details
Der Erlös aus der Neuemission soll zur Rückzahlung von Krediten sowie zur Finanzierung von Investitionen in den Kauf von Nutzfahrzeugen, Containern und Reach-Stackern verwendet werden. Der Restbetrag soll allgemeinen Unternehmenszwecken dienen.
Western Carriers ist in ganz Indien mit über 50 Niederlassungen und vier Zonenbüros in 23 Bundesstaaten vertreten. Die 16 Lager des Unternehmens befinden sich in 12 Bundesstaaten und es betreibt über 55 große öffentliche Rechenumschlagplätze in ganz Indien.
Durch seine Präsenz in ganz Indien ist das Unternehmen in der Lage, seinen Kunden, die in ganz Indien – auch in entlegenen Gebieten – Niederlassungen haben, Konnektivität sowohl auf der ersten als auch auf der letzten Meile bereitzustellen.
Zum 31. März 2024 hatte das Unternehmen einen Kundenstamm von 1.647 Kunden aus den Branchen Metall, Konsumgüter, Pharma, Chemie sowie Öl und Gas. Zu den wichtigsten Kunden zählen Tata Steel, Hindalco Industries, HUL und DHL.
Der konsolidierte Umsatz des Unternehmens aus dem operativen Geschäft stieg im Geschäftsjahr 2024 um 4 % auf 1686 Millionen Rupien. Der Gewinn nach Steuern stieg im gleichen Zeitraum um 12 % auf 80,3 Millionen Rupien.
Für das Geschäftsjahr 2024 meldete das Unternehmen einen Umsatz von 1.685 Millionen Rupien und einen PAT von 80 Millionen Rupien. JM Financial und Kotak Mahindra Capital Company sind die Book-Running-Lead-Manager für den Börsengang. Die Aktien werden an der BSE und NSE notiert.
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