Die Dow-Jones-Futures fielen am Montagabend leicht, ebenso wie die S&P-500-Futures und die Nasdaq-Futures. Die US-Märkte waren wegen des Labor Day geschlossen.
Die Aktienmarktrallye verlief letzte Woche gemischt. Der Dow Jones erreichte ein Rekordhoch, während der S&P 500 leicht zulegte und der Russell 2000 leicht nachgab. Der Nasdaq Composite hinkte hinterher, da die Gewinne von Nvidia (NVDA) nicht überzeugen konnten. Aber der technologielastige Composite konnte seine 50-Tage-Linie in einem soliden Aufschwung am Freitag wieder erreichen.
Der S&P 500, der knapp unter einem Rekordhoch liegt, hat einen starken Trend eingeleitet, ein positives Zeichen für die Marktrallye. In der vergangenen Woche gab es bei mehreren Aktien einen Ausbruch oder eine Stabilisierung.
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S&P 500 steigt in den Energietrend ein; Broadcom, Comfort Systems, NextEra Energy im Fokus
ServiceNow (NOW), Netflix (NFLX), AppLovin (APP), Comfort Systems (FIX), NextEra Energy (NEE) und Spotify (SPOT) befinden sich alle in Kaufbereichen.
Das gilt auch für den chinesischen Elektroauto-Giganten BYD (BYDDF). Der Erzrivale von Tesla (TSLA) brach am Freitag aus, als BYD am Sonntag einen großen Anstieg der Verkäufe meldete. Mehrere andere chinesische Elektroautohersteller meldeten ebenfalls Auslieferungen im August.
Broadcom (AVGO), Samsara (IOT) und Dick’s Sporting Goods (DKS) liegen in der Nähe von Kaufpunkten, die Gewinne werden in der kommenden Woche bekannt gegeben.
Am Freitag erhalten die Anleger den Beschäftigungsbericht für August.
Die Aktien von Nvidia und ServiceNow sind auf dem IBD Leaderboard. Comfort Systems ist auf dem IBD SwingTrader. Die Aktien von Nvidia, Netflix, Samsara und Comfort Systems sind auf dem IBD 50.
Das in diesem Artikel eingebettete Video diskutiert die Marktaktivität am Freitag und in der Woche. Es analysiert auch die Aktien von Broadcom, Comfort Systems und NextEra Energy.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures fielen gegenüber dem fairen Wert um 0,2 Prozent. S&P-500-Futures verloren 0,15 Prozent und Nasdaq-100-Futures verloren 0,3 Prozent.
Die Rohöl-Futures stiegen leicht.
Wegen des Labor Day waren die US-Aktienmärkte am Montag geschlossen, andere Börsen weltweit waren jedoch geöffnet.
Der offizielle Index für die chinesische Produktion sank im August um 0,3 Punkte auf 49,1 und lag damit weiter unter der Break-Even-Marke von 50 und unter den Erwartungen von unveränderten 49,4. Der Caixin-Index für die Produktion stieg jedoch gegenüber den Erwartungen von 50 um 0,6 Punkte auf 50,4.
Bedenken Sie, dass sich nächtliche Entwicklungen bei Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in tatsächlichem Handel in der nächsten regulären Börsensitzung niederschlagen.
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Rallye an den Aktienmärkten
Die Rallye an den Aktienmärkten verlief die Woche über gemischt, endete am Freitag jedoch stark.
Der Dow Jones Industrial Average stieg im Börsenhandel der letzten Woche um 0,9 Prozent. Der S&P 500 Index stieg um 0,2 Prozent. Der Nasdaq Composite fiel um 0,9 Prozent, legte am Freitag aber um 1,1 Prozent zu. Der Small-Cap Russell 2000 verlor einen Bruchteil.
Der S&P 500 schloss am Freitag knapp unter dem Höchststand seiner jüngsten Spanne und weniger als 0,4 % unter seinem Allzeithoch. Am Freitag ging der Benchmark-Index in einen starken Trend über. Das ist ein positives Zeichen, aber selbst kein Kaufsignal. Mike Webster, Chefmarktstratege von IBD, sagte am Freitag auf IBD Live:
„Es ist sehr wichtig zu wissen, dass (der Beginn eines Power-Trends) … kein Kaufsignal ist. Es ist nur eine andere Phase. Es bedeutet also, dass Sie zusätzliche Kaufsignale anders behandeln. Das bedeutet nicht, dass Sie heute zusätzliche Maßnahmen ergreifen müssen, aber wenn wir nächste Woche oder übernächste Woche weitere Kaufsignale erhalten, während der Power-Trend noch anhält, wenn Sie auf Marge gehen würden, wenn es Dinge zu kaufen gibt, wenn Sie Fortschritte machen und der Power-Trend noch anhält, dann wäre es an der Zeit, es zu tun.“
Der Nasdaq hat noch einiges zu tun, bevor er seinen eigenen Power-Trend erreicht. Jetzt muss er die 50-Tage-Linie wieder zurückerobern und dann seine jüngste Spanne und die 18.000-Marke überwinden. Auf der anderen Seite besteht das Risiko, dass der Nasdaq unter seine 21-Tage-Linie fällt.
Generell deuten die jüngsten Entwicklungen beim Nasdaq, bei Nvidia und den Megacaps darauf hin, dass der Technologiesektor dem Nicht-Technologiesektor möglicherweise noch eine Weile hinterherhinken wird.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 10 Basispunkte auf 3,91 %, ist in den letzten vier Monaten jedoch um 77 Basispunkte gefallen.
Die US-Rohöl-Futures fielen letzte Woche um 1,7 Prozent auf 73,55 Dollar pro Barrel.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs fiel der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) letzte Woche um 1,85 %. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) legte um 0,5 % zu. Die ServiceNow-Aktie ist eine große IGV-Position, Samsara ist ebenfalls im ETF enthalten. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) sackte um 2 % ab. Die Nvidia-Aktie ist die dominierende SMH-Beteiligung, wobei Broadcom ebenfalls ein wichtiges Mitglied ist.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) stieg letzte Woche um etwa 0,1 %. Der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) stieg um 0,5 %. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) verlor 1,5 %. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) stieg um 1 % und der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) legte um 1,1 % zu.
Der Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) legte um 1,7 % zu, während der Financial Select SPDR ETF (XLF) um 2,95 % zulegte.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) verzeichnete letzte Woche einen Rückgang von 3,1 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) verzeichnete einen Rückgang von 2,15 %. Die Tesla-Aktie ist nach wie vor eine wichtige Position in den ETFs von Ark Invest. Cathie Wood hat auch eine bedeutende Position in Nvidia aufgebaut und besitzt einen kleinen Anteil an BYD-Aktien.
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Nvidia-Aktie
Die NVDA-Aktie verlor letzte Woche 7,7 % und lag bei 119,37. Am Freitag stiegen die Aktien um 1,5 %, schlossen aber immer noch knapp unter ihrer 50-Tage-Marke.
Nvidia meldete am späten Mittwoch einen Gewinnanstieg von 152 % pro Aktie und prognostizierte einen Anstieg des Umsatzes im dritten Quartal. Allerdings fiel die Steigerung nicht so groß aus wie in den Vorquartalen.
Nach Handelsschluss am Freitag liegt die Nvidia-Aktie im Griff, was ihr einen niedrigeren offiziellen Kaufpunkt von 131,26 verleiht.
Aktien in Kaufzonen
ServiceNow stieg letzte Woche um 3,2 % auf 855 und setzte damit die Erholung vom Tiefstand vom 5. August fort. Am Freitag durchbrach die NOW-Aktie von einer neuen flachen Basis aus einen Kaufpunkt bei 850,33.
Die AppLovin-Aktie stieg um 3 % auf 92,87. Am Freitag schloss die APP-Aktie nach mehreren Intraday-Versuchen schließlich über einem Kaufpunkt von 91,91 aus einer V-förmigen Konsolidierung. Die Relative-Stärke-Linie, die die Performance einer Aktie im Vergleich zum S&P 500 verfolgt, liegt fast auf einem Mehrjahreshoch.
Die Netflix-Aktie stieg letzte Woche um 2,1 % auf 701,35 und lag damit knapp über einem Kaufpunkt von 697,49 Tassen.
Die Aktie von Comfort Systems stieg um 4,4 % auf 353,52. Das KI-nahe Heiz- und Kühlsystem schloss am Freitag über einem Kaufpunkt von 347,73 sowie einem alternativen Einstieg bei 352,47, der Spitze der Basis.
Die NextEra-Aktie stieg um 1,1 % auf 80,51 und konnte damit gerade noch den Kaufpunkt von 80,47 vom 26. August erreichen.
Die Spotify-Aktie stieg um 0,1 % auf 342,88, hielt aber die Unterstützung an der 21-Tage-Linie und bleibt laut MarketSurge im Bereich eines Flat-Base-Kaufpunkts von 331,08. Die Aktien werden seit Wochen eng gehandelt. Anleger könnten 350,32 als de facto vier Wochen engen Einstieg in eine sich abzeichnende Konsolidierung nutzen.
Die BYD-Aktie durchbrach am Freitag ihre tassenförmige Basis und stieg im Wochenverlauf um 5,2 % auf 30,50. Mit einem Plus von 10,2 % im Jahr 2024 ist BYD der einzige Elektroautohersteller, der in diesem Jahr positive Zahlen schreibt.
Elektrofahrzeugverkäufe in China
Am Sonntag oder Montag meldete BYD einen Absatz von 373.083 für August, ein großer Sprung gegenüber dem Rekordwert von 342.383 im Juli, obwohl es Gerüchte gab, dass die Zahl eher bei 400.000 liegen würde.
Unter den anderen chinesischen Elektroautoherstellern meldete Li Auto (LI), dass die Auslieferungen im August gegenüber dem Rekordwert vom Juli zurückgegangen seien. Die Auslieferungen von Nio (NIO) gingen leicht zurück, blieben aber den vierten Monat in Folge über 20.000. XPeng (XPEV) und Zeekr (ZK) meldeten große Zuwächse im Monatsvergleich. Alle vier Elektroauto-Aktien werden 2024 stark im Minus sein.
Die Tesla-Aktie legte am Freitag um 3,8 Prozent zu, fiel im Wochenverlauf jedoch um 2,8 Prozent auf 214,11 und fiel damit unter ihren 50-Tage-Wert.
Am Montag zeigten Branchendaten, dass Tesla China im August (einschließlich Exporte) 86.697 Elektrofahrzeuge verkaufte, 17 Prozent mehr als im Juli und drei Prozent mehr als im Vorjahr.
Aktienmarktanalyse
Obwohl die Marktrallye ins Stocken gerät, hat sie seit dem Tief vom 5. August große Fortschritte gemacht. Immer mehr Aktien bilden Basen, die nicht mehr so V-förmig sind, und es bilden sich auch Griffe.
Der Eintritt des S&P 500 in einen Power-Trend spiegelt dieses umfassendere Bild wider.
Anleger, die seit dem Folgetag vom 13. August eine Reihe von Käufen getätigt haben, sollten mit einer deutlichen Ausweitung ihres Engagements vorsichtig sein, bis die derzeitige Pause vorbei ist.
Wenn der S&P 500 und der Nasdaq ihre jüngsten kurzfristigen Spannen überwinden können, wäre das äußerst optimistisch und würde fast sicher mit einer Reihe von Ausbrüchen einhergehen.
Sollte der Nasdaq jedoch deutlich unter die 50- und 21-Tage-Linie fallen, würden viele aktuelle Käufe und Setups, insbesondere im Technologiesektor, ins Wanken geraten.
Setzen Sie nicht zu sehr auf KI und Technologie. Finanz- und Versorgungsunternehmen sowie einige Einzelhandels- und Schuhaktien zeigen Stärke, ebenso wie eine Reihe von Medizinunternehmen.
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