Die Dow-Jones-Futures stiegen am frühen Donnerstagmorgen ebenso kräftig wie die S&P-500-Futures und die Nasdaq-Futures, nachdem es infolge der Zinssenkung der US-Notenbank zu volatilen Marktaktivitäten gekommen war.
Der Aktienmarkt legte am Mittwochnachmittag zunächst sprunghaft zu, als die Fed die Zinsen um 50 Basispunkte senkte und der S&P 500 und der Dow Jones Rekordhöhen erreichten. Doch die wichtigsten Indizes gaben ihre starken Gewinne wieder ab und schlossen leicht niedriger, obwohl Fed-Chef Jerome Powell weitere Lockerungen und eine sanfte Landung der Wirtschaft signalisierte.
Allerdings reagieren die Märkte auf Ankündigungen zur Fed-Sitzung oft erst am zweiten oder dritten Tag.
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Fed senkt Leitzinsen um einen halben Prozentpunkt: Was Händler jetzt tun sollten
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures stiegen gegenüber dem fairen Wert um 1,05 Prozent. S&P-500-Futures schnellten um 1,6 Prozent nach oben. Nasdaq-100-Futures schnellten um 2,1 Prozent nach oben.
Der japanische Yen schwächte sich über Nacht gegenüber dem Dollar ab. Eine Stärkung des Yen – eine Auflösung des Yen-Carry-Trades – war in den letzten Monaten eine Belastung für die US-amerikanischen und globalen Märkte. Die Bank of Japan begann am Donnerstag eine zweitägige Sitzung, und Analysten erwarten keine Veränderung.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um einige Basispunkte auf 3,71 %.
Die Rohöl-Futures stiegen leicht.
Bedenken Sie, dass sich die vorbörslichen Aktivitäten bei Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung niederschlagen.
Dennoch deuten die Futures auf eine starke Eröffnung hin. Wenn das so bleibt, sollten Anleger bereit sein, die zahlreichen Kaufgelegenheiten zu nutzen.
Zinssenkung der Fed und Powells „Verpflichtung“
Die Fed senkte die Zinsen zum ersten Mal seit der Covid-Krise, und zwar um einen halben Prozentpunkt. Gouverneurin Michelle Bowman war die einzige offizielle Gegenkandidatin und befürwortete eine Senkung um einen Viertelpunkt. Kurz vor der Fed-Entscheidung sahen die Märkte eine 59-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Senkung um 50 Basispunkte und eine 45-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Senkung um 25 Basispunkte.
Das „Dot Plot“ der politischen Entscheidungsträger signalisierte insgesamt eine Lockerung um 100 Basispunkte im Jahr 2024, also 50 Basispunkte mehr als bei den Sitzungen im November und Dezember. Die Märkte hatten für das Jahr fast vollständig Kürzungen um 100 Basispunkte eingepreist, wobei die Mehrheit mit 125 Basispunkten rechnete.
Für 2025 erwarten die Entscheidungsträger eine weitere Zinssenkung der Fed um 100 Basispunkte, wodurch der Leitzins auf einen Bereich von 3,25 bis 3,5 Prozent sinken würde.
Powell ließ nach der Ankündigung der Notenbank durchblicken, dass er nach wie vor von einer sanften Landung mit anhaltend moderatem Wirtschaftswachstum ausgeht. Er sagte, die Fed sei nicht hinterher, und der große Schritt vom Mittwoch sei „ein Zeichen unserer Entschlossenheit, nicht zurückzufallen“.
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Rallye an den Aktienmärkten
Die Rallye an den Aktienmärkten endete leicht niedriger, wobei die wichtigen Indizes nach der Zinsentscheidung der Fed und den Kommentaren Powells ihre soliden Gewinne einbüßten.
Der Dow Jones Industrial Average fiel im Börsenhandel am Mittwoch um 0,25 Prozent und der S&P 500 Index verlor 0,3 Prozent, nachdem beide Intraday-Höchststände erreicht hatten. Der Nasdaq Composite verlor 0,3 Prozent. Der Small-Cap Russell 2000 stieg geringfügig und machte damit große Intraday-Gewinne zunichte.
Nvidia (NVDA) fiel von seiner 50-Tage-Linie zurück. Apple (AAPL) stieg, stieß aber auf einen wichtigen Widerstand. Tesla (TSLA) flirtete mit einem frühen Einstieg, schloss aber niedriger. Meta Platforms (META) flirtete ebenfalls mit Kaufpunkten, bevor es nachgab.
Arista Networks (ANET) und DoorDash (DASH) befinden sich in Kaufzonen.
Der Preis für US-Rohöl sank um 0,4 Prozent auf 70,91 Dollar pro Barrel.
Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen stieg um 4 Basispunkte auf 3,685 Prozent. Die Rendite 2-jähriger Staatsanleihen, die stärker an die Fed-Politik gekoppelt ist, stieg um 1 Basispunkt auf 3,6 Prozent.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs stieg der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) um 0,5 %. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) fiel um 0,9 %. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) verlor 1,1 %. Die Nvidia-Aktie ist mit Abstand die größte SMH-Beteiligung.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) stieg um 0,3 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) verlor 0,2 %. Die Tesla-Aktie ist eine wichtige Beteiligung in den ETFs von Ark Invest. Cathie Wood hat auch einen großen Anteil an NVDA-Aktien aufgebaut.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) verlor 0,4 %. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) und der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) verloren 0,2 %.
Der Energy Select SPDR ETF (XLE) stieg um 0,2 %. Der Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) verlor 0,1 %. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) verlor 0,3 %.
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Tesla-Aktie
Die Tesla-Aktie fiel am Mittwoch um 0,3 % auf 227,20, nachdem sie am Mittwochnachmittag kurzzeitig einen aggressiven Einstiegskurs von 235 übertroffen hatte. Laut MarketSurge hat die TSLA-Aktie einen Konsolidierungskaufpunkt bei 271.
Die Aktien stiegen im vorbörslichen Handel am Donnerstag wieder auf den frühen Einstiegsstand von 235.
Tesla hat einen arbeitsreichen Oktober vor sich, mit Auslieferungen im dritten Quartal (voraussichtlich am 2. Oktober), dem Robotaxi-Event am 10. Oktober und der Bekanntgabe der Ergebnisse des dritten Quartals am 16. Oktober. Unterdessen wird der chinesische Elektroautohersteller Nio (NIO) am Donnerstag offiziell seinen Crossover Onvo L60 vorstellen, wobei der Konkurrent des Model Y für viel Aufsehen sorgt.
Nvidia-Aktie
Die Nvidia-Aktie fiel um 1,9 % auf 113,42 und liegt nun deutlich unter dem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt, nachdem sie im Tagesverlauf erneut auf den Widerstand an der wichtigen Marke gestoßen war.
Es hat einen Kaufpunkt von 131,26, ausgehend von einem unförmigen Kurs. Anleger könnten das Hoch der letzten Woche von 120,79 als aggressiven Einstieg nutzen.
Aber jetzt muss die NVDA-Aktie wieder über die 50-Tage-Marke steigen.
Die Aktien stiegen im vorbörslichen Handel leicht an, was auf eine Rückkehr zum 50-Tage-Bereich hindeutet.
Apple-Aktie
Apple stieg um 1,8 % auf 220,69, fiel aber von seiner 50-Tage-Linie ab. Der Dow-Jones-Technologiegigant hat einen Kaufpunkt bei 237,23, könnte aber einige frühe Einstiege bei 23,292 oder sogar darunter haben. Aber zuerst muss die AAPL-Aktie die 50-Tage-Linie zurückerobern, selbst angesichts der Berichte über schleppende Bestellungen für das neue iPhone 16.
Die Aktien testen im vorbörslichen Handel ihre 50-Tage-Marke.
Meta-Aktie
Die Aktie von Meta Platforms stieg um 0,3 % auf 537,95. Im Tagesverlauf stieg der Kurs auf 544,20, knapp über einem Kaufpunkt von 542,81 und fast über einem alternativen Einstiegspunkt von 544,23 aus einem drei Wochen engen Muster.
Meta wird voraussichtlich beide Einträge bei der Eröffnung am Donnerstag löschen.
Aktien in Kaufzonen
Die Aktie von Arista Networks gab den Großteil ihrer Intraday-Gewinne wieder ab und schloss mit einem Plus von 0,2 % bei 361,71. Das ist ein wenig höher als der schwer zu erkennende Kaufpunkt bei 358,68.
Die DoorDash-Aktie stieg um 2 % auf 132,48 und lag damit wieder über einem Kaufpunkt von 131,21. Die Aktien fielen am Dienstag im Tagesverlauf auf die 21-Tage-Linie, schlossen aber in der oberen Hälfte ihrer Spanne.
Was jetzt zu tun ist
Der Aktienmarkt war nach der Fed-Ankündigung und Powells Kommentaren volatil. Deshalb warnte IBD die Anleger, nicht zu aggressiv zu sein, wenn der Markt nach den Fed-Nachrichten zunächst stark aussah.
Der Markt wird die wichtigen Nachrichten zur Fed möglicherweise noch bis Donnerstag oder sogar Freitag bewerten. Die vorbörslichen Futures deuten auf eine starke Eröffnung am Donnerstag hin.
Angesichts der Volatilität sollten Anleger bei Neukäufen vorsichtig sein, es gibt jedoch Aktien, bei denen sie kaufbar sind.
Wenn man einen Schritt zurücktritt, ist das Gesamtbild positiv. Der S&P 500 und der Dow Jones liegen praktisch auf Rekordhöhen, während sich der Nasdaq erholt.
Seien Sie auf jeden Fall handlungsbereit. Halten Sie Ihre Beobachtungslisten und Exit-Strategien auf dem neuesten Stand.
Die Aktien von Nvidia und DoorDash sind auf der IBD-Bestenliste. Die Aktien von Nvidia und Arista sind auf dem IBD 50.
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