Die Dow-Jones-Futures blieben am Sonntagabend fast unverändert, ebenso wie die S&P-500-Futures und die Nasdaq-Futures. Apple (AAPL), Oracle (ORCL), Palantir Technologies (PLTR), Dell Technologies (DELL) und Tesla (TSLA) werden am Montag im Fokus der wichtigsten Nachrichten stehen.
Die Aktienmarktrallye gerät aufgrund von Konjunkturängsten und dem Boom der künstlichen Intelligenz sowie eines noch nicht abgeschlossenen Carry Trades ins Wanken. Der S&P 500 und der Dow Jones erlitten ihre schlimmsten Wochenverluste seit März 2023, während der Nasdaq seinen größten Ausverkauf seit Januar 2022 erlebte, angeführt von Nvidia (NVDA).
Die Tesla-Aktie, die sich mit einem starken Donnerstag dem Trend widersetzt hatte, verlor am Freitag alles und noch mehr.
Anleger sollten ihr Engagement reduzieren und bereit sein, mehr zu tun, dabei aber auch auf Aktien achten, die eine relative Stärke aufweisen und wichtige Niveaus halten.
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Aktienkurse fallen, während Ausverkauf zunimmt; Palantir, CubeSmart, ResMed im Fokus
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures lagen knapp unter ihrem fairen Wert. S&P-500-Futures blieben unverändert. Nasdaq-100-Futures verloren einen Bruchteil.
Die Rohöl-Futures stiegen um 1 %.
Bedenken Sie, dass sich nächtliche Entwicklungen bei Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in tatsächlichem Handel in der nächsten regulären Börsensitzung niederschlagen.
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KI-Aktien in den Nachrichten
Das Apple iPhone 16 wird während der Sitzung am Montag vorgestellt, das erste KI-fähige Mobiltelefon des Dow-Technologiegiganten. Berichten zufolge wird es einen neuen Chip mit den neuesten Designs von Arm Holdings (ARM) haben.
Die Ergebnisse von Oracle werden nach Börsenschluss am Montag bekannt gegeben. Die Oracle-Aktie hat sich dem Trend widersetzt und ist letzte Woche leicht gestiegen, während sie sich einem traditionellen Kaufpunkt nähert.
Unterdessen werden Palantir und Dell am Montag aktiv sein, da bekannt wurde, dass die beiden KI-Technologieunternehmen zusammen mit dem Versicherungsmakler Erie Indemnity (ERIE) vor Börsenbeginn am 23. September in den S&P 500-Index aufgenommen werden. Die Aktien von Palantir und Dell stiegen am Freitagabend sprunghaft an, wobei erstere nahe einem Dreijahreshoch gehandelt wurden.
Darüber hinaus dementierte Elon Musk einen Bericht, wonach sein xAI-Startup über die Aufteilung der Tesla-Einnahmen aus FSD und mehr diskutiert habe.
Am frühen Dienstag wird der Nvidia-Chiphersteller Taiwan Semiconductor (TSM) seine Umsatzzahlen für August veröffentlichen. Taiwan Semi, das auch Chips für Apple und viele andere herstellt, hat ein wiederbelebtes Wachstum bei KI und anderen fortschrittlichen Chips erlebt. Die TSM-Aktie hat laut MarketSurge eine Tasse-mit-Henkel-Basis. Letzte Woche gaben die Aktien jedoch 8,7 % nach und lagen damit deutlich unter ihrem 50-Tage-Kurs.
Donnerstagnacht berichtet Adobe (ADBE). Die Adobe-Aktie flirtete letzte Woche mit einem Kaufpunkt und fiel auf ihre 21-Tage-Linie zurück.
Diese Berichte werden einen Aufschluss über die KI-Nachfrage von Unternehmen und Endnutzern geben und die Befürchtungen hinsichtlich einer Verlangsamung der KI-Entwicklung zerstreuen oder verstärken.
Die Nvidia-Aktie ist auf der IBD-Bestenliste, die Position ist jedoch abgesichert. Die Palantir-Aktie ist auf dem IBD 50.
Inflationsberichte
Das Arbeitsministerium wird den Verbraucherpreisindex am frühen Mittwoch und den Erzeugerpreisindex vor Handelsbeginn am Donnerstag veröffentlichen. Die Federal Reserve hat sich auf die schwache Arbeitsmarktlage und die schwache Konjunktur gegenüber Inflationssorgen konzentriert, aber moderate Zahlen könnten den Entscheidungsträgern Munition für eine große Zinssenkung der Fed am 18. September liefern. Derzeit prognostizieren die Märkte eine Senkung um einen Viertelprozentpunkt.
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Rallye an den Aktienmärkten
Die Rallye an den Aktienmärkten hat die Aufwärtstrends der letzten Woche zunichte gemacht. Der Dow Jones Industrial Average stürzte im Börsenhandel der letzten Woche um 2,9 Prozent ab, fiel unter seine 21-Tage-Linie und näherte sich seiner 50-Tage-Linie. Der S&P 500-Index verlor 4,25 Prozent und der Small-Cap Russell 2000 verlor 5,7 Prozent. Beide fielen deutlich unter ihre 50-Tage-Linien.
Der Nasdaq Composite fiel um 5,8 %, weit unter seine 50-Tage-Linie und näherte sich seiner 200-Tage-Linie. Am Freitag fiel der technologielastige Index knapp unter den Tiefststand seines Folgetages vom 13. August. Ein Schlusskurs unter dem Tiefststand des FTD ist ein sehr negatives Zeichen für eine Markterholung. Der S&P 500 hat noch nicht unter seinem FTD-Tiefststand vom 13. August geschlossen, aber er nähert sich diesem.
Nach den starken Verkäufen der vergangenen Tage wäre eine Erholung keine Überraschung, aber der Markt braucht mehr als einen guten Tag, um gesünder auszusehen.
Die Aktie von Nvidia, das bedeutendste Unternehmen und die bedeutendste Aktie der letzten zwei Jahre, stürzte um 13,9 Prozent auf 102,83 ab, nachdem sie in der Vorwoche um 7,7 Prozent gefallen war.
Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen fiel letzte Woche um 20 Basispunkte auf 3,71 %, ein 52-Wochen-Schlusstief. Die Renditekurve ist länger invers, die Rendite 2-jähriger US-Staatsanleihen fiel um 275 Basispunkte auf 3,65 %.
Die US-Rohöl-Futures verloren 8 % und erreichten 67,67 USD pro Barrel, den niedrigsten Stand seit Juni 2023. Die Benzin-Futures liegen auf einem Dreijahrestief.
Apple iPhone 16 macht Schlagzeilen bei KI-Nachrichten
Apple iPhone 16
Apple wird sein iPhone 16-Smartphone bei einem Produkt-Event am Montag um 10 Uhr PT vorstellen. Dies wird das erste iPhone mit KI-Technologie sein. Es besteht die Hoffnung, dass das KI-gestützte Mobiltelefon eine riesige Welle neuer iPhone-Upgrades auslösen wird.
Apple dürfte außerdem seine neuesten Smartwatches, die Apple Watch, und die neuen kabellosen Ohrhörer AirPods präsentieren.
Die Apple-Aktie fiel letzte Woche um 3,6 % auf 220,82 und lag damit wieder unter ihrer 50-Tage-Linie. Die AAPL-Aktie hat jetzt eine V-förmige Tassenbasis mit Henkel und einem Kaufpunkt bei 232,92. Es handelt sich um eine Basis-auf-Basis-Formation zu einer früheren Tassenbasis.
Das Apple iPhone-Ereignis und die Reaktion der AAPL-Aktie werden für die iPhone-Chiphersteller, einschließlich der Arm-Aktie, sowie für KI-Aktie im Allgemeinen von entscheidender Bedeutung sein.
Oracle-Ergebnisse
Die Ergebnisse von Oracle werden am Montagabend veröffentlicht. Der Datenbanksoftware-Riese wird die Erfolge der KI wahrscheinlich während der Gewinnbesprechung oder auf einer Konferenz später in der Woche besprechen.
Die ORCL-Aktie stieg nur um 0,4 % auf 141,81, blieb aber über ihren wichtigsten gleitenden Durchschnitten. Oracle arbeitet an einem Konsolidierungskaufpunkt bei 146,59.
Palantir und Dell werden endlich in den S&P 500 aufgenommen. Die Aktienkurse steigen rasant.
Tesla, Musks xAI
Tesla könnte KI-Modelle von Musks xAI für seine Software für vollautonomes Fahren lizenzieren und einen Teil der Einnahmen im Austausch für die Nutzung der KI-Modelle des Startups teilen, berichtete das Wall Street Journal am Samstag unter Berufung auf Quellen.
Elon Musk erklärte jedoch in einem Beitrag auf seiner Social-Site X, dass eine mögliche Umsatzbeteiligung „nicht korrekt“ sei.
Letzte Woche fiel die Tesla-Aktie in einem Roundtrip um 1,6 % auf 210,73. Am Donnerstag sprangen die Aktien über ihre 50-Tage-Linie und erreichten ein kurzfristiges Hoch von 238,22, beflügelt durch robuste Verkäufe in China und die FSD-Rollout-Pläne des Elektrogiganten. Das bot einen aggressiven Einstieg für die TSLA-Aktie.
Am Freitag stürzte Tesla um 8,45 Prozent und fiel damit wieder unter die 50-Tage-Marke.
Laut MarketSurge liegt der Kaufpunkt der Tesla-Aktie bei 271 Tassen.
Was jetzt zu tun ist
Dies ist kein guter Zeitpunkt, um Aktien zu kaufen. Während sich einige Bereiche, insbesondere defensive und defensive Wachstumswerte, besser entwickeln als Technologiewachstumswerte, wird die überwiegende Mehrheit der Aktien dem Markt folgen.
Anleger sollten ein geringes bis moderates Engagement haben und, abgesehen von längerfristigen Beteiligungen, den Technologiesektor weitgehend meiden.
Sollte sich der Markt jedoch bald erholen, werden zahlreiche Aktien Kaufsignale aussenden. Dazu könnten Apple, Oracle, Adobe, Palantir und sogar Namen wie Taiwan Semiconductor gehören, aber auch eine ganze Reihe von Namen aus den Bereichen Wohnungsbau, Finanzen und Medizin, um nur einige zu nennen.
Halten Sie Ihre Beobachtungslisten also auf dem neuesten Stand. Die Aktien, die sich in einem schwierigen Markt am besten behaupten, führen oft den nächsten Aufwärtstrend an. Aber die derzeit robusten oder herausragenden Performer können schnell zusammenbrechen, wie es bei der Tesla-Aktie am Freitag der Fall war.
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