Lust auf Schnäppchen? Benötigen Sie Dividenden? Kein Problem. Mehrere der S&P 500-Aktien erfüllen derzeit beide Anforderungen, und einige von ihnen verfügen über das Zeug zu einer echten „ewigen“ Aktie. Hier ist ein Überblick über drei dieser derzeit besten Wetten.
Das lässt sich von Pfizer nicht leugnen (NYSE: PFE) ist nicht mehr ganz das pharmazeutische Kraftpaket, das es einmal war. Der Verlust des Patentschutzes für seinen Blutverdünner Lipitor im Jahr 2011 war ein Schlag, den das Unternehmen nie ganz verkraften konnte, aber es wäre auch naiv zu glauben, dass die Forschung und Entwicklung (F&E) sowie die Akquisitionen des Unternehmens heute genauso stark sind wie in der Vergangenheit. Auch das Arzneimittelgeschäft scheint inzwischen noch wettbewerbsintensiver geworden zu sein.
Aus diesem Grund ist diese Aktie nach einem Aufwärtstrend während und aufgrund der COVID-19-Pandemie (Pfizers Paxlovid war eine zugelassene Behandlung) von ihrem Höchststand Ende 2021 um 53 % zurückgegangen.
Der lang erwartete Wind der Veränderung weht endlich, auch wenn er sich eher störend als hilfreich anfühlt. Der aktivistische Investor Starboard Value rüttelt sozusagen an den Ketten und rügt Pfizer für seine Versäumnisse bei der Medikamentenentwicklung und der Akquisitionsfront. Starboard weist ausdrücklich darauf hin, dass die 43-Milliarden-Dollar-Übernahme des Onkologieunternehmens Seagen im Jahr 2023 angesichts der hohen Kosten noch keinen nennenswerten Nutzen gezeigt hat, und fügt hinzu, dass Pfizer es nicht geschafft hat, die 15 Medikamente, die es 2019 als potenzielle Blockbuster angepriesen hatte, in diese großen Geldverdiener umzuwandeln.
Zur Verteidigung von CEO Albert Bourla muss man sagen, dass die Ansteckung mit dem Coronavirus die Forschung und Entwicklung der meisten Pharmaunternehmen verlangsamte, und sei es nur dadurch, dass die Logistik der Arzneimittelstudien komplizierter wurde. Dennoch bringt Starboard mehrere gute Argumente vor.
Aber was bedeutet das für aktuelle und potenzielle Aktionäre? Während es in der Regel besser ist, wenn ein Unternehmen seine eigenen Schwächen erkennt und dringend benötigte Änderungen umsetzt, sollte die Beteiligung von Starboard Value diese überfällige Überarbeitung dennoch vorantreiben.
Übrigens ändert dieses Drama nichts an der Dividende von Pfizer. Es zahlt nicht nur seit Jahren wie am Schnürchen vierteljährlich einen aus, sondern hat auch seine jährliche Nettozahlung 15 Jahre in Folge erhöht. Auch dieser Streak ist nicht wirklich gefährdet.
Neulinge werden in die Aktie einsteigen, während die zukunftsgerichtete Dividendenrendite bei 5,8 % liegt.
Es besteht eine gute Chance, dass Sie noch nie von Realty Income gehört haben (NYSE:O). Lassen Sie sich nicht von der mangelnden Bekanntheit täuschen. Dieser 55 Milliarden US-Dollar schwere S&P 500-Mitglieder wird bleiben und gedeihen.
Realty Income ist ein Vermieter. Es ist als Real Estate Investment Trust oder REIT strukturiert. REITs sind Investitionen, die wie Aktien gehandelt werden, aber den Großteil aller Mietgewinne aus dem zugrunde liegenden Immobilienportfolio dieses REITs weitergeben. Für Investoren ist es eine einfache Möglichkeit, in das Mietimmobiliengeschäft einzusteigen, ohne den üblichen Aufwand für den Kauf, Verkauf, die Suche nach Mietern und die Durchführung von Wartungsarbeiten an einer Immobilie.
Die Geschichte geht weiter
Es gibt alle Arten von Immobilieninvestmentfonds, von Bürogebäuden über Apartmentkomplexe bis hin zu Hotels. Allerdings ist Realty Income selbst für REIT-Verhältnisse etwas ungewöhnlich. Seine Spezialität sind Einzelhandelsflächen.
Dies wirft möglicherweise Warnsignale auf. Der stationäre Einzelhandel befindet sich weitgehend in der Defensive und kämpft mit dem Siegeszug des Online-Shoppings. Aber seien Sie nicht zu verunsichert. Zur Mieterliste von Realty Income gehören unter anderem Walmart, FedEx und Dollar General, um nur einige zu nennen. Dabei handelt es sich um große Unternehmen mit Durchhaltevermögen, zusätzlich zu ihrem ureigenen Interesse, dort zu bleiben, sobald sie stationäre Wurzeln geschlagen haben.
Das sagen jedenfalls die Zahlen dieses REITs. Auch wenn die COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 Einzelhändler massenhaft getroffen hat, blieb die Auslastung von Realty Income für das Jahr bei 97,9 %.
Das sind nicht die einzigen Zahlen, die ein starkes positives Argument für den Besitz dieses Dividendenzahlers darstellen, der derzeit (auf zukunftsgerichteter Basis) eine Rendite von knapp unter 5 % erzielt. Realty Income hat in den letzten 54 Jahren nicht nur jeden Monat eine Dividende gezahlt – ja, eine monatliche Dividende –, sondern hat seine Ausschüttungen in den letzten 27 Jahren auch jedes Quartal erhöht.
Zu guter Letzt fügen wir noch Franklin Resources hinzu (NYSE: BEN) zu Ihrer Liste der zu kaufenden S&P 500-Dividendenaktien. Sie liegt 43 % unter ihrem Höchststand nach der Pandemie im Jahr 2021 und sogar satte 65 % unter ihrem Ende 2013 erreichten Rekordhoch. Diese Schwäche hat die zukunftsweisende Dividendenrendite auf satte 6 % ansteigen lassen.
Anleger kennen das Outfit möglicherweise besser, als ihnen bewusst ist. Dies ist das Unternehmen hinter den Investmentfonds Franklin Templeton, obwohl es über die Marke Templeton hinaus mehrere andere Profitcenter betreibt. Technologische Lösungen, alternative Kreditvergabe und Immobilien sind allesamt im Fokus des Unternehmens.
Jeder, der dieses Unternehmen im Auge behalten hat, weiß wahrscheinlich, dass es nicht immer eine herausragende Leistung erbracht hat. Obwohl Franklin in der Investment-Management-Branche durchaus hohes Ansehen genießt, hatte er in den Jahren 2015 und 2016 Mühe, das Geld der Anleger zu behalten. Sie erinnern sich vielleicht, dass der Markt damals schon seit einiger Zeit im Aufschwung war und die Anleger nach einer Performance suchten, die über das hinausging, was dieser Investment-Manager bieten konnte .
Seitdem hat sich jedoch viel verändert. Durch einige strategische Akquisitionen wie das letztjährige Kaufoptionshandelstechnologieunternehmen volScout kann dieser Investmentfondsriese nun mehr von dem liefern, was sowohl private als auch institutionelle Anleger verlangen.
Es ist noch nicht ganz einfach, den Aufwärtstrend zu erkennen. Der Bärenmarkt im Jahr 2022, der auf das Ende der Pandemie folgte, hat es schwierig gemacht, genau zu bestimmen, wie viel Geschäft dieses Unternehmen machen und wie viel Gewinn es erwirtschaften sollte. Es ist nur leicht zu erkennen, dass die Gewinnmargen derzeit immer noch gering zu sein scheinen.
Dennoch ist die Dividende des Investmentmanagements in den letzten 44 Jahren jedes Jahr gestiegen. Da der Großteil seiner Einnahmen nicht von der Performance seiner Fonds abhängt, sondern von Gebühren, die auf einem Prozentsatz der von ihm verwalteten Vermögenswerte basieren, ist der Cashflow, den das Unternehmen zur Aufrechterhaltung dieser Zahlungen benötigt, eigentlich recht sicher.
Bevor Sie Aktien von Realty Income kaufen, sollten Sie Folgendes bedenken:
Das Analystenteam von Motley Fool Stock Advisor hat gerade die seiner Meinung nach 10 besten Aktien identifiziert, die Anleger jetzt kaufen können … und Realty Income gehörte nicht dazu. Die zehn Aktien, die es geschafft haben, könnten in den kommenden Jahren enorme Renditen erzielen.
Bedenken Sie, wann Nvidia diese Liste am 15. April 2005 erstellt hat. Wenn Sie zum Zeitpunkt unserer Empfehlung 1.000 US-Dollar investiert hätten, hätten Sie 867.372 US-Dollar!*
Stock Advisor bietet Anlegern einen leicht verständlichen Erfolgsplan, einschließlich Anleitungen zum Aufbau eines Portfolios, regelmäßigen Updates von Analysten und zwei neuen Aktienauswahlen jeden Monat. Der Aktienberater Dienst hat mehr als vervierfacht die Rückkehr des S&P 500 seit 2002*.
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*Aktienberater kehrt zum 21. Oktober 2024 zurück
James Brumley hält keine Position in einer der genannten Aktien. The Motley Fool hat Positionen in FedEx, Pfizer, Realty Income und Walmart und empfiehlt diese. The Motley Fool hat eine Offenlegungsrichtlinie.
„3 Magnificent S&P 500 Dividend Stocks Down 43 %, 20 % und 53 % to Buy and Hold Forever“ wurde ursprünglich von The Motley Fool veröffentlicht
