(Bloomberg) – Asiatische Aktien legten zu, nachdem stärker als erwartete US-Arbeitsmarktdaten die Gesundheit der größten Volkswirtschaft der Welt unterstrichen und den Optimismus der Anleger gestärkt hatten.
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Aktien-Benchmarks legten in der gesamten Region zu, nachdem sowohl der S&P 500 als auch die Renditen von Staatsanleihen am Freitag stiegen, da Händler ihre Wetten auf Zinssenkungen der Federal Reserve reduzierten. Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen lagen etwa drei Basispunkte unter der wichtigen Schwelle von 4 % im asiatischen Handel.
Der Handel wird von Anzeichen einer wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit in den USA geprägt, nachdem die US-Arbeitgeber im September die meisten Arbeitsplätze seit sechs Monaten geschaffen haben. Wetten auf ein „No-Landing“-Szenario – bei dem die Wachstumsdynamik intakt bleibt und die Inflation wieder ansteigt – dürften den Dollar ankurbeln und gleichzeitig einen Rückgang bei Staatsanleihen und anderen sicheren Vermögenswerten auslösen. Ein wichtiger Test für die Rallye wird am Dienstag sein, wenn die Märkte auf dem chinesischen Festland nach einem einwöchigen Feiertag wieder öffnen.
Eine US-Rezession sei zwar möglich, aber nicht wahrscheinlich, und „angesichts des Arbeitsmarktberichts vom Freitag ist diese Wahrscheinlichkeit noch geringer geworden“, sagte Vikas Pershad, Fondsmanager bei M&G Investments, im Bloomberg Television. „Wir sind nicht überrascht, dass es bei chinesischen Aktien zu einer Rallye kam, wir haben China im Laufe des Jahres erhebliches Kapital zugeführt.“
Die chinesischen Behörden haben in den letzten zwei Wochen eine Reihe von Konjunkturmaßnahmen angekündigt. Beamte der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission sagten am Wochenende, sie werde am Dienstag ein Briefing über die Umsetzung schrittweiser Wirtschaftspolitiken abhalten.
Während chinesische Aktien seit Ende September in die Höhe geschnellt sind, sehen Unternehmen wie Invesco Ltd., JPMorgan Asset Management, HSBC Global Private Banking and Wealth und Nomura Holdings Inc. die Erholung mit Skepsis. Es gab bereits eine Reihe falscher Vorahnungen.
Peking muss seine fiskalische Schlagkraft einsetzen, um den Abschwung auf dem Immobilienmarkt aufzuhalten und auch den privaten Konsum anzukurbeln, der „vom Geschäftsvertrauen und der guten Laune im privaten Sektor abhängt“, sagte Qian Wang, Chefökonom für den asiatisch-pazifischen Raum bei Vanguard Group Inc.
Anderswo in Asien gaben neuseeländische Anleihen weniger stark nach als Staatsanleihen, da die Märkte davon ausgehen, dass die Zentralbank des Landes am Mittwoch die Zinsen um 50 Basispunkte senken wird. Der Yen legte gegenüber dem Dollar zu und konnte damit einen dreitägigen Rückgang umkehren.
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Auch die Bank of Korea wird diese Woche eine Zinsentscheidung treffen. Bloomberg Economics erwartet für den 11. Oktober eine Senkung um 25 Basispunkte, da sich die Inflation verlangsamt und strengere Vorschriften beginnen, den Immobilienmarkt abzukühlen.
Der Ölpreis sank, als Händler die mögliche Vergeltung Israels gegen den Iran für einen Raketenangriff letzte Woche abwägten, wobei Präsident Joe Biden von einem Angriff auf die Ölfelder Teherans abriet.
Es wird erwartet, dass Deutschland diese Woche seine Wachstumsaussichten herabsetzt, während eine Reihe von Inflationsdaten in den Schwellenländern anstehen. Außerdem werden das Protokoll der geldpolitischen Sitzung der Fed im September sowie der Verbraucherpreisindex für September vor Beginn der Gewinnsaison veröffentlicht.
Einige der wichtigsten Bewegungen auf den Märkten:
Aktien
Die S&P 500-Futures waren um 10:45 Uhr Tokioter Zeit kaum verändert
Nikkei 225-Futures (OSE) stiegen um 2,4 %
Japans Topix stieg um 1,8 %
Australiens S&P/ASX 200 stieg um 0,6 %
Hongkongs Hang Seng stieg um 0,9 %
Euro Stoxx 50-Futures stiegen um 0,5 %
Währungen
Der Bloomberg Dollar Spot Index hat sich kaum verändert
Der Euro blieb bei 1,0975 US-Dollar kaum verändert
Der japanische Yen stieg um 0,1 % auf 148,48 pro Dollar
Der Offshore-Yuan stieg um 0,1 % auf 7,0895 pro Dollar
Kryptowährungen
Bitcoin stieg um 1,9 % auf 63.803,84 $
Ether stieg um 2,2 % auf 2.492,51 $
Anleihen
Rohstoffe
Rohöl der Sorte West Texas Intermediate fiel um 0,4 % auf 74,10 $ pro Barrel
Spotgold fiel um 0,1 % auf 2.649,77 $ pro Unze
Diese Geschichte wurde mit Unterstützung von Bloomberg Automation erstellt.
– Mit Unterstützung von Matthew Burgess.
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