Normalerweise sind Versorgeraktien nicht sehr aufregend. Aber nach einer großartigen Rallye von 35 % im vergangenen Jahr ist der Versorgungssektor derzeit zweifellos spannend. Tatsächlich könnten einige Anleger denken, dass der Sektor keinen Blick mehr wert ist. Das stimmt nicht wirklich, wenn man ein wenig Zeit damit verbringt, Energieversorger wie Constellation Energy zu untersuchen (NASDAQ: CEG)NextEra Energy (NYSE: NEIN)und Black Hills (NYSE: BKH) wenn der Oktober beginnt.
1. Constellation Energy führt die nukleare Renaissance an
Saubere Energie ist in aller Munde, und die Investitionen in Solar- und Windenergie nehmen rasant zu. Aber es gibt noch eine andere Option für saubere Energie, die oft vergessen wird: die Kernenergie. Constellation Energy ist ein wettbewerbsfähiges Energieunternehmen (das heißt, es verkauft Strom außerhalb des traditionellen Regulierungsrahmens) mit Eigentumsanteilen an 14 Kernkraftwerken, die 25 Kernkraftwerksblöcke umfassen. Das ist wichtig, denn Atomkraft ist derzeit aus guten Gründen in den Schlagzeilen.
Ein privates Unternehmen hat gerade staatliche Fördermittel für die Wiederinbetriebnahme eines stillgelegten Kernkraftwerks erhalten. Jetzt hat Constellation Energy gemeinsam mit Microsoft mit der Wiederinbetriebnahme eines Kernkraftwerks auf Three Mile Island begonnen (NASDAQ: MSFT) Sie willigen ein, den gesamten Strom, den sie in den nächsten 20 Jahren produziert, zu kaufen. Um fair zu sein, schoss die Aktie in die Höhe, nachdem das Management die Nachricht bekannt gegeben hatte. Aber wenn die Kernkraft dabei ist, eine immer wichtigere Energiequelle zu werden, ist Constellation Energy wahrscheinlich eine der besten Möglichkeiten, direkt in die Zukunft der Kernkraft zu investieren. Wenn Sie daran interessiert sind, in beliebte Trends zu investieren, sollten Sie sich dieses Dienstprogramm gleich genauer ansehen.
2. NextEra Energy steigert seine Dividende sehr schnell
NextEra Energy ist nicht gerade eine neue Geschichte an der Wall Street. Tatsächlich ist die Geschichte hinter dieser Aktie so bekannt, dass die Aktien im Vergleich zu Mitbewerbern normalerweise mit einem Aufschlag gehandelt werden. Aber wenn Sie ein Dividendenwachstumsinvestor sind, könnte sich diese Prämie lohnen. Warum? Weil die Dividende von NextEra Energy in den letzten ein-, drei-, fünf- und zehnjährigen Zeiträumen auf Jahresbasis um 10 % gestiegen ist.
Das Unternehmen prognostiziert, dass ein Gewinnwachstum von 6 bis 8 % bis 2027 die Dividendenwachstumsserie von 10 % bis mindestens 2026 aufrechterhalten wird. Die Hälfte dieser Rate würde für einen Energieversorger als ziemlich gut angesehen werden, sodass NextEra Energy wirklich aus der Masse heraussticht .
Es gibt zwei Gründe, warum NextEra Energy so schnell wachsen konnte. Erstens besitzt es den größten regulierten Energieversorger in Florida, Florida Power & Light. Dieses Gründungsunternehmen hat vom langen Migrationstrend in den Sunshine State profitiert. Mehr Kunden bedeuten mehr Umsatz und Gewinn. Auf diesem soliden Kern hat NextEra Energy eines der weltweit größten Solar- und Windunternehmen aufgebaut. Das ist der Wachstumsmotor, und angesichts der anhaltenden Verlagerung hin zu erneuerbaren Energien wird es wahrscheinlich noch viel Zeit für weiteres Wachstum geben.
Die Geschichte geht weiter
Wenn Sie wertorientiert sind, wird Ihnen NextEra Energy nicht gefallen. Aber es ist kaum zu überbieten, wenn es um Dividendenwachstum geht.
3. Tiny Black Hills ist ein König, wenn es um Dividenden geht
Es besteht eine gute Chance, dass Sie zumindest die Namen Constellation Energy und NextEra Energy gehört haben. Aber Sie haben vielleicht noch nie von Black Hills gehört, was angesichts seiner geringen Marktkapitalisierung von 4 Milliarden US-Dollar auch nicht schockierend wäre. Wenn Sie jedoch ein Dividendeninvestor sind, der von den Erträgen Ihres Portfolios leben möchte, müssen Sie sich mit der Geschichte von Black Hills befassen.
Es handelt sich um einen ziemlich langweiligen, regulierten Erdgas- und Stromversorger, der 1,3 Millionen Kunden in Teilen von Arkansas, Colorado, Iowa, Kansas, Montana, Nebraska, South Dakota und Wyoming bedient. Bemerkenswert ist, dass sein Kundenstamm fast dreimal schneller wächst als die gesamte US-Bevölkerung. Black Hills geht davon aus, dass dieses Kundenwachstum in absehbarer Zukunft ein Gewinnwachstum zwischen 4 % und 6 % pro Jahr unterstützen wird. Infolgedessen sollte die Dividende im Laufe der Zeit zusammen mit dem Gewinn wachsen.
Hier wird die Geschichte interessant, denn Black Hills hat seine Dividende 54 Jahre in Folge jährlich erhöht. Das macht diesen kleinen Kerl zu einem Dividendenkönig, einem der wenigen Versorger, denen diese beeindruckende Leistung gelungen ist. Fügen Sie nun eine Dividendenrendite von 4,2 % hinzu, was über dem Durchschnitt von etwa 2,9 % für den Versorgungssektor liegt und nahe dem höchsten Renditeniveau der Aktie im letzten Jahrzehnt liegt.
Die Black Hills-Aktie hat sich erholt, genau wie andere Versorgeraktien auch. Aber es sieht immer noch so aus, als stünde dieser zuverlässige Dividendenzahler im Angebot. Wenn Sie auf die Erträge Ihres Portfolios angewiesen sind, könnte dieser langweilige Dividend King im Oktober eine tolle Ergänzung für Ihr Portfolio sein.
Es gibt noch interessante Optionen im Utility-Patch
Fairerweise muss man sagen, dass die Erholung des Versorgungssektors die Attraktivität des Sektors aus einer Gesamtperspektive verringert hat. Das heißt aber nicht, dass es keine interessanten Möglichkeiten gibt, wenn man etwas tiefer gräbt. Constellation Energy könnte ein großer Nutznießer einer scheinbar aufkeimenden nuklearen Renaissance sein, während NextEra Energy eine Dividendenwachstumsmaschine bleibt.
Und Dividend King Black Hills baut seine unglaubliche Dividendensträhne immer noch um Jahre aus, obwohl das Unternehmen im Vergleich zum Versorgungssektor und seiner eigenen Geschichte eine attraktive Rendite erzielt. Eine dieser einzigartigen Geschichten wird Sie wahrscheinlich begeistern, wenn Sie auf der Suche nach einer Versorgungsaktie sind, die Sie jetzt kaufen können.
Sollten Sie jetzt 1.000 US-Dollar in Constellation Energy investieren?
Bevor Sie Aktien von Constellation Energy kaufen, sollten Sie Folgendes bedenken:
Das Analystenteam von Motley Fool Stock Advisor hat gerade die seiner Meinung nach 10 besten Aktien identifiziert, die Anleger jetzt kaufen können … und Constellation Energy gehörte nicht dazu. Die zehn Aktien, die es geschafft haben, könnten in den kommenden Jahren enorme Renditen erzielen.
Bedenken Sie, wann Nvidia diese Liste am 15. April 2005 erstellt hat. Wenn Sie zum Zeitpunkt unserer Empfehlung 1.000 US-Dollar investiert hätten, hätten Sie 765.523 US-Dollar!*
Stock Advisor bietet Anlegern einen leicht verständlichen Erfolgsplan, einschließlich Anleitungen zum Aufbau eines Portfolios, regelmäßigen Updates von Analysten und zwei neuen Aktienauswahlen pro Monat. Der Aktienberater Dienst hat mehr als vervierfacht die Rückkehr des S&P 500 seit 2002*.
Sehen Sie sich die 10 Aktien an »
*Aktienberaterrückgabe zum 30. September 2024
Reuben Gregg Brewer hat Positionen in Black Hills inne. The Motley Fool hat Positionen in Constellation Energy, Microsoft und NextEra Energy und empfiehlt diese. The Motley Fool empfiehlt die folgenden Optionen: Long-Calls im Januar 2026 im Wert von 395 $ auf Microsoft und Short-Calls im Januar 2026 im Wert von 405 $ auf Microsoft. The Motley Fool hat eine Offenlegungsrichtlinie.
„3 Top Utility Stocks to Buy in October“ wurde ursprünglich von The Motley Fool veröffentlicht
