Die Unternehmen werden ab diesem Monat in einer oder mehreren Tranchen Anleihen mit einer Laufzeit von 20 Jahren begeben, erklärten die Banker unter der Bedingung, anonym zu bleiben, da sie nicht befugt seien, mit den Medien zu sprechen.
„Die Unternehmen könnten den Markt noch vor Ende dieses Monats erschließen, sobald sie den Puls der Investoren bei bevorstehenden Roadshows beurteilt haben“, sagte einer der Banker.
Adani Green Energy antwortete nicht sofort auf eine Anfrage von Reuters nach einem Kommentar.
Die Adani Group kehrte Anfang 2024 auf den Dollar-Anleihemarkt zurück, etwa ein Jahr nachdem sie im Januar 2023 vom Leerverkäufer Hindenburg Research der missbräuchlichen Nutzung von Offshore-Steueroasen und Aktienmanipulationen beschuldigt wurde, was zu einem Kursverlust der Aktien der Gruppe im Wert von 150 Milliarden US-Dollar führte Unternehmen. Die Gruppe, die die Vorwürfe wiederholt zurückgewiesen hat, hat seitdem dafür gesorgt, dass ihre Unternehmen einen Großteil der Verluste bei Aktien und Anleihen wieder aufgeholt haben. Im März nahm Adani Green Energy 409 Millionen US-Dollar über 18-jährige Anleihen auf, nachdem es Gebote im Wert von fast 3 Milliarden US-Dollar erhalten hatte. Die Adani Group befindet sich außerdem in Gesprächen darüber, durch den Verkauf von US-Dollar-Anleihen verschiedener Unternehmen mindestens 1,5 Milliarden US-Dollar aufzubringen
Bloomberg-Bericht
im September.
Die jüngste Finanzierungsrunde wird von Adani Hybrid Energy Jaisalmer One, Adani Hybrid Energy Jaisalmer Two, Adani Hybrid Energy Jaisalmer Four und Adani Solar Energy Jaisalmer One – alles Tochtergesellschaften von Adani Green – über einen strukturierten Anleihevertrag angeführt.
Jede Einheit garantiert die Verpflichtungen der anderen, während mit der Anleiheemission verbundene Covenants auf aggregierter Basis festgelegt werden, heißt es in einer Mitteilung von Fitch Ratings.
Covenants sind mit der Anleihe verbundene Bedingungen und Konditionen, typischerweise Finanzkennzahlen, die das Unternehmen einhalten muss, um die Kreditaufnahme zum vereinbarten Zinssatz zu halten.
Die Anleihen werden von Fitch mit BBB- (EXP) und von Moody’s mit Baa3 bewertet.
Der Erlös würde zur Refinanzierung der bestehenden, auf US-Dollar lautenden Baukredite der Tochtergesellschaften verwendet, sagte Fitch.
Keine der oben genannten Adani-Tochtergesellschaften stand sofort für eine Stellungnahme zur Verfügung.
Als Emittenten wurden DBS Bank, Emirates NBD Bank, First Abu Dhabi Bank, Mizuho Securities (Singapur), MUFG Securities Asias Niederlassung in Singapur, SMBC Nikko Securities (Hongkong), Societe Generale und die Londoner Niederlassung der State Bank of India sowie einige andere benannt , als Joint Bookrunners, sagten die beiden Handelsbankiers.
Die leitenden Manager haben noch nicht auf die Anfragen von Reuters nach einer Stellungnahme geantwortet.