Dow-Jones-Futures gingen am Sonntagabend leicht zurück, ebenso wie S&P-500-Futures und Nasdaq-Futures. Chinesische Aktien stehen nach neuen Konjunkturmaßnahmen in China im Fokus. Die Gewinnsaison nimmt in der kommenden Woche Fahrt auf.
Die Börsenrallye war eine durchweg positive Woche. Der S&P 500 und der Dow Jones erreichten am Freitag Rekordhochs, während der Nasdaq wichtige Niveaus überschritt. Der Small-Cap-Index Russell 2000 erholte sich von einem wichtigen Test. Eine Reihe führender Aktien gaben Kaufsignale aus, während andere sich im Aufschwung befanden, während viele andere weiter liefen.
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Bullen stürmen voran, während der Machttrend an Stärke gewinnt; Uber, CEG, Generac Flash Kaufsignale
Uber Technologies (UBER) schloss auf, als Tesla (TSLA) ein „zahnloses“ Robotaxi-Ereignis hatte. Die Tesla-Aktie stürzte ab und löste ein großes Verkaufssignal aus.
Nvidia (NVDA) gab währenddessen mehrere Kaufsignale aus, während Taiwan Semiconductor (TSM) und Broadcom (AVGO) Kaufsignale aussendeten. Die Gewinne von Taiwan Semi werden diese Woche erwartet.
Aber die Marktführerschaft reichte weit über die Namen von KI-Chips hinaus.
Dies ist eine Zeit, in der Anleger stark exponiert sind, weiterhin nach neuen Käufen Ausschau halten und gleichzeitig Nachzügler abstoßen. Achten Sie genau auf die Gewinnsaison, sowohl für das, was Sie besitzen, als auch für wichtige Namen, die sich auf Ihre Aktien auswirken könnten.
Zu den wichtigsten Gewinnen in der kommenden Woche zählen neben Taiwan Semiconductor auch Netflix (NFLX), UnitedHealth (UNH), Intuitive Surgical (ISRG) und Goldman Sachs (GS). Alle handeln rund um Kaufpunkte oder alternative Einstiege.
Die Nvidia-Aktie befindet sich im IBD Leaderboard, im SwingTrader und im IBD 50. Uber war am Freitag die IBD-Aktie des Tages.
Am späten Freitag kündigte Boeing (BA) an, dass das Unternehmen einen Abbau von 10 % seiner weltweiten Belegschaft bzw. rund 17.000 Stellen plant und den Start seines 777x-Jets verzögert. Außerdem warnte es, dass die Umsätze im dritten Quartal deutlich unter der Analysteneinschätzung liegen werden. Dies geschieht inmitten eines lähmenden Streiks, bei dem die Arbeitsgespräche gescheitert sind. Der Dow-Jones-Riese gab am Freitagabend leicht nach und notierte bereits auf dem Tiefststand seit 23 Monaten.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures verzeichneten einen leichten Rückgang gegenüber dem fairen Wert. S&P-500-Futures fielen um 0,1 % und Nasdaq-100-Futures fielen um 0,2 %.
Die Rohölpreise fielen um mehr als 1 %. Kupfer-Futures verloren 1 %.
Denken Sie daran, dass sich die nächtliche Entwicklung von Dow-Futures und anderswo nicht zwangsläufig in einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung niederschlägt.
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China-Konjunkturprogramm
Das chinesische Finanzministerium hat am Samstag neue Konjunkturmaßnahmen vorgestellt, die im Großen und Ganzen den Erwartungen entsprachen. Dazu gehörte, dass Peking mehr Kredite aufnahm, um Kommunalverwaltungen bei der Finanzierung ihrer außerbilanziellen Kredite zu unterstützen. Kommunalverwaltungen können die Mittel nutzen, um nicht verkaufte Häuser zu kaufen und sie in geförderten Wohnraum umzuwandeln. Große Landesbanken werden bei der Kapitalaufstockung unterstützt. Im weiteren Sinne sagten Beamte, dass es Spielraum für eine Erhöhung der Defizitausgaben der Zentralbank gäbe, legten jedoch keine Pläne vor.
Es gab keine Maßnahmen, die speziell darauf abzielten, die schwachen Verbraucher zu stärken.
Insbesondere machten die Finanzbeamten keine Angaben zum tatsächlichen Umfang der Ausgaben, was Anlass zur Sorge geben könnte.
Die Nachricht vom Samstag kam, nachdem eine wichtige Planungsagentur am 8. Oktober keine Anreize gesetzt hatte. Darauf folgten Zinssenkungen und verschiedene Versuche, die Kreditvergabe, Immobilienkäufe und Aktienkurse anzukurbeln.
Chinesische Aktien und damit verbundene Wertpapiere stiegen aufgrund dieser anfänglichen Konjunkturmaßnahmen sprunghaft an, gaben dann aber nach der Enttäuschung vom 8. Oktober nach.
Der Shanghai Composite stieg am Montagmorgen Ortszeit solide, nachdem er am Freitag um 2,55 % gefallen war. Der Hang Seng in Hongkong, der am Freitag geschlossen war, schwankte bei der Rückkehr am Montag.
Die am Sonntag veröffentlichten Verbraucherpreise in China stiegen im September nur um 0,4 % gegenüber dem Vorjahr. ein Jahr zuvor niedriger als erwartet. Die Kerninflation betrug nur 0,1 %, den niedrigsten Stand seit Februar 2021. Die Produzenteninflation war den 24. Monat in Folge negativ.
Fünf chinesische Aktien nahe Kaufpunkten inmitten von Konjunkturwetten
Börsenrallye
Die Aktienmarktrally brachte bei den wichtigsten Indizes bescheidene Zuwächse mit sich, aber es war eine wichtige Woche. Der S&P 500 und der Dow Jones erreichten Rekordhöhen, während auch der Nasdaq wichtige Niveaus überschritt.
Der Dow Jones Industrial Average stieg im Börsenhandel letzte Woche um 1,2 %. Der S&P 500 Index und der Nasdaq Composite stiegen um 1,1 %. Der Small-Cap-Index Russell 2000 stieg dank des Anstiegs um 2,1 % am Freitag um 1 %.
Nachdem die großen Indizes ein paar Wochen angespannter Handelslage hinter sich gelassen hatten, wurden führende Aktien freigesetzt, mit zahlreichen Ausbrüchen, frühen Einstiegen oder Folgekäufen.
Darüber hinaus hatten Nvidia- und AI-Chip-Unternehmen, Cybersicherheitsfirmen und Kreuzfahrtschiffe eine große Woche. Es gab mehrere Kaufsignale, darunter Carnival (CCL) und CyberArk Software (CYBR). JPMorgan Chase (JPM) verzeichnete am Freitag einen Gewinnsprung, einer von mehreren Finanzwerten, die während der Sitzung Kaufsignale aussendeten. Den Versicherern geht es nach einigen Höhen und Tiefen infolge des Hurrikans Milton gut.
Viele Industrie- und Luftfahrtunternehmen sowie ausländische E-Commerce-Unternehmen sind nach wie vor führend. Sweetgreen (SG) brach am Freitag aus, da einige Restaurants lecker aussahen. Öl- und Gasaktien haben zugelegt, wobei Exxon Mobil (XOM) genau in der Nähe der Kaufpunkte liegt.
Eine Reihe medizinischer Aktien sind im Aufbau.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um neun Basispunkte auf 4,07 %.
Die US-Rohöl-Futures stiegen letzte Woche um 1,6 % auf 75,56 $ pro Barrel.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs stieg der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) letzte Woche um 1,8 %. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) legte um 3,25 % zu. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um 3,6 %. Die Nvidia-Aktie ist die größte Beteiligung an SMH, wobei Taiwan Semiconductor und Broadcom die wichtigsten Mitglieder sind.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) verzeichnete letzte Woche einen Zuwachs von 0,2 %. Die Tesla-Aktie bleibt ein wichtiger Bestandteil der ETFs von Ark Invest. Cathie Wood besitzt auch viele Nvidia.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) stieg letzte Woche um 1,5 %. Der US Global Jets ETF (JETS) stieg um 1,7 %. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) schloss einen Bruchteil niedriger. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) fiel um 0,4 %, wobei Exxon einen großen Anteil hatte.
Der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) legte um 1,5 % zu. Der Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) legte um 2,15 % zu, wobei Uber-Aktien ein wichtiges Mitglied waren. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) kletterte um 1,8 %, wobei JPMorgan ein wichtiges Mitglied war.
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Verkaufssignal für Tesla-Aktien
Die Tesla-Aktie fiel um 12,9 % auf 217,81, der schlimmste Wochenverlust seit April. Der Rückgang um 8,8 % am Freitag drückte Tesla bei starkem Volumen deutlich unter seine 50-Tage-Linie. Das ist ein bemerkenswertes Tesla-Verkaufssignal. Aktuelle Käufer sitzen wahrscheinlich auf Verlusten. Längerfristige Inhaber, die über eine niedrige Kostenbasis verfügen, können sich dafür entscheiden, dies auch beizubehalten.
Die Aktien begannen die Woche damit, ihre Verluste aus den am 2. Oktober veröffentlichten Lieferungen für das dritte Quartal auszuweiten. Der Ausverkauf am Freitag folgte dem vielbeschworenen Tesla-Robotaxi-Event. Elon Musk präsentierte das Cybercab und den Robovan und prognostizierte erneut echtes Selbstfahren im nächsten Jahr. Konkrete Gründe für die Annahme, dass es dieses Mal anders sei, nannte er jedoch nicht.
Tesla hat auch kein „erschwingliches“ Modell vorgestellt, ein noch unbekanntes Elektrofahrzeug, dessen Produktion Anfang 2025 beginnen soll. Das ist zusammen mit einem aufgefrischten Model Y der Schlüssel dazu, dass Tesla die Auslieferungszahlen im nächsten Jahr steigern oder zumindest halten kann.
Tesla taucht nach Robotaxi-Ereignis ab; BYD in der Nähe der Kaufzone nach kraftvoller Bewegung
Uber Technologies fliegt
Die Uber-Aktie stieg am Freitag um 10,8 % auf 86,34 und überschritt damit eine Basis. Die Aktien stiegen in dieser Woche um 16,2 %. Anleger könnten das Konsolidierungshoch von 82,14 als Kaufpunkt nutzen, das ungefähr mit dem Intraday-Tief von Uber am Freitag zusammenfällt. Mittlerweile befinden sich die Aktien knapp außerhalb der Kaufzone. Die Anleger könnten abwarten, ob Uber ein paar Tage lang konsolidiert und den Großteil der Gewinne vom Freitag hält.
Analysten sehen in einem Tesla-Robotaxi in den nächsten Jahren keine Bedrohung, was einen großen Überhang an der Uber-Aktie beseitigen würde.
Börse: Wenn nicht jetzt, wann
Der Aktienmarkt befindet sich auf einem Höchststand und hat gerade einige Schlüsselniveaus hinter sich gelassen. Führende Aktien entwickeln sich gut. Wenn nicht jetzt, wann?
Dies ist die Zeit, stark oder vollständig zu investieren. Wenn Sie ein erfahrener Trader sind und eine große Risikobereitschaft haben, können Sie auf Marge setzen.
Hoffentlich sind Sie schon seit einiger Zeit stark exponiert. Das Ziel sollte also darin bestehen, Ihr Portfolio durch schrittweise Käufe und verschiedene Verkäufe zu optimieren. Das optimale Portfolio sollte führende Aktien aus verschiedenen Top-Gruppen enthalten.
Da der Markt so stark aussieht, ist es auch an der Zeit, einige Überflieger mit großen täglichen Schwankungen zu besitzen. Dennoch wünschen Sie sich auch stabilere Leistungen.
Nehmen Sie sich also etwas Zeit, um Ihre Bestände einzeln und gemeinsam zu überprüfen. Gehen Sie durch Ihre Bildschirme. Bei einer großen Anzahl von Aktien gibt es Kaufsignale oder sie befinden sich im Aufwärtstrend.
Die Gewinnsaison steht vor der Tür und birgt das Potenzial für große Schwankungen bei einzelnen Aktien, aber auch bei Sektoren und dem Gesamtmarkt. Erfahren Sie, für welche Ihrer Bestände und potenziellen Top-Käufe Gewinne fällig sind, und informieren Sie sich über die Gewinntermine wichtiger Unternehmen, die Ihre Positionen ändern könnten.
Lesen Sie täglich „The Big Picture“, um über die Marktrichtung und die führenden Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.
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