In den letzten Jahrzehnten hat es einen bemerkenswerten Wandel gegeben, der dazu geführt hat, dass Technologieunternehmen zu den wertvollsten Unternehmen der Welt aufgestiegen sind. Vor zwanzig Jahren dominierten die Industrie- und Energiekonzerne General Electric und ExxonMobil gemessen an der Marktkapitalisierung mit einem Wert von 319 Milliarden US-Dollar bzw. 283 Milliarden US-Dollar. Jetzt, nur zwei Jahrzehnte später, sind einige der bekanntesten Namen im Technologiebereich Spitzenreiter.
An der Spitze stehen heute drei der bekanntesten Unternehmen der Welt. Alle sind führend auf dem Gebiet der Technologie und bedürfen keiner Vorstellung. Apple steht derzeit mit 3,5 Billionen US-Dollar an der Spitze der Liste, wobei die Aktie kürzlich neue Allzeithochs erreichte. Auch Nvidia erreichte diese Woche ein neues Rekordhoch und überholte damit Microsoft, da die beiden nun einen Marktwert von 3,4 Billionen US-Dollar bzw. 3 Billionen US-Dollar vorweisen können.
Bei einer Marktkapitalisierung von 1,4 Billionen US-Dollar mag es vermessen erscheinen, Meta-Plattformen zu behaupten (NASDAQ: META) hat alle Voraussetzungen für ein 3-Billionen-Dollar-Clubmitglied. Allerdings ist die Aktie im Aufwind und hat im letzten Jahr um 80 % und in den letzten zehn Jahren um 694 % zugelegt (zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels), und ihre Siegesserie scheint sich fortzusetzen.
Das stetige Wachstum der Social-Media-Plattform des Unternehmens, die anhaltende Stärke in der digitalen Werbung und die brillante Strategie zur Nutzung künstlicher Intelligenz (KI) sollten dazu beitragen, dass Meta seinen Platz in dieser exklusiven Gesellschaft einnimmt.
Ein Aufschwung für die Ewigkeit
Es lässt sich nicht leugnen, dass Meta Platforms unter der Wirtschaftskrise gelitten hat. Doch das Kennzeichen eines widerstandsfähigen Unternehmens ist die Fähigkeit, wieder auf die Beine zu kommen, und die Beweise für diesen Aufschwung sind unbestreitbar. Im zweiten Quartal erzielte Meta einen Umsatzanstieg von 22 % im Jahresvergleich auf 39 Milliarden US-Dollar, was zu einem Anstieg des verwässerten Gewinns pro Aktie (EPS) um 73 % auf 5,16 US-Dollar führte.
Der Grund für seinen Erfolg ist das verlässliche Nutzerwachstum des Unternehmens: Die Zahl derjenigen, die auf einer der Social-Media-Plattformen von Meta vorbeischauten – zu denen Facebook, Instagram, Threads, Messenger und WhatsApp gehören – stieg im Jahresvergleich um 7 % auf 3,27 Milliarden.
Diese Milliarden täglicher Nutzer bilden das unwiderstehliche Publikum für die digitale Werbung des Unternehmens, eine Branche, die sich seit dem Wirtschaftsabschwung stark erholt hat. Meta ist Teil eines Duopols im Online-Marketing-Bereich. Nach Angaben der Business-Intelligence-Plattform Statista eroberte Alphabets Google schätzungsweise 39 % des weltweiten Marktes für digitale Werbung, Meta belegte mit 18 % den zweiten Platz.
Sein Online-Marketing ist untrennbar mit dem Gefüge seines Social-Media-Imperiums verwoben und trägt zum anhaltenden Erfolg von Meta bei.
Die Geschichte geht weiter
Mehrere Möglichkeiten zu gewinnen
Laut dem Werbebranchenforscher WARC Media wird die weltweite Werbung in diesem Jahr voraussichtlich um etwa 8 % zunehmen und mehr als 1 Billion US-Dollar erreichen. Den Daten zufolge werden soziale Medien voraussichtlich das am schnellsten wachsende Segment der digitalen Werbung sein und auf 22 % der gesamten Werbeausgaben anwachsen. Meta spielt in dem Bericht eine wichtige Rolle und besagt, dass Meta „auf dem Weg ist, in den kommenden Monaten übergroße Zuwächse zu verzeichnen“. Als einer der größten Player in der Adtech-Branche wird Meta von der anhaltenden Erholung profitieren.
Abgesehen von der Werbung hat Meta eine Reihe strategisch wichtiger Schritte unternommen, um von der zunehmenden Einführung künstlicher Intelligenz (KI) zu profitieren. Mit Milliarden von täglichen Social-Media-Besuchern hat das Unternehmen seinen riesigen Datenschatz ausgeschöpft, um eine Reihe erstklassiger Sprachmodelle zu erstellen, die die Grundlage für generative KI bilden.
Das Ergebnis dieser Arbeit ist LLaMA (Large Language Model Meta AI), das KI-System, das den Meta AI-Chatbot antreibt. Die neueste Version – LLaMA 3 – ist nach Angaben des Unternehmens „einer der weltweit führenden KI-Assistenten“. Durch die Bereitstellung von LLaMA als Open Source hofft Meta, die Akzeptanz zu steigern, was dazu führen wird, dass noch mehr Daten genutzt werden können. Während Meta AI für einzelne Benutzer kostenlos ist, erhebt das Unternehmen Gebühren für Unternehmen und Cloud-Infrastrukturanbieter, die es auf ihren Cloud-Plattformen anbieten.
Während KI alle Schlagzeilen macht, gibt es für Meta auch andere potenzielle Möglichkeiten, zu gewinnen. Das Unternehmen hat stark in Metas Reality Labs investiert, in denen sein Oculus Virtual Reality (VR)-Geschäft, Quest VR-Headsets und seine Ambitionen für das Metaversum untergebracht waren. Auch wenn dies zum jetzigen Zeitpunkt kaum mehr als Randerscheinungen sind, glaubt CEO Mark Zuckerberg, dass sie der Schlüssel zum künftigen Wachstum von Meta und letztlich auch zu seinem Endergebnis sein werden.
Angesichts des Dreiklangs aus einer Erholung der digitalen Werbung, der Chance, die generative KI bietet, und ihren anderen Initiativen ist es nicht schwer, sich einen Weg für Meta Platforms vorzustellen, um in den 3-Billionen-Dollar-Club vorzudringen.
Der Weg zu 3 Billionen Dollar
Meta hat eine Marktkapitalisierung von etwa 1,46 Billionen US-Dollar (Stand: Marktschluss am 17. Oktober), sodass ein Aktienkursanstieg von etwa 105 % erforderlich ist, um seinen Wert auf 3 Billionen US-Dollar zu steigern. Nach Angaben der Wall Street wird Meta im Jahr 2024 voraussichtlich einen Umsatz von 161,9 Milliarden US-Dollar erwirtschaften, was einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) der Aktie von 9 entspricht. Unter der Annahme, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (P/S) konstant bleibt, bräuchte Meta einen Umsatz von etwa 10 Milliarden US-Dollar 332 Milliarden US-Dollar jährlich zur Unterstützung einer Marktkapitalisierung von 3 Billionen US-Dollar.
Die Wall Street prognostiziert für Meta derzeit ein jährliches Wachstum von fast 14 % in den kommenden fünf Jahren. Wenn das Unternehmen dieses Ziel erreicht, könnte es bereits im Jahr 2030 eine Marktkapitalisierung von 3 Billionen US-Dollar erreichen. Es ist erwähnenswert, dass Meta seinen Jahresumsatz im letzten Jahrzehnt um mehr als 900 % gesteigert hat, sodass diese Schätzungen durchaus konservativ sein könnten.
Darüber hinaus wird Meta mit einem 29-fachen Gewinn mit einem Abschlag im Vergleich zu einem Vielfachen von 30 für den S&P 500 verkauft – und weist dennoch einen Aktienkursanstieg von 694 % in den letzten 10 Jahren auf, was weit über dem Anstieg von 214 % beim S&P 500 liegt. Das verdeutlicht, warum Meta Platforms jeden Cent wert ist, insbesondere weil es mehrere Wege zum Erfolg verfolgt.
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Suzanne Frey, eine Führungskraft bei Alphabet, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Randi Zuckerberg, ehemalige Direktorin für Marktentwicklung und Sprecherin von Facebook und Schwester von Mark Zuckerberg, CEO von Meta Platforms, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Danny Vena hat Positionen bei Alphabet, Apple, Meta Platforms, Microsoft und Nvidia. The Motley Fool hat Positionen in Alphabet, Apple, Meta Platforms, Microsoft und Nvidia und empfiehlt diese. The Motley Fool empfiehlt die folgenden Optionen: Long-Calls im Januar 2026 im Wert von 395 $ auf Microsoft und Short-Calls im Januar 2026 im Wert von 405 $ auf Microsoft. The Motley Fool hat eine Offenlegungsrichtlinie.
Lernen Sie die unaufhaltsame Wachstumsaktie kennen, die sich bis 2030 Apple, Nvidia und Microsoft im 3-Billionen-Dollar-Club anschließen könnte. wurde ursprünglich von The Motley Fool veröffentlicht
